作者：Biteye 核心貢獻者Louis Wang
*全文約5000字，預計閱讀時間為10分鐘
今年可謂是Layer2（本文主要指rollup）的大年，已經有近十條Layer2 上線主網。
- 3 月24 日，zkSync era 上線
- 3 月27 日，Polygon zkevm 上線主網Beta
- 7 月17 日，Mantle 宣布主網Alpha 版本啟動
- 7 月18 日，Linea 上線
- 8 月Base 主線上線
- 9 月12 日，Manta 推出其Layer2 主網Pacific
- 10 月10 日Scroll 主網上線…
能明顯感受到的是，Layer2 正在迅速發展，不管是Op rollup 還是我們以為很遙遠的ZK rollup，都以井噴的速度湧現，要知道現在距離Arb 空投才過去半年多。
Layer2 技術原本的願景是解決以太坊的擴容需求，提高交易吞吐量，同時依賴以太坊保持去中心化和安全性，對用戶來說是更好的用戶體驗，遠低於主網的手續費和更小的延遲擁堵。
本文旨在透過鏈上數據對比，讓讀者了解Layer2 競賽的一些格局和麵貌。
Layer2 概覽
根據DeFiLlama 數據，目前Layer2 rollup 的總鎖倉量大約$3.4B，第一名Arbitrum 以$2.06B 的TVL 遙遙領先，佔據了60.62%，其次是Optimism，佔據了21.41% 的份額。
Arbitrum 和Optimism 有Layer2 賽道的先發優勢，是最早落地的主網，兩家合砍了超過80% 的市佔率。
TVL 超過$100M 的還有Base 和zkSync era，其餘公鏈的TVL 均不足$100M。
帶著時間尺度觀察，今年開始Layer2 市場的多樣性明顯增加，以今年1 月份作為基準，Arbitrum 的市場份額一直穩居60% 左右，並未被後來者影響，而Optimism 的份額則由32% 下滑到21%。
作者註：DeFiLlama 資料與L2BeatsTVL 資料差異較大，以Arbitrum 為例，L2Beats（$7.52B）甚至是Defillama（$2.06B）的3 倍以上。
這是由於兩個平台的統計方法不同，L2Beats 統計的是跨鏈價值，即有多少錢通過跨鏈橋跨到目標鏈了；而DeFiLlama 統計的是目標鏈上各個dApp 的鎖倉總量之和。
簡單理解，就是差的$5B 沒有在Arbitrum 上的任何dApp 中使用（可能是在錢包裡屯幣），起碼沒有在DeFiLlama 統計的dApp 中。
Arbitrum
(Source: https://defillama.com/chain/Arbitrum?users=false&txs=true&tvl=true)
Arbitrum 目前累計有超過14.29M 獨立地址，共進行418.45M 筆交易，TPS6.3。
鏈上活躍度在三月空投時達到最高潮，單日txn 超3M 筆，空投之後鏈上也維持在一個較好的活躍度，並沒有受到今年市場低迷的影響。
(Source: https://defillama.com/chain/Arbitrum?users=true)
Arbitrum 生態招牌項目多，如GMX，佔據了TVL 的23%，原生的DEX+LaunchPad 項目神劍Camelot，鏈遊TreasureDAO 等。
加上一眾從主網遷移過來的項目，DeFi 體系完整，也有創新，整體的生態豐富程度高，因此用戶留存情況較好，每日活躍用戶接近3/4 都是回頭客。
Optimism
(Source: https://defillama.com/chain/Optimism?txs=true)
Optimism 有57.66M 獨立地址進行了177M 筆交易，TPS4.6。在去年六月空投之後，OP 的活躍度依舊保持著良好的成長動能。
原生的招牌項目Velodrome 目前擁有$145M 的TVL，其餘TVL 大部分由Synthetix 以及其生態下的DeFi 項目，如Lyra，Thales 支撐。
(Source: https://www.theblockbeats.info/news/44039)
在OP 進行bedrock 升級，發布模組化區塊鏈方案OP Stack，提出超級鏈的願景之後，顯然走出了自己的道路。
OP Stack 讓開發者可以根據自己的場景、需求，選擇、組裝執行層、DA 層等，自訂自己的Layer2 網絡，降低了發鏈的難度。
採用者包括Coinbase 的Base，BitDAO 的Mantle，BN 的opBNB，專注於NFT 的Zora 等等。而使用OP Stack 的鏈也會一定程度上反哺OP，例如Base 會將部分收入給到OP 國庫。
OP 以超級鏈的宏偉願景，軟綁定了使用OP Stack 發鏈的項目方，達到一榮俱榮的效果。
Base
(Source: https://defillama.com/chain/Base?txs=true)
如前面介紹，Base 的Coinbase 是基於OP Stack 發的Layer2，目前有用戶2.4M，交易數67M，TPS3.8。
它的聚焦點主要來自於現象級的dApp，FriendTech。最近30 天內，FriendTech 的產生協議費用$5.4M，同期Base 產生收入約為$1.32M。
在SocialFi 熱情最高漲的時候，FriendTech 的協議收入甚至僅次於以太坊和Lido。
除了FriendTech 之外，Base 能打的原生項目就是Aerodrome，是OP 上Velodrome 的分叉，目前TVL$55.53M，排在第一名。
Mantle
(Source: https://explorer.mantle.xyz/)
Mantle 是基於Optimism OVM 架構設計Layer 2，採用了模組化設計，利用EigenDA 作為資料可用性層來大幅降低rollup 的成本。
目前Mantle 上已有82 萬個地址，進行過21M 筆交易。
(Source: https://defillama.com/chain/Mantle)
Mantle TVL 領先的專案中有不少原生DEX，如Agni 和FusionX。 Mantle 有極為雄厚的資金支持。
Mantle Treasury 中儲備價值超過20 億美金，其中有超過22 萬枚的ETH，擁有存款規模和流動性的優勢，為其後續開展LSD 賽道項目打下堅實基礎。
zkSync Era
(Source:https://dune.com/matter_labs/zksync-era-overview)
zkSync 是zk 系的老牌龍頭，由MatterLabs 團隊開發。
1.0 版本Lite 僅支援代幣支付場景，而2.0 版本era，則是evm 相容的通用型主網，已經有超過4.67M 的獨立地址。
zkSync 原本採用的是zkSNARK 演算法，7 月17 日宣布推出新證明系統Boojum，由zkSNARK 過渡到zkSTARK 的證明演算法。
(Source: https://dune.com/matter_labs/zksync-era-overview)
zkSync Era 的上線緊隨著Arb 空投，因此用戶對zkSync 抱有極大的熱情和期待，在短短半年多的時間裡就累積了4.6M 獨立地址和165M 的txn。 zkSync 內建原生的帳戶抽象，不需要使用ERC4337 的方案。
zkSync 上龍頭專案遷移的情況很少，如Uniswap，AAVE，給了原生專案和一些新專案更多的機會，如SyncSwap，Mute，Maverick 等，目前應用程式集中在DeFi。
(Source: https://defillama.com/chain/zkSync%20Era)
Scroll
(Source: https://blockscout.scroll.io/)
被稱為華人之光的zkevm 專案Scroll 在10 月10 日宣布主網上線，短短幾週內TVL 就達到$17M，已經有超過2M 的地址完成4.7M 筆交易。
在Scroll 宣布主網之前，推特上就有鋪天蓋地的暗示Scroll 的圖，不乏許多專案方和KOL，整個行銷造勢的氛圍就給人萬眾矚目的觀感。
一週內，Layer0 宣布支援Scroll 主網，Orbiter 支援Scroll 主網USDT、USDC 跨鏈，OKX 錢包接入Scroll，NFTScan 支援Scroll 主網，一呼百應的勢頭證明了Scroll 的影響力。
早在測試網時期，Scroll 上就部署了100+的專案測試，涵蓋了各個賽道。
目前在主網上部署的專案已經有30 餘個，情況和zkSync 類似，多鏈部署的專案和原生專案基本上五五開。
(Source:https://scroll.io/ecosystem)
Starknet
(Source:https://defillama.com/chain/Starknet)
Starknet 是採用zk-Stark 證明方法的通用型公鏈，運作的是Cairo-VM，而非大部分Layer2 追求的EVM 相容。
Starknet 上沒有EOA 的概念，全部都是原生的AA 帳戶，目前已經部署了超過2.9M 的帳戶。
在Starknet 上使用的合約語言是Cairo，而非更熟悉的solidity，因此為專案遷移帶來不小的技術障礙。
Starknet 今年隨著Cairo1.0 的大更新重啟了主網，開始正式營業，TVL 穩步升高超過$40M，在巴以衝突發生後TVL 經歷了一段快速下跌（StarWare 總部位於以色列），目前平穩在$30 M。
Starknet 上TVL 靠前的項目都是在Beta 主網時期就已經部署了的老項目，例如JediSwap，mySwap 等。
值得一提的項目是Ekubo，TVL 第五，但佔據了Starknet 上總交易量的75%。最近UniSwap DAO 通過提案，提供價值約1,200 萬美金的300 萬uni 支持Ekubo 發展，換取Ekubo20% 的代幣份額。
(Source:https://defillama.com/chain/Starknet)
Manta Pacific
(Source: https://defillama.com/chain/Manta)
Manta Pacific 是Manta 推出的zk 通用型Layer2，未來將使用Celestia 作用資料可用層，以求最大幅降低使用者的互動成本。
自今年九月上線以來，TVL 兩個月內曾道長$18.59M，獨立地址數166k，完成交易2.16M 筆。
Manta 最初考慮採用OP Stack 的方案，後遷移到Polygon CDK，成為Polygon 生態的一部分。
Manta 的NPO 網站上鑄造了超過300,000 個zkSBT，錢包安裝量超過200,000 個。
(Source:https://defillama.com/chain/Manta)
Aperture Finance 是業界領先的流動性管理平台，是「基於意圖」（Intent-based）的架構，讓使用者可以全方位自動化策略。
旗下專案ApertureSwap 是Manta 上的原生DEX，和UniV3 一樣允許用戶提供集中流動性，目前TVL$4.95M 排名第二。
Linea
Linea 是由小狐狸錢包母公司ConsenSys 推出的zkevm Layer2 解決方案。
MetaMask 作為區塊鏈最重要的基礎設施之一，每月有3000 萬活躍用戶，這些用戶都可以成為Linea 的潛在用戶，加上創始團隊、投資者的強大背景和70 億美金的估值，都讓Linea 成為炙手可熱的Layer2。
上線半年不到，累積擁有1.68M 的獨立地址數，產生交易18.36M 筆。
(Source:https://defillama.com/chain/Linea?volume=true&tvl=true)
Linea 目前TVL 已經超過$27M，排名第一和第四的SycnSwap、Velocore 都是zkSync 上的原生DEX，遷移到Linea。
(Source: https://defillama.com/chain/Linea?volume=true&tvl=true)
綜合比較
關於各條Layer2 的基本數據，總結彙成以下表格：
關於從以太坊主網向各條Layer2 跨鏈的數據，可以參考Chaineye 的數據看板，有數據和隨時間變化的比例，方便對比查看：
(Source:https://chaineye.tools/)
總結
以前常說，「胖協議，瘦應用」，指區塊鏈價值大部分都被協議層捕獲，少部分分佈在應用層，公鏈透過出售區塊空間來攫取大部分利潤。
然而隨著基礎設施不斷地完善，各個Layer2 公鏈不斷湧現，忽然有些協議冗餘，應用不足的感覺。
熊市大環境下的流動性本身就有限，同時，這些流動性也隨著Layer2 的軍備競賽被割裂在各個二樓之間。
各個鏈都期待著孵化出原生的創新應用，但往往少有靈光乍現的時刻，更多時候還是一個成功專案的多鏈分叉。
FriendTech 的出現，為Base 鏈引入了大量的關注度、資金和用戶，可以看到TVL 隨著FT 的爆火而一路飆升。
Base 表示過不會發行自己的代幣，可以理解為為了Base 空投而互動的鏈上用戶比例較低，很大程度上用戶和資金都是被FT 這一現象級的應用所吸引來的。一個killer app 對於公鏈的貢獻、影響可見一斑。
當用戶在這類dApp 上獲利時，獲利資金也很可能會溢出到生態的其他項目，使得整個公鏈受益。
同時，FT 的協議收入比Base 公鏈收入都要高上許多，峰值甚至相差5 倍以上，因此FT 的出現除了帶來了一波SocialFi 的熱潮之外，還讓我們思考是否由於基礎設施的成熟，真正好的消費者應用才成為了稀缺？
未來的應用不需要再圍繞著資金充沛的公鏈展開，就像以太坊上DeFi 的爆發是因為有大量的資金沉積。
成熟的Layer2 和配套的跨鏈基礎設施，已經能夠滿足資金絲滑遷移的需求，能夠追逐著好的應用走，未來可能會從「瘦應用」逐漸走向「胖應用」。
(Source: https://defillama.com/protocol/friend.tech?fees=true&tvl=false)
這也是為什麼FT 爆火之後，每條公鏈都試圖扶持自己鏈的SocialFi 項目，如Linea 的TOMO，Avalanche 的SA 等等，不管這些項目最後成功與否，從公鏈的態度我們可以明顯看出，對於原生的明星項目，是所有公鏈渴求的。
(Source:https://defillama.com/chain/Base)
對Layer2 來說，捕獲用戶，留存用戶和維持資金活躍的需求不能依賴空投的PUA。
以最成熟的兩條Layer2 為例，Optimism 和Arbitrum，在空投結束後，鏈上的用戶活躍度，交易量並沒有衰弱，反而越走越強。他們有各自的原生明星項目，如Arb 上的GMX，OP 的Velo 等。
兩條公鏈也不斷推出激勵計劃，如Arb 的短期激勵項目STIP，和OP 的一輪又一輪的追溯性激勵。
如何讓公鏈保持長久旺盛的生命力，是一件非常困難又複雜的事情，需要公鏈專案方計畫執行的努力，也需要更多開發者和資金的參與。
站在更高的策略角度來看，真正推動一條Layer2 脫穎而出的是敘事層面。
例如OP 所推動的「超級鏈」的敘事，開源模組化解決方案OP Stack，企圖在以太坊二層組成比Cosmos 更閃耀的銀河，收穫了一眾支持者；
類似的，Polygon 也推出zk 模組化區塊鏈解決方案Chain Development Kit（CDK），採用者包括Polygon zkEVM、、Manta、 Canto 等；
Arbitrum 宣布了Layer3 區塊鏈Arbitrum Orbit 的發鏈工具，zkSync 緊接著推出了開源工具包ZK Stack 表示也要支援Layer3 的建置；
Starknet 全力推崇全鏈遊戲；Zora 專攻NFT 和返傭經濟…
每條鏈都在從各個角度推動新敘事，因為隨著Layer2 的落地，Layer2 本身已經很難被當作敘事來炒作了。
總之，Layer2 之間的競爭對用戶來說總是好事，在享用以太坊網路安全性的同時，又能享受低廉的手續費，一切基礎設施的成熟，才給大規模應用帶來可能，讓我們一起期待Layer2 的未來吧！
