作者：Colleen Sullivan、Peter Johnson等，編譯：松雪，金色財經
回顧2023 年
在2022年底，我們提出了12個預測，涉及遊戲、NFT和數位商品以及以太坊和區塊鏈基礎設施等領域。
根據我們自己的評估，我們（大多數情況下）是正確的，有七個正確的預測，兩個失誤和三個部分正確/部分錯誤。我們在OpenSea市場份額、Polygon NFT、場外託管、通縮ETH、減少駭客攻擊、持續的監管不確定性和蘋果討厭的30%稅率（在2023年12月11日Epic Games在對谷歌的重大勝利之後，這一點看起來變得越來越脆弱）的預測方面都是正確的。
我們最大的失誤是品牌NFT相關的交易量和收入。儘管可選的版稅和熊市的交易量幾乎肯定沒有達到我們的預期，但我們看到品牌在2023年繼續傾向於Web3，並預計這一趨勢將在2024年繼續。我們也錯過了穩定幣交易量在今年超過Visa交易量（事實並非如此，但我們預計2024年會實現）、Uniswap在年度交易量上超過Coinbase（儘管Uniswap在3月份是交易量的贏家的一個月），以及ETH流動質押份額。
2024年預測
進入2024年，我們對這個產業的未來充滿了期待。 2023年是一年起伏不定的過山車，隨著全年情緒的波動，以及特定地區的風險偏好和監管立場。
在這一切中，建造者的興奮和活動是不斷的，因為專注的創始人和團隊繼續在噪音中進行建立。那些一直致力於這個行業的人因比特幣、以太坊和其他資產的價格大幅上漲而得到了回報。我們現在相信，我們正處於Web3領域的幾個重大發展的前夜，包括下面在多個類別中預測的發展。
遊戲和品牌
1. Web3 遊戲發行量成長2-3 倍以上
截至2023 年12 月19 日，Web3 遊戲整體成長至少2 倍（根據Jon Jordan 的Big Blockchain Games List，目前有1,037 個）。
截至2023 年12 月19 日，完全鏈上遊戲至少成長了3 倍（根據Jon Jordan 的Big Blockchain Games List，目前有54 款）。
2. 到2024 年，更多全球最大的Web2 遊戲公司將擁抱Web3
其中，我們已經看到Nexon、Netmarble、Krafton、Come2uS、Square Enix、Konami、Ubisoft、CCP Games、Scopely、EA 和Zynga 等公司進入該領域。
3. Apple App Store、Google Play Store 和Epic Games Store 中更多的Web3 增強遊戲現在我們已經明確了它們各自與實現Web3 技術的遊戲相關的政策
我們也預期Apple App Store 和Google Play Store 中的一些手機遊戲將添加穩定幣作為本機應用程式內的支付選項（為了Apple App Store 和Google Play Store 歐洲遊戲玩家的利益，得益於歐盟數位市場法案而由於Epic 擊敗了Google，Google Play 商店美國遊戲玩家也可能會享受到這項服務）。
4.我們預測遊戲代幣市值將成長至400 億美元
目前，遊戲代幣的市值約為180 億美元。根據最近的遊戲產業成長率，我們預測這一數字到2024 年可能會達到400 億美元或更多。
5.「Forever Brands」在Web3中繼續崛起
我們將在2024 年看到「Forever Brands」Web3 的持續採用。在2022 年的事件之後，耐吉、星巴克、古馳、阿迪達斯、迪奧、路易威登、巴爾曼和普拉達等Forever Brands 都啟動或加倍了他們的Web3 計劃。我們預測2024 年Forever Brand 的活化量至少會增加兩倍。
穩定幣
6. 2024 年穩定幣交易量確實會超過Visa
去年，我們預測穩定幣轉帳量將超過Visa（2023 財年約12.3 兆美元）。雖然這並沒有完全發生，但11 月的年化利率約為10 兆美元。我們認為我們只是早了一年，並且非常有信心在2024 年鏈上穩定幣交易量將超過Visa 的交易量。
7. Solana 上的穩定幣成交量百分比翻倍
截至2023 年11 月，Solana 約佔穩定幣轉帳量的3%。我們預計，由於Solana 生態系統的復甦，這一比例將在2024 年至少翻一番，達到6% 以上，並且Solana 開始從Tron 中奪取一些份額，成為快速、廉價的穩定幣支付的首選區塊鏈。
8. 去中心化合成美元穩定幣（ETH LST 與短期永續合約）的TVL 將於2024 年突破10 億美元
該行業長期以來一直在尋找當今流行的中心化穩定幣的合適替代品。我們認為2024年可能是其中一個以適當的機制實現的一年。
以太坊和交易流程
9. 質押的流動性質押ETH 比例突破50%
去年，我們預測這一數字將為60%，雖然這個數字很樂觀（目前為37.5%），但我們仍然認為2024 年這一數字將大幅增加至50%。我們認為，成長的很大一部分將來自那些繼續適應質押和流動性質押的機構。
10. ETH 流通總量達119,600,000
目前ETH 流通總量為1.2021 億。自2023 年初以來，這一數字減少了約318,000 ETH，當時的未償供應量約為1.2052 億。我們預測，隨著整個ETH 生態系統的活動顯著增加，到2024 年，銷毀量將相當於約60 萬 ETH。
11. 區塊中包含的私人交易數量將是現在的兩倍（目前約為11%）。
交易供應鏈的垂直化將繼續下去，因為我們預測專注於MEV 的區塊構建者（即搜尋者構建者）將失去市場份額給中性構建者（在當前最大的構建者中，搜尋者構建者約佔已建置區塊的54％，中性建構者佔已建成區塊的約24%）。
12. 無Gas 交易在加密貨幣中變得更加普遍
當消費者參與不同的垂直領域（例如遊戲）時，他們將使用盡可能抽象複雜性的產品。無論是透過EIP-4337 還是其他方式，來自智慧帳戶和錢包的交易都將在2024 年大幅成長。
13. Rollups 踩油門
我們預測以太坊Layer2和Rollup的總交易量將達到Layer1交易數量的10 倍，並且到2024 年年底，Layer2和Rollup的總TVL 將大於以太坊Layer1。
市場
14. 代幣發行窗口保持開放
在經歷了主要中心化交易所新代幣上市相對緩慢的一年之後，新上市數量在2023 年底顯著回升。我們預計這項活動將強勁持續到2024 年，因為積壓的專案將利用市場動能推出代幣， 各大交易所上市。隨著這個新資本市場的不斷成熟，我們預計會看到各種各樣的代幣類型（layer-1/layer-2、DeFi、遊戲等），以及創新的新代幣價值累積機制。不幸的是，我們認為，這種資本市場的演變將很大程度上發生在美國投資者的權限之外，因為我們認為專案將越來越猶豫是否在美國交易所上市代幣或向美國投資者提供服務。
15. 阿布達比進一步傾向加密貨幣，創辦人也進一步傾向阿布達比
去年，我們預測沙烏地阿拉伯的Savvy Games將進軍Web3遊戲。這在Savvy收購了Scopely後間接發生，而Scopely是Polygon的投資者。
雖然我們確實預計在2024年將看到Savvy在Web3方面的更多動作，但我們也密切關注著緊鄰阿聯酋的更平凡的Web3活動。今年早些時候，我們擁有的Brevan Howard——截至2023年10月20日擁有超過350億美元資產管理規模的全球最大的對沖基金管理公司之一——在阿聯酋首都阿布扎比開設了旗艦辦公室。在2023年，傳統金融機構進入阿布達比的舉動簡直是爆炸性的，我們預計這將在2024年繼續。我們相信相同的情況也適用於Web3，我們預期阿布達比將成為Web3創辦人首選的主要目的地。
阿布達比全球市場（Abu Dhabi Global Market，ADGM）是一家成立於2013年的國際金融中心和自由區，其法律體系基於英國普通法，自2017年以來就對數位資產採取了前瞻性的態度，當時ADGM首次宣布將為虛擬資產建立一個框架。在2018年，ADGM跟進，其金融服務監管機構引入並實施了一個全面而獨特的框架，用於監管從事虛擬資產活動的交易所、保管人、經紀人和其他中介機構。
Coinbase最近宣布了Project Diamond，這是一個由智慧合約驅動的平台，供機構創建、購買和出售數位原生資產。鑑於Coinbase的所在司法轄區沒有為Web3制定專門的監管框架，也沒有正式的監管沙盒來測試Web3創新，因此毫不奇怪，Coinbase的Project Diamond將進入ADGM的RegLab沙盒，這裡可以在沒有「達摩克利斯之劍」懸在頭頂的情況下創建和測試關鍵的Web3基礎設施。幸運的是對於ADGM來說，我們預測將有更多的Web3創辦人效仿Coinbase並利用ADGM提供的明確規則，包括其RegLab。不幸的是對於美國來說，這將意味著Web3人才將繼續逃往一個在其他人之前為Web3建設者創建框架的司法轄區，並且現在正在收穫那種主動的監管方法的好處。
