加密市場一週綜述(10.28-11.03): 加密市場表現領先美股,Solana熱度超預期

作者:Mike

A. 市場觀點

一、宏觀流動性

貨幣流動性趨松。聯準會如期兩次會議均未升息。市場下調12月及明年1月升息預期,預計明年9月將降息50個基點。地緣政治動盪,美國為其軍事盟友增加預算需求,使得當前高利率、緊張的流動性環境變得不可持續。美股出現技術反彈,加密市場表現領先美股。

二、全市場行情

市值前100漲幅榜:

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本週BTC強勁回歸,山寨幣迎頭趕上。熱點圍繞BTC和SOL。 BTC上漲部分原因是與SEC批准的各種ETF申請的積極進展,NFT生態項目熱度也重新攀升。 SOL則受益近期Breakpoint大會超預期,反覆進行炒作。

1. SOL:計畫明年下半年推動Firedancer升級,目標TPS從2000提升到1百萬。近期一直軋空交易,二、三線生態項目補漲是情緒FOMO的表現。

2. TIA:為Cosmos生態項目,主要用於ETH模組化擴容。近期主網上線,流動市值較小,全市值是SUI的一半,APT的三分之一。

3. JOE:為最近漲勢最大的MEME幣之一。是個類似PEPE的表情包,一個月上漲幾百倍。同類型的還有藍色小精靈、SPX等。

三、BTC行情

1)鏈上數據

BTC主導地位正在持續上升。近期ETH/BTC匯率的疲軟情況與22年5-7月類似,價格比率達到0.05的相同水準。 BTC減半週期前表現優於多數山寨幣,目前約佔全市場估值的53%,已從22年末38%的週期低點大幅上升。

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穩定幣總市值持平。過去的一周USDT市值仍上漲,雖然低於兩週前漲幅,但也代表歐洲和亞洲投資人仍看好BTC短期走勢。而代表美國資金的USDC市值,在同樣時間內則有所減少。現在西方主流認為BTC現貨ETF能通過的時間更有可能是在2024年Q1。

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長期趨勢指標MVRV-ZScore以市場總成本作為依據,反映市場整體獲利狀態。當指標大於6時,是頂部區間;當指標小於2時,是底部區間。 MVRV跌破關鍵水準1,持有者整體處於虧損狀態。目前指標為1.1,進入復甦階段。

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加密資產投資產品連續5週淨流入。樂觀情緒高漲促使資金流入達到1年來最大。資金主要流向BTC和SOL,ETH繼續淨流出。

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2)期貨行情

期貨資金費率:本週費率大幅為正,市場資金多頭情緒濃鬱。費率0.05-0.1%,多頭槓桿較多,是市場短期頂部;費率-0.1-0%,空頭槓桿較多,是市場短期底部。

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期貨持倉量:本週BTC總持倉量小漲,與價格同步,主力資金進場看好後市。

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期貨多空比:0.9。散戶情緒偏空。散戶情緒多為反向指標,0.7以下比較恐慌,2.0以上較貪婪。多空比數據波動大,參考意義削弱。

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3)現行行情

BTC震盪向上,以橫代跌表現強勢。事實證明,因為BTC現貨ETF獲批假消息而引發的彩排漲勢,變成了一場真正的舞會,樂觀情緒高漲促使資金流入。技術面上,BTC站穩了周線牛熊分界線,回到了2022年5月LUNA崩盤發生時的水準。說明市場擺脫了最初的復甦階段,再次進入上升趨勢。

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B. 市場數據

一、公鏈總鎖倉量狀況

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二、各公鏈TVL佔比狀況

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本週TVL整體上漲1.4億美金, 上漲幅度3.4%左右。這週大盤繼續震盪,BTC再次逼近36,000美金的價格,但還未成功突破。本週TVL,ETH鏈上漲近4.6%, ARB鏈上漲3.9%, OP鏈上漲3.6%, TRON鏈上漲8%,SOLANA鏈上漲17.1%,延續了上週的強勢,過去一個月SOLANA鏈上漲幅度接近30%。

三、各鏈協議鎖倉量狀況

1) ETH鎖倉量情況

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2) BSC鎖倉量狀況

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3) Polygon鎖倉量情況

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4)Arbitrum鎖倉量情況

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5) Optimism鎖倉量狀況

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6) Base鎖倉量狀況

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四、ETH Gas Fee 歷史狀況

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鏈上轉帳費用約$1.9, Uniswap交易費用約$6.49, OpenSea的交易費用約為$2.52。本週Gas用量以及交易費用小幅下跌。從Gas消耗來看, Uniswap佔據頭部位置, 佔據整個市場的12.51%。鏈上應用還未復甦。

五、NFT市場數據變化

1)NFT-500指數

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2)NFT市場狀況

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3)NFT交易市佔比

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4)NFT買家分析

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本週頭部藍籌工程地板價格基本上全部大漲,BAYC和MAYC分別上漲18%和14%,Azuki上漲5%,CryptoPunks上漲9.3%,BoredApeKennelClub上漲12%,The Captainz暴漲52%,Milady也上漲超過20 %。過去一周NFT市場交易量持續有著明顯的成長,但復購買家數量和首次購買NFT用戶數量並沒有太大的變化,NFT市場自大盤底部反彈後,藍籌項目地板價格也迎來了可觀的反彈。

五、專案最新融資狀況

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六、投後動態

1)Atem Network – SocialFi

Atem Network http://GameFi.org 上推出價值20 萬美元的$ATEM IDO:http://gamefi.org/insight/atem-network-launches-200-000-atem-ido-on-gamefi-org- connecting-creators-community

Atem Network 是一個去中心化的內容創作協議,幫助創作者將內容代幣化並建立web3 原生社群。

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2)DappOS – Web3操作協議

Polygon 生態DEX QuickSwap 整合dappOS V2,提供「以意圖為中心」的交易體驗。 dappOS 統一帳戶讓用戶直接管理資產總額,實現餘額通用,並支援任意代幣支付Gas 費,一次簽名完成關聯訂單。以太坊、BNB Chain 等多鏈用戶無需手工跨鏈到Polygon 網絡,即可直接無縫互動QuickSwap。

DappOS 是以意圖為中心的操作協議,於2023 年6 月獲得Binance Labs 的Pre-Seed 輪融資, 7 月,以5000 萬美元估值完成了由IDG Capital 和紅杉中國領投的種子輪融資。

3)The Beacon- Gamefi

The Beacon 第三季更新了cosmetic 系統.,支援人物角色的動作和方向自動調整。新系統相比之前的遊戲角色更加靈活,並推出了更多的形象選擇,更換更多的髮型狀態,給了創作者更多創作自由。目前畫面也支援物體獨立移動。

The Beacon 是由TreasureDAO 在Arbitrum 鏈上發行的像素風Free2Play 動作角色扮演遊戲,遊戲玩法包括單人闖關、組隊冒險、休閒裝扮等。

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