文章作者：Siddhant Kejriwal
文章編譯：Block unicorn
文章的開始，先介紹下比特幣二層網路的優點和劣勢，好讓大家有更好的判斷比特幣二層專案。
優勢
增強的可擴展性：第二層解決方案顯著提高了交易吞吐量，超越了比特幣基礎層的能力。
更低的交易費用：透過在主鏈之外處理交易，第二層網路可以大幅降低交易成本。
智慧合約功能：類似Stack和Rootstock的平台引入了智慧合約和DApp，擴展了比特幣的實用性。
改進的隱私保護：某些第二層解決方案為交易提供了增強的隱私功能，在比特幣的主網上不可用。
劣勢
使用者複雜性：第二層生態系統為最終用戶引入了額外的複雜性層，可能阻礙採用。
安全依賴基礎層：雖然利用了比特幣的安全性，但第二層解決方案可能面臨在主網上不存在的獨特漏洞。
流動性分散：流動性可能會在不同的第二層解決方案之間分散，加劇交易和其他金融活動的複雜性。
開發者學習曲線：需要理解新的協議、語言和環境可能會減緩生態系統內的開發和創新速度。
引言
在加密領域中，比特幣網路在價值、安全性和去中心化方面獨樹一幟。截至2024年2月，這個開創性的區塊鏈擁有的市場價值超過一兆美元，證明了它的持久吸引力和穩健性。
比特幣常被譽為“數位黃金”，是加密領域的基石和最受追捧的資產。它以作為價值儲存和“通膨對沖”的屬性而受到讚賞。其無與倫比的地位使得比特幣成為全球持有量最大的加密資產，清楚地表明了它對投資者的深遠影響和所獲得的信任。
比特幣的廣泛採用為閃電網路的成功奠定了基礎，閃電網路是一種創新的第二層解決方案，旨在在比特幣網路之上實現更快速、更有效率的支付。
雖然閃電網路標誌著一個重大的飛躍，解決了長期以來困擾比特幣的一些可擴展性問題，但它也引發了其用戶和開發者的一個認知：比特幣網路的潛力遠未完全發揮。這種日益增長的情緒為尋求在這個古老區塊鏈中釋放新能力的開創性項目鋪平了道路。
其中一個變革性的動態是比特幣Ordinals，它大大擴展了比特幣網路的可能性範圍。 Ordinals 計畫展示了比特幣在點對點支付之外的多樣性，透過讓唯一的數位文物直接銘刻到比特幣的區塊上，點燃了開發者中的一場復興。受比特幣區塊鏈安全不可變的特性啟發，這些開發者現在正在探索和建立複雜的智慧合約和第二層執行環境，承諾進一步豐富生態系統。
本分析深入探討了比特幣第二層創新的蓬勃發展，超越了閃電網路所提供的功能。它旨在闡明比特幣生態系統中不斷湧現的前沿解決方案。本文突顯了開發者如何利用網路無與倫比的安全性和信任來建立更智慧、更多功能的應用。隨著我們開始這次探索，我們將揭示增強比特幣實用性、鞏固其作為加密世界基石地位的開創性努力。
SegWit 和Taproot – 提升比特幣的升級
比特幣的演變以持續創新和適應為特徵，其中兩次里程碑式的升級，隔離見證（SegWit）和Taproot，在其持續革命中發揮了關鍵作用。這些升級解決了網路面臨的一些最緊迫的挑戰，並為比特幣生態系統內的新發展和擴張奠定了基礎。
SegWit（隔離見證）：提升記憶體效率
SegWit 是在2017年實施的一項開創性升級，旨在解決比特幣的可擴展性挑戰：
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增加區塊容量：透過將數位簽章（即「見證」）與交易資料分開（或「隔離」），SegWit有效地減少了交易的大小，允許更多的交易適應單一區塊，而不會增加區塊大小限制。在最佳條件下，SegWit使得比特幣區塊在理論上支援高達4 MB 的交易。
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解決了交易篡改問題：SegWit解決了一個重要的安全性問題，即允許在區塊鏈確認之前修改交易細節的問題。這項改進提高了安全性，並促進了像閃電網路這樣的第二層解決方案的發展，提升了交易速度和效率。
Taproot（樹根）：讓比特幣更智能
儘管SegWit為增強比特幣的可擴展性和安全性奠定了基礎，但Taproot升級於2021年11月激活，帶來了額外的改進，重點關注隱私、效率和智能合約功能：
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施納爾簽名：取代了ECDSA簽名方案，施納爾簽名允許將多個簽名聚合成一個。這種合併簡化了和加強了複雜的比特幣交易，使其在區塊鏈上與簡單交易難以區分。
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增強隱私和效率：透過讓多重簽章交易看起來與常規交易相同，Taproot增強了用戶隱私，並優化了區塊鏈上的空間，從而提高了交易吞吐量並降低了費用。
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智慧合約功能：Taproot方便在比特幣網路上部署更複雜、更有效率的智慧合約，讓開發者能夠創建利用比特幣安全性和去中心化的創新應用程式。
SegWit 和Taproot 的升級不僅僅是技術改進，它們是具有變革性意義的里程碑，顯著擴展了比特幣的能力，超越了其最初作為點對點電子現金系統的目的。這些升級為我們將在接下來探索的蓬勃發展的比特幣第二層生態系統奠定了基礎。
比特幣生態系統
閃電網路是第一個重要的比特幣可擴展性解決方案，引入了比特幣微支付。它透過創建第二層支付通道來處理大量的鏈下交易，並在鏈上結算最終狀態，提高了比特幣網路的容量。
雖然閃電網路透過讓比特幣更易於日常價值交換，進一步提升了其作為價值儲存的實用性，但SegWit 和Taproot 使網路具備了遠遠超出這一初始目的的能力。最新的比特幣可擴展性解決方案利用了比特幣在這些年來一直大量未被利用的特性——它作為最安全和最去中心化的分散式帳本的價值。
在Taproot 升級後，比特幣第二層解決方案透過引入以下功能來提高比特幣的效率並擴展其能力的動態：
可程式性：
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智能合約：支援複雜且可編程的智能合約，在比特幣網路中實現最終性。
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代幣標準：創造發行新代幣的新標準，擴大去中心化金融的範圍。
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DeFi 包容性：在這些更新之前，由於比特幣的剛性和缺乏可編程性，比特幣在很大程度上未參與DeFi 領域。
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DApp：在建立在比特幣網路上的網路上建立應用程序，以增強其實用性。
可擴展性：比特幣生態系統中的一個關鍵創新是創建高吞吐網絡，透過模組化的區塊鏈設計來提高比特幣網路的可擴展性，在這種設計中，比特幣主網確保了在第二層執行的應用程式和交易的最終性。
NFT：除了ordinals 之外，建立在比特幣網路上的網路正在創建非同質化代幣標準，並建立NFT 生態系統。
合成比特幣：第二層解決方案正在與比特幣主網創建信任最小化的雙向錨定，以在第二層發行其合成版本，並在比特幣上實現DeFi。
比特幣和以太坊的演進反映了增強可擴展性、安全性和效率的共同願景，儘管它們採用了不同的技術方法。
以太坊向以太坊2.0 的過渡以及其以Rollup 為中心的路線圖突顯了對優化主網的戰略重點，以使其成為第二層擴展解決方案的安全和去中心化基礎。關鍵升級，如Danksharding，旨在增強以太坊網路支援Rollup 的能力，提高吞吐量，降低交易成本，同時保持網路的去中心化精神。
比特幣生態系統正在經歷類似的演變，出現了像Stacks 和Liquid Network 這樣的智慧合約能力的第二層解決方案。這些創新利用比特幣無與倫比的安全性和去中心化，建構了高效的虛擬機器和應用層，位於比特幣區塊鏈之上。就像以太坊的Rollup 利用主網的優勢提供可擴展的解決方案一樣，比特幣的第二層專案利用核心區塊鏈的屬性，將其實用性擴展到超出簡單交易範圍之外。
這種朝向在比特幣堅實基礎上構建的趨勢反映了以太坊的策略，強調了區塊鏈領域朝向第二層解決方案的更廣泛趨勢，這些解決方案在增強功能的同時，不會犧牲去中心化和安全性原則。
接下來的部分將探討比特幣網路中領先的可擴充性解決方案，特別是Rootstock、Stacks 和Liquid Network。
Rootstock（RSK）
Rootstock（RSK，代幣是RIF）代表了將智慧合約功能與比特幣網路的安全性和廣泛接受程度整合的重大進步。作為與比特幣雙向錨定的側鏈，RSK使得可以部署去中心化應用程式（DApps）和智慧合約，而不會損害比特幣的核心原則。
本分析將探討RSK網路的關鍵特性和組件，突顯其在區塊鏈生態系統中的獨特地位。
與比特幣和RBTC 的雙向錨定
RSK 使用稱為RBTC 的本地加密貨幣，與比特幣（BTC）一比一掛鉤。這種錨定機制是透過橋接實現的，確保了BTC 和RBTC 之間的安全無縫轉換。用戶還可以在RSK網路上部署智慧合約和使用DApps。
與比特幣的合併挖礦
RSK 的安全模型透過合併挖礦利用了比特幣現有的挖礦基礎設施。這種方法允許比特幣礦工同時挖掘比特幣和RSK 區塊，使用相同的計算工作。合併挖礦增強了RSK 的安全性，而無需額外的能源消耗，符合比特幣的工作量證明（PoW）共識機制。礦工從他們挖掘的RSK 區塊中獲得大部分RSK網路交易費。
RSK 虛擬機器（RVM）
RVM 與以太坊的虛擬機器（EVM）完全相容，允許在RSK網路上執行以太坊設計的智慧合約。這種相容性使開發者能夠在RSK上部署他們現有的以太坊DApp，利用比特幣的安全性，同時受益於以太坊的智慧合約能力。 RVM 處理智能合約並運行DApp，促進了一個豐富的去中心化應用程式生態系統。
去中心化聯盟和安全措施
聯盟進一步增強了RSK的安全性和功能。一組半可信任第三方在管理雙向錨定和提供額外功能（如Oracle資訊和交易加速）方面至關重要，這種設定有助於網路的安全性。
可擴充性解決方案和RIF 服務
為了解決可擴展性問題，RSK 結合了鏈下交易解決方案，並與Rootstock 基礎設施框架（RIF）集成，提供一系列服務以增強用戶體驗和可擴展性。這些服務包括RIF 儲存、RIF 身分和RIF 支付，支援RSK生態系統中的各種應用程式和用例。
Rootstock生態系和DApp
RSK生態系統託管著各種去中心化應用程序，包括Sovryn，一個全面的DeFi協議；Money on Chain，提供加密抵押穩定幣和去中心化質押；Liquality，具有內置交換功能的跨鏈錢包；以及Tropykus ，一個針對新興市場量身定制的具有靈活還款方式的借貸協議。
總而言之，RSK將比特幣的終極性和流動性與以太坊智能合約的多功能性和適應性無縫整合，為去中心化應用程式創造了一個獨特而強大的平台。透過利用合併挖礦、與比特幣的雙向錨定以及與EVM的兼容性，RSK不僅增強了比特幣網路的功能，也為尋求與更廣泛的區塊鏈生態系統互動的開發者和用戶開闢了新的途徑。
Stacks Network
Stacks 網路是建立在比特幣區塊鏈上的Layer 2 解決方案，旨在透過引入智慧合約和DApp 來擴展比特幣的功能，同時利用比特幣無與倫比的安全性和最終性。
以下是對Stacks 網路及其功能的全面解析：
轉移證明（PoX）共識協議
Stacks 透過其轉移證明共識機制進行創新，連接了Stacks 和比特幣區塊鏈。這種獨特的協議允許創建新的Stacks（STX）區塊，礦工透過自己的努力賺取STX 代幣。同時，STX 持有者（稱為「堆疊者」）可以透過參與網路的共識來賺取比特幣，從而促進了這兩個生態系統之間的共生關係。
中本聰硬分叉
中本聰硬分叉以比特幣的匿名創建者命名，代表著一項重大升級，旨在提高交易速度，透過基於任期的系統改善區塊生成，並透過將Stacks 微區塊的哈希值納入比特幣區塊中來增強Stacks 交易的安全性。此次升級解決了微小可提取價值（MEV）問題，並引入了sBTC，即在Stacks 上的無信任的比特幣合成表示，與BTC 保持1:1 的掛鉤。
Clarity 智能合約
Stacks 使用Clarity 語言進行智慧合約開發，強調安全性和可預測性。 Clarity 的設計旨在防止智慧合約開發中常見的錯誤和漏洞，使其成為希望在安全平台上建置的開發者的理想選擇。
STX Token
Stacks 網路的本地代幣STX 在網路運作中發揮關鍵作用，包括交易費用和堆疊獎勵。 STX 的代幣經濟學與比特幣密切相關，影響礦工對網路的承諾。
Stacks 生態系統
Stacks 生態系統充滿活力和多樣性，包括比特幣NFT、比特幣命名系統（BNS）以及諸如Boom、Arkadiko、StackingDAO 和Arcane 等各種DApp。這些應用涵蓋了DeFi、收益、堆疊和NFT 平台，展示了在Stacks 網路中的多功能性和發展潛力。
Stacks 透過將其整個交易歷史記錄在比特幣區塊鏈上與其他Layer 2 解決方案區分開來，聲稱具有與比特幣相同的安全性和不可變性。此外，Stacks 正在探索整合滾動升級以增強可擴展性和功能性。
總而言之，Stacks 證明了區塊鏈技術不斷發展的景觀，其中比特幣的基本原則被拓展以創建一個更多功能、更靈活的生態系統。透過其創新的共識機制、智慧合約功能和持續的開發工作，Stacks 旨在釋放比特幣作為去中心化應用和金融工具平台的全部潛力。
Liquid Network
Liquid Network是一個Layer 2 解決方案，旨在透過提供更快、更保密的交易，並實現數位資產的發行，從而增強比特幣生態系統。該網路作為比特幣的側鏈運行，建立在以比特幣程式碼庫為基礎的Elements 開源平台上。 Elements 促進了獨立區塊鏈或側鏈的創建，這些區塊鏈或側鏈可以連接到其他Layer 1，並提供諸如保密交易、聯合雙向掛鉤、資產發行和Schnorr 簽名等功能。
Liquid Network側鏈的主要特徵和運作
Liquid Network支援透過雙向掛鉤在比特幣網路和Liquid Network 之間無縫轉移比特幣，允許在Liquid Network 側鏈上鑄造Liquid Network 比特幣（L-BTC）。這個過程由一個稱為Liquid Network 聯盟的財團協助完成，該聯盟由遍布全球的大型交易所、金融機構和以比特幣為中心的公司組成，確保由於其分散化特性而沒有單一故障點。
Liquid Network 中的參與者角色:
區塊簽署者: 負責每分鐘產生區塊，並透過聯合共識模型確保Liquid 區塊鏈的安全性和一致性。該模型需要超級多數來做出決定，增強了網路的安全性和可靠性。
監護人: 這個角色涉及管理聯盟持有的比特幣，監督比特幣與Liquid Network 之間的peg-in 和peg-out 過程，並確保跨網絡移動的資金的完整性。
資產發行及保密交易
Liquid Network 具備發行資產的能力，為代幣化法定貨幣、比特幣以外的加密貨幣、數位收藏品等開啟了許多可能性。這些發行的資產被分配了唯一的標識符，它們的交易細節可以保密，為網路上的用戶提供了隱私保護。
優勢和用例
該網路的設計旨在提高比特幣交易速度和保密性。由於區塊時間僅為一分鐘，且交易能夠快速達到最終確認，Liquid Network 對於需要快速、私密交易的交易者和機構特別有益。在Liquid Network 上發行數位資產，包括穩定幣和安全代幣，進一步擴大了比特幣實用性的範圍。
Liquid Network引入了諸如保密交易和資產發行等功能，而不損害比特幣的安全前提，從而允許各種應用，從金融工具到遊戲資產。透過Liquid Network 聯盟的運作，確保了一定程度的去中心化，聯盟成員在維護網路的完整性和功能性方面發揮關鍵作用。
實質上，Liquid Network利用比特幣健壯的安全模型，為數位資產發行和交易提供增強功能，解決了加密貨幣生態系統中比特幣主鏈無法滿足的特定需求。
其他新興的比特幣Layer 2 解決方案
雖然Rootstock、Stacks、閃電網路和Liquid 是生態系統中最廣泛的比特幣中心創新之一，但許多其他專案正在建立眾多的擴容解決方案、可信任橋樑和創新的比特幣層。讓我們列舉一些更顯著的：
Babylon
Babylon（巴比倫）旨在擴展比特幣以保障權益證明（PoS）經濟。它引入了比特幣權益證明協議，允許比特幣持有者從他們的空閒比特幣中獲得收益，而無需信任第三方、橋樑，或將他們的比特幣固定到另一個鏈上。這是透過一個無需信任、自我託管的機制實現的，該機制賦予他們驗證PoS 鏈並獲得收益的權利。
Babylon方法的關鍵特點包括：
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無需信任的權益挖礦：比特幣持有者可以以自我託管的方式鎖定他們的比特幣，獲得驗證PoS 鏈並獲得收益的權利，強調了一個無需第三方信任的生態系統。
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對抗PoS 攻擊的安全性：該協議旨在提供完全的安全性，以抵禦PoS 攻擊，確保抵押資產的安全性。
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快速解鎖和可擴展的重新抵押：這些功能旨在為比特幣質押者提供最大的流動性和收益，使他們能夠享受質押的好處而不會受到重大的不利影響。
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生態系統合作夥伴關係：Babylon的生態系統包括與各種區塊鏈項目的合作夥伴關係，旨在增強比特幣在去中心化經濟中的實用性和安全性。
Interlay
Interlay專注於在多個區塊鏈上將比特幣與去中心化金融（DeFi）整合，提供一個全面的平台，用於交易、借貸、借款，並使用BTC 創建槓桿頭寸。該專案推出了iBTC，即DeFi 中的無需信任的比特幣表示，由分散式網路和保險機制保護，符合所提供的描述。
Interlay的關鍵面向包括：
模組化方法：Interlay被設計為比特幣和多鏈生態系統之間的模組化、可編程層，為BTC提供新穎的去中心化用例。
對私鑰的控制：使用者在參與DeFi 活動時保持對其私鑰的控制，強調安全性和使用者主權。
iBTC：這種機制允許用戶安全地鎖定他們的BTC，以1:1的比例鑄造iBTC，並在各種區塊鏈上參與DeFi活動。 iBTC可以在比特幣上兌換為原生BTC，確保了無需信任的互動。
安全性和可信度：Interlay建立在前沿的、經過同行評審的研究基礎上，並由區塊鏈安全領先公司審計，旨在為其用戶提供高水準的安全性和可信度。
去中心化治理：Interlay由社群透過治理（INTR）代幣的投票權進行治理，讓利害關係人參與決策。
Mintlayer
Mintlayer是一種旨在透過增強代幣互通性並實現資產交易和系統功能的高效能量化的區塊鏈解決方案，旨在改變DeFi 的現狀。它建立在比特幣之上，旨在透過提供以下功能來解決當前區塊鏈的限制：
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法律化代幣化：支持類似股權和房地產等資產的合規代幣化，支援複雜的代幣經濟模型，無需原生鏈代幣作為GAS。
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去中心化交易：透過獨特的共識機制改善可擴展性和安全性，促進去中心化交易。
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成本效率和吞吐量：透過交易批次和閃電網路降低交易成本，提高吞吐量。
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比特幣相容性：保持與比特幣的兼容性，實現雙向掛鉤和跨區塊鏈轉帳。
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增強隱私性：透過UTXO結構和可選的「保密交易」模式提供增強的隱私功能。
Mintlayer的創新方法旨在利用比特幣的基礎設施，創造一個更具包容性、高效性和安全性的DeFi 生態系統，以實現更廣泛的金融市場應用。
Threshold Network
Threshold Network透過利用閾值密碼學來保護數位資產，增強了公共區塊鏈上用戶的主權。 Threshold Network的關鍵特點和功能包括：
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tBTC：是DeFi 中比特幣的去中心化橋樑，允許用戶在沒有中介的情況下存入和贖回BTC，促進了比特幣與DeFi 生態系統的無縫整合。
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TACo 外掛程式：為DApps 提供端到端的去中心化加密，透過管理透過獨立閾值節點群組加密的資料的訪問，確保隱私和安全。
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DAO 治理模型：網路採用DAO 治理模型運行，使T 代幣持有者能夠參與決策過程，反映了一種以社群為驅動的網路治理方法。
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安全性和去中心化：Threshold 利用閾值密碼學將操作分佈到獨立方之間，增強安全性，減少信任假設，並確保公共區塊鏈上的隱私。
該網路旨在為數位資產提供安全、私密和去中心化的基礎設施，支撐著一個強大的治理框架，賦予用戶和代幣持有者權力。
Drivechain
Drivechain 提出了一種透過BIPs 300 和301 使比特幣與側鏈互動的方法，實現了新功能和應用程序，同時不損害主區塊鏈的安全性。 Drivechain 的關鍵點包括：
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點對點比特幣側鏈：Drivechain 允許在比特幣和側鏈之間創建、刪除和轉移BTC，使用戶能夠選擇加入新功能或權衡。
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無許可創新：它強調任何人都能創建新的區塊鏈項目，並使比特幣採納其他加密貨幣的任何有益功能，促進創新環境的形成。
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零風險解決方案：Drivechain 被提出作為一種零風險解決方案，如果需要可以輕鬆恢復，解決了比特幣的重大挑戰，例如可擴展性和靈活性。
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BIPs 300 和301：這些比特幣改進提案詳細說明了Drivechain 運作背後的技術機制，包括“算力託管”和“盲合併挖礦”，以促進側鏈之間的互動。
Drivechain 透過側鏈增強比特幣功能的方法旨在為比特幣生態系統內開發新應用程式和功能提供一個可擴展、靈活和安全的框架。
比特幣和以太坊的第二層網路是否等同？
我們討論過的許多比特幣第二層網路都有一個共同的主張——繼承比特幣的安全性、最終性和去中心化性。所以讓我們深入探討這個說法，並對其進行批判性分析，與以太坊上突出的第二層架構進行比較。
以太坊的第二層解決方案與驗證者互動
在以太坊的第二層解決方案中，如樂觀Rollups 和zk-Rollups，以太坊網路上的驗證者發揮確保第二層交易安全性和完整性的關鍵作用。這些解決方案涉及以下機制：
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Optimistic Rollup 要求驗證者在爭議期間內挑戰詐欺交易，假設交易有效，除非有證據證明相反。
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zk-Rollups 使用零知識證明，允許驗證者在不查看完整資料的情況下驗證交易的正確性，確保隱私和可擴展性，同時保持安全性。
這個模型意味著以太坊第二層解決方案直接利用以太坊主網路的安全機制，包括其驗證者，以確保第二層交易的完整性。驗證者被提供必要的數據（或證明，在zk-rollup 的情況下）來重建第二層狀態並驗證交易，這使得第二層的安全性與以太坊主網密切相關。
比特幣第二層解決方案與驗證者的互動
在Taproot 後，比特幣透過提高效率和隱私性，增強了進行更複雜交易和智能合約的能力。然而，比特幣的共識機制及其對於第二層解決方案的方法，例如使用Stacks 協定、Rootstock（RSK）或Liquid Network，不會本質上改變比特幣驗證者在直接驗證第二層區塊資料方面的角色。
比特幣驗證者繼續透過驗證和確認比特幣區塊中的交易來保護網絡，而不直接參與第二層交易的執行或驗證。因此，比特幣上的第二層解決方案依靠它們自己的安全和共識機制，儘管通常錨定於比特幣區塊鏈的最終性和安全性。
影響
這種操作上的差異意味著，雖然以太坊的第二層解決方案可以透過主動驗證者驗證直接從以太坊主網繼承安全性，但比特幣的第二層網路可能不會以同樣直接的方式繼承比特幣的安全性。它們受益於比特幣在主網上解決的交易的最終性，但在第二層內部的驗證方面依賴它們自己的安全協議。
因此，比特幣的第二層網路可能面臨挑戰，即如果第二層的安全機制受到損害而沒有比特幣驗證者的直接幹預，惡意交易可能會實現最終性。這需要強大的第二層特定安全措施，並且可能引入與以太坊第二層解決方案不同的信任假設。
然而，這並不一定會削弱比特幣第二層解決方案的安全性；相反，它突顯了這些第二層網路安全模型設計和實施的重要性。這也強調了用戶需要理解他們使用的任何第二層解決方案的具體信任假設和安全性保證的必要性，無論是在比特幣上還是以太坊上。
比特幣第二層生態系的挑戰
比特幣第二層（L2）生態系統正處於關鍵的發展階段，面臨一系列跨越技術、經濟和監管領域的挑戰。解決這些挑戰對於促進該領域的成長、採用和創新至關重要。以下是對九個關鍵障礙的全面審視，包括相關的例子和支持數據：
1. 技術限制：與以太坊的第二層解決方案不同，其中驗證者積極參與驗證第二層交易，比特幣的第二層解決方案如Stacks和RSK依賴獨立的安全機制。這種分歧需要強大的獨立安全模型，可能限制了從比特幣區塊鏈直接繼承安全性的可能性。
2. 以太坊為中心的DeFi：以太坊在DeFi領域的主導地位得益於開發者的活躍以及大量的DApp。例如，DeFi Llama的數據顯示，以太坊的DeFi平台鎖定了數十億美元的價值，突顯了比特幣基於DeFi吸引類似參與的挑戰。
3. 啟動新的流動性：新的比特幣第二層平台必須提供引人注目的理由，以吸引流動性從已建立的生態系統轉移。像以太坊上的流動性挖掘這樣的舉措已經表明，激勵機制可以吸引大量資本；比特幣第二層可能需要類似的策略。
4. 開發者學習曲線：開發者必須應對比特幣特定程式語言（例如，Stacks的Clarity）和獨特的共識機制的複雜性，這可能會減緩開發和創新的速度。
5. 互通性與整合：像以太坊上的WBTC 等封裝代幣一樣，資產在鏈間自由流動的能力凸顯了互通性的重要性。比特幣第二層解決方案必須開發或整合跨鏈通訊協議，以促進類似功能。
6. 使用者採用與體驗：像Uniswap 這樣的平台的成功證明了使用者友善設計在吸引非技術使用者進入DeFi 領域的價值。比特幣第二層解決方案必須優先考慮簡化用戶互動以增強採用。
7. 監管和安全問題：隨著全球監管框架的不斷發展，比特幣第二層專案必須保持靈活，以符合多樣化的法律要求，同時確保最高層級的安全性，以防止駭客攻擊和利用。
8. 網路效應和生態系統發展：發展一個蓬勃的生態系統不僅是吸引開發者和用戶，還需要建立一個社群並促進合作關係。以太坊每年的Devcon 就是一個很好的例子，展示了社區參與如何推動生態系統的成長。
9. 可擴展性和吞吐量：確保比特幣第二層可以處理高交易量而不降低效能至關重要。以太坊上的zk-Rollup 等解決方案展示了在保持安全性的同時提高吞吐量的潛力，這是比特幣第二層可以藉鑑的模式。
解決這些挑戰需要採取多方面的方法，包括技術創新、策略激勵、監管導航和社區建設。比特幣第二層生態系統的演變取決於其適應和克服這些障礙的能力，從而釋放出比特幣作為數位貨幣的原始設計之外的新可能性。隨著區塊鏈領域的不斷成熟，為解決這些挑戰而開發的解決方案將不僅塑造比特幣第二層的未來，還將影響去中心化金融和區塊鏈技術的更廣泛模式。
比特幣仍然被視為商品嗎？
SEC（美國證券交易委員會）接受比特幣作為商品並將其與證券區分開來是一個重要的里程碑，為比特幣的監管環境帶來了明確性。這個分類主要基於比特幣作為一種去中心化數位貨幣的特性，其主要設計用途是作為價值儲存和交換媒介，沒有中央發行者的參與或回報承諾，這是證券的典型特徵。
在比特幣網路上出現的支援智慧合約的第二層解決方案使其更接近以太坊的功能。因此，比特幣的分類是否可能受到挑戰？讓我們來分析一下這個想法：
比特幣核心共識無變化
上文討論的第二層解決方案在不改變其基礎共識機制的情況下在比特幣上運作。比特幣作為點對點交易網路的主要功能以及礦工在保護網路安全方面的角色保持不變。
比特幣與其第二層之間的架構分離確保了第二層引入的創新和複雜性不會影響比特幣的共識。
功能與分類的監理視角
從監管的角度來看，資產被分類為商品或證券通常取決於其發行、從他人的努力中獲利的期望以及分散程度。第二層功能的增加並不一定意味著對利潤的期望或對負責資產的中心化方的涉及，這些是證券分類中的重要考慮因素。
其他商品的先例
圍繞傳統商品（如黃金或石油）的產品和服務的演變增加了實用性或金融化的層面，但不會改變基礎商品的基本分類。類似地，比特幣上的第二層解決方案的發展可以被視為這些增強的類比，擴展了實用性，但並沒有改變商品的核心特徵。
總而言之，儘管比特幣網路上的第二層發展增強了其實用性，並使其功能更接近以太坊，但它們並沒有從根本上違反比特幣作為商品的分類。比特幣網路的核心原則和功能仍集中在其作為數位價值儲存和交換媒介的角色上，而第二層解決方案則作為對其基本性質的補充增強，而不是對其進行修改。
結束思考
隨著比特幣生態系統擁抱新的發展，它發現自己處於一個迷人的十字路口，在功能和創新方面與以太坊越來越接近。雖然比特幣作為價值儲存仍然無與倫比，但其技術框架在支援DeFi 所需的複雜基礎設施方面傳統上落後於以太坊。
相反，以太坊雖然在價值儲存屬性上沒有被廣泛認可，但在DeFi 領域卻佔據主導地位，承載了絕大多數的活動和創新。這種分歧突顯了這兩個領先加密貨幣之間獨特的優勢和權衡。因此，每種加密貨幣的價值取向取決於投資者和用戶所優先考慮的特質：比特幣提供的無與倫比的安全性和價值存儲，還是以太坊所實現的動態和廣泛的DeFi 生態系統。
隨著兩個生態系統的不斷發展，這些基本特徵之間的相互作用將繼續塑造數位資產空間的未來。