美國證券交易委員會（SEC）批准了比特幣現貨ETF，這引發了亞洲及週邊地區考慮批准類似資產基金的設想。產業分析師和專家認為，美國的批准可能影響其他地區的決策。澳洲可能是下一個批准比特幣現貨ETF的國家。澳洲證券和投資委員會已對此類產品給予了許可。香港、新加坡則在努力站穩加密貨幣中心的地位。新加坡和中東等地區也關注美國監管機構對ETF的批准，但尚未開放給散戶投資者。然而，中東和北非地區推出比特幣現貨ETF的條件尚不成熟。
撰文：Amitoj Singh，CoinDesk
編譯：Sean，Techub News
美國證券交易委員會（SEC）已批准比特幣現貨ETF，這項重大舉措引發了亞洲及週邊地區考慮批准類似資產基金的設想。多位分析師表示，即使某些地區在短期內可能無法制定理想的監管政策，但該措施仍為相應產品的監管提供了有價值的參考和啟示。
長期以來，美國的多位產業分析師和專家紛紛呼籲，如果美國不針對加密貨幣領域制定明確且具有權威的監管政策，美國可能會錯失加密貨幣帶來的發展機會，錯過「這班高速」不過，美國在比特幣現貨ETF 批准方面取得了相對於亞洲和非洲地區的領先地位（歐盟及其他國家已擁有比特幣現貨ETF 產品）。
在亞洲及其周邊地區，加密的中心地位之爭激烈，因此該地區公眾對「比特幣現貨ETF」的期望值相對較高，而由此而來，非洲地區的期望值則相對較低。彩虹、新加坡和香港在吸引加密貨幣領域的參與者和金融機構方面製定了不同程度的政策。然而，到目前為止，這些地區的監管機構尚未批准類似比特幣現貨ETF產品。
在CoinDesk採訪過的十幾位分析師和產業參與者中，大多數人士都認為，澳洲很可能是下一個批准比特幣現貨ETF的國家。同時，香港對比特幣現貨ETF的批准表現出於興趣，並有望在美國批准比特幣現貨ETF的影響下加速其製定相關司法和監管進程。
分析師Ryan Lee表示，既然美國已經批准了數十種關於比特幣現貨ETF的產品，那麼英國、香港、新加坡和日本等國家也可以製定並實施相應的政策，以阻止大中型金融機構將資金轉移至境外。
澳洲的一個替代地位
Clyde & Co.駐布里斯班的律師Liam Hennessy表示，澳洲可能會成為澳洲證券交易所（ASX）獲得準經營比特幣現貨ETF的國家之一，比特幣預期現貨ETF的交易將在2024年第一季度或第二季順利展開。
Hennessy在接受CoinDesk採訪時表示，澳洲在「比特幣現貨ETF」領域的發展已經超越了香港和新加坡。自2023年7月以來，Monochrome比特幣現貨ETF在澳洲的申請排名一直處於領先地位。
澳洲目前已經推出了兩種交易所交易產品，這些產品在芝加哥期權交易所（澳洲）上為投資者提供了現貨加密貨幣資產的投資機會。
然而，澳洲產業專家表示，芝加哥期權交易所（澳洲）與澳洲證券交易所是關聯關係，如果比特幣現貨ETF產品能夠在澳洲證券交易所上市交易，無疑將激發投資者的熱情。因為澳洲證券交易所具備較大的交易量，所以人們才對此寄予厚望。
澳洲證券和投資委員會（ASIC）作為市場監管機構，於2022年事實上對此類產品給予了許可。
數位資產管理公司總法律顧問兼法律與合規主管Derek Vladimir Henningsen 在接受CoinDesk 採訪時表示，預計Monochrome Asset Management 的比特幣現貨ETF 將在今年第二季上市。澳洲證券交易所（ASX）在比特貨幣現貨ETF事務方面表現出迅速響應的特點，其倉儲在一定程度上具有合理性。因為，美國的相關批准可能會破壞澳洲證券交易所帶來一定程度的保障。
Hennessy和Henningsen都表示，澳洲比特幣現貨ETF產品的申請人數尚未公開。根據《澳洲金融評測》報道，相關產品申請正排隊待監理部門。
報告相關指出，澳洲證券交易所（ASX）計劃在今年點亮批准並上市一隻與比特幣價格掛鉤的交易所交易基金。
澳洲證券與投資委員會（ASIC）和澳洲證券交易所分別負責許可和批准。 Monochrome已透過其命名公司Vasco Trustees Limited獲得了澳洲證券與投資委員會（ASIC）的授權。
澳洲證券及投資委員會（ASIC）進一步表示，最終需要讓比特幣現貨ETF報價提供機構，高於目前芝加哥選擇權交易所（澳洲）及澳洲證券交易所，以確定相關產品符合其營運管理規定及相關營運流程。
該機構已於2022年8月對相關規定進行了修訂，授權加密貨幣現貨ETF上市。同時，該機構會持續與意識向合作的發行人保持溝通，同時明確表示不投資產品的申請發表任何評測。
Hennessy稱，部分機構可能已提交申請，但公開披露相關資訊。同時，也有許多機構在申請設立封閉式基金或私人ETF，這些基金將投資於在非公開市場上交易的數位資產。
香港、新加坡及倉庫
香港、新加坡和比特幣都意識到競逐全球加密貨幣中心的地位，然而，迄今尚未在其各自地區推出比特幣現貨ETF。
香港立法會議員Johnny Ng作為加密貨幣領域的積極爭論者之一，在美國批准相關ETF後隨即表示，香港應該勇於成為虛擬資產領域的“領導者”並“推進現貨加密的應用”，加速推出相關ETF。
香港正在努力站穩其作為加密貨幣中心的地位，為此推出了新的許可製度，促使加密貨幣交易所能夠以更規範的方式運作。同時，其相關部門也正在積極討論推出加密貨幣現貨ETF的相關的金字塔。
BitGo 亞太區董事總經理HB Lim 表示，香港有幸成為下一個批准加密貨幣現貨ETF 上市交易的地區，BitGo 是Hashdex 的比特幣託管商，Hashdex 是比特幣現貨ETF 的申請人之一。
雙方之間，Lim在新加坡中央銀行及阿布達比全球市場監管機構擔任監理職務長達13年。他表示，美國對相關ETF批准的行為或許能夠繞過家族理財辦公室和高淨值個人在代際傳承中遇到家族理財辦公室為何尚未在投資組合中配置加密貨幣，這是一個值得關注的問題。
Lim進一步補充道，最初於新加坡和中東，香港金融中心專題卓著，擁有最具交易深度的資本市場及規模最大的股票市場。加之香港在大灣區的戰略地位，以及香港對政府Web3等領域的公開支持，香港必將吸引更多發行加密貨幣現貨ETF的機構。
新加坡力求在創新與監管之間取得平衡，同時希望在激發避免投機行為的基礎上推動技術進步，這表現出對加密貨幣既充滿熱情又保持緊張的態度。分析師認為，美國監管機構對相應ETF的批准可能是影響新加坡比特幣現貨ETF上市的關鍵因素。
去中心化加密貨幣衍生產品交易基礎設施MarginX 貢獻者Danny Lim 表示，新加坡希望吸引來自包括美國市場債券的大型投資資金，而當前，此類資金隨美國市場及政策波動和流動性。
新加坡金融管理局（MAS）表示，考慮比特幣現貨ETF的相關產品尚未開放給散戶投資者，並再次提醒所有在海外市場購買比特幣現貨ETF的人要謹慎。
區塊鏈數據巨頭TRM Labs的高級政策顧問Angela Ang表示，新加坡針對投機性散戶交易領域長期保持高度重視和關注，針對金管局所關注的問題，新加坡潛在的ETF發行人需提供相應的解決方案，這是個挑戰。
安吉拉·洪繼續補充道，面對這個問題，新加坡潛在發行人應展示對相關問題的深入認識及解決能力。他們需仔細分析散戶需求以及金管局的具體要求，首先提出能夠令各方滿意的解決方案。
佈局金融自由區管理局的一位前高管表示，「佈局最不可能是立即推廣比特幣現貨ETF類產品的地區。總體而言，佈局以及中東和北非地區推出比特幣現貨ETF的條件尚不成熟。要實現這一目標，傳統金融參與者需要提供充足的市場流動性，然而，就目前而言，這些參與者尚未與槓桿市場建立起初步聯繫。」這位前高管要求保持匿名，以此其目前職位，該人士並無權透過媒體發表言論。
他解釋說，如果投資人要利用TradFi，那麼需要尋找具備TradFi 高流動性的地域。然而，在進一步資本流動方面提高是存在問題的。假設準備批准比特幣現貨ETF 上市，全球其他地區（例如印度或英國）對此產品感興趣的投資者必須與該地區證券交易所（如杜拜金融市場）的成員建立相關的業務合作關係。
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