A. 市場觀點
一、宏觀流動性
貨幣流動性趨緊。國際情勢上，巴以衝突為市場帶來更多的不確定性，隨著油價上漲，通膨預期大幅上行。聯準會紀要暗示年底前的升息觀點存分歧，美債殖利率持續走低，是美股反彈的主要動力。主要加密貨幣走勢相對弱於美股。
二、全市場行情
市值前100漲幅榜：
本週BTC反彈失敗後，重回下跌趨勢，BTC市佔率漲到51%。 ETH匯率走低，ETH基金會賣出ETH打擊了市場信心。市場熱點圍繞著遊戲和以色列概念。
1. BIGTIME：原MANA創始人做的ETH鏈上的大型多人角色扮演遊戲，類似薩爾達傳說。遊戲打金周期快，不到一天回本。如果按照龐氏盤子模型，前面就賺後面人錢計算。 5天回本，要求用戶數每天成長20%；0.5天回本，則要求用戶數每天成長200%，長期看難以維持。短期或可炒作，因為BIGTIME卡遊戲邀請碼，同時提幣審核KYC需要3-5天時間，所以短期還沒有大幅拋壓。
2. LQTY：是穩定幣協議Makerdao的山寨但是更加去中心化（只允許ETH作為抵押物），需求在於穩定幣LUSD，協議將100%收入分配給LQTY質押者。在過去一個月，協議收入成長90%，質押挖礦APR達到25%。去中心化穩定幣LUSD主要用途是存款賺利息，YFI機槍池挖礦，AAVE等抵押借貸。
3. RNDR：是AI概念龍頭，類似去中心化的英偉達GPU晶片。 RNDR是2017老項目，原來需求是渲染，未來主要是AI和VR。 23年2月修改經濟模型，最大量6.4億個，流通量3.7億個。 24年後每年新印9%，28年後減為4%。用戶使用服務支付時需要燃燒等價值的RNDR，過去一個月燃燒50萬美元的RNDR，過去三個月需求增加30%。
4. ATOR：新出的隱私項目今年上漲數十倍。 ATOR採用洋蔥網路技術類似去中心化梯子，有500萬日活用戶，未來會推出硬體挖礦類似Helium，全市值約8000萬美元。
三、BTC行情
1）鏈上數據
BTC距離再減半還有200天左右。市場正在經歷持續的代幣休眠狀態，長期持有者創下超過1,486 萬BTC的歷史新高，相當於過去5 個月未交易的流通供應量的76%。 BTC交易量已降至2020 年底上輪牛市之前的水平。
穩定幣整體持平。 USDT市值上漲，顯示歐亞進入市場的資金有增加趨勢。但是轉入交易所的資金比較處於觀望態度。
長期趨勢指標MVRV-ZScore以市場總成本作為依據，反映市場整體獲利狀態。當指標大於6時，是頂部區間；當指標小於2時，是底部區間。 MVRV跌破關鍵水準1，持有者整體處於虧損狀態。目前指標為0.48，進入復甦階段。
2）期貨行情
期貨資金費率：本週費率中立。費率0.05-0.1%，多頭槓桿較多，是市場短期頂部；費率-0.1-0%，空頭槓桿較多，是市場短期底部。
期貨持倉量：本週BTC總持倉量小幅下降，主力資金持續離場。
期貨多空比：1.5。市場情緒中立。散戶情緒多為反向指標，0.7以下比較恐慌，2.0以上較貪婪。多空比數據波動大，參考意義削弱。
3）現行行情
BTC反彈沒有突破週線阻力位，再次恢復下跌趨勢，預計或下跌至11月底。距離24年4月的減半週期還有200天，歷史上減半後一年才是多頭市場。在減半前，BTC表現通常優於山寨幣。建議在市場下跌過程中，逐步加倉。
B. 市場數據
一、公鏈總鎖倉量狀況
二、各公鏈TVL佔比狀況
本週TVL整體下跌將近30億美金, 下跌幅度為7.5%, 九月底大盤價格經歷了一周的短暫反彈和突破後, 並未站穩且大幅度下跌. 同時也驗證了市場並沒有因為以太坊ETF被SEC批准, 而看到熊市的尾巴. 本週TVL本週ETH鏈下跌超過11%, BSC鏈下跌8%, POLYGON鏈下跌超過12%, BASE鍊和OP鏈均下跌9%左右. 主流公鏈全部下跌, 市場情緒在平淡兩週後, 繼續進入下跌走勢。
三、各鏈協議鎖倉量狀況
1) ETH鎖倉量情況
2) BSC鎖倉量狀況
3) Polygon鎖倉量情況
4)Arbitrum鎖倉量情況
5) Optimism鎖倉量狀況
6) Base鎖倉量狀況
四、ETH Gas Fee 歷史狀況
鏈上轉帳費用約為$0.42，Uniswap交易費用約為$1.42，OpenSea的交易費用約為$0.66。本週Gas用量以及費用持續下跌。並且在10月8日達到了2023年最低點，DeFi和NFT市場的低迷仍在持續。從Gas消耗來看，Uniswap依舊佔據頭部位置，佔整個市場的10%。
五、NFT市場數據變化
1）NFT-500指數
2）NFT市場狀況
3）NFT交易市佔比
4）NFT買家分析
本週頭部藍籌工程地板價格除了DeGods以外均有大幅下跌, BAYC下跌3.4%, MAYC下跌3.9%, Milady下跌8.3%, Pudgy Penguins和Clone均下跌超過10%。總錢包數量和復購買家和過去兩週相比並沒有明顯變化, 整體NFT市場情緒低迷還在持續, 初次購買者數量也有一定幅度的下跌, NFT市場急需要影響規模性較大的利好來幫助市場復甦。 NFT-500指數相比過去一年下跌幅度達到接近60%。
六、專案最新融資狀況
