該文對2024年加密貨幣行業的六個預測進行了總結，包括比特幣的復甦和DeFi Summer 2.0，代幣化的社交體驗，TradFi-DeFi橋的增加，標準化區塊鏈和零知識證明的融合，計算密集型應用程式上鏈，以及公共區塊鏈生態系統和應用鏈的整合。文章指出，加密貨幣空間的整體市值在過去一年中成長了90%，並對未來出現的發展趨勢給出了預測。
這篇文章是CoinDesk的一部分，預測了2024年加密貨幣產業的發展趨勢，包括比特幣的復甦和DeFi Summer 2.0，代幣化的社交體驗，TradFi-DeFi橋的增加，標準化區塊鍊和零知識證明的融合，計算密集型應用程式上鏈，以及公共區塊鏈生態系統和應用鏈的整合。文章指出，加密貨幣空間的整體市值在過去一年增長了90%，並對未來出現的發展趨勢進行了預測。
原文標題：《2024 年加密的6 個預測：Pantera 的Paul Veradttakit》
譯者：Paul Veradittkit
譯文來源：coindesk
譯文編譯：Kate, 0x資訊
過去的一年證明了區塊鏈領域有能力從最加密的外部條件中恢復過來。從今年年初的「加密貨幣寒冬」開始，加密貨幣空間的整體市值成長了90%，達到1.69 兆美元，比特幣從2023年1月的年度低點1.6萬美元成長到12月的4萬多美元，成長了一倍多。
這篇文章是CoinDesk「加密貨幣2024」預測包的一部分。
在2023年，我們繼續普遍2022年重大崩盤浪潮的一些餘震，最引人注目的是11月的FTX審判和積分以及安認罪協議，以及3月份在銀行業危機期間USDC穩定幣的短暫脫鉤與此同時，我們繼續看到該領域的突破，包括3月份以太坊的Shapella升級到完整的權益證明網絡，7月份證明XRP（主要）不是證券，PayPal的PYUSD幣穩定的推出以及8月份灰度在比特幣現貨ETF 方面擊敗美國證券交易委員會，以及新穎的代幣化社會體驗的先驅，例如Friend.tech 的崛起。
因此，我們對未來的道路充滿Optimism，進入2024年。以下是我對2024年加密貨幣產業的主要預測：
1. 比特幣的復甦和「DeFi Summer 2.0」
2023年，比特幣成交量土重來，比特幣的主導地位成為（比特幣佔加密貨幣市值的比例）從1月的38%上漲到12月份的50%左右，成為2024年最值得關注的生態系統之一至少有三個主要催化劑推動其明年的復甦：(1)2024年4月第四次比特幣減半，(2)預計機構投資者將批准幾隻比特幣現貨ETF，以及(3)恐慌功能的增加，包括基礎協定（如Ordinals），以及第2層和其他可擴充層（如Stacks和Rootstock）。
在基礎層面，我們相信我們將看到比特幣L2和其他可擴展性層的突破，以支援語言智能合約。比特幣生態系統設施應該圍繞著一個到兩個圖靈的智慧合約進行整合，其中最強而有力的競爭者包括Rust、Solidity 或比特幣原生語言Clarity 的擴展。這類語言將成為比特幣開發的“標準”，因此Solidity 被認為是以太坊開發的“標準”。
我們還看到了比特幣可能出現的「DeFi 夏季2.0」的基本面。 Wrapped BTC (WBTC) 目前的市值和總鎖定價值(TVL) 約為60 億美元，因此對DeFi 比特幣的需求顯然是巨大的今天，以太坊的市值為2730億美元，其中約10%是TVL( 280億美元)。隨著比特幣DeFi基礎設施的成熟，我們可能會從目前看到比特幣DeFi總鎖定價值(TVL)的3 億美元（市值的0.05%）上漲到比特幣市值的1-2%（按當前價格計算約100 – 150 億美元）。在這個過程中，許多以太坊的DeFi 實踐可能會被轉移並「歸化」到比特幣上，例如最近興起的BRC-20 銘文以及諸如巴比倫L2 中的質押等想法。
比特幣NFT，例如那些刻在序號上的，可能在2024 年也越來越受歡迎。由於比特幣具有更高的文化認可和Meme 價值，web2 品牌（如奢侈品職業）可能會選擇在比特幣上發布NFT，類似於tiffany 與Cryptopunks 合作於2022 年發布“NFTFi”吊墜系列。
2. 為新消費者提供代幣化的社交體驗
Web2 已經從社交轉向社交，而Web3 正從社交轉向金融。 2023 年8 月，friend.tech 在Base L2 上開創了一種新的代幣化社交體驗形態，用戶可以買賣他人X (Twitter) 的分割「股份」。在10月份達到了3萬名ETH TVL（當時約為5000萬美元）的高峰，並激發了幾個“山寨項目”，例如post.tech。看來那個friend.tech透過將Twitter的個人資料金融化，已經成功地為SocialFi領域開創了一種新的代幣經濟學模式。
在即將到來的一年裡，我們期待在社交領域進行更多的實驗，代幣化（無論是可替代的還是不可替代的代幣）在社交貨運體驗方面發揮關鍵作用。更可能是積分和忠誠度系統的新形式，而不是可替代代幣（NFT），更可能作為個人資料和社會資源（如交易卡）。兩者都可以在鏈上交易，並參與DeFi生態系統。
Lens 和Farcaster 是兩個領先的web3 支付應用程序，將DeFi 與社交網路整合在一起。像Blackbird 這樣的項目推廣特定垂直行業（如餐廳）忠誠度的代幣積分系統，使用穩定計劃幣支付和代幣回扣的組合來增加消費者體驗，在功能上提供信用卡的鏈上替代方案。
3. 增加TradFi-DeFi“橋”，如穩定幣和鏡像資產
2023 年，加密貨幣領域發生了許多法律訴訟，包括該行業的幾次高調勝利，例如XRP 裁決和灰階ETF 訴訟的勝利，以及幣安和FTX 的金融詐欺得到了伸張。同時，機構對比特幣和以太坊的興趣和潛在ETF的批准也大大增加。
到2024 年，我們預計機構採用率將大幅增加，他們不僅尋求ETF，還尋求代幣化的現實世界資產（RWA）和TradFi 金融產品。換句話說，TradFi 資產將在DeFi 中“鏡像”，而加密貨幣資產將在TradFi市場中增加曝光率，從而創建TradFi-DeFi“橋樑”，使這兩個世界更加緊密地聯繫在一起，為投資者增加流動性和槓桿。
穩定幣將成為TradFi 和DeFi 世界之間最重要的紐帶之一，USDC 和PYUSD 等穩定幣將被更廣泛地接受為投資組合選擇和支付工具。隨著Circle 考慮在2024 年進行IPO，我們也有可能會看到非美元穩定幣的發行和使用增加，尤其是歐元支持的穩定幣，如Circle的EURC，以及英鎊、新加坡元和日元穩定幣。其中一些穩定幣可能是由國家支持的參與者發行的這也可能導致鏈上法幣外匯市場的成長。代幣化的國債已經透過Ondo等平台獲得了8億美元的代幣化。
4.標準化區塊鏈和零知識證明的融合
在過去的一年裡，客製化區塊鏈和zkp 的概念都已經非常成熟，例如最近推出的Celestia 主網，Espresso 的Arbitrum 集成，RiscZero 的開源Zeth 證明器，以及Succinct 推出的ZK 市場。一個有趣的這兩種敘述的趨勢是如何融合在一起，ZK 領域的公司透過中心化於特定的垂直領域（如協處理器、隱私層、市場和zkDevOps）來「標準化」。
在即將到來的一年裡，我預計這種趨勢將持續下去，零知識證明將成為頂級區塊鏈堆疊不同組件之間的介面。例如，Axiom 的ZK 協處理器利用zkp 提供歷史狀態證明，然後開發人員可以在dapp 中使用它來執行計算。隨著zkp 成為這些不同產品之間的公共接口，我們將看到智能合約可組合性的新時代。這為開發人員建構dapp 提供了更大的靈活，並降低了區塊鏈堆疊的進入權限。在消費者方面，zkp 可能會增加一些被視為保護身分和隱私的一種方式，例如基於zk 的去中心化id 的形式。
5. 更多的運算密集型應用程式上鍊，例如AI和DePIN
已經有大量的時間、精力和資金投入去中心化應用程式的可擴展性問題。今天，大部分可擴展性問題已經解決——以太坊L2s 的Gas 費用不到0.02 美元（相比之下，以太坊主網為11.5美元），而在Solana上，費用甚至達到3-4個數量級。
隨著這一趨勢在未來繼續下去，我們相信在不久的將來，計算成本高的應用程式（應用程式可以使用千兆位元組的RAM）將在鏈上變得更加經濟可行。這包括垂直應用，如鏈上人工智慧系統、中心化實體基礎設施網路（DePIN）、鏈上知識圖譜，以及鏈上的遊戲和社交網路。所有這些都可能從根本上挖礦鏈上數據經濟，極大地改善用戶和開發人員的體驗，因為他們擺脫了繁重的gas費用和對計算能力的嚴格限制。
可以利用這種更便宜的鏈上「計算」的計算成本高昂的項目示例包括Hivemapper 在Solana 上創建去中心化的谷歌地圖，Bittensor 創建去中心化的機器學習平台，Modulus Labs 在ZKML 和人工智能上產生了NFT 藝術的努力，The Graph 的鏈上知識圖計劃，以及Starknet 上的Realmsverse 創建鏈上游戲世界和傳說。
6. 整合公共區塊鏈生態系統和應用鏈的「中心輻射式」模式
過去幾年，基礎建設項目大幅上漲。儘管對第1 層（L1）和第2 層（L2）進行了常見的技術分類，但從使用者體驗的角度來看，並沒有特殊的差異。對於通用公共區塊鏈說起來尤其如此。今天，像Solana 或Avalanche 這樣的L1 是像Arbitrum 或zkSync 這樣的L2 在用戶、專案和資金方面的直接競爭對手。
有了這種同質性、流動性成為通用公共區塊鏈的中心化力量，使得任意、Optimism和Solana等新增的現有參與者受益，目前四大生態系統佔總鎖定價值（TVL）的90 %左右。較小的生態系統必須將精力中心化在特定的垂直領域（如社交、遊戲、DeFi），以保持優勢，有效地成為「應用鏈」或「專業鏈」。在TVL 排名前10 的L2s中，有3家（dydx、Loopring、Ronin）注意是專注於單一垂直領域的應用鏈。較小的、較新的L2鏈（如Base和Blast）的TVL「闖入」也嚴重依賴單一的「殺手級應用」（例如friend.tech和Blur）建立了大量的灘頭陣地。
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