尋找下一個加密投資革命:Unibot 項目分析

Unibot 是目前非常火熱的一個項目,它將解鎖下一波加密投資的浪潮。

項目概述

Unibot 是一個交易機器人,允許您通過電報應用進行自動化的DEX 交易。

它通過提供以下功能來簡化在Uniswap 上的交易體驗:

  • 更清晰的用戶界面

  • MEV 保護

  • 減少交易失敗風險

  • 更快的交易(比Uniswap 快6 倍)

實際用例

如果你曾使用過Uniswap,你會知道它的體驗很一般。

電報交易機器人風靡加密界,因為它們提供了一種更簡潔、更快速的交易方式,特別是對新用戶而言。

它們具有以下優勢:

  • 更快的交易速度

  • 改進的用戶體驗

  • 自動化

  • 對新用戶更易於使用

  • 安全性(防MEV 和防RUG)

用戶採用

Unibot 已經主導了市場,目前佔有約71% 的市場份額。

我認為這只是這個領域的開始,因為電報機器人將幫助更多用戶和投資者進入web3 空間。

自2023 年5 月推出以來,Unibot 的用戶基數持續增長,現在的每日活躍用戶已經穩定在1500,累計用戶剛剛突破10000。

項目收益

Unibot 通過其協議向持幣者分發收益份額,只要你持有至少10 個$UNIBOT 代幣,你就會收到ETH 獎勵(不需要質押或鎖倉)。

分配給持幣者的收入包括:

  • 所有機器人交易費用的40%

  • UNIBOT 交易量的1%。 (9 月份前參與代幣遷移的人為2%)

根據DeFi Llama 的數據顯示,Unibot 在所有協議中收入排名第26,並且每天持續產生4 萬美元收入。

經濟模型

Unibot 的代幣經濟模型相當簡單:

  • 2023 年5 月17 日公平啟動;

  • 發行100 萬代幣,並且完全流通;

  • 每筆$UNIBOT 的交易徵收5% 稅(1% 進入LP,1-2% 返還給持幣者,2% 給到團隊)。

以下是當前的代幣供應數據:

  • 流通量和最大供應量= 100 萬

  • 市值= 2 億美元

  • FDV = 2 億美元

  • 市值/ FDV = 1

上圖中的綠色氣泡反映的是收益份額的分配情況,可以看到,最大錢包僅持有總量2.46% 的代幣(24.7k UNIBOT = 470 萬美元)。

財庫

Unibot 的任何文檔中都沒有提到協議的財庫情況,不過,他們有提到UNIBOT 2% 的稅收會流向團隊和運營。

由於該項目還比較早期,隨著其成長,我預計他們可能會考慮這個問題。

社區與治理

雖然沒有正式的去中心化治理論壇,但只要您持有10 個UNIBOT 代幣,就可以訪問Unibot 的私有電報持幣者頻道。

下面是Unibot 相關的一些社交和用戶數據情況:

  • 推特– 3.16 萬粉絲

  • 電報– 8700 人

  • 獨立用戶– 1.03 萬

團隊與資金

Unibot 於2023 年5 月「公平啟動」,但關於創立該項目的匿名團隊信息非常有限。

該項目最近進行了從V1 到V2 的遷移(代幣經濟模型升級,將原來用於銷毀的代幣添加到了其流動性池中)),持幣者電報頻道中的投票以81% 通過(並非正式的DAO 投票)。

競品分析

電報機器人這個領域其實有不少競爭對手,其中Maestro 存在的時間最長,這就是它在交易費用和累計用戶數量上領先於Unibot 的原因。

但是,自從Unibot 推出以來,它一直處於主導地位,現在Unibot 已經佔據了機器人賽道約71% 的市值份額(數據來自Coingecko)。

相信用不了多久,Unibot 就會在各方面數據上超過Maestro。

風險

我對電報交易機器人的最大擔憂是隱私和錢包私鑰的安全性。

Unibot 在其文檔中指出:

  • 私鑰使用行業標準的對稱密鑰進行加密或者解密(沒有人可以訪問您的密鑰);

  • 與中心化交易所不同,用戶可以訪問Unibot 生成的交易錢包的私鑰;

  • 您可以將密鑰導入Metamask,並隨時完全控制Unibot 中的資金;

  • 用戶可以始終將該錢包視為熱錢包;

  • 其他風險包括智能合約漏洞、利用和黑客攻擊。

總結

總體而言,Unibot 給我留下了極好的印象。它具有獨特的使用場景,並以創新方式簡化了DEX 交易。

但是它需要在治理、財庫方面有所改進,並就隱私問題提供進一步說明。如上圖所示,總體加權分數我認為大概能有7.4 分,這就是我對該項目的評價。

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