A. 市場觀點
一、宏觀流動性
貨幣流動性改善。 12月美國零售數據超預期顯示美國經濟強勁，打擊近期降息預期。上半年降息基本無望，聯準會官員指導全年降息3次，之前市場普遍預期降息6次。美股跌幅擴大，美元指數短期拉升。加密市場跟隨美股高位震盪，現貨ETF的批准標誌著加密市場的分水嶺，主流採用即將開始。
二、全市場行情
市值前100漲幅榜：
本週BTC持續走弱，上演了利好落地是利空的走勢。 BTC上線美股ETF後，類似炒作了很久的山寨幣上了大所的走勢， 需要經過幾個月下跌洗盤換手，才能迎來第二波主升浪漲幅。預計灰度有100億美元砸盤量，依照現有每天1億美元淨流出，大概需要3個多月時間。市場熱點主要集中在SUI和meme，土狗亂飛是行情進入下半場的標誌。
1. SUI：屬於高效能單片公鏈，創世團隊來自原Facebook開發平台。 SUI使用Move語言構建，與APT稱為姐妹公鏈。 SUI近期補貼激勵生態，TVL鎖倉快速成長。 SUI是Jump做市，計畫今年5月有龐大解鎖。
2.TROLL：是近期漲幅最多的meme土狗幣，源自馬斯克推特所改簡介，上個擁有此待遇的代幣是DOGE。現在meme流行起死回生的復古風，例如這週上漲100倍的TROLL、ZUZALU等均是上市半年以上的接近歸零的老幣，然後重新被國人資金坐莊。背後原因是新幣容易被打新機器人狙擊。
3. CHZ：是足球粉絲幣龍頭，將要推出新的代幣經濟學。歐洲盃將在6月舉辦，市場提前炒作。史上足球粉絲幣走勢受大盤影響小，常在大盤下跌時逆勢上漲，主因是持幣地址70%都是球隊粉絲。
三、BTC行情
1）鏈上數據
現貨ETF上線，長期持有者賣出。 BTC長期持有者自11月以來，賣掉7.5萬個BTC獲利了結。此類事件相對較少發生，通常與上升趨勢遇到強阻力位一致。
穩定幣市值季平。 USDT、TUSD、USDC、USDD、USDJ等波場系穩定幣總價值突破500億美元。
長期趨勢指標MVRV-ZScore以市場總成本作為依據，反映市場整體獲利狀態。當指標大於6時，是頂部區間；當指標小於2時，是底部區間。 MVRV跌破關鍵水準1，持有者整體處於虧損狀態。目前指標為1.72，進入復甦階段。
機構的加密投資產品大幅淨流入，顯示主流市場的濃厚興趣。這主要受BTC現貨ETF通過影響，但並未打破BTC期貨ETF通過時創下的紀錄。
2）期貨行情
期貨資金費率：本週費率恢復正常，市場情緒中立。費率0.05-0.1%，多頭槓桿較多，是市場短期頂部；費率-0.1-0%，空頭槓桿較多，是市場短期底部。
期貨持倉量：本週BTC持股下降，ETH持股成長，市場主力轉向做多ETH。
期貨多空比：2.0。散戶做多情緒fomo。散戶情緒多為反向指標，0.7以下比較恐慌，2.0以上較貪婪。多空比數據波動大，參考意義削弱。
3）現行行情
BTC高位震盪，可能做個右肩反彈。 ETH/BTC匯率週線突破，ETH領導的山寨季到來，預計持續一個月左右。 BTC的短期持有者平均實現價格是32000，根據歷史經驗可能回調到此區間附近。第四次減半週期即將到來，預計發生在24年4月23日，減半後成本在37,000左右。最近兩次減半後，BTC在1年內漲幅是5-7倍，中途會有大幅波動，並不是一帆風順。
B. 市場數據
一、公鏈總鎖倉量狀況
二、各公鏈TVL佔比狀況
本週總TVL為577億美金，整體上漲1億美金，上漲0.2%左右。本週BTC迎來了一波幅度約15%的回調，目前還站穩在40,000上方。本週主流公鏈TVL全部下跌，ETH鏈，TRON鏈，SOLANA鏈，OP鏈，POLYGON鏈均下跌7%左右。值得關注的PulseChain TVL上漲127%，並且在總TVL上成功躋身前十名。 PulseChain是第一個包含以太坊區塊鏈完整狀態的硬分叉， PulseChain的目標是完全複製以太坊生態裡的所有DApps，為其從一開始就建立好一個完整的生態系統，並且幫以太坊減少網路擁堵的問題。 PulseX作為目前生態最主要的協議，也是Pulsechain生態系統的主要DEX，並發售治理代幣PLSX。 PulseChain在不到半年的時間內募集到近10億美元。
三、各鏈協議鎖倉量狀況
1) ETH鎖倉量情況
2) BSC鎖倉量狀況
3) Polygon鎖倉量情況
4)Arbitrum鎖倉量情況
5) Optimism鎖倉量狀況
6) Base鎖倉量狀況
7) Solana鎖倉量狀況
四、NFT市場數據變化
1）NFT-500指數
2）NFT市場狀況
3）NFT交易市佔比
4）NFT買家分析
NFT本周迎來了反彈，本週NFT市場頭部藍籌項目地板價全部大漲。 MAYC上漲15%，BAYC上漲9%左右，DeGods上漲13%，Azuki上漲8%左右，CloneX上漲18%，Pudgy Penguins暴漲67%，還有LilPudgys暴漲107%。過去一週NFT市場交易量有所上漲，其中Azuki的交易量已經超越BAYC和MAYC 50%左右，Pudgy Penguins的交易量也和BAYC，MAYC並駕齊驅了。 NFT市場目前仍在震盪中，波動也逐漸成長。
五、專案最新融資狀況
六、投後動態
1）SPACE ID —去中心化的域名服務協議首個社區驅動的ZK L2網絡ZKFair宣布與SPACE ID合作推出.zkf 域名服務，目前白名單活動已開啟，符合條件的社區用戶僅需1 USDC 即可鑄造任意長度的.zkf 域名。 Public Mint預計將在本月底上線，屆時註冊用戶均可在與SPACE ID 整合的所有協定中使用該網域。 ZKFair採用100% 公平發射的代幣模型，由ZK-RaaS平台Lumoz提供技術和算力支持ZKFair使用USDC作為Gas token，其主網於12月20日上線後，TVL最高漲至3.24億美元，現在L2排行榜上排名第12 位。
SPACE ID 是一個去中心化的網域服務協議，使用者可以綁定自己多個鏈的身份，並且社群可以透過SPACE ID 的網路建立自己的頂級網域服務。
2）Space and Time —去中心化資料平台
Space and Time 發布Python Data Jobs的測試版Python Data Job會解決兩個問題。
第一：讓使用者能夠利用Python 從現有資料庫中提取數據、轉換數據，並以最簡單、最快的方式將數據載入到Space and Time 中，而無需實際編寫程式碼。第二：以加密保證的方式將Python 作業連接到智能合約。
了解更多：https://app.spaceandtime.ai/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=python&utm_content=announcement
3）WalletConnect — 通用協議
Wallet Connect推出Web3Inbox 應用，是一款Web3 訊息應用程序，可讓使用者隨時隨地了解Web3 的最新動態。 Web3Inbox 可讓使用者直接透過錢包與其他web3 應用程式連接，而無需依賴web2 訊息工具。目前Web3Inbox相容於350 多種錢包，可在桌面和行動裝置上使用。詳情：http://web3inbox.com/launchapp
4）Aspecta AI —AI 數位身份
Aspecta AI和Conflux和UHack官員合作，將一起利用Aspecta 的開創性人工智慧身分解決方案為開發者生態系統帶來新的敘事
