11月的加密貨幣市場發生了許多重大事件，受到廣泛關注。比特幣ETF的熱議和幣安40億美元的和解引發了市場對加密的興趣。以太坊繼續主導TVL，Solana復甦和崛起。 Footprint Analytics的公鏈研究頁面提供了公鏈領域最關鍵的統計數據和指標。在投資融資方面，共有十輪次的融資達到5,490萬美元。整體而言，加密貨幣市場對比特幣ETF批准的期望和幣安和解，以及公鏈加密的市值都有顯著的成長。 Solana和Blast在Layer 2領域表現突出。值得一提的是，以太坊在NFT市場方面持續保持主導地位。
作者：stella@footprint.network
11月的加密貨幣市場充滿了重大事件，從比特幣ETF的熱議到幣安40億美元的和解，都獲得了極大的關注。在以太坊繼續主導TVL和像Arbitrum這樣的Layer 2成為焦點的同時，我們也見證了Solana激發的復甦和爆炸式的崛起。這些發展共同推動了投資者的熱情，增強了人們對區塊鏈下一個多頭市場的期望。
本報告資料來自Footprint Analytics的公鏈研究頁面。該頁面提供了一個易於使用的儀表板，包含了解公鏈領域最關鍵的統計數據和指標，並即時更新。
概要概述
加密貨幣市場概述
市場對現貨比特幣ETF 批准的期望助長了牛市情緒，而中間衝突的積極進展則緩解了對更廣泛地區不穩定性的擔憂。
幣安和解案普遍被看好，因為它降低了加密貨幣行業的系統性風險，並增強了投資者的信心。
公鏈概覽
公鏈加密的市值達到1.14兆美元，其中比特幣、以太幣和BNB鏈分別以64.7%、21.6%和3.1%的市佔率領先市場。
Solana排名第五，佔市場貢獻1.7%，TVL為11.4億美元，較10月份成長了51.64%。結合其代幣價格的上漲，Solana持續Optimism呈現復甦勢頭。
第2層
值得注意的是，Blast 的迅速崛起，作為Layer 2 領域的新參與者，在短短10 天內就吸引了大約7 億美元的TVL。
區塊鏈遊戲
11月遊戲代幣總市值出現了顯著的成長，從11月1日的492億美元攀升至11月30日的661億美元。
從交易市場貢獻來看，Solana表現出色，市場貢獻成長到13.6%，遠超過10月時的4.2%。
Ronin 在11 月的表現慘烈，交易量受到了市場的21.2%。
NFT
11月，以太坊在NFT市場繼續主導地位，交易量達到6.3億美元，佔總交易量的98.5%，較10月份成長了50.4%。
BNB鏈的用戶數量相比10月下跌了4%，為1.7萬，與7月的6.3萬下跌了73.5%。
投資融資狀況
公鏈領域共完成了十輪次的融資，累計成交額為5,490萬美元。
Animoca Brands 透過記帳未揭露金額的投資成為TON 最大的驗證者。
Sei Network獲得了Circle Ventures的策略性投資，今晚將支持該網路上線USDC。
焦點動態
隨著比特幣突破3.8 萬美元，Solana 領漲Layer 1。
LayerZero 將推出Layer 2 Public Goods Network (PGN)。
Starknet 進行版本升級將測試網移轉到Sepolia。
Paradigm Call Blast 以爆炸的方式推出「越界」。
加密貨幣市場概述
金融市場對比特幣潛在風險的反應相對溫和。市場對比特幣ETF批准的現貨助長了牛市情緒，而中東衝突的積極進展確實對更廣泛的地區不穩定性的擔憂。同樣，美國消費者物價指數（CPI）保持下跌趨勢，增加了市場對聯準會可能降息和美國經濟可能實現「軟著陸」的Optimism預期。
作為與美國機構之間40億美元和解算方案的一部分，趙長鵬（CZ）在11月21日辭去了幣安CEO的職務。和解結束了司法部等美國所有監管機構對幣安涉嫌反洗錢的行為法等法規的廣泛調查。幣安和解消息一經發布，比特幣價格一度跌至35,800 美元，但到隔天早晨回穩至36,000 美元中段。市場普遍對此和解持有正面態度，認為它降低了加密貨幣產業的系統性風險，並增強了投資者的信心。
公鏈概覽
11月30日，公鏈加密的市值達到1.14兆美元，其中比特幣、以太幣和BNB鏈分別以64.7%、21.6%和3.1%的市佔率領先市場。
資料來源：總鏈代幣市值份額
比特幣的價格在11月上漲了9.72%，收盤價為37,848美元。以太坊上漲了12.06%，月末收盤於2,028美元。同時，BNB的價格也發生了變化，最終跌幅為0.36%。是的，在與美國監管機構達成和解後，BNB的價格在11月22日預計下跌了10.02%，從253.4美元跌至228.0美元。
11月，Avalanche的價格上漲了89.12%，月末收在21.37美元。 Solana也演奏了強勁的復甦浪潮，其價格增長了54.19%，達到了59.21美元。
數據來源：區塊鏈市場數據
11月，公鏈總TVL為683億美元。以太坊以75.6%的市場貢獻保持其主導地位，TVL為502.5億美元。波場以72億美元的TVL捐贈第二位，佔市場貢獻的10.8%。 BNB鏈排名第三，市場貢獻為4.4%，TVL為29.1億美元。
Solana排名第五，佔市場貢獻1.7%，TVL為11.4億美元，較10月份成長了51.64%。結合其代幣價格的上漲，Solana持續Optimism呈現復甦勢頭。
Solana 曾因與FTX 的關聯而在FTX 遭遇動盪時面臨了一系列困難。儘管如此，Solana 還是克服了這些困難，在2023 年迎來強勁復甦。 8 月，Solana Pay 宣布與Shopify 集成，讓數位百萬的商家能夠使用其支付解決方案。緊接著9月，信用卡基金會Visa加入了對Solana的支持，在Solana推出USDC結算功能。此外，Solana基金會一直在努力增強網路穩定性，提升網路穩定性去中心化，並透過Hyperdrive黑客松等活動以及在亞太地區的拓展計劃來激發創新。這些有步驟的措施對於建立一個更堅定、更確信的Solana生態系統至關重要。
資料來源：鏈TVL排名
在以太坊的DeFi 生態中，流動性質押、DEX 和網路協議是活躍的主要類別，分別關注了38.0%、14.3% 和12.6% 的市場貢獻。 Lido 和MakerDAO 是最突出的項目，他們分別關注了37.6%和10.9%的市佔率。
資料來源：以太坊鏈統計
而在BNB鏈上，DEX和借貸協議佔據了主導地位，分別擁有52.3%和23.8%的市場份額。 PancakeSwap和Venus是該鏈上的領頭羊項目，分別擁有46.8%和23.3%的市場份額。
資料來源：BNB鏈統計
第2層
11月底，Arbitrum在以太坊Layer 2領域中波動，以71.4億美元的TVL監聽了55.97%的市場貢獻。 Optimism則位居第二，擁有33.6億美元的TVL，佔市場貢獻的26.33%。其他市場貢獻低於6% 的鏈構成了第二梯隊，Blast 活動5.85%，Base 活動4.02%，zkSync Era 活動是3.84% 等。值得注意Blast 的迅速崛起，作為Layer 2 領域的新參與者，在短短10 天內就吸引了大約7 億美元的TVL。 （這裡的「TVL」是指持有並鎖定在Layer 2 智能合約中的累計金額。）
在用戶參與度方面，zkSync Era 領先，擁有277 萬筆交易和231 萬個獨特用戶。這些用戶是指從以太坊交易並連結資金到第2 層的用戶。用戶活動的流量可能會在zkSync Era 進行的情況下擴散早期空投活動，吸引了大量用戶。自此zkSync Era已成為最活躍的平台。 Starknet在交易量方面是一個接近的競爭者，交易量達到了178萬筆。
資料來源：Layer 2 概述
Blast 的內測版本於11 月21 日推出後，在社群媒體上掀起了熱潮。 Blast 如此火熱的原因之一就是其定位，它是第一個擁有原始修復模型的以太坊第2 層解決方案。領先的NFT 交易市場Blur 的聯合創始人Tieshun Roquerre 領銜，在11 月底迅速獲得了7.45 億美元的TVL。
模糊在NFT市場上的主導地位為Blast的快速流行提供了強而有力的支持。此外，Blast開發團隊的背景也暗示了市場形象增色宣傳，團隊成員來自MakerDAO、MIT、耶魯大學和首爾國立大學等知名機構，再加上由Paradigm 和Standard 加密貨幣領投的2,000 萬美元融資加持，這些因素進一步加強了Blast 的快速崛起。儘管在社群媒體上引起了熱議，Blast 多重簽合約、提現限制以及內部推規則設定也受到了質疑。
區塊鏈遊戲
11月遊戲代幣總市值出現了顯著的成長，從11月1日的492億美元攀升到11月30日的661億美元，作為Web3遊戲產業在這個月內取得了顯著的發展。同時，活躍錢包的數量在11月份增長了18.7%，從11月1日的110萬增至11月30日的130萬，與遊戲代幣市值的快速增長趨勢相符。
在遊戲數量方面，老牌公鏈BNB鏈、以太坊和Polygon同樣處於領先地位，分別擁有964、781和479款遊戲。
過去五個月間，遊戲產業整體交易量持續走低。具體來看，Wax區塊鏈上的交易活動尤其受到影響，以Alien Worlds為例，其交易次數顯著減少。與10月份相比，交易量減少了多達8,900萬次。
資料來源：每月交易共享
從交易市場貢獻來看，Solana 表現出色，市場貢獻成長到13.6%，遠超過10 月時的4.2%。此外Ronin 在11 月的表現出色，交易量困擾了市場的21.2%。
資料來源：每月共享量
研究深入了解更多11月Web3遊戲產業動態與數據表現，可以查閱相關報告《11月Web3遊戲產業概況：市場回暖，未來趨勢》。
NFT
11月，以太坊在NFT市場繼續主導地位，交易量達到6.3億美元，佔總交易量的98.5%，較10月份成長了50.4%。
資料來源：鏈月交易量
11月，以太坊的用戶數量（錢包數量）增加了7.6%，達到了14.0萬。相較之下，BNB鏈的用戶數量較10月下跌了4%，為1.7萬，與7月的6.3萬年減了73.5%。同時，Polygon 的用戶數量大幅下跌了35.3%，總計為9.2 萬。
資料來源：每月獨立用戶鏈
研究深入了解更多11月NFT產業動態與數據表現，你可以查閱相關報告《11月NFT動態：交易量成長，模糊地位加強》。
投資融資狀況
11月，一系列投資行為凸顯了資本對區塊鏈基礎設施領域迫切增長的興趣。公鏈領域共完成了十輪次融資，累計募集了5,490萬美元。這波資本湧入了舞蹈舞蹈的創新項目，包括The Open Network (TON)、Sei、Klever（獲得2,000 萬美元投資，下同）、Saga（500 萬美元）和Waterfall Network（200 萬美元）的Layer 1 公鏈項目，以及Blast（2,000 萬美元）、Kinto（500 萬美元）、Glacier Network（290 萬美元）、Layer N 和INTMAX 的Layer 2 解決方案。其中，TON、Sei、Layer N 和INTMAX 沒有公開他們的融資金額。
Animoca Brands 透過記帳未揭露金額的投資成為TON 最大的驗證者，旨在加強TON 的GameFi 領域。此次合作將支持TON Play，一個能夠實現遊戲開發並與Telegram 整合的項目，以及為TON 生態系統中的應用提供資金、研究和分析。
Sei Network 獲得了Circle Ventures 的策略性投資。 Circle Ventures 是USDC 的發行方，將支援該網路上線初期USDC。因果是USDC 拓展策略的一部分，該穩定幣早在8 月加入了NEAR 和Optimism 等其他網絡，而Sei 是最新採用它的區塊鏈。
Kinto 是一個利用OP 技術堆疊的以太坊第2 層網路。它宣布進行了500 萬美元的融資。該平台設計有內建的客戶識別（KYC）協議，確保完全遵守反洗錢法規。 Kinto 旨在將金融機構和有形資產與DeFi基礎設施連結起來，其主網將於2024年第一季全面啟動。
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