來源：“經濟觀察報”（ID:eeo-com-cn），作者：任曉寧
圖片來源：由無界AI生成
導讀：
壹||2023年，美國科技大廠不再大規模裁員，股價齊漲走向復甦。尤其二季度，這些大廠在AI浪潮下頻繁發布新品，彷若10年前移動互聯網剛興起時的熱鬧模樣。
貳||做生成式AI是一件燒錢的事，但到底會燒多少，從美國大廠在近期密集披露的二季報裡能看出一些端倪：投入AI後，美國大廠們成本都提高了。
叁||現在Meta發力了，微軟內部也在發力，再加上正在入場的亞馬遜和蘋果，多方競合下，未來大模型會越來越開源，AI行業也會更加走向理性。
“國內的AI熱像百米選手參加馬拉松，5秒過後，略顯疲態。這裡的節奏看起來更張弛有度，一步一步在向前進。”這是剛剛來到美國舊金山灣區不久的上市公司創新奇智CTO張發恩最大的感觸。
舊金山灣區是美國高科技區，矽谷就坐落於此。我們耳熟能詳的科技公司，谷歌、蘋果、英特爾、英偉達、Meta等科技巨頭全球總部在這裡，到了2023年，這裡再一次成為了全球技術前沿——生成式AI熱潮的發源及擴散地。
張發恩對經濟觀察報記者說，他前兩天和一個谷歌的朋友聊天，對方告訴他，所在的幾百人團隊已經全部轉向AI，他們只是谷歌投入AI的一小部分。最近矽谷熱議的話題還有Llama2與inflection AI。前者是Meta於7月19日開源的免費商用大模型，有可能成為OpenAI最大競爭對手，後者剛獲得13億美元融資，投資方包括谷歌、微軟等一眾“大廠”。
遠望資本創始合夥人、迅雷創始人程浩比張發恩走的更早一點。程浩對美國AI創投的火熱感知非常明顯。他今年5月後在矽谷待了一個多月，參加了多場線下交易所活動，與當地朋友們聊天時發現，“似乎不聊AI就無法對話了。”不過，美國AI創業做基礎模型的並不多，只有OpenAI、Anthropic、谷歌、Meta等少數公司進入，不像國內已經湧現100多個大模型平台。
自去年11月ChatGPT橫空出世以來，美國科技大廠一季度熱情跟進，二季度對AI則表現了更多地重視。在7月底8月初的二季度財報電話會上，谷歌CEO皮查伊與微軟CEO 納德拉提到AI有145次，Meta的CEO扎克伯格也提到40次以上。
張發恩這次之所以選擇來到美國灣區，是想切身實地的看看世界前沿的AI公司們，到底做到什麼程度了。在他看來，這對於國內做AI也會有很大啟發。
01 新品扎堆
“we are hiring”，在灣區的這幾天，張發恩看到招聘信息幾乎無處不在，高速路的廣告牌上，店舖的招牌旁。到處都在招人，一片復甦氣息。
2023年，美國科技大廠不再大規模裁員，股價齊漲走向復甦。尤其二季度，這些大廠在AI浪潮下頻繁發布新品，彷若10年前移動互聯網剛興起時的熱鬧模樣。
僅谷歌一家，二季度就舉辦了I/O、Brandcast 和Google Marketing Live 等活動，發布AI產品。 8 月份，谷歌還將舉行Cloud Next活動。
谷歌CEO說，目前谷歌在Vertex、Enterprise、Search 和會話型AI方面擁有80 多個模型。
5月微軟年度開發者大會Build期間，發布超過50項AI相關的更新，其中包括Windows、Office 365、Copilot、Bing、微軟雲、Teams（類似騰訊會議）等微軟當下最重要的產品和服務體系。
比谷歌、微軟更引人矚目的，還是OpenAI。 3月至今，OpenAI更新了4次，先後在iOS和安卓上線APP，同時OpenAI還宣布降價，用戶最多的嵌入模型Text-embedding-ada-002降價75%；用戶最多的聊天模型gpt-3.5-turbo降價25%。
美國科技公司二季度令人驚豔的產品，還有OpenAI前員工成立的公司Anthropic發布的Claude，5月12日，Claude將模型的上下文窗口token數提高到了100K，ChatGPT的token數是32K，這意味著，Claude的記憶力和處理能力更強，你把一整本書的內容餵給它，它會很快生成與這本書文風風格相似的內容。
5月、6 月、7月，年營收11億美元的AI作畫獨角獸Midjourney均有大型版本更新，效果“讓美工饞哭了”。 AI視頻獨角獸Runway也在二季度發布了新品，可以一句話生成視頻。
一位中國互聯網大廠人士告訴記者，他每個月購買美國AI產品的花費在1000元左右，包括ChatGPT的會員，Midjourney的會員等，微軟最新定價30美元的AI會員他也想買。
他願意買，是因為的確好用，而且產品更新速度很快。他正在使用OpenAI寫論文，發現GPT4比GPT3.5質量好非常多，在深度專業的內容領域，GPT4能帶來很大幫助。
他和同事也嘗試過國內AI產品，目前仍與國外產品體驗差距很大，他們用過一次後就不想再用了。
02 投入不菲
做生成式AI是一件燒錢的事，但到底會燒多少，從美國大廠在近期密集披露的二季報裡能看出一些端倪：投入AI後，美國大廠們成本都提高了。
微軟二季度的資本支出為107億美元，同比增長37.18%，創2016年以來單季新高。微軟CFO艾米·胡德說，今年下半年，微軟的資本支出將進一步加速增長，主要用於投入人工智能的技術迭代。
谷歌二季度資本支出為68.9億美元，高於一季度的63億美元。谷歌總裁、首席投資官兼CFO露絲·波拉特說，預計2023年下半年對AI技術基礎設施的投資將有所增加，資本支出會高於2022年。
Meta二季度的總成本和支出同比增加了10%，扎克伯格說，支出會繼續增加，因為公司將投資數據中心和人工智能。
張發恩在灣區考察後發現，美國大廠們在以一種“all in”的態度做AI，“非常敢投入。”除了他谷歌朋友提到的幾百人團隊轉型外，7月22日，谷歌創始人謝爾蓋·布林也重返工作崗位，並關心AI搶人大戰，有分析師對此評價說，谷歌是要背水一戰了。
除自己親身上陣外，美國互聯網大廠在AI投資上也多次出手。據光錐智能整體統計，上半年，微軟參與的AI融資項目有5起，谷歌出手4次，英偉達出手6次，OpenAI出手3次，這些巨頭加起來累計參與了約43%的AI領域融資。
大廠出手都是大手筆。微軟投資OpenAI花了110億美元。成立剛一年多、員工僅有35人的Inflection AI今年6月30日獲得的13億美元投資中，微軟也有投資。
谷歌投資也在押注創業公司，今年2月，谷歌3億美元投資Anthropic，5月繼續參與其C輪4.5億美元融資。 5月初Runway完成了1.41億美元融資，最新參與的投資方包括谷歌。
與國內相比，微軟、谷歌等美國大廠的資金更加充沛。從財報數據看，截至6月底，微軟持有的現金和現金等價物總額為1113億美元，谷歌為1183億美元。 Meta所持現金、現金等價物總額為109.6億美元。
雖然不差錢，並願意投入眾多，但如何從AI產品上獲得回報，美國大廠掌門人們目前也無法給出準確答案。面對分析師的質疑時，扎克伯格承認說，他目前還不太清楚如何把AI轉化為有意義的收入來源。
03 開源競合
位於矽谷的Amino Capital管理合夥人徐霄雨評價說，Llama2的開源，是ChatGPT發布後AI行業的另一個重大里程碑事件，“Llama2是能打掉OpenAI護城河的利器。”
百川智能創始人王小川對Llama2評價也非常高：“它會重新改變格局，這是OpenAI沒做到的地方。”
二季度有一件令人意外的事，雖然微軟投中了OpenAI，在AI領域處於領先位置，但具體業績上，AI為微軟帶來的收益暫時並不多，甚至不如穀歌更受益。
AI影響最直接的雲業務，二季度是谷歌云逆襲。這也是導致微軟財報發布當天股價下跌的原因之一。
第二季度，谷歌云營收為80.31億美元，同比增長28%。微軟智能雲業務的收入為240億美元，漲幅15％，增幅不及谷歌，也不及微軟雲前幾個季度。
微軟旗下接入GPT4的bing，在二季度也風光不再。今年3月，bing的市場份額為2.86%，5月下跌至2.77%。 6月進一步下跌，美國iOS市場，bing的下載量下跌了38%。
程浩認為這是正常的現象，即使在美國，AI業務也還處在早期的階段，對科技公司的二季報幾乎沒有實際貢獻，“現在唯一賺到錢的就是英偉達。”
目前美國市場，用戶體量大的AI產品反而大多是創業公司發布的，比如OpenAI、Midjourney、Jasper等，這些公司借助AI產品，快速崛起成為獨角獸公司。
未來微軟等大廠的AI產品用戶會很多，“它們只是上線時間比較晚，有很多還沒有正式上線，但用戶測試後反饋是不錯的。”程浩告訴記者。
一季度時被視為AI行業最大贏家的微軟，二季度有了更多競爭對手帶來壓力。在局勢變動下，美國大廠們也在競爭中彼此合作。
7月26日，微軟CEO納德拉，入駐了Meta用來抄底Twitter的Threads，在首條博文中他說，加入Threads的日子，是美好的一天。這一天也是微軟與Meta宣布合作的日子，微軟將在微軟雲和Windows上支持Llama2大型語言模型。
Llama2當前被視為OpenAI的最大對手。他們二者之間的關係，可以類比蘋果iOS與穀歌安卓。 6個月前的Llama1只向研究機構開源，現在第二代可以商用開源，意味著大部分AI創業公司都可以免費接入Llama2開發自己的AI產品。
此次微軟與Meta合作，被外界解讀為，微軟不再只依賴OpenAI，二者之間關係變得微妙。另外，微軟自己也開始做大模型了。 6月，微軟發布了13億參數的小型大語言模型phi-1。7月，微軟提出了新的大模型架構RetNet，稱其可以在更大數據維度基礎上，比transformer更優。
“Meta很棒，敢於把水攪渾了。”張發恩調侃說，他之前一直覺得，OpenAI應該改名叫CloseAI。現在Meta發力了，微軟內部也在發力，再加上正在入場的亞馬遜和蘋果，多方競合下，未來大模型會越來越開源，AI行業也會更加走向理性。
【附錄】美國科技大廠AI大事記（二季度至今）
微軟
3月，微軟在全球版Azure服務中上線Azure OpenAI服務。
5月，微軟宣布向所有用戶開放新版bing，此前2月微軟推出了由AI驅動的新版bing。
5月，微軟開發者大會上，發布50多個軟件AI版本更新，包括Windows Copilot、必應聊天（Bing Chat）插件、Azure AI Studio、Copilot堆棧等。
5月，微軟宣布，將把bing添加到OpenAI的聊天機器人ChatGPT中，作為ChatGPT的默認搜索引擎。
6月，微軟宣布，將利用其Azure雲服務，向美國政府機構提供OpenAI強大的語言生成模型，其中包括GPT-4和GPT-3。
6月，微軟發布了13億參數的“小型”大語言模型phi-1。
7月，微軟提出了新的大模型架構RetNet，稱其可以在更大數據維度基礎上，比transformer更優。
7月，微軟Inspire全球合作夥伴大會上，首次公佈AI產品商業化定價。 Microsoft 365 Copilot將統一定價為每個用戶每月30美元。
谷歌
4月，谷歌母公司Alphabet將把谷歌Brain和DeepMind這兩個主要的人工智能（AI）研究部門合併為一個部門，合併後的新部門名為Google DeepMind。
4月，谷歌在其生成式AI產品中增加了代碼生成和調試功能，並命名為Bard AI。
5月，谷歌在谷歌I/O大會上發布了最新的人工智能（AI）語言模型PaLM 2，與OpenAI旗下的新一代大型語言模型GPT-4等展開競爭。
7月，谷歌DeepMind推出的「Robotic Transformer 2 (RT-2) ，VLA模型接入到機器人身上，能夠和現實世界進行互動。
7 月，谷歌為Bard 新增了諸如航班查詢、酒店預訂、地圖服務、YouTube 等插件。
7月，谷歌創始人謝爾蓋·布林（Sergey Brin）重返工作崗位。
Meta
7月，發布免費可商用大模型Llama 2。
7月，Meta 和微軟宣布將在Azure 和Windows 上支持Llama 2 大型語言模型（LLM）系列。
8月，Meta正準備最早在下個月推出一系列展現不同個性的AI聊天機器人。
亞馬遜
4月，亞馬遜雲推出名為Titan的大型語言模型（LLM）和名為Bedrock的生成式人工智能（AI）服務。亞馬遜CEO安迪•賈西發布了2022年度股東信，信中強調公司正在大力投資大型語言模型（LLM）和生成式人工智能。
6月，亞馬遜雲宣布成立亞馬遜雲科技生成式AI創新中心，為該中心投資1億美元。
蘋果
7月，彭博社的馬克・古爾曼(Mark Gurman)報導,蘋果內部正在開發“Apple GPT”人工智能項目,足以媲美OpenAI的ChatGPT項目。
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