作者：Zen，PANews
日前，專注於區塊鏈產業的早期創投公司RW3 Ventures宣佈為其Fund I LP募集到6,000萬美元資金，並稱將對尋求利用區塊鏈技術顛覆現實世界產業和商業模式的團隊進行投資。該基金獲得了The Raptor Group和總部位於阿布達比的全球主權投資者Mubadala Investment Company的全資資產管理子公司Mubadala Capital等多家機構的支持。
RW3 Ventures 於2021 年與Jim Pallotta 的家族辦公室The Raptor Group 合作成立，後者是一家成立於2009 年的家族辦公室和風險投資公司，主要投資於科技、消費者、金融服務、醫療保健以及體育和媒體垂直領域。受益於Raptor 成功的早期投資背景，RW3 Ventures可以利用其經驗豐富的內部營運、法律、會計、財務和合規團隊。
RW3 Ventures 團隊狀況
RW3 團隊在一些知名的數位資產公司和金融機構擁有豐富的營運與投資經驗，並在整個區塊鏈生態系統中建立了廣泛的關係網絡。其創辦人兼執行合夥人Pete Najarian在傳統市場與加密市場均擁有豐富的經驗，他於1993年在Merrill Lynch開啟職業生涯，從事固定收益銷售和交易業務。他也參與領導瑞銀（UBS）和蘇格蘭皇家銀行（RBS）的全球新興市場業務，也正是對於新興市場的熱情使他接觸到了比特幣。在對區塊鏈領域有了更深入的理解後，Pete進入加密貨幣託管服務商Xapo出任高級副總裁，該機構的業務於2019 年出售給了Coinbase。隨後，Pete 選擇加入加密託管公司BitGo擔任首席風險長。
The Raptor Group的創辦人Jim Pallotta擔任RW3 投資委員會的成員。在創立Raptor 之前，身為Tudor Investments Corporation 的副主席，Jim管理著價值100 億美元的股票投資組合。他曾擔任義大利足球俱樂部羅馬隊的總裁兼董事長，也是波士頓塞爾提克隊的共同所有者和執行董事會成員。在他的整個職業生涯中，Jim 積極投資於科技、消費者、金融服務、醫療保健、體育和媒體垂直領域的種子/早期、成長期和後期公司。
Joe Bruzzesi也是RW3的普通合夥人，在早期金融科技公司的建設、諮詢和投資方面擁有超過10 年的經驗。在加入RW3 之前，Joe 在BitGo 負責美洲業務，領導了與頂級區塊鏈協議、加密投資基金和公司以及機構投資者的超過100 億美元的數位資產交易。除了BitGo之外，Joe的投資和諮詢經驗還包括成為Ava Labs的首批顧問之一，該公司開發了公鏈Avalanche，他也是Gryphon Mining、Codex Energy、Arcade.XYZ、Casper Labs等公司的早期投資者之一。
專注於投資基礎設施及Web3消費領域
RW3採用協作、實踐的方法來幫助Web3 的創辦人發展和擴展他們的平台。除了部署資本外，RW3 Ventures 還可以幫助新創公司聘用人才、建立社區並增強其技術研發能力。其Fund I 將尋求利用RW3 的製度方法、專注從種子期到A 輪融資的機會，並重點投資那些尋求利用區塊鏈技術來顛覆現實世界產業和商業模式並擁有相當潛在市場的團隊。 Joe Bruzzesi向《財星》雜誌透露，其重點投資領域為區塊鏈的現實世界用例。
迄今為止，該基金已在區塊鏈協議、去中心化基礎設施、全同態加密和遊戲領域進行了至少25項投資。其參與投資的項目與相應輪值如下：
- Titan Content：旨在將傳統韓流商業模式和內容與Web3、元宇宙和人工智慧創新相結合的娛樂公司，2023年11月完成種子輪融資，RW3和Raptor領投，Dreamus Company擔任聯合領投方，Animoca Ventures、Sfermion、Avalanche等參投
- Artifact Lab：遊戲內使用者檔案與貨幣化平台，2023年11月完成200萬美元pre-seed輪融資，RW3 Ventures和IOSG Ventures領投
- Bazooka Tango：Web3戰術收藏卡牌遊戲Shardbound開發商，2023年11月完成500萬美元融資，Bitkraft Ventures 領投，RW3 Ventures、Sfermion、Foresight Ventures 和Builder Capital 等公司參投
- Rymedi：基於區塊鏈的Web3醫療數據平台，2023年10月完成900 萬美元A 輪融資，RW3 Ventures 和White Star Capital 共同領投，Blockchange Ventures、Avalanche暴雪基金等參投
- CAT Labs：加密資產取證與網路安全公司，2023年4月完成430萬美元融資，Castle Island Ventures、CMT Digital等參與。
- Figment：質押服務供應商，2021年12月以14億美元估值完成1.1億美元C輪融資，Thoma Bravo領投，Counterpoint Global、Binance、ParaFi Capital等參投
- Ledn：加密貨幣借貸平台，2021年12月完成7,000萬美元B輪融資，投後估值達5.4億美元，該輪融資由10T Holdings領投
- Mysten Labs：公鏈Sui 的開發公司，2022年9月完成3 億美元的B 輪融資，估值超過20 億美元，FTX Ventures 領投，a16z Crypto、Jump Crypto等參投。
- Helium（Nova Labs）：去中心化無線網絡，2022年3月以10 億美元的投前估值完成2 億美元D輪融資，Tiger Global 和a16z Crypto 共同領投
- Breach：加密貨幣保險公司，2023年6月完成一輪融資，RW3 與LightShed Ventures領投，Foundation Capital、Road Capital、Republic Capital等參投
- Thetanuts Finance：加密衍生性商品平台，2022年3月完成1,800萬美元種子輪融資，Three Arrows Capital、Deribit、QCP Capital、Jump Crypto領投
- Gunzilla Games：建立在Avalanche 子網上的AAA遊戲工作室、賽博朋克大逃殺遊戲Off The Grid開發商，2022年8月完成4600萬美元融資，Republic Capital領投，Griffin Gaming Partners、Animoca Brands、Jump Crypto等參投
此外，RW3也參與投資了公鏈NEAR、Avalanche生態射擊類鏈遊Shrapnel、NFT遊戲MojoMelee、去中心化廣播交付網路Blockcast、Avalanche生態AMM協議Multiswap、區塊鏈行動營運商Bloxtel、加密資料集即時計算服務商Cornami、專注資料互通性與隱私保護的去中心化工具和基礎設施Source Network、基於比特幣原生鏈的去中心化元協議追蹤器Trac、比特幣挖礦公司Satoshi Mining、支付應用Sats App 。
在投資方式上，Pete Najarian稱，RW3 更喜歡透過傳統股權和代幣認股權證相結合的方式進行投資，這也是加密貨幣風險基金的常見策略，不過該公司也會進行純代幣交易。 RW3 也會投資公開市場流動性代幣，但最多只佔其整體投資組合的20%。
「我們認為，許多目標市場都有局限性，而這些市場的建立只是為了滿足加密原生世界的需求。」他補充說，RW3 的目標投資將有助於連接Web2 和Web3。