【DeFi借貸】
Aave
Aave社群已投票通過「將穩定幣GHO借款利率從3%提高至4.72%」的提案,目前該提案已進入排隊等待啟動隊列。 GHO借款上限為3,500萬美金,目前已藉用3,489萬美金,資金利用率達99.7%,接近上限。
Aave巨鯨地址0x8e74自兩週前開始從幣安向其個人鏈上地址提幣,截至13日,該地址已累積36.4萬枚AAVE,價值3563萬美金,目前已成為AAVE最大個人持倉地址。在11月2日,該地址曾出售其擁有的19萬枚UNFI,價值166萬美金。
Compound
Compound社群將推出為期四個月的成長計畫並將撥款7770枚COMP,其中2760枚COMP將分配給計畫下的BD基金,用於支持該成長計畫的業務發展運作;另外5010枚COMP將分配給增長基金。該投票將在今日(13日)結束並將通過。
MakerDAO
MakerDAO因其RWA資產已向瑞士繳納共150萬美元印花稅。瑞士離岸實體的印花稅是15個基點,MakerDAO的5億美元投資因此產生了75萬美元的印花稅,當這些資產後來被出售時,MakerDAO再次繳納了75萬美元。
【LSD】
上週有2863萬枚ETH鎖定在信標鏈中,對應質押率23.81%,季增1.1%;其中活躍驗證節點88.18萬個,季增0.72%。本週ETH質押收益率成長3.7%;Meme行情與鏈上清算使得鏈上成交活躍,Gas提升,ETH年化通膨下降至-0.4%。
本週ETH質押月增1.1%
來源:LD Capital
本週ETH質押收益率上升至3.7%
來源:LD Capital
ETH年化通膨下降至-0.4%
來源:ultrasound,LD Capital
三大LSD協議中,從價格表現來看,LDO一週上漲11.7%,RPL上漲21.1%,FXS上漲4.3%;從ETH質押量角度來看,Lido一週上漲0.6%,Rocket Pool上漲0.67%,Frax上漲2.21%。上週ETH價格上漲8.2%,ETH的較大漲幅使得信標鏈中出現較多的解質押出售與新質押者進入,整體來看新進入質押的量大於解質押規模;目前1340個驗證節點排隊進入,940個驗證節點排隊退出。 Lido社群討論新增社群質押模組,透過要求節點提供抵押品的形式建構無許可節點質押方案(類似RocketPool,最終參數或許有所不同);上週Brevan Howard Digital停止拋售LDO,其鏈上錢包剩餘約500萬枚LDO。目前Rocket Pool存款池餘額19102枚ETH,RPL質押率50.9%,有效質押比例93.4%。
【NFTFi】
上週NFT全市場成交量1.4億美元,季增47.02%;總市值69.8億美元,季增27.62%;NFT持有者602萬,季增0.13%,NFT交易者4.7萬,季增9.27%。
來源:NFTGo,LD Capital
來源:NFTGo,LD Capital
NFT交易平台中,Blur上週交易量8,388萬美元,市佔率62.7%,TVL1.19億美元,遙遙領先其他已發幣的平台(X2Y2、LooksRare);伴隨NFT市場回暖近期Blur價格大幅上漲,需關注第二季空投數量與時間,判斷其對二級市場價格的影響。
來源:Dune,LD Capital
NFT借貸市場中,BendDAO目前TVL1.03億,ETH存款利率5.56%,ETH借款利率0.86%,BEND質押利率5.71%;Jpeg’d TVL2596萬,Curve中pETH/WETH LP收益率24.86%。關注藍籌NFT價格的上漲對借貸平台業務與利潤的帶動。伴隨行情的輪動,BEND價格過去一週上漲54%,JPEG價格過去一週上漲11%,漲幅落後與BEND。
【以太坊L2】
TVL
Layer2 TVL總量為137.7億美元,近7日整體TVL上漲10.18%
來源:L2beat,LD Captial
Optimism
1.Optimism 生態系第一個故障證明Canyon將於世界標準時間11 月14 日17:00 在超級鏈測試網上線
2.上線Superchain Faucet,可為所有OP 鏈提供測試網ETH, 簡化了Optimism Collective 建構者的開發過程。
3.合併OP Reth,這意味著以太坊節點Reth 現在可以在OP Stack 中按原樣使用。
Arbitrum
1、第二屆#ArbitrumDay將於11 月16 日Devconnect期間虛擬舉辦;
2、Centrifuge 將將代幣化的國庫券和房地產等資產引入Arbitrum。
Starknet
1、V0.13.0主網擬於2024年1月22日推出,將支援STRK支付交易費用,網路升級的計畫日期:
– 2023年11月19日:V0.12.3 Goerli測試網;
– 2023年12月11日:V0.12.3主網。 ;
– 2023年12月5日:V0.13.0 Goerli測試網。如果需要,這個日期可能會延後一周,到12月13日;
– 2024年1月22日:V0.13.0主網,等待治理投票;
鏈上活躍度
來源:Artemis
【AI】
RNDR
1.AI賽道龍頭RNDR於11月3日正式宣布從以太坊網絡遷移至Solana網絡,將向通過計算客戶端加入Render Network 的新節點運營商分發高達114 萬個RNDR。
2、提案RNP-005 於11月8日通過最終投票:Beam是一項按需GPU 雲端服務,旨在為AI 和ML 專案提供GPU。透過此提案,Beam 尋求利用Render Network的擴展GPU 節點來幫助為其客戶提供動力,重點是滿足AI/ML 領域較小、用戶密集程度較低的專案。
FET
1.Cosmos生態的頭部AI專案FET於10月5日發布全新ai產品DeltaV,DeltaV 是一種基於區塊鏈網路新的搜尋AI 聊天介面,致力於打造一個新人工智慧經濟的開放平台。
2.FET宣布贊助參與紐約人工智慧高峰會,並舉辦時間在2023年12月6日至7日。
【衍生品DEX】
BTC在上週突破了先前的阻力位35500,插針到38000附近,再次創下年度新高。同時,合約的持倉量也快速上升,資金費率顯著變高,到達年度的高點。
目前合約持股量為343億,已經高於2023年2月份的300億,恢復到2022年7月至9月份的水準。較高的持倉顯示了較為強烈的市場做多情緒。
來源:coinglass
過去一周也維持著較高的交易量。 11月10日,由於大盤的極速回調,交易量達到年度新高,接近2,000億美元。這次劇烈的波動,也引起了8月18日以後最大一次單日爆倉,當日爆倉約4.5億美元。
來源:coinglass
伴隨市場的回暖,衍生性商品DEX的交易量迅速恢復。最近七日交易量已經回到了年度較高水準。 DYDX的交易量仍明顯領先其他項目,週日均交易金額達14億美元左右。 GMX和Synthetix其次,大約在2億美元左右。
來源:Token Terminal
從代幣價格來看,DYDX最為強勢。主要原因在於其DYDX Chain上線,以及代幣質押者將參與交易手續費的分配。
【POW】
雖然BTC強勢,但POW代幣表現整體一般。 BTC本次的敘事熱點主要集中在BRC20,而非其他POW概念代幣。該賽道中,過去一周漲幅最佳的代幣是KAS,創下了歷史新高,接近0.01美元。該代幣上線以來,漲幅已超過百倍,目前市值進入前40名。
從24小時產出來看,KAS的產出收入目前僅次於BTC,超過了DOGE代幣,從第三名進入了第二名。 Dynex則出現了明顯的下滑,從第七名滑落至第九名。
來源:f2pool
Dynex的算力也發生下跌,從最高峰的24%下降至14%。根據社區提供的信息,是部分顯示卡存在作弊行為,導致算力虛高,因此這部分顯示卡停用了。
Kaspa目前的進展是,RUST語言重寫已經完成,正在進行智慧合約平台的開發。智慧合約平台開發成功後,可以在POW鏈上進行DAPP的開發。社群認為,建立在POW基礎上的智慧合約平台優於建立在POS基礎上的智慧合約平台。次新幣Dynex在近期的多頭市場中,表現不佳,7天價格跌幅14%。
【Layerzero】
基礎數據
自11月以來,layerzero相關的活躍用戶和轉帳數量均有所提升,而轉帳金額較之前並未顯著成長。
STARGATE
作為基於LayerZero 的跨鏈流動性協議,Stargate的TVL在垮鏈協議中穩居第一,總鎖倉金額3.68億美元,遠超第二位的synapse1.05億美元。
上週stargateTVL小幅回升近30m,但垮鏈金額和協議收入並未回升,仍處於相對低點波動。
生態發展
Kava已透過Stargate在KAVA上推出wETH。
Aragon宣布整合LayerZero和zkSync進行多鏈治理,新插件Aragon OSx將實現跨EVM鏈的資產和權限管理,使用LayerZero 進行跨鏈訊息傳遞,使用zkSync Era rollup 實現低成本和安全投票,該插件的程式碼目前正在接受安全審計。
【Gamefi】
自11月7日至13日中,Gamefi板塊中價格漲幅前三名的標的為MEME、ILV及IMX。 (註:由於Gamefi項目過多,只收錄部分項目。)
Illuvium
將於11月28日在Epic Games Store上市。
Stepn
Stepn 和Gas Hero 聯合宣布,將針對Stepn 內的Genesis 、OG 鞋子的持有者發放Gas Hero 內的NFT 空投。其中,創世鞋(包括盒子)持有者可獲得1 枚BCV+ 1 枚Hero;OG 鞋(含盒子)持有者可獲得1 枚Hero。 Gas Hero 預計將於11 月24 日至12 月8 日期間進行社區測試,並使用GMT作為遊戲代幣。
the Sandbox
1、The Sandbox與Aave生態NFT遊戲Aavegotchi合作發布新遊戲“Ripples of the Gotchiverse”,並提供5萬枚SAND和5000枚GHST作為P2E獎勵。
2.Gucci入駐The sandbox並推出Gucci Cosmos Land體驗。
3.the Sandbox母公司Animoca Brands將獲得沙烏地阿拉伯NEOM投資基金5,000萬美元投資,其中2,500萬美元將以發行可轉換票據的方式進行。
【DEX】
Dex combined TVL 12.85 billion,較上週增加0.9 billion。 Dex 24小時交易量3.2billion, 7天交易量25billion, 較上周大幅增加7.6billion。
Ethereum
Bancor, Thorchain是本週TVL成長最快的兩個協議,分別增加75%和37%
RUNE TVL已攀升至以太坊上前十。由於RUNE本身的套利機制,套利者給BTC-RUNE, ETH-RUNE帶去大量交易手續費,APY,TVL雙重增長,而RUNE使用激勵機制確保網絡上每1美元非-RUNE資產有3美元的RUNE被鎖定,因此TVL的成長槓桿放大RUNE的需求,增加了買壓。
Bancor在價格抵達1.96U後極速下跌超50%。
ETH L2/sidechain
BTC L2/Sidechain
Alt L1