比特幣生態數據回顧顯示，比特幣作為加密貨幣的基石，已形成強大的價值認知。其中，比特幣鏈上地址和用戶數快速成長，BTC主導地位保持穩定。比特幣的每月活躍用戶數約為13.7 m，鏈上轉上資料為17.5m，比三年前成長了70%。比特幣的主導地位持續保持高位，仍然是加密市場的基石。比特幣減半利好，已經顯示對於比特幣的樂觀情緒。波動性逐漸與傳統金融市場相似，比特幣現貨ETF被視為對比特幣的認可。此外，比特幣的技術創新集中在提高資產發行標準的吸收度、隱私性、以及智慧合約的複雜度和安全性。 OKX Ventures致力於建立BTC生態，投資支持BTC生態計畫的創新，並發起比特幣生態黑客松。另外，OKX Web3錢包是業界首個針對BTC生態的大規模聚合的錢包生態，其序數市場總交易額超過10億美元，獨立地址數120,332，與NFT市場年交易筆數約2000萬筆，日交易金額約650萬美元，總交易額達23.66億美元。整體來看，OKX Ventures旨在推動比特幣生態的創新和發展。
譯者：OKX Ventures
比特幣生態數據回顧
宏觀上，比特幣作為加密貨幣的基石，比特幣形成了極強的價值認知，包括ETF、減半和宏觀流動性。其中，比特幣鏈上地址和用戶數快速成長、BTC主導地位保持穩定。
•首先，比特幣累計地址數已超過12億人。全球加密資產用戶已超過4.2億，這個數字是從2016年開始的500萬用戶迅速成長。根據tokenterminal，比特幣的月活躍用戶數約13.7 m，鏈上轉上資料為17.5m。鏈上數據的成長上，比特幣的區塊鏈大小約為507GB，比三年前成長了70%。這些都反映了加密資產，尤其是比特幣，使用率的爆炸性增長。
圖片來源：glassnode
圖源：tokenterminal
其次，比特幣的主導地位持續維持高位，仍是加密市場的基石。比特幣佔加密資產總市值的47%。雖然這個比例會隨著其他加密資產的崛起而變化，但比特幣仍然保持著市場領導者的地位。
圖片來源：coingecko
圖片來源：delphidigital
第三，減半利好：當挖礦份額減半時，新的比特幣供給速度變慢，而如果需求保持不變或增加，那麼理論上價格應該會上漲。在這種機制的作用下，減半一半被視為潛在的價值催化劑。
比特幣2023年初至今價格上漲了超過150%，市場對比特幣的樂觀情緒開始反映在價格上。 2024年4月的減半上升趨勢可能會強勁，甚至加速。
￮從歷史數據來看，比特幣在前兩次減半後的12 個月內都實現了平均超過400% 的回報。這提供了一個觀察和預測未來走勢的歷史先例，並為投資者提供了一定程度的信心。
第四，比特幣現貨ETF：波動性逐漸與傳統金融市場相似。加上黑石（Blackrock）等金融機構的支持，比特幣現貨ETF被視為對比特幣的認可。可以預期其將吸引先前有媒體認為，ETF預計將在未來一年內帶來數百億個增量資金。
￮參考黃金ETF，2004年11月推出的美國第一隻黃金ETF－SPDR Gold Shares (GLD)，在短短三天內就累積了超過10億美元的資產。在成立的第一年，GLD的管理資產（AUM）激增至超過30億美元。截至2023年，全球黃金ETF的資產管理規模約為1,500億美元，顯示這些投資工具對黃金市場產生了必然的長期影響。
￮此外，宏觀層面的流動性變化，如聯準會的資產負債表波動、美國債市場的變化，都是2024年加密市場的潛在利多。聯準會（Fed）流動性支援可能是驅動2024年比特整個貨幣以及加密資產市場的主要力量。
BTC生態的技術創新與二層的發展趨勢未來一年更值得關注的技術創新1.資產發行協議可能引領創新：
￮序數：利用比特幣最小單位來創造實驗的NFT；目前市場頭部銘文已經產生了一定的趨勢；存在網路擁擠和中心化風險。
￮ RGB：擴展了染色幣和閃電網絡，優化了隱私性和可擴展性。
￮ Taproot Assets：基於2021年啟動的Taproot協議，提升智慧合約的隱私性和效率；與閃電網路結合，改善資產發行和轉移的流程及速度。
2. BitVM：圖靈確認虛擬機器：
￮概念：消耗改變比特幣共識的基礎，實現複雜的智能合約驗證；工作原理是鏈下計算，鏈上驗證。
優點：不需要比特幣核心規則即可增強程式性；降低鏈上資料負擔；增加詐欺保護。
￮ 未來：僅支援雙方合約；理論實用性有待測試，實現上可能面臨績效與成本挑戰。
￮ OP_CAT 的復活：操作碼的潛在恢復可能為BitVM 提供額外的睡眠和效率。
3.比特幣契約（Covenants）的發展：
￮允許核心價值：UTXO創建時加入額外的條件限制，增加智慧合約的多樣性和安全性。
￮ 發展一下:
▪ 早期提案：各類提案如OP_CHECKOUTPUTVERIFY和OP_CHECKSIGFROMSTACK等尋求改善比特幣智慧合約能力。
▪ 最新發展：OP_TXHASH 和OP_CHECKTXHASHVERIFY 提高腳本對隔離見證資料的存取能力，以及第2 層解決方案的彈性和去中心化。
整體來看，BTC的技術創新正集中在提高資產發行標準的吸收度、隱私性、以及智慧合約的複雜度和安全性。這些創新為比特幣的未來展現了一系列令人興奮的可能性，隨在社群和開發者的努力下，BTC生態的豐富性有望持續成長。
Layer2創新包含Rollup和側鏈
Layer2解決方案包括側鏈、Plasma、Rollup等，這裡面的Rollup和側鏈的區別是Rollup在主網失靈時無法運行（共識在主網形成），而側鏈在主網失靈時仍能獨立運行（有獨立意見）。
• Rollup劃分讓主網驗證並讓主網「見證」兩種方案：
￮不驗證僅「見證」：僅儲存和聚合DAS。如Celestia類方案產生DAS詳細資料並儲存在自己的主權層來保障安全性，或將DAS聚合並存入主根（因為儲存詳細的DAS費用過度）；
￮通過ZKP驗證：基於ZKP的欺騙論證方案。如B^2把ZKP驗證程序轉換為算數電路，加法門與乘法門利用與非閘實現，將算術電路整體轉化為邏輯閘電路，並用比特幣腳本實現，形成最終電路Taproot，再將taproot承諾放到主鏈，由此至bitVM其電路是確定的，可以簡化設計。其Rollup交易明細和證明數據使用多種去中心化存儲協議存儲，rollup停止運行後可通過繼續運行。
• 側鏈專案有獨立的方案偏好，不可能三角是安全性、速度和去中心化：
￮ Stacks – 轉移證明（PoX）：Stacks礦工透過競標比特幣成為下一個區塊的生產者來驗證交易，並透過產生其區塊並進行驗證，在比特幣交易的訊息欄位中發送已完成區塊的哈希區塊頭，然後將其永久記錄在比特幣主區塊鏈上；
￮ RSK：Rootstock（RSK）和比特幣使用相同的SHA-256 演算法，與比特幣透過雙向橋（雙向橋）連接，比特幣礦工在進行挖礦的時候可以進行「合併挖礦」（Merged挖礦） ），不需要額外的資源消耗，同時可以獲得Rootstock中的交易手續費收入；
￮ Drivechain：一個比特幣開放式側鏈協議，可以根據不同的需求客製不同的側鏈。其設計來自於兩種比特幣的改進提案，BIP 300「哈希率託管」（Hashrate Escrows）透過「Container」 UTXO」將3-6個月的交易資料壓縮成32位元組，BIP 301「聯合盲挖」（Blind Merged挖礦）和RSK一樣，網路的安全性也透過聯合挖礦的方式，由現有的比特幣礦工維護；
Layer 2 評估標準：資料程式設計重複使用主網安全性有兩種重複使用方式：
• 1. 復用主網的思想，復用POW：即採用主網的da和思想，需要評估其如何使用層級；Bitmap和B^2等zk方案均採用將zkproof聚合後存儲到主網的方案，可以透過類似的Optimistic Rollup挑戰機製完成承諾的確認；
￮在此，我們認為短期內主流是主網「見證」資料方案，但長期看好主網「驗證」資料方案，樂觀匯總的詐欺證明可能是更好的方案：鏈下ZKP 驗證後寫入銘文存進入BTC網絡，將ZKP驗證程序產生邏輯門承諾，承諾Taproot寫入比特幣網絡，透過作為欺詐證明進行比特幣的鏈上確認，可以繼承BTC安全性和效率的同時正統性；
￮目前B^2等正在朝這個方向努力，節點+部分比特幣共同作為DA層，負責ZK-Rollup tx的有效性和資料可用性；BTC主網作為結算層，負責專案最終確定。
• 2. 復用主網流動性，復用POS：例如Babylon 全面可損害的安全性、質押人的安全性和質押流動性；例如wbtc 將BTC 橋接入ETH、Solana，由此ETH、Solana 可以理解為BTC側鏈，stacks和Bevm等均採用類似方案；
￮在此，我們看好巴比倫，利用比特幣原生鏈的安全性，同時為PoS鏈帶來額外的信任與資本。這種跨鏈質押結構有助於建立一種新的經濟模型，其中，PoS鏈可以透過比特幣的市值來增強自身的安全性，而比特幣持有者可以透過支持PoS 鏈的安全性來獲得潛在的收益。這種機制也增加了比特幣的可用性，並可能激勵更多的人參與比特幣的生態系統。
OKX致力於建構BTC生態OKX Ventures投資支持BTC生態計畫的創新
B^2網絡
• 專案介紹
￮ B^2 網路是位於比特幣上的第二層（Layer-2）解決方案，結合ZKP 的BTC rollup，可以將聚合後的儲存和ZKP 寫入BTC 銘文實現正統性和可用性更高的BTC第2層。
￮它根據零知識證明（ZK-proof）技術，運行第一個零知識證明驗證承諾卷（ZK Proof Commitment Rollup）。利用rollup技術，支援圖靈完整智能合約，可以執行鏈下交易並降低成本。在比特幣的交易確認中，結合了零知識證明技術、門承諾和Taproot的挑戰應答，確保了交易的隱私與安全。
￮網路的目的是將比特幣轉變為多功能平台，為DeFi、NFT 和其他去中心化系統等應用奠定基礎。
• 專案優勢
￮安全性與去中心化：基於比特幣，所有B^2所彙整的交易都可以被恢復。透過零知識證明承諾和挑戰回應，在比特幣上實現了集體確認，而不僅僅是單向資料寫入。
￮無縫位址的開發與存取：EVM的兼容性使得開發者可以快速從其他EVM相容鏈遷移到B^2網絡，並簡化DApps的開發。透過執行帳戶抽象，支援比特幣地址帳戶、以太坊帳戶和電子郵件帳戶，讓比特幣用戶無需交換錢包即可在B^2 進行跨鏈交易。儲存比特幣狀態，使得縮短從Layer1 到Layer2 的橋樑即可觸發跨鏈交易，也給開發者提供了在比特幣交易基礎上開發編程能力，並提供可信賴的去中心化比特幣指數器服務。
￮面向大規模用戶的效能可靠性：使用rollup技術的Rollup Layer操作不需要保證，保證了效能，而B^2網路的強大的資料可用性層保證了安全。整體來說，使用者負擔的費用，在需求激增時費用不會增加。
點陣圖技術（前遞歸）
• Bitmap Tech（前Recursiverse）是一個旨在透過序數網路和比特幣第一層（第1層），建構客製化、去中心化和可組合化數位世界的創新計畫。該專案體現了打造有價值的元宇宙生態系統的堅定承諾，並推出了一系列前沿產品：
￮ BRC-420 協定：一種在Ordinals 網路上運行的去中心化框架。它允許創造者直接獲得經濟收入，透過平台接受或託管交易。
￮ 梯度指數和Inception 銘文：展示銘文之間的關係和引用次數，強調相互連接的銘文可以為網絡引入的；Inception 引入了一種階梯梯度銘文方法，其中的銘文可以用非常小的數字表示佔用空間內部包含大量內容和邏輯。
￮比特幣二層網路：計畫將BRC 420協定和Bitmap與第二層解決方案如ZKP、rollups和閃電網路橋，預計將進一步建構其去中心化元宇宙的願景，成為數位世界持續演進中的重要參與者。
￮ Bitmap.Game：第一個基於Bitmap資產的元宇宙產品，任何用戶都可以進入這個世界，和其他玩家聊天/交易/遊戲，也是目前比特幣網路上用戶量最大的元宇宙產品。
• 專案亮點：
￮高自由度：任何人都可以使用BRC-420協定塑造自己的元宇宙銘文。
￮可組合性：此協定設計為與比特幣第二層（第2層）解決方案集成，為第二層帶來流動性和可擴展性。
￮ 創新敘事方式：為元宇宙的土地推出新穎的「點陣圖協議」，並不局限於單一的NFT 形式，而是利用它來講述更廣泛的元宇宙故事。
￮定位標籤：Bitmap被定位為比特幣上的元宇宙協議和NFT市場，支援基於BRC-420協議的銘文，並計劃未來透過第二層整合流動性機制。
￮經驗豐富的團隊：CEO擁有豐富的web2、VR和web3開發引擎的創業歷史。
￮ 吸引人的產品：BRC-420市場已經有衍生產品和活躍的社區，高價位的底價商品表明了用戶的強烈興趣和鯨魚參與者的參與。
￮ 營運動力：點陣圖NFT 周圍明顯的市場FOMO 現象、重要的鯨魚參與和比特幣生態系統內部的合作夥伴關係凸顯了專案的營運實力。
巴比倫
• 專案介紹
￮Babylon專案是一種提出的比特幣（Bitcoin）質押（stake）協議，允許比特幣持有者將其閒置狀態的比特幣質押以增加PoS（Proof-of-Stake）鏈的安全性，並這個過程獲得了收益。它旨在實現比特幣與PoS 經濟體系的整合。
￮Babylon 專案試圖以比特幣質押作為一種新的使用方式，既提升了比特幣作為資產的運用效率，也加強了PoS 鏈的經濟安全性這一點。新用途為比特幣本身、Layer2 及相關PoS 生態系統帶來了正面的影響。
• 專案亮點
￮強安全性：Babylon協議保障了PoS鏈的全面安全，如果有安全違規行為，至少有1/3質押比特幣將被歷史。
￮質押者保護：只要質押者遵守了PoS協議的規則，他們就可以確保自己的資金能夠安全撤回。
￮高流動性：巴比倫使得質押者可以快速撤銷綁定的比特幣，不需要依賴社群共識機制。
￮ 插件化模組設計：協定設計成標準化，可以輕鬆地與各種PoS 共識演算法結合使用。
￮系統架構：推出了一個用於規模化多個質押者和多個PoS鏈協定的系統架構。
￮快速解綁：設計了快速無困難的資產解綁流程，減少了解綁定所需時間。
比特笑臉
• BitSmiley 是BTC 生態首個穩定幣項目，是建立在比特幣區塊鏈上的一個綜合性金融協議，作為Fintegra 框架的一部分。它包含了三個關鍵組成部分：
￮ 去中心化穩定幣協議：透過比特幣網絡，BitSmiley 推出了一個超額抵押品的穩定幣協議，該協議發行的UNO 是一種與美元軟錨定的穩定幣。用戶透過將比特幣作為抵押品可以產品鎖定在BitSmiley金庫（一個比特幣區塊鏈上的智能合約）中來鑄造UNO。
￮信任自由的借貸協議：BitSmiley內建的原生借貸平台讓使用者參與去中心化的借貸活動。借貸人可以透過託管BTC來接收他們想要藉用的代幣，待歸還借出的資產以及利息之後，託管人的BTC將會被回饋。
￮衍生性商品協議：BitSmiley計畫基於借貸的衍生性商品，提升資本效率，並滿足DeFi空間對更複雜金融工具的需求。
• 專案亮點：
￮ 比特幣整合區塊鏈的穩定幣發行：有效降低了由比特幣價值波動引起的市場風險，為用戶提供了更穩定的交易概念。
￮先進的曼哈頓價值與拍賣設計：採用荷蘭式拍賣來解決拍賣品短缺的問題，並透過智慧合約自動化執行，確保系統的健全性和去中心化屬性。
￮創新的保險及風險管理方案：提出了基於極端值理論和T-Copula的保險定價模型，使得參與者能夠對潛在的大幅價格風險，增加了協議的安全性。
￮ 資本效率提升：貸款的分割與合併功能，提高資本效率，滿足不同使用者的轉帳需求。
￮未來的擴展性和創新引導：專案規劃了包括信用違約（CDS）稅收的衍生產品發展，致力於將BitSmiley打造成支持多種金融服務的一站式去中心化金融平台。
亞歷克斯·戈
• 專案介紹：
￮ alexGo 是一個以比特幣DeFi（中心化金融）生態為基礎的平台，其目標是成為比特幣用戶、創新者及更廣泛生態系統的頂尖DeFi 平台，解決比特幣在DeFi 領域中需要智慧合約和運算層的問題而面臨的限制。
￮ alexGo 利用Stacks Layer 2 解決方案，為比特幣引入了智慧合約功能，旨在消除比特幣L1 和L2 之間的障礙，創造無縫的DeFi 體驗。
￮ ALEX 建立了「比特幣實驗室」的生態系統基金，它提供資金支持、技術服務、社區參與和一個供專案啟動和成長的平台，這對專案開發者和投資者都非常恐懼。
• 專案優勢：
￮ 無縫橋接：透過在比特幣第1 層和Stacks 第2 層之間提供的無縫橋接增強了整個比特幣DeFi 體驗。
￮ 交易速度：透過Stack 的Nakamoto Release 將每個區塊的確認時間從10 到15 分鐘降低到僅5 秒。
￮可靠性和安全性：全面整合和交叉層安全保障，其中包括與行業團體合作，以便為BRC-20建立鏈上預言機並提升其在比特幣DeFi中的可靠性和安全性。
門戶Defi
• 專案介紹：
￮ Portal DeFi 提出了第一個真正的跨鏈公開DEX 協議，目的是解決中心化交易所的風險以及去中心化交易所（DEX）由於使用跨鏈橋樑和“包裝代幣”的風險。
￮推出PortalX系統，能夠執行比特幣及其他資產的去中心化交易並創建金融合約。
￮用戶可以直接利用非託管錢包存取去中心化服務，響應速度和流動性可與中心化交易所相媲美，同時保持資產和資料的安全。
￮採納多方加密時間鎖合約和智慧合約等技術創新，以及驗證者集合來確保交易的快速、經濟且安全的執行。
• 專案亮點：
￮跨鏈互通性：PortalX支援跨不同區塊鏈的資產互換，徹底放棄了依賴中心化第三方的需求。
￮零知識協定：利用零知識證明技術，Portal實現了交易隱私保護和流程互換的安全性。
￮抗審查性：提供的財務應用堅持去中心化原則，自由和抵禦外部幹預的能力。
￮非託管設計：使用者放棄資產控制權即可進行交易，解決了資產託管問題。
￮ PortalOS網絡：一套綜合網絡，支撐Portal DeFi的高效率多種功能，保障系統運作。
￮驗證者：機制引入證明權益，使用原始代幣進行質押，確保網路參與者有足夠的機制激勵參與系統維護。
￮ Tier-Nolan原子協議問題的解決方案：針對經典的原子協議存在的問題提供了創新的解決方案，例如公平選項問題和便利化的解除。
￮流動性聚合：透過鏈上契約和協議的設計，入口網站旨在將去中心化金融應用程式中的流動性進行聚合和匹配。
OKX Ventures 賦能BTC 生態，發起比特幣生態黑客松
今年Ordinals爆發，本質上資產發行能力的大規模應用。隨後，眼花撩亂的資產發行協議出現，Ordinals、BRC-20、RGB 、Taproot Assets、Runes、Taro 、Atomicals、TAP、PIPE等。數據：
• BRC 20 ：累積BRC-20轉帳數量超過4540萬，BRC-20累計產生的手續費超過4,290 BTC；
• Ordinals：累計銘文總量超過5,300萬，Ordinals累積產生的手續費超過5,383 BTC；
資產發行標準的創新將為比特幣生態帶來更多可能性
序數生態爆發，資產大規模發行，首先資產需要流動性、基礎設施和遊戲NFT等應用。因此我們希望引導更多開發者針對比特幣生態的創業，並利用其建構更豐富的生態。
OKX Ventures 由ABCDE、BeWater 共同主辦並線上舉辦了BTC 生態計畫冬季演日，共有51 個計畫申請，7 個計畫獲得最終投資。黑客松詳細數據：
• 專案延伸涉及Layer2，RGB，閃電網絡，Taproot，Ordinals，BRC20，穩定幣，比特幣等；
• 專案團隊來自全球，他們來自新加坡、香港、美國、俄羅斯、匈牙利；
• 創辦人82% 為連續創業家；
對於更豐富的開發者生態和應用生態，OKX Ventures 將發起1,000 萬名流行活動並支持業界的新銳創業家。
OKX Web3 在BTC 生態中處於行業領先地位
OKX Web3錢包是業界首個針對BTC生態進行大規模聚合的錢包生態，聚合大量的生態資源，也獲得了市場的一致評價。
OKX Web3錢包數據
2023年12月底，OKX Web3錢包序數市場總交易額破10億美元，獨立地址數120,332，總計交易筆數高達552,818，每日交易額市佔率最高高達92%，整體處於行業領先地位。
目前，OKX Web3錢包Ordinals市場是第一大BRC-20銘文和BTC NFT交易市場，已有1.6萬種BRC-20代幣交易。 OKX Ordinals市場完全去中心化，交易免平台服務費，並支援大量轉移、交易、銘刻BRC-20和BTC NFT等多項功能。
12月底，OKX NFT市場年交易筆數約2,000萬筆，每日交易額約650萬美元，總交易額達23.66億美元。受銘文熱潮影響，OKX NFT市場僅在11-12月這一個月內就躍升成為交易額第二大NFT市場，關注32%的市場貢獻。
OKX Web3錢包貼近用戶，持續滿足用戶需求
OKX Web3錢包始終堅持從用戶需求出發，並快速將用戶需求提煉為產品需求，而不是以自己的需求作為用戶需求。
OKX推出了一站式DApp探索和獎勵互動平台——Cryptopedia，定期推出以不同區塊鏈網路為主題的活動，並與相應的合作夥伴一起，共同設定DApp互動任務，從而幫助用戶降低搜尋成本的同時，利用碎片化的時間也能精準互動。
OKX Web3錢包上線了DeFi板塊，即一站式鏈上投資平台。聚合10+公鏈、60+專案、200+協議的多種投資產品，支援V3流動性池、一鍵跨幣投資，自動收益計算、更省Gas，讓DeFi投資極盡簡單。
OKX Web3錢包發布最新生態圖顯示，其錢包板塊接入公鏈達70+、DeFi板塊支援協議超過120+、NFT市場聚合平台為30+，並支援遊戲、社交、MEME、工具等多元生態，總計支援平台和協議達300多個。
總結
在比特幣生態方面，OKX Ventures展現了堅定的承諾和持續貢獻的決心，全力推動生態創新，加速區塊鏈技術的發展。隨著比特幣用戶數、比特幣區塊鏈的數據成長，以及新的創新協議如Ordinals的爆發，比特幣生態正在經歷突破性的成長。 OKX Ventures不僅願意提供資金支持，更提供服務和資源，幫助合作夥伴共同發展。
認識到比特幣生態龐大的創新空間，OKX 創投透過提供OKX Web3 錢包和OKX 鍊等平台級支持，幫助專案在此漂瀾壯闊的加密領域中立足。對於OKX 創投而言，比特幣生態的繁榮超越了簡單的財務投資，我們更重視長期的產業發展和規模成長。
即使市場環境變幻莫測，OKX Ventures 的注視點在於產業本質上的持續進步，專注於理論創新、實用新應用的推出，以及使用者流量和產業整體規模的實際成長。肯定在未來三到五年內，OKX創投將伴隨市場共同見證並掌握比特幣生態帶來更大的市場機會。
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