2023年10月12日，以太坊召開了核心開發者執行會議（ACDE），這次開發者會議的議題主要聚焦於早坎昆升級的最新進展。此外，會議上也透露出，9月19日坎昆升級相關提案的測試網Devnet-9已經上線，但如果11月以太坊開發者大會之前，在公共測試網如無法推出坎昆升級，則2023年內坎昆主網升級可能就無法在以太坊主網完成了。
坎昆升級作為以太坊在2023年最主要的敘事之一，也是以太坊擴容路線圖中的第一步。最近隨著比特幣價格站穩35,000美元，以太幣最價格也突破1,900美元。而作為以太坊當下最火熱敘事的Layer2賽道，Layer2頭部計畫Arbitrum和Optimism最近一個月的價格分別上漲了24%和17%，市場中的資金和熱點也逐漸佈局在這個賽道中。
身為開發者，在當下選擇方向時，Layer2是不可忽略的重要佈局賽道，無論你是從事於Infra、DeFi，或是NFT、Social、Gaming，你的專案都會面臨選擇哪一個具體的Layer2生態進行佈局和深根。本文將站在開發者視角，從Layer2兩大龍頭計畫Arbtirum和Optimism的生態激勵、業務模式、鏈上營運數據等角度出發，深入分析二者鏈上數據數據表現，幫助開發者更好在Arbitrum和Optimism在這個生態中做出選擇與版面。
在選擇Arbitrum或Optimism生態進行佈局和深耕前，你了解這兩支團隊的背景和風格嗎？
Arbitrum，誕生於普林斯頓大學，其共同創辦人Ed Felten是該大學的電腦科學和公共事務教授，也是前白宮副首席技術長。 Arbitrum的開發團隊為Offchain Labs，由Ed Felten領導組成，該團隊的多位核心成員都有著普林斯頓系的背景，其中多位核心都是Ed Felten的學生。
Optimism，核心團隊與以太坊基金會有非常密切的聯繫。在2017年Vitalik提出的Plasma 架構後不久，一個非贏利研究小組Plasma Group 便成立，進而實現Vitalik 的「以太坊最終願景」。由於Plasma架構發展的轉變，研究小組核心成員便在2019年關閉了Plasma Group，成立了新的主體Optimism，由此Optimism的故事開始。此外，Optimism團隊的創辦人之一Karl是以太坊基金會的OG開發者，與以太坊創辦人Vitalik的關係也很近。所以，Optimism生態自誕生開始，其發展帶有濃厚的以太坊上層意志，而他們的最終目標也是要成為以太坊本身。
從上面的創始團隊的背景中，我們可以看兩支團隊有著顯著的差異，Arbitrum來自美國藤校學術圈，有深厚的學術資源，創始人也作過政府核心官員位置，其在美國上層應是有一定的影響力。而Optimism則誕生於以太坊社區，核心成員皆來自以太坊，某種程度上來說，Optimism與開發者社群走的更近，也相對更為「正統」。
在了解完Arbitrum和Optimism創始團隊背景後，要發展Layer2生態，團隊手中有多少資本籌碼也更為重要，因為作為以太坊的二層擴容生態，需要投入大量的人力進行開發和市場資源進行推廣。以下為Arbitrum和Optimism的融資情況摘要：
從上述匯總的融資信息，我們可以看出，這兩個生態基本上都是有大基金作為後盾進行支持的，兩者的融資都在上億美元級別，資本實力均比較雄厚。由此也可以看出，若要有開發者致力於建構Layer2主網，則能否取得大資本的支持，將會是一個非常核心的評估要素。
作為開發者，在選擇加入Laye2時，專案的生態激勵對於早期的客戶獲取、營運數據的累積均非常重要。 Arbitrum和Optimism在這方面做得怎麼樣？
我們整理了2022年到2023年間，Arbitrum和Optimism兩個生態主要的生態活動給大家作為參考。
Arbitrum 生態內的活動包括但不限於以下：
• Arbitrum Odyssey：第一期於2022年7月、第二期於2023年10月，這是一個鼓勵用戶在Arbitrum生態內進行各類型DApp交互獲取NFT的活動；
• Airdrop: 2023年3月，在代表上線時，根據其生態中的與Dapp交互的地址進行了空投的發放；
• 短期激勵計畫：2023年10月，旨在向生態中的去中心化應用程式分配總共5,000萬枚$ARB 的激勵，以推動網路和生態系統的成長。激勵計畫共分為兩個週期，在第一個週期中申請失敗的項目還可以在第二週期重新申請。目前的投票是第一週期的投票階段。所有激勵預計將在2024年1月31日前分配完畢。申請Arbitrum 短期激勵計劃的著名項目包括Curve、Frax、PancakeSwap、Trader Joe 等。
Optimism生態內的活動包含但不限於以下：
• Airdrop：
￮ 第一個活動於2022 年6 月，向網路的25 萬名早期採用者和活躍用戶發放了2 億個Optimism 代幣。
￮ 第二次發生在2022 年7 月，向307,965 個唯一地址獎勵了超過1,100 萬個OP 代幣，以表彰用戶和治理參與者。
￮ 第三次發生在2023年9月，一次性空投在2023年1月-7月期間符合資格的地址。
• Optimism Summer：2022年7-10月，鼓勵用戶在指定的生態應用內進行交互，有機會獲得空投激勵；
• Optimism Quests：2022年9月，鼓勵使用者體驗Optimism生態內各型生態應用，完成指定任務後並取得對應的NFT 。
作為Layer2生態內的兩大頂流項目，我們上面的活動總結可以看出，Arbitrum和Optimism目前的都在費盡心思在吸引流量進入，包括透過空投獎勵、NFT發放等方式實現。但從活動力度上來說，Optimism在用戶成長的活動方面開展地更頻繁、覆蓋範圍更廣，如從2022年主網上線開始一直到2023年9月，Optimism均在持續為符合空投條件的用戶進行激勵；2022年針對特定項目方的互動用戶進行了空投獎勵（Optimism Summer）等。而反觀Arbitrum，在2023年3月發行代幣前，主要依靠空投預期來吸引用戶交互，除了Odyssey計畫外，並沒有特別大規模的用戶成長活動。其短期激勵計畫與Optimism Summer類似，但也晚於Optimism近一年的時間。因此，在用戶成長這一環節，我們發現一直與社群走的更近的Optimism似乎比Arbitrum更勝一籌。
上面的部分，主要梳理Arbitrum和Optimism兩大頂流二層網路的背景、融資和生態激勵情況，供各位開發者從宏觀上了解兩個生態的整體背景。而作為開發者，在選擇進入生態之前，對於兩個生態的業務模式、鏈上營運數據的基本情況進行深入了解和對比十分有必要。
首先，讓我們從Arbitrum和Optimism的產品出發，看看他們目前主打的產品有哪些，各自的定位又是怎麼樣的。
Arbitrum目前主要產品主要包括Arbitrum One、Arbitrum Nova、Arbitrum Orbit，其中Arbitrum One和Arbitrum Nova屬於Layer2網絡，Arbitrum Orbit是為建構Layer3準備的技術堆疊。具體來說：
￮ Arbitrum One：Arbitrum Rollup的核心主網絡，基於Arb Rollup技術的Layer2公鏈，它是真正意義的Layer2，其所有交易資料存放在主網以太坊上。 Arbitrum One在安全性上基本上繼承了以太坊主網，因此，其比較適合DeFi、NFT等對於安全性較高的應用場景。
￮ Arbitrum Nova：基於AnyTrust打造的Layer2網絡，其最顯著的特性是AnyTrust上的資料不一定會打包到主網上。它引入了信任假設，資料可用性由資料可用性委員會(DAC) 管理，只要不超過閾值數量，那麼資料就在鏈下管理。因此，其最大的優勢是大幅降低了鏈上互動費用，比較適合非常高頻的交易或大規模的應用，如社交、遊戲等應用場景。
￮ Arbitrum Orbit：Arbitrum Orbit是一個在Arbitrum One和Nova之上建構和發布Layer3應用鏈的平台。由於Arbitrum Orbit平台架構Layer3專屬應用鏈方便、快速的特定，利用其提供的元件，最快可在5分鐘內部署專屬應用鏈。結算時，Layer3需將資料傳輸至Layer2網路Arbitrum One或Nova，同時支付給其相關交易費用。
Optimism 的創立與一群以太坊開發人員緊密相關，這使得Optimism 在整體發展中也帶著濃厚的以太坊上層意志。目前以太坊的產品包括OP Mainnet和OP Stack，其終極目標是建構基於以太坊Layer2的Superchain。
Source：OP官網
￮ OP Mainnet：2023年7月24日，OP官方宣布OP的主網正式更名為OP Mainnet。在OP宏大的Superchain敘事中，OP Mainnet亦是眾多採用OP Stack架構的Layer2公鏈中的一條，與Base、opBNB等其他Layer2公鏈之間無縫通信；
￮ OP Stack：OP Stack 是用於構建L2 區塊鏈生態系統的開源模組化工具包，OP Stack 允許開發者根據自己的需求場景利用OP Stack 工具包組裝一個定制的Layer2 網絡，從而接入以太坊網路並共享資源。透過OP Stack，可以實現“一鍵發鏈”，其模組化框架支援高度開放性和可組合。
￮ Superchain：超級鏈目前還僅為OP未來希望達到的願景。從概念來看，其是一個水平可拓展的鍊網絡，共享安全性、通訊層和開源開發堆疊，可以高度相容L2 和L3 的爆炸性增長。目前採用OP Stack並加入Superchain的有Base、opBNB、 Worldcoin、Mantle Network等，OP生態日漸繁榮豐富。
以下這部分，我們將從業務模式的角度，帶給大家更深入的比較和分析。
Arbitrum和Optimsm兩種模式的不同點主要反映三個面向：許可證制度、聯盟模式和收費方式。 Arbitrum Orbit 傾向於提供更靈活的授權和開發選項，尤其對於L3，但可能需要一次性支付進入門檻費用。 OP Stack 則採用更傳統的聯盟模式，要求滿足一些條件才能成為“超級鏈”，這些條件包括質押和參與OP 治理。這些模式差異也決定了它們的收入模式的差異。具體來說：
Arbitrum Orbit – 「一次收費，全園暢玩」：
• Arbitrum Orbit 提供兩種情況：建置L2 和建置L3。建構L3 是完全開放且無需許可的，而建構L2 需要向Arbitrum 基金會或DAO 組織申請許可證，並支付一定費用（即進門收費）。
• 一旦獲得許可證，進入Arbitrum Orbit 生態系統後續開發和管理都是免費的，開發者可以自由選擇運行的軟體和與哪些其他鏈互通。
• Arbitrum Orbit 試圖透過作為專有開發環境的程式碼庫來實現獲利。
OP Stack – 「免費進入，使用收費」：
• OP Stack 的程式碼堆疊是開源免費的，允許開發者免費使用它來建立Layer 2（L2）解決方案。進入OP Stack 生態系統的門檻較低，但如果你希望與OP Mainnet、Base 等鏈進行互通，你需要獲得許可證才能成為「超級鏈」的一員。
• 超級鏈許可證需要遵循OP 治理，並可能需要滿足一些條件，如質押OP 代幣或與OP Stack 分成收益等。從tokenomics角度來看，透過讓在超級鏈的治理層面引入OP質押機制，將會在一定程度上減緩代幣的流通速度，從而實現更高的價值捕獲。
• OP Stack 生態系統採用聯盟模式，只有加入聯盟的L2 網路才能享受超級鏈的資源，如資產跨鏈互通。
此外，儘管兩個生態對於專案開發服務工具很全面，開發者可以根據自己的需求和喜好進行選擇，但以下兩個與開發者密切相關的點非常值得關注：
第一，驗證交易所使用的爭端解決程序不同。 Optimism使用在Layer-1上執行的單輪詐欺證明，而Arbitrum使用鏈下執行的多輪詐欺證明。相比單輪詐欺證明，Arbitrum的多輪詐欺證明更便宜和有效率。
第二，虛擬機器的不同。雖然兩者都相容於EVM，但Optimism使用以太坊的EVM，而Arbitrum則使用自己的Arbitrum虛擬機器（AVM）。這導致Optimism只支援Solidity編譯器，而Arbitrum支援所有EVM編譯語言（Vyper、Yul等）。
Code is law, data never lies。下面我們將看看Arbitrum和Optimism的站在營運數據方面表現如何。
在營運數據分析方面，我們將從兩個生態的應用部署情況、TVL、鏈上活躍地址數、交易量、新用戶留存等角度，洞察他們數據背後的資訊。
Source：Arbitrum和Optimism官網
Source：Defillama
1. Optimism透過Superchain的敘述，不斷拉攏大生態加入擴充聯盟實力；而Arbitrum則專心培育自己的原生應用，不斷強化DeFi賽道上的核心優勢。
a. Optimism主網的交易量和用戶雖不及Arbitrum，但透過OP Stack技術棧的推廣拉攏了Coinbase、幣安、Debank等知名項目，使得OP專屬鏈生態不斷繁榮。從最近幾個月的市場回饋來看，Conbase搭建的Basechain，甚至跑出了現象級的社交應用Friend.Tech，上線2個多月時間註冊用戶超過65萬，創造了超過4700萬美元收入，其為Optimism大生態建設貢獻了重要力量。此外，網紅計畫Worldcoin也在7月官宣遷入Optimism生態，短時間在也為Optimism帶來了近70萬註冊用戶，其在Optimism主網的交互用戶數量和交易量均有明顯提升。
在Layer2生態競爭白熱化的階段，Arbitrum專注於自身在原生應用的培育和孵化，尤其在DeFi賽道，Arbitrim生態的DeFi應用數量和品質上均優於Optimism。截至2023年10月，Arbitrum生態擁有的754款應用中接近半數均為DeFi類應用，並且培育出如GMX、GNS、Radiant等爆款DeFi應用，這也拉開了Arbitrum（18.8億美元）和Optimism（6.8億美元）的鏈上TVL差距。
2. Arbitrum在鏈上活躍地址數、交易量等指標高於Optimism主網，但隨著Arbitrum發幣和空投活動的結束，兩個生態的在活躍地址數及日交易量趨於一致。
上圖為自2023年1月以來，Arbitrum和OP主網鏈上日活地址和每日交流量。從上圖中，我們發現以下現象：
（1）Arbitrum主網活躍錢包數量基本上都領先OP主網，尤其在2023年3月Arbitrum進行空投時，巔峰時期日活地址數量超過60萬，日交易量超過270萬筆；
（2）在Arbitrum主網上線空投活動結束後，Arbitrum生態爆發時的活躍地址和交易量均有所下降，從近3個月兩個主網活躍地址情況來看，Arbitrum2023年Q3的平均日活地址在14萬左右，每日交易量62萬筆左右；OP在Q3的日活在10萬/天左右，日交易量50萬左右。
（3）從日交易量的圖中，我們可以明顯看到OP的日交易量在7月24日至8月5日這段時間超過Arbitrum，該期間OP的日交易量超過60萬筆/天，這主要是由於網紅計畫Worldcoin遷移至OP主網，造成短時間內OP交易量驟增。根據Optimism目前的拉攏網紅計畫和業界頭部計畫的入駐的打法，逐步顯現出良性效果，Optimism與Arbitrum在活躍用戶等營運數據上的差距在逐漸縮小。
（4）由於Arbitrum上的主力應用是DeFi項目，因此該類型的應用的操作頻率天然會高於其他應用，因此在日活數據中，我們會發現Arbitrum日交易量顯著高於Optimism。但隨著Arbitrum發幣完成、空投預期的塵埃落定，用戶的互動熱情在5月後持續下降。從近3個月鏈上活躍地址來看，兩者數據逐漸接近，趨於一致。
3. Optimism發幣較早，透過持續的空投激勵刺激用戶互動以提高鏈上活躍度，而Arbitrum在2023年3月才發幣，在發幣前透過空投預期吸引和積累了大量用戶。
從上圖Optimism 每日活躍用戶分佈來，Optimism 生態系統也在2022 年5 月官員宣發幣時出現短期用戶激增的現象。發幣後，Optimism透過不斷為入駐新項目提供空投激勵以及直接的用戶激勵手段，持續刺激用戶進行互動，例如，2022 年8 月的Summer Incentive（入駐項目的空投激勵活動）和10 月的Optimism Quest等活動吸引了一波又一波的用戶流量以提高鏈上活躍程度。此外，值得一提的是，2023 年7 月，知名計畫Wordcoin 宣布加入Optimism 生態，並在短期內為Optimism 吸引了大量用戶。
而Arbitrum發幣較Optimism要晚，直到2023年3月才正式官宣代幣Arb的上線，在該消息官宣後，可以從體下圖中看到其鏈上交互用戶數量出現驟增，單日的活躍用戶超過60萬人。因此，可以看出對於Layer2的公鏈項目來說，代幣的上線對於用戶刺激具有非常顯著效果。但對於鏈上忠誠度較低的鏈上用戶來說，在獲取到短期的空投收益後，隨即便離開了，這也導致在空投活動結束後，鏈上活躍用戶會出現明顯的減少。
4. Arbitrum和Optimism的生態代幣空投活動對於短期的鏈上用戶成長（拉新和促活）效果明顯，但從中長期的留存效果來看，兩個生態用戶留存率基本保持一致，新用戶交互6個月以後的留存率在15.5%-16.4%之間，12個月的留存率低於10%。由此可見，Layer2鏈上互動的使用者主要以羊毛黨為主，鏈上互動的忠誠度較低。
我們針對最近一年Arbitrum和Optimism的新用戶互動數據進行了挖掘並進行了群組分析，如上圖。 Arbitrum和Optimism的新用戶整體留存率基本上一致，短期留存（3個月內）留存率超過過20%，6個月後的留存率在15.5%-16.4%，此後，交互熱情持續降低，在12個月後的用戶留存基本低於10%。這與我們實際觀察也基本保持一致，目前鏈上使用者的互動動機主要是空投預期，因此，當使用者完成空投規則要求的互動後，基本上不會再去操作。同時，由於目前鏈上互動的應用缺乏真正高頻的社交類、遊戲類產品產品，短期內鏈的留存率很難處於較高水準。
總結
透過上文中對於Layer2賽道中Arbitrum和Optimism生態的定性和定量分析，作為開發者，上述的資訊應該會幫助到你掌握了更多關於兩個生態的資訊。最後，對於致力於深耕Layer2賽道的開發者，我們給予以下建議：
1. DeFi類應用較適合Arbitrum生態。從上述的營運數據可以看出，得益於Arbitrum生態的王牌DeiFi產品GMX的存在，其吸引了一大批金融配套類、工具類的產品部署在Arbitrum生態，且Arbitrum整體的TVL體量遠超Optimism ，在DeFi方面有著得天獨厚的優勢。如果你是DeFi賽道的開發者，相信Arbitrum體系內你將找到更多生態合作夥伴和支援。但同時，這也帶來了不可避免的問題：這個賽道內將越來越擁擠，越來越捲。
2. 未來想要建造獨立生態體系的計畫應該要擁抱Optimism。雖然Arbitrum已經發布了Layer3應用鏈開發套件Orbit，但目前還沒有專案方真正地在上面運行，目前主要的交易量都還在其主網Arbitrum One和Nova上。而Optimism透過OP Stack的先發優勢，並且已經吸引了Coinbase、Binance、Adventure Gold DAO等知名項目來建立自己的專屬二層網絡。如開發者未來的產品定位於相對獨立的生態專屬應用鏈，從目前的發展來看，OP Stack將會是更好的選擇。
高頻互動的應用產品是二層網路中亟需進行孵化的產品。從上述的新用戶留存我們可以看出，Arbitum和Optimism整體的用戶留存率均不高，且用戶的活躍主要依賴空投等激勵活動，這也說明目前二層網中缺乏現象級的爆款應用。 Base生態中跑出的現象級社交產品Friend.Tech在2個月新增65萬的案例已經充分證明了這一點。作為開發者，在Gaming、Social等用戶可以大規模湧入的賽道，如能透過Layer2低成本、高安全、速度快等優勢創造出用戶高頻使用的產品，相信二層網路的整體用戶活躍程度將大幅提高，用戶也將越來越依賴二層網路這類型的基礎設施。
