A. 市場觀點
一、宏觀流動性
貨幣流動性改善。聯準會最新會議紀要顯示，目前政策利率可能達到了本週升息週期的頂點，承認通膨繼續上升的風險降低，但對未來降息保持警惕，強調並不確定會將高利率多久，多數聯儲官員還提到了過快降息的風險。美股震盪調整，美元指數走強，10年期美債殖利率逼近2個月高點。加密市場跟隨美股高位震盪。
二、全市場行情
市值前100漲幅榜：
本週BTC震盪調整，BTC統治率下降。 ETH/BTC匯率走強，山寨季開始。市場熱點主要集中在AI和遊戲。 AI方面，主要受Openai發布SORA的文生影片功能催化，行情類似去年1月。遊戲方面，並未出現真正亮眼創新，主要受BN的發射平台不斷上線遊戲新幣影響。
1. WLD：是V神的AI報告看好的2個項目之一，另一個TAO漲幅也很多。 WLD與Openai創辦人Sam關係密切，賽道概念稀缺，願景宏大。計畫是UBI經濟學的體驗，並透過自身掃描虹膜防止AI攻擊。
2.STRK：是最新發幣的ZK L2項目，自身技術強大。 StarkNet生態仍在發展初期，原生和創新項目多。短期上線全市值200億美元，超過ARB和OP成為全市值最大的L2。
3. AIT：是AI的TAO的子幣。 AIT是PAAL的IDO項目，做的是train to earn，即用戶買入其NFT，參與投餵資料訓練模型，訓練模型被越多用戶使用，給的激勵越高。為了促進激勵，AIT價格需要維持在高位，加入TAO子網路是為了提供自己的網路使用度。
三、BTC行情
1）鏈上數據
接近90%的BTC位址數處於獲利狀態。雖然BTC 價格仍比史上最高點低30%，絕大多數BTC現在已經進入獲利狀態，事實上只有13% 的總供應量是在48,000美元以上購買的。
穩定幣市值季增0.4%。穩定幣USDC停止和TRON合作，後者在美國面臨潛在的法律挑戰。
長期趨勢指標MVRV-ZScore以市場總成本作為依據，反映市場整體獲利狀態。當指標大於6時，是頂部區間；當指標小於2時，是底部區間。 MVRV跌破關鍵水準1，持有者整體處於虧損狀態。目前指標為1.97，進入復甦階段。
機構的加密投資產品創紀錄淨流入25億美元，資產管理規模回到21年12月水平，主要流入對象為BTC。
2）期貨行情
期貨資金費率：本週費率正常，市場情緒中立。費率0.05-0.1%，多頭槓桿較多，是市場短期頂部；費率-0.1-0%，空頭槓桿較多，是市場短期底部。
期貨持倉量：本週BTC持倉量相對持平，市場主力轉向ETH。
期貨多空比：0.9，市場情緒正常。散戶情緒多為反向指標，0.7以下比較恐慌，2.0以上較貪婪。多空比數據波動大，參考意義削弱。
3）現行行情
BTC高位震盪，開始日線調整。美國現貨ETF流入速度放緩，從高點6億美元下降到1億美元。隨著ETH/BTC匯率走強，投資人將資金轉移到山寨幣的興趣日益濃厚。
B. 市場數據
一、公鏈總鎖倉量狀況
二、各公鏈TVL佔比狀況
本週總TVL為74.7b，整體上漲12.1b，上漲幅度約19%。 BTC在高位短暫震盪後成功突破49000這個重要位置，並且一路達到53000的價格。本月主流公鏈TVL全數大幅上漲，本週主流公鏈TVL也以上漲為主。過去一周，ETH鏈上漲5%，BSC鏈上漲15%，BTC鏈暴漲69%，過去一個月累積475%。除此之外，POLYGON鏈也上漲超過4%。目前市場情緒良好，衝擊歷史高點看來只是時間上的問題。
三、各鏈協議鎖倉量狀況
1) ETH鎖倉量情況
2) BSC鎖倉量狀況
3) Polygon鎖倉量情況
4)Arbitrum鎖倉量情況
5) Optimism鎖倉量狀況
6) Base鎖倉量狀況
7) Solana鎖倉量狀況
四、NFT市場數據變化
1）NFT-500指數
2）NFT市場狀況
3）NFT交易市佔比
4）NFT買家分析
NFT本周大盤小幅下跌，但本週NFT市場藍籌專案地板價以下跌為主。 MAYC下跌5%，BAYC下跌9%，DeGods下跌5%，Milady下跌6%，Pandora暴跌40%。除此之外，Pudgy Penguins上漲6%，Moonbirds上漲48%。交易量方面Pandora大幅下跌，但仍佔據交易量榜首的位置。 NFT市場總交易量持續下滑，首次購買用戶和復購用戶的數量也在下滑當中。顯然，NFT市場還沒有因為大盤的上漲而復甦，這次NFT的寒冬比想像的還要漫長。
五、專案最新融資狀況
六、投後動態
1）MYX — Perp DEX去中心化衍生品協議MYX 宣布主網正式上線。透過獨創的MPM 機制，實現了0 滑點交易和高效的多空頭寸匹配，大幅提升了資本效率和資金周轉率，其表現堪比中心化交易所。在測試網階段，MYX 成功吸引了60,000 名用戶，展現了其在市場上的強大吸引力。特別值得一提的是，該機制為LP 帶來了十分可觀的回報，這些回報在同類產品中也顯得尤為突出。這項成就突顯了MYX 在建立安全和高效交易平台的卓越能力，同時也展現了其顯著的獲利能力，旨在重新定義去中心化衍生性商品協議。
2）Sei Network — Layer1
Sei Network 將與Omni共同開發EIP-7611。這是一個新的EIP，它創建了一個開放的代幣標準，用於在不斷發展的以太坊生態系統中統一NFT 流動性。
3）BitSmiley — BTC 原生穩定幣協議
bitSmiley 與BTC Layer2 網路Merlin Chain 達成官方策略合作。 bitSmiley 原生資產bitDisc-Black NFT 已正式加入Merlin Seal 活動，成為Merlin 主網活動認可的BTC 資產之一，其他被認可的資產包括BTC、Ordi、Sats 等。即日起，bitDisc-Black NFT 持有者可將其NFT 質押到Merlin Chain 上，參與獲取Merlin 主網M Points 獎勵。隨後，質押資產將會映射為M-bitDisc-Black。
bitSmiley 團隊表示，持有M-bitDisc-Black 資產的用戶享有與bitDisc- Black 持有者同等權益，未來也可參與bitSmiley 其他活動
