作者: Jonas@Foresight Ventures
一、何為土狗？
鏈上土狗通常指的是，無項目白皮書、代幣交易深度極淺的早期項目。 DeFi的去中心化及低門檻，使得許多優質的草根計畫快速發展，也為不懷好意的人提供了便利的收割環境。土狗計畫多曇花一現，生命週期在1-3天。唯有少數幾個土狗能走出百倍萬倍行情，上線大交易所成為金狗。即便如此，每年能穩定從土狗獲利百倍的也大有人在，可見術業有專攻。沖土狗本質上是機率的遊戲。
二、如何操作
此處以ETH鏈舉例，因為長期觀察下來，ETH鏈雖然gas費用高，但是財富效應更明顯。其他Solana和Avalanche等異構鏈，行情持續性相對較弱。
2.1 找土狗：
首先，行情網址如dexscreener、defined、dextool、ave.ai等有不斷更新的交易熱榜，交易量大和漲幅大的項目排名靠前，有交易量才有未來。
其次，利用機器人監控鏈上行為。常見的bot有pepeboost、alpha radar bot、nerdbot等，都能推送即時的交易資料趨勢。這些bot介面簡潔，會基於合約安全，流動性池、聰明錢地址數等情況分析綜合評分。在這些bot推播的高分項目中再做挑選，會取得事半功倍效果。
最後，跟隨聰明錢地址。越多聰明錢地址買的土狗，可靠性越高。有許多專業沖土狗的聰明錢地址，他們能每月穩定獲利10-30萬美元，平均獲利比例在30-50%。注意要去除專案方自己的老鼠倉地址、偶然中大獎的地址，多關注能長期買到金狗的地址。
2.2 買土狗：
首先，控制部位最為重要。平均每天1000隻土狗，只能出10隻值得炒短線的土狗。要像對待賭場一樣，分多次在遊戲中下注相同的金額。例如每天定額購買3-5個，每次不超過總量的5%等。流動性池子大的土狗，部位可酌情略大。
其次，利用市場法則提高交易的勝率和盈虧比。沖土狗其實是多數情況下虧錢，少數情況下賺錢的遊戲，有點類似創投。例如常見10隻土狗中有8個虧損，剩下2隻土狗要把10個項目的成本都收回並要獲利。截斷虧損，讓利潤奔跑。有些好用的規律例如：
仿盤規律：一個成功的專案會引來大量的仿盤，龍二龍三大機率都是賺錢的，然後後面的仿盤就開始跑路。例如PEPE大火之後，PEPE2.0也大漲百倍。哈利波特比特幣大火之後，哈利波特XRP也大漲百倍。
時間規律：長期看，大盤行情好時，平均一週出一個百倍金狗；大盤行情不好時，平均半個月出一個百倍金狗，月初和月中特別容易出金狗。短期看，大部分金狗出現時間在每天1-3點、5-8點之間，少部分在21-22點。
少數一兩個金狗往往貢獻90%的組合利潤，一個好的金狗，往往是熱門事件，或被大佬反覆提及，例如GROK作為特斯拉的人工智慧產品，在推特上被全球首富馬斯克一再提起，摩擦到很多流量。也有好的金狗，是契合文化，提供了情緒價值，例如BONK起源於對SBF的諷刺，在低谷時期團結了Solana社區。達到上所標準的金狗可以長拿，常見的標準例如：鏈上持幣地址數超過8000，一天dex交易額超過8百萬美元，推特瀏覽量超過8000，電報群人數超過1萬等。
2.3 賣土狗：
土狗80%當天歸零，99%長期歸零。聰明錢地址之所以勝率高，不是因為他們只買賺錢的土狗，而是因為他們跑的快。土狗市場是10倍速度運轉，翻倍與歸零往往在幾分鐘之間。一些常見的賣出標準有：K線趨勢明顯走壞，24小時換手率降低，持有位址數成長放緩甚至下降等。沒有實際項目的土狗，除非市場熱度高，否則不建議持有過夜。
三、風險提示
3.1 Gas費用：
沖土狗策略適用於震盪市，較不適用大牛市和大熊市。沖土狗難以規避gas費用，以ETH鏈為例，目前買賣一次幾十美元，可能實際沖土狗金額才100-200美元，大幅降低了損益比。如果到了大牛市，ETH鏈交易一次即要上百美元成本，沖土狗將不具可行性。
3.2 錢包安全：
鏈上駭客猖獗，建議沖土狗資金與主要資金隔離，錢包地址定期更換。
3.3 盈利提現：
以末致財，用本守之。沖土狗錢來的快，去的更快。建議定期將獲利的一部分提現，留作未來東山再起的本金。
李小龍說，我不怕學一萬種腿法的人，我怕的是一種腿法練一萬次的人。最後，祝各位沖土狗大賺百倍萬倍！
