LD Capital加密賽道週報[2023/11/28]：整體持續回暖，NFT市場顯著反彈

【DeFi借貸】

MakerDAO

由Blur原班人馬推出的L2網路Blast目前已將3,522萬支USDC存入Maker PSM模組，Maker PSM目前總計鎖定3.5億枚USDC，佔10%左右。 Blast TVL的快速成長某種程度上也有利於Maker 的發展。

Compound

新一輪Compound Grant將於11月30日啟動，此計畫預算為100萬美元，旨在為高品質的建造者或專案提供資金，並進一步實現Compound的使命。

Aave

巨鯨0xa72e以$1.79價格總計購入200萬枚LDO，目前他已經該部分LDO全部存入Aave，並藉入約156萬枚USDT繼續購買LDO。

【LSD】

上週有2872萬枚ETH鎖定在信標鏈中，對應質押率23.88%，環比增長0.07%；其中活躍驗證節點87.95萬個，環比下降0.69%（上海昇級以來首次下降）。本週ETH質押收益3.72%，ETH年化通膨-0.3%；Uniswap、Maestro與BananaGun是燃燒Gas前三名的Defi。

本週ETH質押月減0.3%

資料來源：Beaconcha.in，LD Capital

本週ETH質押收益率3.72%

來源：LD Capital

ETH年化通膨維持-0.3%

來源：ultrasound，LD Capital

三大LSD協議中，從價格表現來看，LDO一週下跌4%，RPL下跌3.9%，FXS下跌0.1%；從ETH質押量角度來看，Lido一週上漲2.58%，Rocket Pool上漲0.65%，Frax上漲0.69%；上周高熱度的L2 Blast開啟質押ETH領空投的活動，由於其將Lido作為ETH質押的底層協議，故為Lido帶來較為顯著的質押增量；Lido已經批准部署DVT質押模組，將使用SSV與Obol作為DVT解決方案；SSV無許可的主網升級正在投票，12月1號結束，目前全票通過；SSV TVL增長提速，上週一周上漲2.9萬枚ETH，關注SSV主網上線後TVL的成長情況；Rocket Pool目前存款池餘額18027枚ETH，RPL質押率50.89%，輕微下降，有效質押比例92.1%；上週FrxETH開始支持贖回，由於Blast的爆火，關注同樣基於LSD的生息L2Frax Chain的上線規劃。

上週SSV TVL加速成長

來源：SSV Scan，LD Capital

【NFTFi】

上週NFT全市場成交量1.44億美元，季增77.91%；總市值69.9億美元，季增4.92%；NFT持有者631萬，季增0.1%；NFT交易者4.4萬，季增12.4%。

來源：NFTGo，LD Capital

來源：NFTGo，LD Capital

Blur上週價格上漲62%，Blur團隊推出生息L2 Blast，質押BLUR可以累積積分在未來獲得空投。目前第二季的空投還剩3,457萬枚未領取，3.45億枚Blur已質押，OK交易所持有約1億枚BLUR，幣安交易所持有約5757萬枚BLUR；Blur上週交易量1.09億美元，季增98%，市佔率上升至76.8%，TVL2.78億美元，季增162%。

資料來源：Nansen，LD Capital

BLUR市佔率上升至76.8%

來源：Dune，LD Capital

BendDAO目前TVL1.06億美，季增6.7%，其中ETH存款1.77萬枚，利用率15.53%，存款利率6.9%，借款利率0.45%（支付給借款人，套利空間基本抹平），BEND質押利率5.5 %。

【以太坊L2】

TVL

Layer2 TVL總量為143.4億美元，近7日整體TVL上漲3.58%。

來源：L2beat,LD Captial

Optimism

11月30日12:00，Optimism代幣OP將解鎖2,416萬枚（約4,373萬美元），佔流通供應量的2.74%

Arbitrum

1.近一周USDT、USDC鑄造量共12.7億枚，其中1億枚橋接至Arbitrum。

USDT：鑄造11億枚，其中7000萬枚橋接至Arbitrum；

USDC：鑄造1.7億枚，其中3000萬枚橋接至Arbitrum

鏈上活躍度

來源：Artemis

【AI】

OpenAI

自從OpenAI創辦人Sam宣布加入微軟後，11月22日OpenAI發文表示，已經達成原則性協議，Sam Altman將回歸OpenAI擔任首席執行官，並組建一個新的董事會，成員包括Bret Taylor（主席）、Larry Summers和Adam D’Angelo。

RNDR

11月22日RNDR的兩個重要提案進行到最終投票階段，分別為RNP-006與RNP-007，這兩個提案將使Render Network遷移到Solana區塊鏈網路並擴展AI算力業務，目前兩提案的贊成率均超過80%

AGIX

1.11月24日，AI賽道代幣AGIX,FET上線OKX交易所。

2、11月28日08:00，SingularityNET代幣AGIX將解鎖939萬枚（約290萬美元），佔流通供應量的0.76% -每月解鎖

【DEX】

Dex combined TVL 12.68 billion,較上週減少0.1 billion。 Dex 24小時交易量2.95billion, 7天交易量22billion, 較上週減少5billion。

Ethereum

ETH L2/sidechain

BTC L2/Sidechain

Alt L1

【Cosmos】

本週IBC volume淨流入排名前十的項目為：Osmosis,Cosmos hub ,Axelar, Celestia, Kujira, Neutron,Stride, Akash和Terra。

本週COSMOS hub提案848透過後ATOM有較好的表現，隨著創辦人Jae的分叉計畫宣布，幣價有所回落。對ATOM來說，減少通膨率是一項長期利好，投資人不喜歡高通膨代幣。長期以來，Atom 本身缺乏價值捕獲能力，而過高的通膨，是導致其價格持續低迷的原因之一。對APR的興趣也是Atom為數不多的用例之一。

反方意見是將Staking 獎勵從近19%降至13%。大幅度的APR下降可能會使許多質押者望而卻步，從而對網路的安全性構成威脅。因此他們主張通貨膨脹率不應該突然減半，以維持較高的安全水準。

因此，通膨降下來了但staking reward也少了，網路安全沒有最大程度的保護，社區分歧很大。 Cosmos共同創辦人Jae Kwon計劃在社區通過提案848後分叉Cosmos Hub。

分叉將產生一個新網絡，AtomOne，以及相應的代幣ATOM1。啟動計劃包括向反對該提案的人發放大部分創世供應。同時，投票支持提案的人將面臨「削減」。大約有10%的代幣將被預挖用於各種目的，正如Kwon在一份文件中所述。 Interchain Foundation將不包括在空投中。

預計硬分叉將導致ATOM最大的空投，並可能導致ATOM和ATOM1代幣的交易量大幅增加。

“Jae 將新鏈稱為AtomOne（ATOM1）。ATOM1 的大部分分配將按比例分配給ATOM持有者，不清楚是否包括流動ATOM。”

【衍生品DEX】

BTC上週維持著35500至38000之間的寬幅震盪，這個位置已經震盪了大約兩個星期，現貨成交量處於降低狀態。合約持倉量在340億美元附近震盪。

來源：coinglass

過去一周，合約仍維持著較高的交易量，但較上一周有所下降。山寨幣有較大回撤，合約交易情緒有所回落。

來源：coinglass

伴隨合約持倉量和交易量的恢復，衍生性商品DEX的交易量也有很大恢復。 2023年11月的前兩週，衍生性商品DEX的交易量達到了2023年的第四個高峰期，與2023年1月末、3月末、7月初相當。 DYDX週交易量超過100億美元，第二梯隊的GMX、Synthetix約15億美元，第三梯隊ApolloX、MUX超過5億美元。 11月20日-11月27日這一周，交易量有明顯回落。 DYDX週交易量約62億美元，GMX、Synthetix約為9億美元。

可見，DYDX依然是衍生性DEX賽道龍頭，GMX、Synthetix處於第二梯隊，這個格局較為穩固，暫未出現新的強有力的競爭者。

來源：token terminal

【POW】

經歷過去兩個星期的快速成長，POW系新概念幣出現回檔。大多數POW代幣處於早期發展階段，市值在5000萬美元以下，在比較小的交易所進行交易，拉漲和下跌的幅度都比較大。

從GPU/CPU的算力來看，由於價格漲跌變動幅度較大，算力也出現較大變動。價格上漲速度最快的代幣，獲得了較多的算力。 ZEPH目前算力超過DNX，成為第一名。 NEXA超過ETC、RVN，成為第三名。 XNA、RXD、ALPH、CLORE幾個項目的算力也快速成長。

NEXA、RXD主打較快速度的POW公鏈，主要是BCH社區礦工在推動。 XNA屬於AI+物聯網概念，過去一週獲得了超過5倍的漲幅。 ALPH也是POW公鏈。 CLORE為算力租賃平台，服務包括挖礦、渲染、AI算力。

【Gamefi】

自11月21至28日中，Gamefi板塊中價格漲幅最高標的為MAGIC。 （註：由於Gamefi項目過多，只收錄部分項目。）本週受大盤影響，GMT回檔較大。近期Gamefi板塊似乎開始了新遊戲引用舊代幣的趨勢。

BinaryX

BinaryX宣布正式推出AI遊戲AI Hero 1.0版本。在遊戲發布後，參與遊戲的玩家能夠鑄造NFT英雄，後者可以用於參與新的競技模式並獲得挖礦獎勵。玩家可以在遊戲過程中贏得英雄NFT，或使用BNX在市場上招募，或持有一定數量的BNX來免費解鎖NFT鑄造。

TreasureDAO

TreasureDAO聯創Karel Vuong透露，TreasureDAO正在建立遊戲鏈，並計劃以MAGIC作為Gas代幣，資訊在Karel Vuong推特回覆中進一步得到證實。