資料來源：松果財經，作者：Bonnie
作為目前AI領域的“神級產品”，ChatGPT的誕生，即吹響了AI革命的號角，隨後包括谷歌、微軟、Meta在內的國外科技公司，以及百度、華為、阿里、商湯科技、360 、科大訊飛等在內的國內大廠，紛紛在短時間內推出了自家大模型產品。
但這場空前繁榮能持續多久，始終是投資市場的一大重點，尤其是近期網頁版ChatGPT流量出現下跌，引發了一輪討論熱潮。雖然返校季到來， ChatGPT熱度又開始回暖，但目前的流量仍遠低於先前的峰值。
由此來看，頭號產品似乎仍處於遇冷態勢中。那麼，這是否意味著新一輪AI泡沫已經出現，還是市場逐漸回歸了理性？曾經高舉高打的大模型，未來又會如何發展？
ChatGPT流量下跌，“大模型風口已過去？”
近日，網站分析工具SimilarWeb的數據顯示，網頁版ChatGPT的月活數據已經連續第3個月呈現下滑趨勢。其中，6月下跌了9.7%，7月下跌了9.6%。儘管8月數據有所回升，但環比用戶數仍舊下跌了3%。瀏覽量也從5月的19億下滑至7月的15億。
另根據Choice數據，ChatGPT概念板塊指數從今年2月初的1220點左右一路上漲至1818.68點（6月20日）。但6月下旬開始，ChatGPT概念板塊指數快速回落，目前已降至1,420點左右。而且，6月1日-9月13日，71檔ChatGPT概念股中，有56檔股價下滑。截至9月5日，共有25家ChatGPT概念股股東進行減持。
同時，CB Insights數據顯示，今年第二季度，全球AI領域投資總額更是季減38%。
在此情勢下，網路上關於「ChatGPT退燒」「大模型熄火」「新一輪AI泡沫破滅」的討論隨之升高。
不可否認，網頁版ChatGPT流量下滑，與大模型產業熱度下跌密不可分，但如果由此就認為「新一輪AI泡沫」已經來到，或還為時過早。
實際上，ChatGPT流量下滑也是多方面因素導致的。
Similarweb在分析時指出，ChatGPT流量在夏季呈現明顯下跌的原因之一是學校放假。數據顯示，在美國市場，ChatGPT 5月流量下跌了10%，6月下跌了15%，7月又下跌4%，在這幾個月中，18-24歲年齡層的用戶比例從4月的接近30%下跌到了7月的27%以下。而隨著學生返校，ChatGPT的流量也出現了回升。
另外，ChatGPT本身的營運模式，或也會在一定程度上影響其流量。
據了解，OpenAI一直將ChatGPT背後的模型開放給其他企業，並在近期推出了ChatGPT企業版，希望更多企業能接上ChatGPT的API。儘管OpenAI的這些行為不是免費的，但用戶轉向其他連接GPT API的產品，必然會分走ChatGPT網頁版的流量。
再次就是國內外不同競品的出現。
ChatGPT自去年11月底推出以來，就引發了一輪科技競賽，不僅網路科技大廠紛紛推出大模型，大模型新創公司也如雨後春筍般湧現。國外方面就有Anthropic的Claude 2、Google的Bard、微軟的Bing、Meta的Llama2等，國內方面則更是「百家爭鳴」。
《2023AI大模型應用中美比較研究》報告提到，截至2023年5月底，國內10億級參數規模以上基礎大模型至少已發表79個。另外一組來自賽迪的數據顯示，截至2023年7月，我國累計已經有130個大模型問世。
而這些大模型產品，為了搶佔更大的市場份額，也在「各顯神通」。尤其是8月31日，11家大模型正式通過備案後，陸續宣布開放用戶服務。開放用戶服務背後，是大模型「全民化」的到來，以及無限的「錢景」。
據悉， 9月1日，文心一言開放用戶服務後，百度股價較發布前一日收盤價140.71美元上漲4%，一度最高上漲7.3%。
先前，商湯也在財報中提到，2023年上半年，生成式AI相關營收年增670.4%，對集團業務的貢獻從2022年的10.4%迅速提升至20.3%。科大訊飛的半年報同樣顯示，自訊飛星火大模型發布並完成三次升級後，商品交易額迎來成長。以學習機產品為例，5月和6月，是訊飛星火升級至V1.5的時間段，大模型加持下的學習機GMV年增136%和217%。
如此來看，大模型賽道仍受到市場重視，且對相關企業發展的加持效果日益顯著。不過，從投資市場的發展法則來看，回歸理性也將成為事實。正如觀安資訊創始人、首席專家張照龍所言：「雖然生成式AI的市場熱度相較前段時間大幅降低，但這並不意味著它的價值和潛力減小。相反，我們可能正在邁入一個更成熟、更穩定的發展階段，而不再是之前的瘋狂投資和過度期望。”
那麼，進入新階段，大模型的未來又將走向何處？
走上轉折點，大模型的未來如何發展？
縱觀現階段大模型賽道的發展，隨著入局者的增多，逐漸呈現To B和To C兩條分岔路。
例如，憑藉豐富的客戶增持和對各行各業的深度洞察，騰訊、華為重點打造行業大模型，企業用戶可以根據場景需要，個性化定制專屬大模型，並可進行優化和升級；而百度、科大訊飛的大模型產品則較偏向C端，主要協助用戶進行內容生成，工具屬性突出。
不難看出，To B或To C，取決於各家企業不同的策略傾向，To B企業掌握到B端用戶可能是這場技術變革的必要引擎，而To C企業則更加重視技術落地的歸宿。這兩個方向選擇無關對錯，而且許多公司已做出BC兩端並重的選擇，契合了當前的大模型發展現狀。
但從事物發展規律來看，如今正在邁向成熟階段的大模型，未來一定是奔赴更大規模的落地，可以說大模型的歸宿是「普及化」。正如網路時評人張書樂所言，「大模型必須走向全社會開放，才能完成大數據意義上學習資料的上漲，達成深度學習」。當然，除了這層技術提升的考慮，大模型在C端的全面落地也意味著商業價值的更大詮釋。
因此也可以理解，為何市場會對ChatGPT的流量下跌有疑慮。不過，儘管C端是大模型發展的沃土，具有巨大的發展潛力，但考驗到用戶習慣，當前相關廠商主要以免費模式提供大模型服務，而這對於正在瘋狂燒錢的企業而言，顯然存在難以取得理想報酬平衡成本壓力的風險。
Alphabet董事長約翰漢尼斯曾表示，與大語言模式這樣的人工智慧對話，其成本是傳統搜尋的10倍。再以ChatGPT為例。根據國盛證券報告，GPT-3訓練一次的成本約為140萬美元，整體來看，其訓練成本介於20-1400萬美元（模型訓練量有大小）。
另外，值得關注的是，桎梏目前大模型發展的還有晶片「卡脖子」問題，實現相關技術完全自研在當前階段難以實現。
如何破解上述難題，實現大模型的持續發展？
可以看到，目前大模型賽道雖然入局者眾多，但並未出現一個超級巨頭把握全局。分開來看，C端大模型產品多樣，但站在使用者角度來看，可取代性仍較強；而在B端，片段化特徵顯著。崑崙萬維CEO方漢曾表示，大模型對產業數據的需求較高，但數據已被分割在B端的不同碎片，很難有一家企業能夠拿到全部行業的數據。
從另一個角度來看，這也意味著，誰都有成為「第一」的可能性。而結合目前賽道的困境，為了驅動大模型規模化發展，顯然需要企業合力破局、實現協同發展。因為目前賽道存在的成本壓力以及核心技術研發困難，一定程度也是缺乏統籌規劃、開發協作不足所導致的。
基於此，頭部企業正不斷推動生態完善。例如，百度推出了大模型新生態政策，為夥伴提供資金、算力、技術、行銷等全方位的強力支援；華為雲則開放了產業大模型、軟體解決方案、外掛程式整合、數位轉型顧問、數據生態等全方位的生態合作路徑，希望更多夥伴加入盤古大模型全域協同生態體系。
值得一提的是，大模型產品C端拓展的機會還蘊含在龐大的行動App領域。目前，大模型產品仍主要在網頁瀏覽器落地，而不是行動端，這主要是因為開發App需要去中心化更多精力和資源，且比起網頁端，行動端容錯率也較低。但不可忽視，行動端可望釋放更大的獲利價值。
QuestMobile今年初公佈的數據顯示，經過三年蓄力，我國行動網路用戶規模突破12億大關。從人群結構上看，標誌性的關卡也持續出現：51歲以上用戶佔比已達26.4%，突破1/4關卡；三線及以下城市用戶佔比達60.6%，突破六成關口。
因此，百度等企業也在陸續推出大模型產品行動App版本，並受到市場歡迎。根據百度發布的數據，文心一言開放首日，APP迅速登頂手機應用商店排行榜，開放下載19小時內用戶突破100萬，累計回答網友3342萬個問題。隨著行動端的研發和應用漸成趨勢，大模型比拼的戰場或將完成一輪轉移。
總體而言，儘管現階段大模型的發展出現了“降速”，但相關企業對其的研究並沒有減少。
而隨著各產業對AI技術的需求不斷增加，以及政府、企業和研究機構等各方主體加強合作，大模型作為人工智慧的重要發展方向，也將有更廣闊的應用前景。
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