來源：CoinGecko；編譯：松雪，金財經
在8月中旬發生的大幅市場下跌將相對較慢的第三季分為兩部分。由於加密貨幣交易所的流動性有限，比特幣（BTC）的價值在8月17日的單日內從約29,000美元暴跌至約26,000美元，導致加密貨幣市場總市值從1.2兆美元降至1.1萬億美元。
儘管當天沒有出現任何與市場相關的重大新聞，但似乎交易員們已經開始放緩他們的活動。與第二季相比，中心化交易所的交易量在第三季下降了20.2%。儘管這是一個事件豐富的三個月，但加密市場缺乏動力。
我們全面的2023年第三季加密產業報告涵蓋了從加密市場格局到比特幣和以太坊的分析，深入探討了去中心化金融（DeFi）和非同質化代幣（NFT）生態系統，以及審查了中心化交易所（CEX）和去中心化交易所（DEX）的表現。
本報告的六大亮點：
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2023 年第三季加密貨幣總市值下降10%，但年初至今仍成長35%；
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穩定幣下跌3.8%，TrueUSD 是前5 名中唯一呈現漲勢的穩定幣；
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代幣化國債已成為2023 年鏈上RWA 資產的最大驅動力，總計6.65 億美元；
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NFT交易量下降55.6%，跨鏈興趣下降；
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中心化交易所現貨交易量下降20.1%，幣安市佔率跌至44%；
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去中心化交易所現貨交易量下降31.2%，Sushi 失去了前十名的位置。
1. 2023 年第三季加密貨幣總市值下降10%，但年初至今仍成長35%
2023 年第三季度，加密貨幣總市值下降了近10%，以絕對值計算為1,191 億美元。自4 月17 日見頂以來，加密貨幣總市值已下降16.3%。交易量方面，自3月下旬暴跌後，緩慢持續下滑。 2023 年第三季日均交易量為391 億美元，較第二季下降11.5%。
在前30名中，值得注意的變動包括Solana（SOL）從第10名上升到第7名，TrueUSD（TUSD）從第23名上升到第19名。同時，萊特幣（LTC）從第9名下降到第14名，Avalanche（AVAX）從第15名下降到第22名，而Binance USD（BUSD）則從第18名下降到第27名，因為幣安宣布將逐步停止支援該穩定幣，最遲到2024年2月。
在第三季度，Hedera（HBAR）和Filecoin（FIL）進入了前30名，分別排名第29和第30名。同時，Lido（LDO）和Internet Computer（ICP）跌出了前30名的排名。
2.穩定幣減少了3.8%，TrueUSD是前5名中唯一呈現漲勢的穩定幣
前15名的穩定幣在2023年Q3下降了3.8%，市值減少了48億美元，現在為1213億美元。 USDT的市值在2023年Q3保持不變；但它在穩定幣市場份額上增長了2.6%。 USDC錄得最大的絕對損失，下降了22.6億美元，降幅為8.3%，而BUSD下降的最多，下降了45.3%，減少了18.7億美元。
TrueUSD（TUSD）是前五名中唯一的贏家，市值增加了3.9億美元（成長12.8%）。在前五名之外，值得注意的新加入包括First Digital USD（FDUSD）（市值增加了5.8億美元，增長了55.8%）、crvUSD（CRVUSD）（市值增加了220萬美元，增長了1.8%）和PayPal的PYUSD（市值增加了5.1億美元，成長了113.2%），它們分別排名第9、第13和第15，它們都是在第三季內推出的。同時，Frax（FRAX）（市值減少了3.3億美元，降幅為33.2%）、Paxos（USDP）（市值減少了5.07億美元，降幅為50.7%）和Gemini Dollar（GUSD）（市值減少了2.7億美元，降幅為46.8%）損失最大。
3.2023年，代幣化國債一直是鏈上RWA的最大成長驅動因素，總額達6.65億美元
在2023年，實際世界資產（RWA）領域持續成長。特別是，代幣化的美國公債市場越來越受歡迎，其市值從2023年1月的1.14億美元成長到9月底的6.65億美元，漲幅達5.84倍。
在今年，傳統金融機構在這方面表現突出，提供T-bill代幣的項目數量增加了三倍。富蘭克林坦普頓（Franklin Templeton）佔據了46.6%的總市場份額，其次是Ondo Finance的市場份額達到了26.8%（1.783億美元），截至9月底。 Ondo Finance於2021年推出，於2023年2月轉向了RWA。新的協議也開始受到關注，Backed Finance和OpenEden分別以7.11%和1.73%的市佔率交了9月的答案。
大多數RWA協議基於以太坊，其市值份額為49%。緊隨其後的是Stellar，富蘭克林坦普頓和Wisdomtree偏好的網絡，佔據48%的市場。
4.NFT交易量下降了55.6%，各鏈上的興趣逐漸減弱
儘管交易量減少，以太坊在2023年第三季仍佔據NFT市場的83.2%。
同時，比特幣在同一時期成功佔據了5.6%的市場。儘管在5月份達到巔峰，但市場份額自那時以來已經略有下降，在9月份略有反彈。
相比之下，ImmutableX 的NFT 在第三季表現強勁，月度交易量平均超過2,000 萬美元。其市佔率從第二季的2.1% 增加到第三季的3.9%。這可以歸因於交易卡牌遊戲《Gods Unchained》，該遊戲於6月份在Epic Games Store上線，並於8月份推出了遊戲內部市場。
5.中心化交易所現貨交易量下降20.1%，幣安的市佔率下降至44%
在2023年第三季度，前10大中心化加密交易所（CEX）的現貨交易總額為1.12兆美元，較第二季度下降了20.1%。對於加密交易所來說，這是一個動盪的季度。
特別是，幣安受到監管機構越來越多的壓力，退出了多個市場，一些高階主管也離職。這影響了其市場份額，使其在9月降至年度最低點，從2月的年度高點66%下降至44%。
HTX（前身為火幣），重返前10，位居第三，在9月結束時擁有8%的市場份額。它在第三季的交易量達到了353億美元，成長了86.9%。 Upbit和Bybit是唯二的其他成長者，分別成長了4.6%和6.9%。同時，Kucoin已經被擠出了前10名。
6.去中心化交易所的現貨交易量下降了31.2%，Sushi失去了前10名的位置
2023 年第三季度，十大去中心化交易所（DEX）的現貨交易量總計1,050 億美元，較第二季下降31.2%。
THORchain 是2023 年第三季漲幅最大的公司，交易量成長113%，即12.7 億美元。然而，交易量激增可能部分歸因於透過網路的非法轉移。著名用戶包括FTX 駭客和北韓Lazarus 組織。截至9 月份，THORChain 的市佔率為3%。
自2020 年推出以來一直是DEX 支柱的Sushi 在2023 年第三季跌出了前十名。相反，Orca 在9 月底以1% 的市佔率取代了這一位置。