作者：藍狐筆記來源：X，@lanhubiji
2024預測，純粹猜想，有諸多偏見，不能做投資建議，僅當娛樂，不必當真。
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L2依然會是2024年最重要的敘事之一。隨著dencun升級的到來，L2費用大幅下降會帶來L2生態的爆發。在L2上除了遊戲、perp、defi、nft，還有social、depin等也會迎來爆發期。
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arb、op、zksync、starknet以及blast等L2在全方面與其他公鏈競爭，且隨著EIP-4844的落地，以及DA層的演化，在費用和速度上與高性能公鏈並駕齊驅，arbitrum和solana的生態競爭會是2024年的一大重要觀點。
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zksync在2024年會推出經濟機制，成為推動L2爆發的重要力量。
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starknet如果實現突破，會從全鏈遊戲敘事開啟。
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2024年有L2項目稀釋後總市值突破1000億美元；樂觀情況下，週期高峰時期會有L2稀釋後總市值突破3000億美元。 L2市場最終格局在2024年還無法確定，不過這個週期之後會基本定局。
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btc生態經過銘文一役已經打開了魔盒，有很多團隊在進行擴展方面的探索，其中包括索引的去中心化、銘文體系進化、去中心化跨鏈、zk證明、L2等諸多探索等，一旦取得進展，一是自身生態會發展；二是跟以太坊生態融合也會加速。 btc生態的探索是這週期最引人注目的演化之一。
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以太坊L1逐漸演化成為B2B鏈，一般用戶的絕大多數互動會發生在L2/L3以及少數高性能L1上，以太坊逐漸成為加密領域的底層資產。同時，隨著模組化區塊鏈的演化，以太坊會成為最重要的結算層，多數執行層和部分DA層會外包出去，但最終來說，由於最底層安全的需求，ETH仍然會捕捉整體生態成長的價值。
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跟2023年的預測相同，模組化在2024年依然會是重要敘事，尤其會在DA層進行激烈競爭。以太坊再質押領域也會進入DA層進行角逐。在模組化領域，cosmos生態和以太坊生態有競爭也有融合。第三方DA和原生DA之間會有競爭，在danksharding沒有實現之前，L2急迫的市場需求導致第三方DA存在一定規模的需求。
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除以太坊和BTC生態之外，cosmos和solana生態也會持續發展，這跟去年年初的預測一致。 cosmos會透過模組化取得進展；solana則透過一些應用取得進展。此外，隨著模組化區塊鏈的成熟，solana其中的一個演化方向是跟其他L2一樣，參與到更廣闊的加密生態中，跟以太坊的融合度會更高，從而捕捉更大價值。
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web3遊戲在L2/L3（arb、starknet等）實現突破，有一款遊戲用戶超過百萬（2023年沒有實現，2024應該到了成熟的時機）。基於Arb的遊戲鏈會成為web3遊戲突破的前線。 magic在2024隨著遊戲鏈+更多遊戲的互通性推出，對web3遊戲演化產生重要啟示。
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blur除了融合nft dex、nft借貸、blast之外，預計今年進入nft perp，甚至是L2、btc以及sol生態的nft市場，blur在2024依然有機會扮演最重要的行業攪局者之一。
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以太坊生態除了L2上專案爆發，預計還會產生較大規模的通貨緊縮，從而實現價值捕獲。跟其他L1鏈增發+費用歸礦工做安全費用不同，全部新增和費用反饋給質押及持有用戶，這會激勵更多用戶進行質押/再質押，從而進一步鎖定流通中的eth。
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defi中的perp在2024會大規模發展，snx、gmx、gns、dydx等都會產生至少5倍於2023年的交易量；perp在牛市不一定是重要敘事，但大機率是基本面最好賽道之一。
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模組化區塊鏈與跨鏈技術的推進，會導致以太坊生態與btc生態、Solana生態的融合，而這個週期會湧現許多目前還不怎麼知名的專案。依照目前btc生態演化，其中有一條路徑可能是以太坊承載btc的二層，如果成真，比特幣和以太坊的融合度會逐步提升。不管如何，btc的擴展需要走自己的原生道路，類似atomicals這樣的協議，如果能把avm做出來，對btc生態發展會產生重要影響。
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depin在solana和arbitrum上取得一些突破，這條賽道依然處於建設早期，更多探索類項目會出來。
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AI仍距離實際落地有較長的距離，但不影響它成為2024年重要敘事之一，基於L2和高性能公鏈的AI協議也會逐步出現。
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以太坊再抵押賽道在今年某個時候會成為重要敘事之一。
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NFT、MEME以及銘文在某個時候復甦，同時帶來NFT DEX交易量的上漲，並為NFT Perp推出提供市場基礎。
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部分名人進入nft、meme、銘文領域。
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隨著L2的發展和高頻應用的探索，智慧合約錢包有機會在2024年開始嶄露頭角。
