2024年,需要重點關注的20個加密敘事

新年新氣象,我們的首席分析師Sirius整理了今年我們團隊會關注的二十個重點敘事,從底層基建到頂層應用應有盡有,注定會是很忙的一年。

敘事一:Parallelized EVM

Sei在11月打出升級宣告,要做第一個並行EVM鏈,neon和sei在十二月同時爆拉,目前稍作休息,但公鏈性能之戰還在繼續。

關注的項目有@SeiNetwork @monad_xyz @Neon_EVM @EclipseFND

敘事二:Modular Blockchain

DA\Consensus\Execution 百花齊放 @TheDeFISaint 的weekly modular roundup是一個很好的信源。

The Modular Blockchain Landscape

敘事三:Solana生態

前段solana meme亂飛,dex基建如raydium,orca也都有不錯的漲幅,但不應止步於此。主要關注資產的發行—流通—槓桿這一鏈上的項目。

敘事四:DePin

雖然不知道前一陣怎麼吹起來depin的風,但depin還是可以跑出來一些好玩法的。硬體礦機作為ponzi入門投入,做出來優秀的分紅盤設計,建議專案方反覆學習@thecryptoskanda 的ponzi課程。

敘事五:Restaking

前兩個月給專案設計敘事的時候聊過,DeFi就是專案之間用利率不斷地進行吸血鬼攻擊。以太POS帶來3%的無風險利率,加槓桿能來到8%。 Blast和Manta等一眾Lido經銷商說我有native yield,吸DeFi的血,EigenLayer上線後以太系DeFi拿著10%長期無風險利率再從Blast吸回來@restakefi @agilely_io

敘事六:Sei生態

與solana類似,v2上線後關注資產的發行-流通-槓桿鏈條項目。

敘事七:Starknet生態

拖了這麼久總該發幣了吧。主要有兩條線:DeFi和全鏈遊戲。 DeFi主要看Starknet DeFi Commitee的臉色@Real_Maxlion 全鏈遊戲嘛, 找@AW_Research 懶的話就看@LootRealms 好了。

敘事八:Atomicals

相對brc20正統性更強一些,買點龍頭atom quark拿著就好,其他的銘文到時看情緒,不過這個就不是我們所擅長的了。

敘事九:GameFi

去年Q4有一大波優秀遊戲,今年也逐漸要上線了, @GasHeroOfficial 還有@Matr1xOfficial @playSHRAPNEL @LumiterraGame @Seraph_global 但具體可能就要找打金工作室的朋友們了。

敘事十:On-Chain Game

玩遊戲當然是用資產來玩才能把多巴胺加到最大,不過我們暫時還沒有研究,同樣看@AW_Research 他們的內容會不錯。

敘事十一:Pow

礦工們永遠要找點東西挖,機器可不能閒著。一個很簡單的策略就是看礦機公司出了哪些礦機。去年五月比特大陸推出kaspa礦機後$kas 最高漲了10倍。

敘事十二:Cosmos

說實話cosmos我們也沒怎麼研究過,但整個生態的活力一直都在,能出好專案的。

敘事十三:Derivative

現在defi的協議一個比一個複雜,不是金融出身根本看不懂。但是對於交易員來說還是一個比較舒服的戰場,能夠在鏈上完成一些更複雜的套利\對沖。 @symm_io 基本面資料真的太好了@IntentX_ 用起來也比較舒服。

敘事十四:Intent(AI)

Paradigm提出這個概念後火了幾個月,後面又沉寂了下來,不過專案還是要持續保持關注的。 @dappOS_com @anoma @intentessential

敘事十五:berachain

Proof of Liquidity 會是經濟模型和tokenomics設計比拼資本效率到極致的戰場

敘事十六:De-Science

Messari提到了這個敘事,但不知道他會什麼時候這個敘事吹大,目前看來主要還是醫藥和AI計畫為主。 @DataLakeToken 還在找其他的

敘事十七:Stablecoin

@LiquityProtocol v2

@ethena_labs

@agilely_io

新的架構新的資本效率新的利率

敘事十八:Ponziness

ohm fork的故事永遠講的下去,最近30天已經有兩個20×了。

敘事十九:ZK-Proof Handware Accelerating

沒發現什麼項目,或許是我太早了,anyway抓個小朋友來研究。

敘事二十:ZK Coprocessor

還沒看懂,不過ABCDE這篇寫的很好@Wuhuoqiu。

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