根據華爾街見聞的報道，2024年科技股仍是表現突出的產業。 AI領域的公司英偉達和AMD都實現了歷史新高，收益也翻倍。然而，這些公司主要是依靠人工智慧公司的大量採購所得的，人工智慧公司近年來集資龐大，需求還在增加。這些公司對GPU的需求大大增加，甚至不斷開發自己的晶片企業。此外，科技部門對AI晶片的採購量也不斷增加。在所需的晶片市場能力有限的情況下，OpenAI和特斯拉等公司都已計劃自行研發AI晶片。同時據報道，OpenAI的創辦人Sam Altman正在籌備成立新的AI晶片公司。
作者：卜淑情
來源：華爾街見聞
科技股在2024年依然是一鏟枝獨秀，AI最大「賣人」英偉達本週累漲8.7%，與AMD連續兩日雙雙創盤中和收盤歷史新高。
AI淘金先富“鏟賣人”，在需求持續高企的情況下，“算力王者”英偉達成為最大受益者，預計在2023年實現創紀錄的588.6億美元，同比增長118%，AMD也賺得盆滿缽滿，預計2024年GPU營收將超過20億美元。
然而，英偉達、AMD 賺的錢，主要是由「燒錢」速度驚人的人工智慧公司貢獻的。這不僅包括OpenAI、Anthropic 等人工智慧新星，還有Google、微軟、Meta、特斯拉等科技巨頭，它們都在大力投資開發人工智慧大模型。
而OpenAI仍在不斷地努力尋求需求，推動建立自己的晶片企業，從而對AI晶片急增的需求，減少對英偉達的依賴，甚至從AI晶片市場分一杯羹。
「AI獨角獸」瘋狂吸金，或支撐GPU需求持續成長
去年全球一級市場遭遇全面潰敗之際，「AI獨角獸」瘋狂吸金，支撐了去年公司融資的半邊天。
根據Crunchbase 的數據，人工智慧公司在2023 年認購了近500 億美元，規模超過5,000 萬美元的融資有8 輪。
媒體最新報道稱，馬斯克推出了針對標OpenAI的人工智慧公司x.AI已經完成了50億美元的首輪融資，是10億美元目標的一半，投後估值達到150億-200億美元。 SK去年11月表示，x.AI的股權投資人將擁有x.AI 25%的股份，報告稱，預計預計和投資人將在未來幾週敲定條款。
但該報道很快就被“闢謠”，馬斯克在X上回應稱這是假消息。
加拿大人工智慧債務公司Cohere也正在進行新一輪融資，融資額在5億至10億美元之間。英偉達、甲骨文、Salesforce等科技派對參與了本輪融資。
Cohere尚未確定新一輪融資的估值或意料之中的融資目標。該公司在去年6月的C輪融資中募集了2.7億美元，估值為22億美元。
另外，就在一個月前，有報告指出，OpenAI最大的對手、人工智慧公司Anthropic正在與Menlo Ventures領投的融資中募集7.5億美元資金。
大型機器學習模型開發需要消耗大量運算資源，尤其依賴高效能AI晶片的運算力，瘋狂吸金的AI巨頭可能將繼續支撐GPU需求成長。
黨員搶購英偉達晶片
同時，科技部門同時燒錢，這些巨額資金大部分都轉變成了AI晶片的採購。
將目光投向AGI的祖克柏將於週四稱，到今年年底，Meta將擁有約35萬塊英偉達H100，如果包括其他GPU，相當於算力相當於約60萬塊H100。
6000萬是一個驚人的數字，而購買晶片所需費用可能更驚人，採集估計可能也要90億美元。
Raymond James分析師指出，英偉達H100每塊售價在2.5萬-3萬美元之間，儘管黃仁勳表示“買的越多、省得越多”，但再怎麼大規模採購，可能仍要花費超90美元億美元。
日前市場研究公司Omdia Research 的最新報告顯示，2023 年Meta 和微軟各從英偉達購買了15 萬塊H100 GPU，採購量在所有公司中並列第一。
特斯拉目前也採用了英國的AI晶片來支援其自動駕駛軟體，英偉達的訂單量已經接近滿載，很難滿足特斯拉所需的晶片，這也是特斯拉開始自研AI晶片的重要原因之一。
奧特曼也想分一杯羹
然而，晶片帶來的這股“潑天富貴”，不只是英偉達、AMD的頭部晶片部門，下游的OpenAI也想分一杯羹。
根據《金融時報》引述知情人士透露，OpenAI 的執行長Sam Altman 正與中東投資者以及包括台積電欠款的晶片製造商討論成立一家新的晶片合資企業。
據報道，奧特曼已與該地區一些最富有的投資者，包括前鋒謝赫·塔努·本·扎耶德·阿勒納哈揚，就這個雄心勃勃的新項目進行了交談，該項目旨在開發訓練和建構人工智慧模型所需的晶片。 OpenAI也正與台積電洽談建構合作關係，以製造晶片。
不久前，彭博社報道稱，OpenAI 領導人Sam Altman 正在與中東阿布達比G42 基金、日本軟銀集團等討論，徵集資金億美元資金成立一家全新的AI 晶片公司。 Altman 的目標是利用建立了一個工廠網路來製造晶片，直接對標英偉達。
報導稱，OpenAI 僅在G42 方面就討論認購80 億至100 億美元，但目前談判仍處於早期階段，完整名單尚不確定。
目前AI公司仍首選從英偉達、AMD處購買晶片，但考慮到大部分利潤流入了「賣鏟人」口袋，如果不開拓其他的晶片供應源，他們將永遠為黃仁勳、蘇姿豐「打工」。
可能正是因為這個原因，除了特斯拉和OpenAI之外，英偉達幾乎所有的大客戶都已宣布將自研AI晶片。
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