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選擇好的加密貨幣並不是一個輕易做出的決定。它需要深入的研究、對市場的徹底理解和對創新的敏銳眼光。我們發現自己身處一個充滿可能性的世界，但也充滿陷阱。重要的是要認識到，並不是每一枚硬幣都與黃金同等重量，做出正確的選擇可以決定成功與失望。
作為加密貨幣投資者，我們需要批判性地審視專案的基本面。我們需要了解代幣背後團隊的願景，了解背後的技術並評估其長期可行性。此外，我們必須考慮市場情緒、貨幣通膨、代幣經濟、開發者活動、鎖定流動性、回檔百分比等因素。
簡而言之，選擇好的硬幣需要時間、奉獻精神和敏銳的分析能力。但憑藉正確的方法和堅實的知識基礎，我們可以為加密貨幣世界的可持續成功鋪平道路。讓我們從基礎開始。
基本面分析
加密的基本面分析是徹底檢視加密貨幣真正有價值的因素。它超越了表面趨勢和價格波動。本分析重點在於決定數位貨幣價值的基本因素。
加密貨幣基本面分析的關鍵要素：
專案資訊：首先研究專案白皮書和路線圖（非常重要）。在這裡您可以找到願景、目標和技術細節。他們想要解決的問題是真的嗎？可以實現嗎？最重要的是，他們是否達成了路線圖中先前的目標？如果沒有，他們也會對此保持透明和誠實。 https://verasity.io/roadmap?c=ES 的路線圖就是一個例子
團隊與開發活動：研究加密貨幣背後的團隊。查看他們的專業知識和以前的成就。一個活躍的團隊是一個好兆頭。也要檢查開發活動。他們對該項目的積極程度如何？ （我們稍後會再討論這一點）。
技術與應用：分析加密貨幣背後的技術，以實現可擴展性、安全性和創新。它是標準的區塊鏈還是提供一些獨特的東西？許多硬幣都是較大硬幣的模仿品，從長遠來看，這不會產生任何影響，而獨特的專案從長遠來看成功的機會更大。一些獨特項目的例子包括$ADA、$VRA、$ETH、SOL
貨幣通貨膨脹
讓我們仔細看看貨幣內的通貨膨脹。以加密貨幣$VELO為例，其通膨率接近2000%。這意味著$VELO（代幣）的總供應量增加了近2000%。這種高通膨導致貨幣價格下跌。因此，開發人員將代幣拋售到市場上，導致代幣價格下跌，而沒有從代幣本身取出任何錢。
當我們觀察$VELO 的價格跌幅時，出現了一個有趣的現象，跌幅接近99.99%，而市值僅跌幅為68%。儘管價格大幅下跌，但市值仍相對穩定。這是因為代幣的總市場價值由其市值決定，是透過將每枚代幣的價格乘以流通中的代幣總數來計算的。
由於$VELO的高通膨，市場上不斷有新幣供應，導致價格持續受到壓力。鑑於持續的通貨膨脹繼續給價格帶來壓力，達到歷史新高（新高）將需要大量資本流入。這並不意味著$VELO仍然可以快速上漲，但要達到新高將是困難的。許多代幣的通貨膨脹率比$VELO 高得多。在選擇貨幣時，認識並能夠解讀通貨膨脹至關重要。
這個例子強調了在評估加密的可行性和潛力時了解通貨膨脹的重要性。高通膨率可能是影響貨幣成長和穩定的重要因素。我用於這些範例的網站是https://charts.cointrader.pro/
另一個例子是$HBAR，以下是美元貨幣對。
以下是$HBAR 的市值
在這裡你可以看到供應
重要的是要了解許多加密貨幣都有某種形式的通貨膨脹。然而，真正重要的是通貨膨脹的程度以及貨幣是否通貨緊縮。通貨緊縮貨幣是一種供應量隨著時間的推移而減少的貨幣，導致每種貨幣的價值增加。
如果加密貨幣定期銷毀或銷毀硬幣，這對投資者來說可能是一個積極的信號。這個過程被稱為“代幣銷毀”，減少了代幣的總供應量，增加了其稀缺性，並使每枚代幣的價值上漲。它還可以幫助控制通貨膨脹並增強投資者信心。另一個例子是$VRA：
Verasity 回購並銷毀了超過8,600 萬美元VRA，用於我們最新的季度銷毀🔥
我們的第三季銷毀量在銷毀時價值超過46.2 萬美元，使我們今年的總銷毀量超過2.42 億VRA 🤯
👉在這裡查看銷毀地址：https://t.co/pQp7r7EhWi pic.twitter.com/JlfVHvcF9i
– Verasity (@verasitytech) 2023 年10 月9 日
這就是為什麼不僅要關注貨幣的通膨率，還要關注影響其供應和價值的整體政策和機制。了解這些因素可以幫助您做出明智的決策並確定具有堅實的成長和穩定基礎的項目。
為什麼開發者活動如此重要
在加密貨幣領域，開發者資料是專案透明度、創新和彈性的燈塔。由於加密貨幣市場參與者需要更深入地了解他們的投資，了解開發人員資料可以帶來許多好處。讓我們更深入地挖礦開發者數據
加密貨幣中的開發人員資料可以讓我們一睹專案的核心。主要指標包括：
提交頻率：反映創新和解決問題的速度。
開發人員數量：更多的貢獻者可以指向多樣化和豐富的開發環境。
程式碼品質：健康的程式碼庫意味著強大的功能和減少的漏洞。
問題解決：開發人員處理和解決問題的速度和效率。
項目健康狀況的晴雨表
開發人員的積極參與對於專案的健康發展至關重要：
定期更新顯示專案對技術發展的回應能力。
透過積極適應行業挑戰，專案可以領先於潛在的陷阱。
開發人員的高活躍度通常與廣泛的安全措施相關，從而使投資者的資產得到良好的保護。
利用開發商數據增強投資者信心
智慧投資者在介入之前通常會研究開發者活動：
面向未來：持續發展的項目顯示可持續成長和適應性。
清晰度：開發日誌和頻繁更新表明透明度，並幫助潛在投資者做出更明智的決策。
一致性：對程式碼庫的定期改進表明專案致力於提供一致的價值。
取得競爭優勢
在飽和的加密貨幣空間中，差異化至關重要。一個充滿活力的開發社群可以：
透過吸引專業知識和進一步創新來促進合作。
吸引更多合作夥伴，增加專案的可信度和範圍。
能夠快速適應監管變化，保持專案合規並降低潛在的法律風險。
超越市場噪音
雖然新聞和市場情緒會影響加密貨幣價格，但開發者資料提供了現實檢驗：
在加密貨幣投資的投機性質中，這是一個有形的指標。
透過監控開發人員數據，您可以更好地估計專案的潛在長期成功。
現實世界的使用通常反映了開發人員的奉獻精神。高效能專案可能會引起開發商的持續興趣。
提高社區參與度
積極主動的開發團隊可以激發社群的興趣，這對代幣來說確實至關重要。然而，項目如何確保這一點：
定期社區參與。
開發人員和使用者之間的回饋循環可以導致產品改進，並將開發重點放在使用者身上。
開發者AMA（有問必答會議）和更新可以讓社區了解未來的計劃、參與其中並感到興奮。
以下是兩個網站範例：
https://app.santiment.net/watchlist/projects/all-assets-5496 及https://www.developerreport.com/
以下是兩個開發活動頻繁的專案範例。在DOT，可以清楚地看到，根據每月活躍開發人員和全職開發人員的數量，正在對專案進行持續的工作。 DyDx 表明存在可持續的、緩慢上漲的趨勢，這意味著越來越多的開發人員正在加入該專案。
這是開發人員離開的範例。當你看到這一點時，這通常不是一個好兆頭。
讓我們更深入地探討：鎖定總價值(TVL)
鎖定總價值（TVL）是加密貨幣中的重要指標。它可以深入了解鎖定或質押在某些平台或去中心化應用程式(dApp) 中的數位資產的總價值。但為什麼這個指標如此重要？
例如，計算TVL 涉及將目前鎖定在DeFi 生態系統內的智慧合約或協議中的資產價值相加。這些可以是加密貨幣、穩定幣或其他代幣，用作貸款質押品或為各種平台提供流動性。
使用TVL 作為基準，可以讓投資者深入了解特定DeFi 平台的吸引力和可靠性。較高的TVL 通常與較高水平的信任和可信度相關，表明生態系統健康且強大。
TVL 的重要性在於它可以讓投資者在入場時評估風險和機會。高TVL 水平可能表明用戶和投資者社區健康且不斷發展，而低TVL 值可能表明對特定平台缺乏信任或興趣。 $VRA 就是一個很好的例子。 $VRA 的流通量約為100 億枚，其中25 億枚被質押，另外25 億枚被綁在其他地方。這意味著目前有50 億個代幣在流通，可以立即買賣。
需要注意的是，TVL 只是一個快照，並沒有捕捉到專案的所有要點。這只是對硬幣進行長期投資時需要考慮的眾多因素之一。
一個了解代幣鎖定了多少價值的好網站是https://defillama.com/chains
該網站列出了最多250 個幣，不是全部，但如果您想快速找出是否有大量價值被鎖定，您可以輕鬆檢查是否有可用的質押程序，或者您可以在群組中詢問硬幣。
尋找代幣的歷史新高？
如果您正在尋找即將創下歷史新高的代幣，那麼值得查看“回撤百分比”。這表明代幣在之前的熊市期間下跌了多少百分比。
簡單來說：
80-91% 回撤
91-96% 回撤
96-98% 回撤
98%-99.99% 回撤
回檔越小，創歷史新高的機會就越大。
$ADA、$LINK 和$ETH 屬於第一類。 $VELO 屬於後者。如果您正在尋找新的新高，您更有可能找到帶有第一類硬幣的新新高。詩。這並不意味著其他類別的硬幣不會產生新的新高，根據案例研究，較小的提款只是有更高的機會產生新的新高。您甚至可以自己檢查，大多數硬幣在2017 年周期中製造的更多超過98% 的股票都下跌了，而且還沒有創出新的歷史新高，當然，少數人除外。
讓我們繼續討論：「良好的代幣經濟學」？
代幣經濟學在專案成功和投資者（我們）滿意度方面發揮著至關重要的作用。它涵蓋了加密貨幣生態系統的各個方面，從分配和供應到需求和使用。理解和實施良好的代幣經濟學原則對於任何專案的可持續成長和穩定都至關重要。
那麼，好的代幣經濟學有哪些特質呢？
刺激持有者：
良好的代幣經濟學應該鼓勵持有者持有他們的代幣。這可以透過質押、流動性挖礦或獎勵計劃等機制來實現。透過為持有代幣提供此類好處，專案可以從長遠來看建立大量信任和價值。另一個很好的例子是$VRA，它長期以來一直讓投資者投資並提供良好的回報，如果我是對的，今年將再次達到每年15%左右。
另一個例子是，Nolus 平台上的$NLS 代幣可以被質押，以賺取收入和投票權的份額。這鼓勵更大的市場參與者增持代幣，增加他們對專案的參與度，許多$VRA 的投資者也押注了他們的代幣，事實上它已經滿了。曾經的人。 「未質押」的位置很快就被其他人移動了。 $VRA 中可以質押25 億個代幣。
供需平衡：
良好代幣經濟學的另一個重要面向是保持加密的供需平衡。供應過剩（通貨膨脹）會降低代幣的價值，而稀缺會導致價格上漲。有效的代幣經濟學應該努力在兩者之間實現和諧平衡，可能透過供應調整、代幣銷毀或回購來實現。
Nolus 實施自訂稅收模組，從市場購買$NLS 代幣，創造足夠的需求並防止代幣供應過度膨脹。
透明度和清晰度：
最後，好的代幣經濟學應該是透明且易於理解的。透明的代幣經濟學激發了投資者和用戶的信心，而簡單性則吸引了更廣泛的受眾。對代幣經濟學的清晰理解有助於建立信任並促進廣泛採用。尤其是普通加密貨幣投資者的注意力持續時間較短，如果無法快速理解，投資者很快就會離開。
正如Nolus 和Verasity 白皮書中所述，提供有關代幣經濟學的透明信息，可確保投資者和用戶的清晰度和信心。 https://verasity.helpscoutdocs.com/category/10-verasity 和https://nolus.io/
符合其中許多要點的代幣包括$ADA、$DOT、$ETH、$VRA、$SOL、$ICP、$AVAX、$SUI、$THOR。
免責聲明：上述分析是基於加密貨幣市場的技術模式和趨勢。需要強調的是，這些資訊並非旨在作為財務建議。加密貨幣投資本質上涉及風險並且容易波動。在做出投資決定之前，建議您自行研究，尋求財務建議，並僅投資您可以承受損失的金額。
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