眾所周知，2023 年比特幣生態浪潮中，OKX、Unisat 等贏家憑藉對比特幣生態的早期押注，佔盡先機，目前市場雖然在短期內被ETH、減半等其他敘事分流一部分熱度與註意力，但賽道已經湧入足夠的資金和注意力，2024 年將會有海量沉澱、建造、分享紅利的機會。
在此背景之下，2024 年開年之後，比特幣生態的競爭注定會成為幣安、OKX 等大機構之間的一條長線敘事，尤其是大機構之間的外溢效應——2023 年投資過的項目自然就成為其中的種子選手。
Web3 中文旨在對Web3 頭部機構們，涵蓋頭部交易所（幣安、OKX、KuCoin）及頭部投資機構（DWF Labs、ABCDE、Polychain Capital、水滴資本、LK Ventures）在2023 年投資過的比特幣生態項目進行簡單盤點，此前《頂級機構比特幣生態投資盤點（一）交易所篇》已整理交易所們的佈局項目，本文將關注投資機構們的佈局項目。
需要強調的是，頭部機構的領參投並不意味著專案的高成功幾率，比特幣生態仍屬於早期階段，整體面臨許多挑戰和不確定性，例如技術成熟度、商業模式可持續性等等，DYOR！
ABCDE Capital
ABCDE 聯創杜均前不久剛表示，「準備深度參與比特幣生態建設，優選賽道為Layer2。項目上線之日，會公佈5000 萬U 或等值比特幣地址，專供此項目發展使用。」
比特幣生態穩定幣協議bitSmiley
比特幣生態穩定幣協議bitSmiley（https://twitter.com/bitsmiley_labs），可讓用戶在BTC 網路超額抵押原生BTC 鑄造穩定幣bitUSD，同時還囊括借貸及衍生品協議，旨在為比特幣提供一個全新的金融生態系：
去中心化穩定幣協議：透過比特幣網絡，BitSmiley 推出了一個超額抵押的穩定幣協議，該協議發行的UNO 是一種與美元軟錨定的穩定幣。用戶可以透過將比特幣作為抵押品鎖定在BitSmiley 金庫（一個比特幣區塊鏈上的智能合約）中來鑄造UNO；
信任自由的借貸協議：BitSmiley 內建的原生借貸平台讓使用者能夠參與去中心化的借貸活動。借款人可以透過抵押BTC 來接收他們想要藉用的代幣，待歸還借出的資產以及利息後，抵押的BTC 將會被返回；
衍生性商品協議：BitSmiley 計畫擴展到基於借貸的衍生品，提升資本效率，並滿足DeFi 空間對更複雜金融工具的需求；
此外bitSmiley 也曾入選2023 年11 月由ABCDE 和OKX Ventures 共同舉辦的BTC 黑客松優質項目，將於本季推出測試版。
比特幣生態計畫Bitmap Tech（原Recursiverse）
比特幣生態計畫Bitmap Tech（原Recursiverse，https://bitmap.tech/）是一個旨在透過Ordinals 網路和比特幣L1 建構智慧化、去中心化和可組合化數位世界的創新計畫。
它的旗下有四項業務，分別是Bitmap.Game 元宇宙平台、BRC-420 資產協議和交易市場Recursiverse 遞歸應用矩陣以及即將推出的BTC Layer2 項目：
Bitmap.Game：首個基於Bitmap 資產的元宇宙產品，任何用戶可以進入這個世界，和其他玩家聊天/ 交易/ 遊戲，也是目前比特幣網路上用戶體量最大的元宇宙產品；
BRC-420 協議：一種在Ordinals 網路上運作的去中心化經濟框架，允許創造者直接獲得收入，無需透過平台接受或託管交易；
遞歸索引和Inception 銘文：展示銘文之間的關係和引用次數，強調相互連接的銘文可以為網絡帶來的價值；Inception 引入了一種多層遞歸銘文方法，其中頂層銘文可以在非常小的數字佔用空間內包含大量內容和邏輯；
比特幣L2 網路：計畫將BRC 420 協定和Bitmap 與第二層解決方案如ZKP、Rollups 和Lightning Network 橋接，預計將進一步建立其去中心化元宇宙的願景，使其成為數位世界持續演進中的重要參與者；
比特幣L2 項目B² Network
比特幣L2 專案B² Network（https://www.bsquared.network/）是位於比特幣上的Layer2 解決方案，結合ZKP 的BTC Rollup ，可以將聚合後的儲存和ZKP 寫入BTC inscription 來實現正統性和可用性更高的BTC L2。
該網路的目的是將比特幣轉變為多功能平台，為DeFi、NFT 和其他去中心化系統等應用程式奠定基礎，目前已經上線Alpha 測試網。
官方也在目前進行的奧德賽活動中披露，「積分是參與貢獻的永久標誌，為未來獎勵鋪路」。
比特幣質押協議Babylon
比特幣質押協議Babylon（https://babylonchain.io/），核心願景是將8000 多億美元體量的比特幣為安全性基石，透過原鏈質押的形式引入PoS 鏈，從而提供基於BTC 的原生安全性。
Babylon 具體要做的事，是在一個三層架構裡扮演中間件的角色：透過模組化插件的設計，一端連結比特幣PoW 網路及比特幣資產，另一端可嵌套在不同的PoS 共識演算法之上，幫助PoS 鏈獲得由比特幣質押帶來的共識安全性，從而實現各PoS 網路「共享比特幣的安全性」的願景。
也即比特幣仍質押在自己的原鏈上，用戶無需進行封裝橋接，只是由Babylon 充當控制中台，來確保比特幣和PoS 鏈之間的交互成為可能，而PoS 鍊和DApp 可以自由選擇是否接入由比特幣支持的經濟安全機制。
比特幣生態基礎設施Particle Network
Particle Network 是推動Web3 大規模應用的基礎設施，旗下產品包括Modular Smart WaaS 以及全鏈帳戶抽象協定等，近期發布了BTC 生態首個帳戶抽象協議BTC Connect。
2023 年12 月，Particle Network 發布BTC 生態首個帳戶抽象協定BTC Connect，包含Smart Account、Paymaster、Bundler 以及BTC 生態專屬錢包Modal 和全鏈符文銘刻協定（Omnichain Inscription Protocol)。
首批生態合作夥伴包括Unisat Wallet、Bitmap Explorer、Brc420、MAP Protocol、BEVM、B^2 Network、ZkFair、BitSmiley、UXUY 以及BitLayer 等10 家BTC 生態企業。
比特幣跨鏈訊息協議Polyhedra
Polyhedra Network
（https://polyhedra.network/）推出了基於zkBridge 的比特幣跨鏈訊息協議，以提高比特幣網路的互通性。 zkBridge 使得部署在任意區塊鏈網路的輕客戶端智慧合約能夠直接驗證比特幣的PoW 共識以及每筆交易的Merkle 證明。 zkBridge 允許將比特幣網路上的所有當前和歷史資料傳輸到任何的一層（Layer1）和二層（Layer2）區塊鏈網路（如以太坊、BNB Chain 和Arbitrum 等）以及任何鏈上應用程序，並與比特幣網路上的最新協議（如Ordinals、BRC-20 和Atomicals 等）相容。
此外，透過引入基於質押/ 再質押機制的去中心化加密經濟模型以及多方安全計算（MPC）技術，zkBridge 允許其他區塊鏈網路安全地將資料驗證後寫入比特幣網路。該系統透過質押和罰沒機制確保安全性，解決比特幣不支援原生智能合約所帶來的跨鏈訊息驗證難題。
比特幣DeFi 生態協議DLC.Link
DLC.Link（https://www.dlc.link/）實施謹慎日誌合約（DLC）,將比特幣鎖定在鏈上託管中，可以由以太坊和其他智能合約鏈控制，使得借貸、交易、衍生品等成為可能。
它具體可拆分為oracle 層（如Chainlink 或Pyth），在區塊鏈上運行的智能合約（如在以太坊上運行的Defi 合約）；Attestor 的組件，可以從智能合約中獲取數據，並將其轉換為結算DLC 的指令。
目前DLC.Link 已經取得了ChainLink 與Stacks 的Grant，且正與多家Cefi 機構與多條智能合約共鏈積極討論如何將原生BTC 帶入其業務/ 生態圈。
DWF Labs
比特幣網路的遊戲與娛樂生態系統Bitcoin Cats
Bitcoin Cats
（https://www.bitcoincats.world/）是比特幣生態系統的GameFi 平台，透過將比特幣資產（BRC20、Ordinals NFT等）映射到以太坊（和其他第二層）網絡，為比特幣資產帶來包括但不限於Play2Earn、質押、耕種、SocialFi 等新玩法。
其中1Cat 是Bitcoin Cats 遊戲生態系統的原生代幣，總供應量為100 億，可用於購買和升級遊戲內資產，包括頭像、寵物、設備、農田等，它還可以承擔門票的功能，使玩家能夠訪問遊戲的特殊功能。
此外，1Cat 在作為遊戲生態系統的實用代幣的同時，也是一個meme 幣，以一隻貓作為它的標誌。
今年1 月Bitcoin Cats 與DWF Labs 建立策略合作夥伴關係，雙方將建構跨比特幣、EVM 網路的遊戲與娛樂生態系統。
BRC20 Launchpad LeverPro
LeverPro 是由槓桿交易平台LeverFi（https://www.gov.leverfi.io/stake）推出的BRC20 Launchpad，將主要關注有潛力的BRC20 DeFi 項目，質押LEVER 代幣參與LVR 治理的用戶將優先從LeverPro中獲得獎勵。
2023 年12 月底DWF Labs 與LeverPro 建立投資和做市商支援夥伴關係，將把LeverPro 啟動板作為其投資管道之一進行投資。 DWF Labs 表示，被選中用於LeverPro 啟動板的專案有資格獲得DWF Labs 的快速投資考慮。
比特幣開源捐助協議TurtSat
Turtsat（https://turtsat.io/）是一個由社區驅動的開放平台，旨在成為Ordinal 的Gitcoin，透過Turtsat 提供一個建造、捐贈和影響比特幣Ordinal & BRC-20 的空間。
2023 年12 月DWF Labs 與TurtSat 達成合作，將促進和協助Ordinals 的高品質專案和團隊。
水滴資本
Waterdrip Capital（水滴資本）創辦人Jademont 表示，Waterdrip Capital 目前已經投資了7,8 個比特幣Layer 2 網路計畫。根據目前掌握的信息，明年將至少有10 個比特幣Layer 2 網路上線。
BEVM：完全去中心化的比特幣L2 解決方案
BEVM（https://www.bevm.io/）是一個以BTC 為Gas 且兼容EVM 的BTC Layer2，核心目標是拓展比特幣的智能合約場景，幫助BTC 突破比特幣區塊鏈非圖靈完備、不支援智能合約的束縛，讓BTC 可以在BEVM 這個Layer2 上建構以BTC 為原生Gas 的去中心化應用。
其中當用戶把比特幣主網的BTC 跨到BEVM 時，用戶的BTC 會進入1000 個節點託管的合約位址內，然後同時在BEVM 即BTC Layer2 網路依照1:1 的比例產生新的BTC。
當使用者發出把BTC 從BEVM 跨回主網的指令時，BEVM 網路節點將觸發Mast 合約，1000 個託管資產的節點將按照既定的規則自動簽名，把BTC 返回到使用者位址，整個過程實現完全的去中心化和無需信任。
這也意味著所有的交易都從比特幣主鏈轉移到了Layer2 網路上運行，同時由於BEVM 完全相容於EVM，因此也可以輕鬆地讓BTC 實現各類去中心化應用，從L2 上賦能比特幣生態子計畫們：
以太坊DApp 的開發者可以直接無縫遷移到BEVM，並在BEVM 上快速搭建Swap 甚至借貸、流動性質押等鏈上DeFi 場景，為比特幣生態帶來更多的可能性，相比前兩個也是最去中心化和便捷。
比特幣上游戲項目Ordz Games
比特幣上遊戲項目Ordz Games（https://www.ordz.games/）是基於比特幣Ordinals（NFT） 的首款GameFi 項目，創始人是BAYC 大佬，本身風格類似於復古風小遊戲，由簡單到困難共20 個卡關。
首款遊戲是坦克大戰，該遊戲是一個將復古遊戲代碼刻到聰上並通過賽季獎勵用戶BRC-20代幣的Gamefi項目，項目方還陸續上了類似“羊了個羊”、飛船等一系列小遊戲。
其中排行榜前100 和活躍玩家可以獲得BRC20 代幣（OG）獎勵，曾在香港Web3 嘉年華舉行首場Ordinals 線下活動，UniSat Wallet 也是參投方。
MAP Protocol：點對點跨鏈互通的比特幣L2 網絡
MAP Protocol 是一個用於點對點跨鏈互通的比特幣Layer2 網絡，它利用比特幣的安全機制，使其他公共鏈的資產和用戶能夠與比特幣網絡無縫互動，從而增強網絡的安全性，並實現了BRC20 跨鏈能力。
相較於比特幣主鏈，基於MAP Protocol 可提供更低的Gas 交易費用，甚至可低至Unisat 和OKX Ordinals 平台成本的35%。
因此利用MAP Protocol 的比特幣L2 技術，用戶可以在SATSAT 上以低Gas 和零擁堵的方式交易刻有銘文的BRC20 代幣，還可以透過Rolluper 回滾到比特幣主鏈，以便在Unisat、OKX 和其他比特幣L1 交易平台上進行交易。
全鏈互通基礎設施MAP Protocol 宣布與Waterdrip Capital 共同成立1,000 萬美元生態基金。該基金將專注於Omnichain 全鏈互通生態建設，支持並發展具有創新價值、能為區塊鏈互通未來做出貢獻並符合三者投資標準的開發團隊或專案。該基金即將對計畫開放申請。
LK Venture
2023 年4 月藍港互動集團（08267.HK）宣布重組加密投資與研究機構共識實驗室（Consensus Lab），在香港正式成立LK Venture，進軍Web3 產業，LK Venture 旗下將分別設立一級市場與二級市場基金，藍港互動將聯合多家機構同時作為基石投資者參與。
2023 年11 月，香港上市公司藍港互動集團（Linekong Interactive）將發起規模1,500 萬美元的比特幣網路生態投資管理基金BTC NEXT。根據Element 聯合發起人/ 藍港互動創始人王峰介紹，BTC NEXT 是一個種子基金，將完全用於參與比特幣網路生態中新興加密資產，包括並不限制覆蓋已經湧現的多種類型資產發行協議、交易市場、擴容、虛擬機器、NFT、RWA 以及GameFi 遊戲等領域。
MAP Protocol：點對點跨鏈互通的比特幣L2 網絡
MAP Protocol 是一個用於點對點跨鏈互通的比特幣Layer2 網絡，它利用比特幣的安全機制，使其他公共鏈的資產和用戶能夠與比特幣網絡無縫互動，從而增強網絡的安全性，並實現了BRC20 跨鏈能力。
相較於比特幣主鏈，基於MAP Protocol 可提供更低的Gas 交易費用，甚至可低至Unisat 和OKX Ordinals 平台成本的35%。
因此利用MAP Protocol 的比特幣L2 技術，用戶可以在SATSAT 上以低Gas 和零擁堵的方式交易刻有銘文的BRC20 代幣，還可以透過Rolluper 回滾到比特幣主鏈，以便在Unisat、OKX 和其他比特幣L1 交易平台上進行交易。
比特幣金融層解決方案ALEX Labs
比特幣金融層解決方案ALEX Labs（https://linktr.ee/alexlab）透過比特幣網路生態投資管理基金BTC NEXT 獲得藍港互動旗下LK Venture 策略投資，投資金額未揭露。
ALEX Labs 成立於2021 年，是為比特幣和BRC-20 代幣構建的DeFi 協議，專注於下一代比特幣用戶、創新者和更廣泛的生態系統。
Polychain Capital
比特幣L2 網路Bitfinity
Bitfinity（https://linktr.ee/bitfinitnetwork） 成立於2021年，是基於Internet Computer 、EVM相容的比特幣Layer 2網路。在此之前，InfinitySwap業務是希望透過AMM 使BTC 抵押成為主流，被稱為互聯網電腦(ICP) 區塊鏈網路的Uniswap。
近日，Bitfinity以1.3億美元估值完成700 萬美元代幣融資，Polychain Capital、ParaFi Capital、Dokia Capital和Draft Ventures等參投。 2021年，Bitfinity也曾獲得Polychain、a16z Crypto、Internet Computer、Dfinity、Draft Ventures的150萬美元種子輪融資。
目前Bitfinity 處於測試網階段，主網推出時間暫未公佈。
比特幣質押協議Babylon
比特幣質押協議Babylon（https://babylonchain.io/），核心願景是將8000 多億美元體量的比特幣為安全性基石，透過原鏈質押的形式引入PoS 鏈，從而提供基於BTC 的原生安全性。
Babylon 具體要做的事，是在一個三層架構裡扮演中間件的角色：透過模組化插件的設計，一端連結比特幣PoW 網路及比特幣資產，另一端可嵌套在不同的PoS 共識演算法之上，幫助PoS 鏈獲得由比特幣質押帶來的共識安全性，從而實現各PoS 網路「共享比特幣的安全性」的願景。
也即比特幣仍質押在自己的原鏈上，用戶無需進行封裝橋接，只是由Babylon 充當控制中台，來確保比特幣和PoS 鏈之間的交互成為可能，而PoS 鍊和DApp 可以自由選擇是否接入由比特幣支持的經濟安全機制。
