11月份加密貨幣市場持續上漲，總市值較上季成長了11%。 SOL和LINK連續兩個月成為市值排名前十的佼佼者，本月分別達到了69%和29%。比特幣的交易費用已經超過了以太坊，達到了兩年多來的最高價值。 Solana 的DEX 交易量在10 月至11 月間增加了166% 以上。 Polygon zkEVM 在11 月達到了一個重要的里程碑，其TVL 飆升至1.078 億美元，同期成長了47.2%。 Telegram機器人仍受到用戶歡迎，交易量持續攀升。即將進行的活動和Token解鎖值得關注。
作者：幣安研究院
翻譯：白話區塊鏈
北半球的冬季雖然已經來臨，但11月的加密貨幣市場持續回暖，產業的活力蓄勢待發。根據BN Research發布的最新報告，本月的發展趨勢均顯示市場呈現正面的趨勢。讓我們來看看報告中提到的主要發展動態和關鍵意見。
關鍵點：
11月份加密貨幣市場維持上漲勢頭，總市值較上季成長了11%。前半個月上漲強勁，隨後進入一段波動期。 SOL和LINK連續兩個月成為市值排名前十的佼佼者，本月分別達到了69%和29%。這兩種加密貨幣也吸引了機構投資者的巨額利息，GSOL的交易溢價高達800%，而GLINK則達到了200%。比特幣的交易費用已經超過了以太坊，達到了兩年多來的最高價值。對Ordinals 協議再次讓人們產生了濃厚的興趣，這推動了比特幣交易活動的增加以及對區塊空間的需求。 Solana 的DEX 交易量在10 月至11 月間增加了166% 以上。同時，SOLToken 的日常活躍度和市值也有所上漲，DeFi TVL 的漲幅更是超過了101%。近期Pyth 網路、Jupiter交易所和Jito 網路空投活動的增加以及其他主要Solana DeFi 協議實施的積分計劃，成為DEX 活動增加的關鍵推動因素。此外，圍繞SPL-20Token 的廣泛推廣也是一個重要因素，這些代幣為Solana 本身創造了一個獨特的市場。 Polygon zkEVM 在11 月達到了一個重要的里程碑，其TVL 飆升至1.078 億美元，同期成長了47.2%。這樣的生長了一系列關鍵發展，並體現了Polygon 對ZK 空間持續關注和發展的努力，加深了人們對生態系統的興趣，並關注Polygon zkEVM 的積極前景。 Telegram機器人仍然受到用戶歡迎。儘管近幾個月媒體報導有所減少，但該領域持續保持活躍，交易量持續攀升。
1.加密貨幣市場發展概況
11月的加密貨幣市場維持了上漲趨勢，總市值較上季成長了11%。月初令人驚嘆的急劇上漲，市場急劇成長了12%。隨後出現了波動，11月16日和21日的回檔導致總市值分別下跌約5%。這些回調似乎是市場正常調整，對先前快速成長的自然反應。自10月份以來，加密貨幣市場總市值已成長了35%以上。隨之而來的關鍵因素逐步引入價格考量，市場在看漲和漲看跌情緒之間的震盪。
11月份加密貨幣市值月增11%。加密貨幣市值月變動(%)
市值最高的10幣價月表現
11月，排名前10的加密貨幣全部獲得正收益，SOL和LINK表現極為突出。 SOL以69.5%的漲幅領跑，而LINK緊追在後，漲幅為29.11%。 Solana近幾個月復甦趨勢漲幅引人注目的，其年度會議「Solana Breakpoint」吸引了13,000 名參與者，社區興趣不斷增長。谷歌雲端宣布與Solana 的合作成為事件的重要亮點，標誌著Solana 生態系統的重要里程碑。
這種正面情緒也在機構領域，GSOL 和GLINK 分別以非凡的800% 和1200% 體現的溢價交易，分別是灰階的Solana 信託和Link 信託。另外，Chainlink 宣布了Stake v0.2 計劃，預定於12月初推出。同時，ADA在11月表現搶眼，漲幅達26.1%。 Cardano的2023年高峰會成為關鍵事件，突顯了該計畫的發展和未來前景。
DOGE從10月開始保持成長勢頭，實現了15.7%的成長。 TON平衡了10月份的成長狀態，當月上漲了14.5%。 ETH其維持了通貨縮緊狀態。
BTC、TRX 和XRP 成長一般，當月分別以9.7%、8.3% 和5.3% 的漲幅收盤。值得注意的是，芝加哥商業交易平台集團（CME）取得第一名，成為11 月全球最大的比特幣期貨交易平台之一。而CME作為大型機構主要交易場所的地位，顯示機構對比特幣的需求急劇增長。 BNB則微跌0.4%。
1）DeFi表現
TVL 貢獻
11月，DeFi產業拓展，TVL季增10%，延續了10月以來的上漲趨勢。這種成長與整體市場正面情緒和代幣價格持續上漲相一致。在排名前十的DeFi平台中，Solana以56% 的TVL 替代品，其次是Optimism 17% 和Avalanche 16%。 Solana 的成長主要收益質押協議Marinade 和Jito，兩者的TVL 成長分別超過79% 和130%。 Avalanche 的TVL 成長得益於本奇，一個貨幣市場和質押平台，其月TVL成長達到62%。相反，Tron和Base的TVL出現了首次趨勢，分別下跌了4%和2%。
2）NFT表現
NFT 每月交易量
11月，NFT市場迎來了重要轉折，結束了長達一年的增量，銷售額達到9.1億美元。季增200%，是2023年最大的支柱。南森的NFT 500指數和藍籌10指數的報告顯示今年以來的跌幅有所減弱，分別為49% 和43%，較上月的58% 和50% 有所改善。比特幣NFT 是推動NFT 銷售復甦的主要因素。
SATS系列以獨特的單一satoshis 識別符指揮出驚人的表現，銷售額以1039%的月銷售額達到了9300萬美元，超過了Bored Ape俱樂部的4200萬美元和CryptoPunks的2900萬美元。
2.關鍵匯總K線走勢圖
1）比特幣費用超過以太幣費用
比特幣的平均交易費用已經超過了以太坊的費用
歷史上，以太坊的交易費用通常是比特幣，這並不奇怪，因為比特幣的交易活躍度和複雜性通常低於以太坊。
然而，11月出現了一個有趣的現象，比特幣的平均交易費用在該月超過了以太坊，以太坊只達到了比特幣的三分之二，這種差距在11月22日達到了6.73美元，兩年來的最高點。不過，這種差距已經逐漸縮小。
11月比特幣費用上漲主要受到序數協議活動的推動。自10月下旬以來，人們對比特幣鑄造幣NFT的興趣再次高漲，導致銘文數量大幅增加。根據CryptoSlam的數據，11月的比特幣NFT今年達到了創紀錄的3.76億美元。
2）Solana DEX 銷量大增
10月至11月間，Solana的DEX交易量上漲了166%以上
Solana 最近表現強勁，每日活動量急劇增加，市值增長遠超大型盤（SOL 在市值排名前十的資產中增長速度在最近90 天或60 天是領先的）。
同時，Solana DeFi 生態系統也強勁成長，月環比TVL 成長超過101%，名列其他主要平台之首。 DeFi 生態系的核心是主要的Solana DEX，在10 月至11 月間交易量顯著成長超過166 %。
成長得益於Solana DeFi 生態系統中的一系列活動和關注，如oracle項目、Pyth Network、DEX 聚合器Jupiter交易所以及與MEV 相關的流動性質押成功Jito Network 的最近空投。其他主要DeFi專案也採取了積分系統，如MarginFi、Jito Network和Kamino Finance，這些積分系統激發了使用者的活躍度，許多人認為這可能是潛在空投的一個體系。
DEX 活動受到近期炒作的影響，即SPL-20 令牌標準。這些標準為Solana 創建了類似比特幣的銘文市場，在L1 內不斷增長的memecoin 市場的推動下，幫助DEX 交易量達到了近期的高峰。
3）Polygon在ZKEVM上向前推進
11 月，Polygon 的zkEVM 達到了一個重要的里程碑，超過了1 億美元的TVL，年成長超過47.2%
Polygon在ZK領域取得重大進展，其zkEVM第二層（L2）顯示出巨大潛力。 11月，Polygon zkEVM的TVL超過1.078億美元，比去年同期成長47.2%，儲戶超過10萬人，這意義重大這種有機成長表明Polygon zkEVM 不僅趕上了其他競爭對手L2 rollup 的時機，還超越了一些空因機和一系列的競爭對手。
這項進展得益於Polygon zkEVM和更廣泛的Polygon生態系統的發展，表現出良好的效果。例如，Polygon zkEVM為rETH/WETH推出了首個E-CLP，也與關鍵的跨鍊和互通性協定集成，包括Symbiosis 和Socket。此外，圍繞Polygon 2.0 的討論和Polygon PoS 鏈向Validium 的升級對策略性的重大轉變，有效融合Polygon zkEVM 和Validium 市場定位為新一代L2s 的基礎。
各種加密貨幣項目和交易平台都在採用Polygon 的CDK，特別是OKX 的X1，以構建可自訂的ZK 驅動的L2，這突顯了Polygon 在該領域的影響力不斷增強。此外，對zkWasm 鏈的開發以及即將推出的Polygon Miden 專注於ZK 隱私和可擴展性，進一步挖礦了Polygon 對ZK 創新的承諾。
這些努力共同提升了Polygon在ZK市場的地位，增加了人們對生態系統的興趣，為Polygon zkEVM等產品的未來發展奠定了基礎。
4）Telegram機器人的持續活動
11月Bot交易量反彈
Telegram交易機器人讓交易者輕鬆實現自動化和執行鏈上操作，例如交易、狙擊、空投農業等分析工具。雖然電報機器人存在已久，但首次關注度是在7月的交易量大幅上漲，隨著Token價格暴漲，吸引了新用戶。
目前的鏈上指標顯示，Telegram機器人仍是交易者喜愛的平台，活躍度依然較高。 11月的交易量大幅上漲，年增65%，達到7.359億美元。 Maestro和Banana Gun是交易量最大的電報交易機器人，佔總交易量的83%以上。
儘管如此，這意味著與Telegram 機器人互動可能存在風險，因為機器人能夠存取私鑰，可能導致代幣安全受到威脅。正如一句古老的格言所說：「不是你的金鑰，不是你的加密貨幣」。
3.即將進行的活動和Token解鎖
在本文的最後，我們總結了本月值得關注的事件和即將到來的代幣解鎖。希望這將有助於監測該領域的關鍵發展，並追蹤解鎖事件。
2023年12月值得關注的事件
以美元計算的最大代幣解鎖
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