繁榮比特幣公鏈生態,可能是2024年加密圈最主流的敘事,比特幣跨鏈交易轉帳也是其中最熱門的賽道,相關的大額融資消息也隨之而來。
1月30日消息,基於比特幣的去中心化交易所(DEX)Portal在種子融資輪籌集了3,400萬美元,Coinbase Ventures、OKX Ventures、Arrington Capital和Gate.io Ventures等參投。用於Portal的發展。 Portal是一個跨鏈原子交換協議,提供去中心化交易和錢包服務。 Portal計劃在主網上推出其產品,並擴展其生態系統,減少託管風險。
其實早在2021年9月,Portal就已完成了850萬美元的融資,投資人包括Coinbase Ventures、OKEx Blockdream Ventures,以及Tether聯合創始人Craic Sellars等,陣容可謂豪華。值得稱讚的是,其創始團隊早早佈置比特幣鏈上生態,眼光長遠,當然這也離不開其創辦人的特殊經驗。 Portal的共同創辦人兼CEO Eric Martindale,從事比特幣工作10年,是Blockstream的開源主管、BitPay的工程主管、Lemniscap的顧問,也是Fabric的發明者。
兩輪融資為Portal注入了4,250萬美元的啟動資金,但是Portal能否如產業所願,為投資者帶來最高效安全的比特幣鏈上DeFi應用呢?下文將透過詳細介紹此項目,為使用者拆解。
自稱具有高安全隱私性,Portal的原子交換協議上有何獨到之處?
Portal是一個建立在比特幣上的自託管的Layer2 錢包和跨鏈DEX,以實現比特幣和其他加密資產之間進行原子交換;基於Fabric技術構建,Portal 具有隱私性、高性能和安全性。根據官網訊息,Portal目前有四大業務版塊:Wallet、DEX、SDK(幫助開發者建立應用的介面)以及Rafa(一款自動化交易程式)。
Portal誕生的背景,使用者可能都再熟悉不過。自從Ordianls開始,比特幣銘文交易量連續創出新高,由此衍生出了比特幣鏈上交易生態,甚至直接對標以太坊,建構了一套完整的比特幣DeFi體系。但問題是,比特幣鏈上的資產如何與以太坊鏈高效兌換?這衍生出了一套玩法:「代幣化比特幣」。
簡單來說,代幣化比特幣就是將從技術和協議上,將比特幣包裝成另一種格式的資產,可以在以太坊鏈中進行1:1的對等價值交換,代表性的資產有WBTC(Wrapped BTC)。但該方案不可避免地存在跨鏈中的高額成本、隱私洩漏和流動性差等問題。對此,Portal自創的一套原子交換協議,透過聚合流動性、建立訂單簿和將資料轉移到Layer2等方式,較大程度地緩解了上述的行業難點,這很可能是該專案獲得巨額融資的原因。
一覽Portal在生態建設中的關鍵性舉措,讀出其下一步的潛在佈局
除了融資方面的進展,Portal近期在生態合作方面也有亮眼。 Ordinals NFT市場和BRC-20代幣交易所LFG,剛剛宣布將Portal DEX協議整合到其跨鏈交易系統中,這將使比特幣和其他數位資產之間的跨鏈交易變得快速、安全且私密。
一直以來,比特幣鏈上NFT和BRC-20資產與主流資產的通兌存在著流程繁瑣、來回切換、安全性差和需要託管等一系列問題,LFG作為新賽道的新交易所也無法通過自身的技術體系破解這些困難,目前LFG僅支援BTC支付和交易,這也是為用戶的資產安全考量。透過引入Portal DEX的跨鏈原子交換功能,ETH、USDT、USDC甚至是其他以太坊Layer2資產,也能夠在LFG甚至整個BTC生態中自由通兌。對此,Portal表態表示目前正積極連接更多的公鏈、錢包和其他鏈上的DeFi項目。
那麼,為何Portal DEX能提供如此複雜的跨鏈交易功能呢?這主要歸功於Fabric協議。
Fabric本身是一個開源的比特幣上搭建的抗審查層的協議,可以理解為比特幣的Layer2 方案,Portal正是基於Fabric 進行構建。正因如此,Portal繼承了Fabric的可抗審查、高效、可信賴、去金融化以及跨鏈互操等諸多優勢,同時Portal也繼承了比特幣Layer1的安全性。但Portal官方表態稱,該團隊在Fabric基礎上對其功能做出了一系列拓展,包括延展了其數據計算功能,這可能在後期有助於搭建BTC鏈上的遊戲項目,當然目前來看這只是一個規劃。
另外,Portal公佈融資消息的同時也宣稱,未來幾個月還將推出一款人工智慧驅動的投資應用程序,幫助用戶利用人工智慧技術做出智慧投資決策。目前Portal官方並為過多透露這項AI投資工具的詳情,但從官網的資訊來看,這款工具很可能是基於現有的Rafa進行升級的。
根據官網內容,Rafa是一個幫助用戶實現自動化交易的APP,其官方推特上時常會給用戶推薦各種新的資產,目前具體的收益率情況不得而知。
風險不容忽視:2024開局雖好,但Portal的前景可能遠不如預期般光明
總結來看,Portal在2024年贏得了一個理想的開局,4000多萬美元的巨額融資在熊市環境下已遠高行業平均水平,並且其錨定的比特幣鏈上生態賽道仍然有多重機會,但是Portal面臨的風險也不容忽視。
首先,銘文賽道的熱度已經趨冷,紅海效應已經開始顯現。同時,以太坊坎昆升級將至,版塊輪動之下更多熱錢或將從比特幣生態轉移至以太坊生態;
其次,大盤情勢也遠不如去年12月底的狀況,比特幣現貨ETF透過後產業利空出盡,資金出逃,這將直接傳導至Portal後期的專案營運;
最後,Portal目前在生態建設方面最關鍵的進展是與前文提到的LFG深度綁定,但LFG本身也是個新創項目,其交易量和用戶數並不理想,這就引出了一個更深層的問題:用比特幣鏈上生態的資產通兌其他公鏈,是否為一種偽需求?因為比特幣生態目前並未誕生出實際意義的應用,更多從業者也詬病其炒作性,若趕上趨冷的整體行情,Portal對標的細分市場或將鮮有絕佳的機遇出現。
綜上,我們認為用戶在參與Portal生態及BRC-20專案的同時,需要對整體行情和細分賽道保持資訊敏感度,多維了解生態中的詳情,將有助於我們的決策判斷。