自2022年第二季至今，加密產業一級市場整體始終呈下降趨勢。根據研究公司FundStrat的報告顯示，今年第三季加密項目獲得的創投總額為14億美元，比去年同期下降了近75%，該數字已經連續六季下降。
然而，就在深熊的大背景下，一個名為Saison Capital的創投機構，非但沒有減少對加密和區塊鏈項目的投資，反而加速佈局。其至今完成的30筆Web3 種子前和種子投資中，超過65%是在2022年下半年和2023年初進行的。
日本金融巨擘Credit Saison旗下，可部署資金超1.5億美元
Saison Capital隸屬於日本金融公司Credit Saison，後者成立於1951年，現資產管理規模達300億美元，主要經營業務包括信貸服務、信用擔保、房地產、娛樂業務、保險代理和資訊處理等。 2014年，Credit Saison為推動全球業務，將新加坡確立為全球商業營運基地，成立Credit Saison Asia Pacific（後於2022年更名為「Saison International」），加速向東南亞和印度市場擴張。 2019年6月，Credit Saison開始涉足創投業務，在新加坡成立創投公司Saison Capital。該機構由Saison International全資控股，主要面向東南亞和印度地區的早期新創公司進行股權投資，重點關注金融科技相關的垂直領域，每年投資近3,000萬美元。
從2020年起，Saison Capital開始將投資活動擴展至Web3領域，至今已投資超過30家加密貨幣和區塊鏈新創公司。今年4月，為進一步加速Web3投資，Credit Saison宣佈在新加坡設立專門的代幣投資公司SaisonCrypto，該公司實際於2022年9月成立，仍由Saison International全資控股，將重點放在DeFi和基於區塊鏈的基礎設施領域的初創公司。從新加坡科技媒體e27和東南亞創投媒體TechinAsia的相關報告來看，SaisonCrypto與Saison Capital雖為姊妹公司，但彼此間業務並未獨立，實際由同班人馬領導負責。
根據e27報道，Saison Capital負責人Qin En Looi表示，Saison Capital和Saison Crypto總共可部署1.5億美元，並隨時可從Credit Saison處獲得額外支援。他們的單筆投資金額預計將在20萬美元至50萬美元之間，並對投資組合公司在整個發展過程中提供“後續支持”，如為其投資組合公司提供代幣經濟學諮詢和人才招聘支持，以加速其在東南亞和印度地區的市場策略。此外，Saison Capital也非常重視幫助創業者團隊自身的成長，並為之打造了一套生態系統。
去年7月， Saison Capital與支付巨頭Stripe達成合作，面向其投資組合公司的創始人推出了一項新洞察計劃，旨在直接將他們和Stripe的工程、產品、公共政策、招聘和銷售業務的負責人聯繫起來。採用小組學習課程和一對一會議的形式，探討市場擴張規劃、產品路線圖開發以及人才策略等主題。 Saison Capital還有一個2to3 產品經理社區，其幫助產品經理擴展社交網絡，促進對話交流，並邀請業界從業者組織研討會。今年1月，Saison Capital和產品分析解決方案Mixpanel合作，後者將與其2to3 產品經理社群舉辦小組學習課程，分享來自7,000 家科技公司的見解。
加速轉向Web3，專注應用與金融基礎設施
在加密產業陷入深熊，資金紛紛離場之際，Saison Capital做起了“逆行者”，反而尋求將投資組合更多地從Web2轉向Web3。 Looi表示，在市場嚴峻的情況下，交易規模較小，但品質較高。如今噪音水平有所下降，發現優質公司稍微容易一些。
Saison Capital將投資組合分為應用程式和推動者。就應用程式類別來說，在挑選專案時，他們通常傾向於在媒體或娛樂領域擁有知名IP的公司，以及在Web2 領域擁有良好成績的亞洲創辦人。
基於Web3的去中心化電競公司Avium就是一個例子，其於去年8月完成200萬美元pre-seed輪融資，Saison Capital領投，East Ventures等參投。該平台旨在將創作者和藝術家聚集在一起，目前Caravan Studios 和Circle Studios已經進駐Avium，他們分別曾為Marvel Comics和Netflix、騰訊和Dota等知名娛樂品牌開發娛樂IP。 Avium的聯合創始人Ivan Yeo在此之前已創立位於印尼電競公司EVOS，並將其發展為東南亞最大的電競俱樂部；而另一名聯合創始人Nathanael Lim曾任火幣、幣安、Facebook 和Razer等跨國公司的區塊鏈律師。
今年9月剛完成650萬美元融資的Mythic Protocol也是如此，輪次由Shima Capital創辦人Yida Gao領投，Alpha JWC、Saison Capital等參投。作為Web3協作娛樂協議，Mythic旨在建立一個協作娛樂生態系統，利用遊戲優先的策略來獲取，留住和擴展用戶。由印尼最大的遊戲開發工作室創立，該工作室從事遊戲12年，創辦人現已決定轉向Web3，並號稱帶上了100名最優秀的員工。
Saison Capital同樣專注於行銷解決方案、支付、金融和保險提供Web3基礎設施的新創公司。
如加密貨幣保險公司Evertas，其於去年12月完成1,400萬美元的A輪融資，Polychain Capital領投。其創建了全面的加密承保工具和框架、加密端到端保險產品（包括索賠處理）以及全面的風險管理流程，以承保和擴展加密行業發展和成熟所急需的保險產品；此外還有基於區塊鏈的新興市場小型企業貸款機構Jia，其於今年5月完成430萬美元種子輪融資。透過針對中小微型企業的首個代幣激勵模型，Jia使借款人能夠利用基於區塊鏈的貸款、投資和所有權成為共享經濟的積極參與者，從而為新興市場的小型企業提供動力。
根據官方列出的投資組合資訊及PANews統計，Saison Capital參與投資的Web3項目還有：
金融基礎設施：
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RWA協議Helix，2023年9月完成200萬美元Pre-Seed輪融資
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數位資產會計解決方案供應商Cryptoworth，2023年8月完成策略融資
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數位資產風險與抵押品管理協議Concordia，2023年6月完成400萬美元種子輪融資
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去中心化金融公司Thala Labs，2022年10月完成600萬美元種子輪融資
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NFT基礎設施公司Gomu，2022年10月完成500萬美元種子輪融資
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Web3財務營運平台Headquarters，2022年9月完成500萬美元融資
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區塊鏈驅動的B2B市場Bazaar Technologies，2021年8月完成3,000萬美元A輪融資
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加密儲蓄應用Finblox，2022年3月完成390萬美元融資
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加密投資解決方案與被動加密貨幣投資閘道Flint，2022年1月完成510萬美元種子輪融資
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基於Polygon 的非託管錢包Wind
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多方運算保護錢包Krayon
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加密銀行與支付平台BVNK，2022年5月完成4,000萬美元A輪融資
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多鏈NFT 互換與選擇權互換市場NF3，2022年12月完成165萬美元種子輪融資
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可程式貨幣技術解決方案供應商D3 Labs，2023年4月完成Pre-Seed輪融資
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鏈上信用平台copra
應用：
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Web3 客戶關係管理（CRM）解決方案公司Vantient，2023年6月完成345萬美元融資
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加密稅務報告應用Binocs，2022年9月完成400萬美元融資
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社交遊戲新創公司Bunch
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Web3資料分析工具safary
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Web3郵箱hashmail
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專注於動漫和漫畫出版和授權公司Anime Metaverse
作者：Zen
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