歡迎閱讀這篇深入探討Chainlink的簡報。作為加密領域的領航者，Chainlink憑藉其獨特的去中心化預言機網絡，成功地將智能合約與現實世界的數據連接起來，穩固了其在市場中的主導地位。這篇報告將帶您深入了解Chainlink的核心優勢、廣泛的應用場景以及它是如何推動整個產業不斷前進的。我們將全面展示其經濟模型、市場表現和治理結構，幫助您全面認識這個在加密世界中發揮重要作用的項目。
Chainlink: 加密界的Google？
了解為什麼Chainlink正在顛覆整個產業，推動機構採用，並塑造去中心化的未來。
這是我在2023年10月對LINK的研究報告。
在今天的文章中，我們將涵蓋以下內容：
- 概覽
- 使用案例
- 採用情況
- 收入
- Tokenomics（通證經濟）
- 財政
- 治理
- 團隊與投資者
- 競爭對手
- 風險與審計
- 總結
不要忘記將這篇文章加入書籤，方便日後參考。
概覽
Chainlink是一個去中心化的預言機網絡，它將智慧合約連接到現實世界。
它的基礎設施得到了廣泛的採用，並用於以下方面：
- 價格提供(Price feeds)
- 數據提供(Data feeds)
- 資產證明(Proof of reserves)
- 智慧合約自動化
- 可驗證的鏈上隨機性（VRF）
使用案例
Chainlink被廣泛應用於多個行業，包括：
- 金融服務
- DeFi
- 遊戲
- NFT收藏品
- 氣候市場
- 企業
- 保險
它是少數對於建立一個強大且去中心化未來至關重要的加密項目之一。
CCIP的發布對Chainlink來說是一個遊戲規則的改變者，使得資料和價值能在現有系統、公有鍊和私有鏈之間無縫傳輸。
CCIP的採用情況持續飆升：
- Base 鏈
- ANZ/SWIFT
- 沃達豐
- DTCC
- Affine Pass NFTs
ANZ 評價CCIP
採用情況
目前透過Chainlink預言機確保的總價值（TVS）達到113億美元（涵蓋348個協議）。
Chainlink是市場上主導地位最強且使用最廣泛的預言機，佔據了市場份額的46%以上。
其他值得注意的預言機包括WINkLink、Chronical、Pyth和TWAP。
收入
Chainlink透過多種方式累積費用和獎勵：
- CCIP
- Keepers
- 呼叫請求
- VRF V1
- VRF V2
在過去的30天裡，Chainlink產生了：
- 18萬美元的費用
- 11.1萬美元的收入
根據DeFiLlama的數據，這使其在其他預言機中位居首位，整體排名71。
通證經濟
$LINK代幣在網路中用於以下組件：
- 節點運營商費用
- 隱式質押
- 顯式質押
最近發布的Chainlink 2.0旨在透過以下方式創造新的成長時代：
- Chainlink質押
- BUILD計劃
- SCALE計劃
這是當前的供應狀態：
- 流通供應量= 5.568億
- 最大供應量= 10億
- 市值= 61億美元
- FDV（全流通市值）= 109億美元
- 流通市值/FDV = 0.56
財政
Chainlink分配了佔總供應量30%的團隊代幣，以資助開發。
根據當前價格：
- 7200萬$LINK
- 8億美元USD
根據DeFiLlama的數據，這將使其在財政價值方面排名第五。
一個雄厚的資金儲備。
治理
治理是透過驗證來促進的，該驗證監控鏈上Oracle行為，並幫助用戶選擇預言機。
Chainlink產品也被其他DeFi計畫廣泛用於協助他們自己的去中心化治理。
團隊與投資者
該項目由@SergeyNazarov和Steve Ellis在2014年創立。
Chainlink Labs自此擴展，現在僱用了400多人。
迄今為止，該計畫已透過四輪融資成功籌集了3,200萬美元。
競爭對手
Chainlink是市場上領先的預言機解決方案，享有顯著的先發優勢和主導市場份額（46%的TVS）。
Chainlink 競爭對手一覽
考慮到團隊的持續成長和生態系統的發展，我預計這種情況不會在短時間內改變。
風險與審計
程式碼庫和智能合約多年來已經經過多次審計。
根據CRC，Chainlink在其證券框架中被分配了2/5的評級。
1/5的評分錶示其被認為是證券的可能性最低。
總結
總的來說，我對$LINK和Chainlink協議非常看好。
有許多即將到來的看漲催化劑：
- CCIP
- Chainlink質押、
- Economics 2.0
- 機構採用
- 生態系擴展
- 市場條件改善
Chainlink 評分
總加權分數= 8.78（總分10分）。
