撰文：Therese Poletti
來源：MarketWatch
圖片來源：由無界AI生成
華爾街似乎認為，人工智慧對微軟雲端運算業務的幫助大於對谷歌的幫助。
當地時間10 月24 日，微軟和Alphabet 公佈了各自強勁的業績，但投資者的不同反應表明華爾街目前只關心人工智慧。
微軟股價在該公司發布最新報告後的盤後交易中上漲了4%，而Alphabet 股價則下跌了6%，因為華爾街認為人工智慧在這兩家公司的雲端運算業務中表現各異。
微軟的Azure 雲端運算業務以固定匯率運算成長了28%，高於公司自己的預測和分析師平均預測的25.6% 的成長，令投資人大吃一驚。由於客戶對支出保持謹慎態度，微軟繼續面臨「優化」挑戰，但該公司也受益於人工智慧在雲端運算領域的發展。
希望加強人工智慧產品的公司往往希望透過額外的雲端服務為客戶增加AI 服務，這樣他們就不必自己進行大量的內部開發。此外，從聊天機器人到簡化報告撰寫的工具等人工智慧產品都需要越來越強大的運算能力，而Azure 和Google雲端都開始提供新的軟體應用程式來滿足這些需求。
微軟執行長Satya Nadella 稱人工智慧是一個「獨特且與眾不同」的因素，有助於Azure 的發展趨勢。 「鑑於我們的領導地位，我們正在看到完整的新項目啟動，這些項目都是人工智慧項目，」他在回答分析師關於雲端成長率可持續性的問題時說。
此外，微軟也對ChatGPT 的創建者OpenAI 進行了大量投資，並提供了Azure OpenAI 服務，目前已有18,000 多家企業在使用這項服務。其中一些客戶是Azure 的新用戶。
微軟財務長Amy Hood 預測，在新的工作負載趨勢和人工智慧貢獻不斷增長的推動下，第二財季以固定匯率計算，Azure 的營收成長應在26% 左右。
然而，投資人似乎不太相信Alphabet 在谷歌雲端業務中也能同樣順風順水，尤其是該部門出現了自谷歌在2019 年開始以這種方式發布業績以來最緩慢的季度增長。 Baird 分析師Colin Sebastian 表示，Google雲端業務營收為84 億美元，成長22%，與華爾街的一致預期相差2.5 億美元。這讓該公司在廣告業務上的Optimism表現蒙上了陰影。
當一位分析師向Alphabet 高層詢問雲端運算業務收入成長減速的問題時，執行長桑達爾– 皮查伊（Sundar Pichai）含糊其辭，但表示客戶正在選擇性地將IT 預算用於何處。
皮查伊說：「在雲端運算方面，我想說的是，總體而言，我們肯定已經開始看到客戶在尋求優化支出。」「考慮到客戶面臨的其他一些挑戰，我們傾向於幫助他們，所以這也是一個因素。”
Alphabet 看到了“人們對人工智慧的濃厚興趣”，但這是否會對其財務業績做出實質貢獻還有待觀察。
Sebastian 在給客戶的說明中寫道：「由於成長放緩，Google雲端的營收未能達到共識預期（儘管與Baird 一致），我們認為這與較新的Gen-AI 工作負載需要時間來推動的觀點一致。”
Insider Intelligence 資深分析師Max Willens 補充說，Google雲端正面臨著激烈的競爭，雖然該業務似乎受到了人工智慧新創公司的牽引，「從長遠來看可能會取得成果，但目前對谷歌雲端的幫助還不足以讓投資者滿意」。
華爾街顯然正在尋求人工智慧來推動更高的成長率並幫助抵消疲軟的宏觀經濟趨勢。這種動態的典型代表便是英偉達公司，由於對其人工智慧硬體的需求旺盛，該公司預計將憑藉一己之力推動資訊科技產業的獲利成長。
考慮到經濟壓力，本季沒有太多人工智慧故事可講的公司顯然將繼續不受投資者的待見。
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