以太坊鏈上數據、技術進展與2024年看點

ETH/BTC 匯率 鏈上資料對比

自 10 月以來,截止到 12 月 15 日,BTC 漲幅為 57.5 %,而 ETH 漲幅為 48.34 %。儘管差異並不是很大,但 ETH 價格表現不如 BTC 的情況已經接近一年。

BTC 的強勢表現主要來自 BTC 現貨 ETF 的預期、產量減半週期臨近以及近期 BTC 生態的興起。雖然 ETH 短期內並沒有類似的利好預期,但鏈上數據還是呈現出比較正面的訊號。

首先,從最直觀的賣壓來看,自 6 月以來,BTC 在交易平台的餘額一直持續下降,但在 12 月 5 日至 12 月 12 日有明顯的反彈跡象。在此高峰之後,BTC 價格一度從跌至 4.1 萬美元。

以太坊鏈上數據、技術進展與2024年看點

相較於 BTC,ETH 在交易平台的餘額波動性較小。自 2023 年 2 月以來,ETH 在交易平台的餘額一直處於下降趨勢。在 12 月 11 日至 13 日期間,ETH 在交易平台的餘額也出現了小幅反彈,但反彈出現在市場價格下跌期間和之後。這表明,有部分投資者在市場短暫下跌之後選擇將 ETH 轉入交易平台套現。

以太坊鏈上數據、技術進展與2024年看點

另外,根據 Santiment 網站的數據,在社交熱度方面,二者的整體趨勢相似,但 BTC 熱度明顯高於 ETH。在 MVRV(流動市值與已實現市值的比值,常用於評估買賣壓力)方面,二者的整體趨勢相似,但幅度差異較大。截止 12 月 15 日,BTC 為 41.17 %,而 ETH 為 26.45 %,二者的數值都處於 6 個月以來的高點。

以太坊鏈上數據、技術進展與2024年看點

儘管以太坊最近漲幅不如比特幣,但以太坊市場在機構興趣方面的趨勢變化仍然值得注意,這一現像在 2023 年 11 月之後變得更加明顯。

根據鏈上數據網站 Cryptoquant 的圖表,前段時間,當以太坊價格穩定在 1800-1900 美元期間,機構持有的 ETH 出現了明顯反彈。 Cryptoquant 認為,近期機構持有 ETH 數量激增表明,機構投資者的興趣增長,以及對以太坊的長期價值和市場增長潛力的認可。這個現象背後的原因不僅是 ETH 的價格穩定性和 ETH 現貨 ETF 的潛在預期,還包括以太坊基本面的穩固和技術升級。

JP Morgan 在最近發布的 2024 年金融前景報告中,對加密貨幣行業表明了立場。報告指出,儘管 BTC 接近減產週期,但預計 ETH 明年的表現將優於 BTC。 JP Morgan 認為即將到來的 EIP-4844 升級(Proto-dank sharding)是其性能的潛在催化劑,該升級將提高以太坊的網路效率和可擴展性,從而在市場上贏得優勢。

另一方面,BTC 的減產利好因素已經提前兌現到當前價格之中。 BTC 區塊獎勵減半預計將增加生產成本,並有可能導致其哈希率下降 20 %。根據 JP Morgan 的說法,這可能會導致礦工的營運成本更高,並使效率較低的礦工撤出市場。

以太坊 Dencun 升級前的關鍵步驟啟動

根據核心開發人員共識​​電話會議的報告,在 2023 年底,以太坊開發人員終於啟用了 Dencun 升級前的關鍵步驟。以太坊開發人員表示,將在未來一到兩週內與所有客戶端一起啟動 Goerli 影子分叉,測試 Cancun/ Deneb 升級。

Devnet 12 上的 Cancun/ Deneb 升級測試正在進行中。目前,所有執行層(EL)和共識層(CL)用戶端組合(包括 PRYSM 用戶端)已載入到 Devnet 12 。 MEV-BOOST 軟體已啟動用於大多數客戶端組合(除了 PRYSM 用戶端組合)。

以太坊 Dencun 升級將為以太坊的兩個主網路層(執行層和共識層)帶來變化。執行層的升級稱為 Cancun 升級,而共識層的升級稱為 Deneb 升級,因此合稱為 Dencun 升級。

Dencun 升級將透過實施名為 EIP-4844 的改進提議,來為 ETH 和L2進一步擴容。 Dencun 升級代表了以太坊的路線圖中的重要里程碑,升級完成後,L2的手續費將更加具有競爭力。

透過封裝 zkEVM 將L2功能返還L1

由於L2網路可以將交易打包在一起進行鏈下處理,然後再將交易帶回主鏈,因此它是一種可改善以太坊可擴展性的方法,也是Vitalik Buterin 在2020 會議上提出的重點(當時以太坊網路上的費用飆升)。

最近,以太坊聯合創始人 Vitalik Buterin 認為,隨著「輕客戶端」變得更強大,透過封裝 zkEVM 把L2的功能回饋給L1將是以太坊的下一步行動。 Vitalik Buterin 提出將L2網路或rollup 的一些功能回饋給以太坊主鏈,這種「封裝zkEVM」(零知識以太坊虛擬機)的方法與他幾年前將計算負載從以太坊主鏈轉移到L2網路的觀點相反。

在最近的部落格文章中,Vitalik Buterin 指出了輕客戶端的重要性,即剝離客戶端軟體的輕節點。這些輕客戶端僅根據需要要求數據,而不是透過保留其數據副本來獨立驗證對區塊鏈數據的變化。通常,輕客戶端或輕節點主要是處理區塊頭,只是偶爾下載實際區塊內容。

Vitalik Buterin 認為,隨著其功能和資料的增加,這些輕客戶端將變得更加強大,甚至可以像L2網路一樣完全驗證L1交易。屆時,以太坊網路將有效地具有內建的 ZK-EVM。

ZK 零知識證明是一種加密協議,它允許一方對另一方證明交易的正確性,且無需提供任何特定的交易詳細資訊。另一方面,EVM 是以太坊的虛擬機,像電腦用來執行程式一樣,EVM 實際上負責執行智慧合約。

目前,L2網路(如 Polygon、Scroll、Matter Labs)都在使用零知識證明,這些平台是 DeFi 的主要利害關係人。因此,Vitalik Buterin 的封裝 zkEVM 的方法可能會使這些平台失去一些動力。那麼,如果 zkEVM 被封裝並成為以太坊原始協議的一部分,L2的功能將會如何改變?

根據 Vitalik Buterin 的說法,這些L2專案仍將負責許多重要職能。其中一些功能包括快速的預先確認,MEV 緩解策略以及對 EVM 的擴展。此外,封裝 ZKEVM 的方法還將處理使用者和開發人員導向的便利。他認為,「L2團隊進行了許多工作,吸引了用戶和專案進入其生態系統,並使其感到受歡迎;透過在網路中捕獲MEV 和交易擁堵費,L2們可以獲得一定的利潤補償。這種關係將繼續下去。”

2024 年 ETH 的主要看點

Dencun 升級將在 2024 年 3 月或 4 月部署,透過 EIP-4844 ,以太坊L2的 gas 成本將大大降低,以太坊的可擴展性將得到改善。

以太坊鏈上數據、技術進展與2024年看點

以太坊L2活動正在持續成長,目前已經來到歷史最高水準。根據 L 2B eat 最近的數據,整個生態系統的總價值為 160 億美元。

目前的L2主要以 EVM 相容型為主,例如 Arb, OP, Metis 等等。另外,Eclipse 和 Flyent 等非 EVM L2正在啟動,將帶來新型的應用程式和開發人員。加密遊戲將主要基於L2生態系統,錢包用戶體驗將持續改善,使以太坊生態系統吸收更多的新用戶。

最後,現實世界中的資產代幣化一直在獲得動力,將更多的「舊世界」金融產品帶到以太坊區塊鏈上。

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