DePIN正在引領革命，提倡從中心化轉向更協作和創新的模式。該研究探討了DePINs在加密貨幣市場上的表現，展現出穩定發展。 DePIN擁有涵蓋六個子行業的廣泛概念，並涉及大量項目和代幣總市值。不同專案如Arweave、Render Network和Helium在去中心化儲存、去中心化GPU運算和無線網路方面發揮重要作用。每個專案都面臨獨特競爭對手，例如Filecoin、Akash Network和TTN。 DePIN產業預計將在亞洲迎來顯著成長，但仍需解決價格波動、用戶參與和社群治理等挑戰。
開場白
DePIN正在悄悄一場引領革命。防疫運動基於一個簡單的邏輯：從傳統的、中心化的方法轉向更多、協作和創新的模式；開放它利用加密貨幣激發的吸引力，將人們聚集在一起，共同建設和管理我們所擁有的基礎設施。
本研究探討了DePINs的出現，在整個加密貨幣市場動盪的背景下，DePINs展現了穩定且持久的發展表現。值得一提的是，DePINs的收入模式被證明是基於實用性硬體投機性的儘管整體加密貨幣市場在過去幾年經歷了70-90% 的增幅，DePINs 的收入僅從最高點回升了20-60 %。
來源： 梅薩裡
DePIN的概念非常廣泛，它擁有涵蓋6個不同的子行業（計算、人工智慧、無線、感測器、能源和服務），這種去中心化模型重新定義了我們對實體基礎設施開發和未來的預期。
具體來說，DePIN主題了650多個項目，其流動代幣的總市值超過200億美元，加上年化鏈上收入約1500萬美元，充分說明了該行業的生存能力及其帶來的有形價值。
目前，DePINs的未來正在與ZK技術、鏈上人工智慧、鏈上遊戲等作業系統的前景不斷結合。這些發展已經達到了該行業的適應能力對使用新技術創建更有效率、協作及其基礎設施解決方案的興趣。
透過這項研究，我們旨在對DePIN生態系統進行全面分析，探索其當前格局、成長動態以及趨勢。
DePIN 概述
DePIN代表中心化實體基礎設施網路（Decentralized Physical Infrastructure Network），這是一種革命性的方法，利用區塊鏈技術和加密貨幣經濟學來激勵人們投入資源來透明化、創建中心化和可驗證的去中心化基礎。這些項目講述了一系列領域，它們透過一個模型統一起來。金字塔傳統的基礎設施，這種模式重視社區和去中心化的多元化設施，而不是中心化的中心化管控。
來源： 幣安研究院
DePIN計畫背後的技術採用分層、分級架構，旨在透過將現實世界與區塊鏈連接起來，進一步簡化開發並鼓勵創新。這種設定允許獨立開發或更新專案的某些部分，使開發人員可以更輕鬆地做出貢獻，而沉浸掌握整個系統。
分層功能/目的重點專案和案例硬體抽象層將智慧型設備整合到DePIN網路中，解決設備效能。 – 微控制器、單板機、行動裝置、SDK、硬體製造商連接層承載設備與網路之間資料傳輸的橋樑。 – 5G（Helium Mobile）、WiFi、藍牙、LoRaWAN、P2P 排序層協調各層之間的資料流，確保高效互動。 – 去中心化（Expresso、Metis Sequencer） 數據可用性層（DA） 暫時保存數據，保證其可存取性和權限。 – 範例：ETH DA (EIP-4844)、Celestia 長期儲存層用於長期保留資料的儲存庫。 – 檔案儲存（Filecoin、Arweave） 鏈下運算層對資料執行業務邏輯，產生有效證明。 – 通用場景（Render、Akash）、DePIN聚焦運算(W3bstream)、ZKP 運算(Axiom) 區塊鏈層管理身分、交易並驗證計算。 – DePIN特定區塊鏈、通用區塊鏈（以太坊、Solana）、應用鏈區塊鏈（Polkadot、Cosmos） 身分層管理所有實體的鏈上和鏈下身分。 – 身分解決方案（zkPass）、AA錢包（ioPay）
資料來源：Greythorn 內部
DePIN計劃首先定義了他們將提供的資源，從儲存和計算到頻寬和熱點。他們依靠金融手段來調節系統機制中的行為，利用獎勵鼓勵良好的行為並懲罰不良行為，並用代幣鼓勵大家成為規則的遵循者。
在此，供應商必須繳納押金以確保其服務。如果他們表現不佳或行為不當，他們可能會失去保證金、代幣獎勵和網路存取權限。同時，在這個去中心化系統中，客戶使用該專案的代幣來獲取服務，例如用於Arweave 儲存的AR。這些項目依賴供應商，它們為網路功能提供基本服務或硬件，例如Filecoin 或Helium 。
生態系統
隨著時間的流逝，DePIN計畫經歷了顯著的成長，發展成為一個令人信服的領域，DePINscan識別出約160個項目。這些項目的分類根據DePIN項目的具體定義而有所不同。正如幣安提供的如圖所示，該領域的範圍包括Hivemapper（去中心化感測器網路）、Akash和Render（計算和數位資源）、Bittensor（人工智慧專案）、Helium（無線網路）以及Arweave和Filecoin （去中心化儲存解決方案）方案）。
資料來源：幣安研究院
另外，隨著時間的推移，最大的DePIN 正在轉變為擁有各種應用程式的平台。 Bittensor 就是一個很好的例子，它託管著越來越多的子網，每個子網專用於不同的區域。
DePIN生態系統拓展迅速，投資者的興趣也愈發深一些，他們對DePIN進行了多次押注，DePIN排名前10的項目總共約募集到了10億美元。隨著該領域的成熟，預計其中我們專案將開始廣泛採用。
來源：梅薩裡
在今天的研究中，我們將研究一些案例研究，透過這些優質的案例，分析它們獨特的價值構造，並了解它們的經濟模型如何運作。
案例研究1：使用Arweave探索去中心化存儲
價值共建
Web3是基於去中心化網絡，是互聯網的未來。而事實上，仍然存在許多問題，例如存在於比特幣或以太坊等區塊鏈上儲存圖像等大型資料檔案既昂貴又低效。針對交易進行最佳化的，而不是針對儲存資料進行最佳化的，這導致像儲存Bored Ape Yacht Club 圖片這樣簡單的事情，但成本卻很高。
為了區塊鏈的安全性和高成本，去中心化儲存網路提供了一種具有類似區塊鏈的安全性和可訪問性的解決方案，但又增加了避免成本實現。我們看到，一些NFT項目訴諸中心化網絡進行存儲，這存在數據篡改或丟失的風險，並且可能存在審查的風險。 NFT的資料儲存和去中心化至關重要，因為NFT的價值和背景是由元資料定義的。如果元資料儲存在中心化伺服器上，則它存在被更改的風險，可能會改變NFT 的外觀或價值。
加密貨幣Punks 早期開發而聞名，透過將所有元資料和直接圖像儲存在區塊鏈上來設定安全標準，確保只要以太坊存在，就可以保證不變性和永久存取。
相較之下，MAYC 將NFT 元資料儲存在中心化伺服器上，影像儲存在IPFS 上，這使得元資料很容易發生更改，並影響集合中NFT 的真實性。
dApp 也面臨類似的挑戰，人們普遍認為它們是完全中心化的。然而，雖然有些（例如Uniswap 和Aave）透過中心化和去中心化網路提供訪問，但其他一些則完全依賴中心化伺服器。儘管如此，他們與去中心化區塊鏈上的智慧合約的互動仍然保持著dApp 的地位。
Arweave 概述Arweave 是一個平台，用於永久儲存開源數據，並一次性收取費用。它由blockweave（用於資料儲存的類似區塊鏈的層）和permaweb （用於永久Web 內容的吸引力層）組成。透過SmartWeave支援智慧合約，允許在本地計算合約狀態。使用其原始代幣AR進行交易，包括向礦工支付儲存和網路頻寬費用。利用獨特的共識機制－存取證明（PoA- Proof of Access），促進資料的長期儲存和效率。 PoA透過要求礦工訪問先前的區塊來保證資料的持久性，創建類似圖形的結構而不是線性區塊鏈。提供內容審核工具，讓節點操作員過濾掉不需要的資料。由於技術進步，預計成本將隨著時間的推移而降低。礦工透過交易費、巨額代幣浪費和捐贈金獲得獎勵。一開始有5,500 萬個AR 代幣，另外1,100 萬個來自通貨膨脹通貨膨脹，目標是在沒有機制的情況下總共有6,600 萬個AR 代幣。
Arweave的設計確保資料以可預測的成本永久存儲，利用去中心化技術實現安全性和可存取性。
來源： 阿維夫
競爭對手
Filecoin ($FIL)、Crust ($CRU)、Sia ($SC)、Storj ($STORJ) 和Swarm ($BZZ) 代表了一系列去中心化儲存項目，儘管此列表並不吸引人。隨著Filecoin 成為該領域的重要競爭對手，Greythorn 的研究團隊整理了一個綜合表格來比較Arweave 和Filecoin，突顯它們的差異和特徵。
類別阿維夫($AR) Filecoin ($FIL) 資料儲存和複製透過主動複製直接儲存Blockweave 上。使用IPFS，需要協商儲存條款和複製因子。儲存追蹤和儲存證明類似區塊鏈的結構，可以激勵全面的數據存儲，從而消除特定的持續論證要求。基於區塊鏈的追蹤連續的複製和時空證明。數據可用性和演示訪問論證交易所，透過激勵稀有區塊鏈的儲存來確保數據傳播和可用性。使用市場機制和基於質押品的證明確保資料保持儲存和可用。價格機制基於長期儲存成本假設，永久儲存的一次性預付費用。市場驅動定價（儲存和搜尋服務），由使用者和各方協商確定。代幣經濟學和指導措施用於交易的AR代幣，具有用於長期資料儲存的遷移模型。用於交易的FIL代幣，受儲存利用率和網路成長影響的動態消耗。網路結構與思想獨特的存取證明（Proof of Access），將工作證明與對歷史資料的存取結合，以自我實現維護的網路。具有複製論證和時空論證的複雜思想，注重安全性和資料可用性。整體設計理念永久儲存數據，注重長期保存和可訪問性。去中心化雲端儲存的競爭對手，增強靈活性、效率和市場驅動。
資料來源：Greythorn 內部
最近引起我們注意的另一個競爭對手是GenesysGo，它利用Solana的區塊鏈，透過將速度與去中心化結合來創新雲端儲存。與Filecoin和類似的去中心化儲存專案不同，GenesysGo推出了DAGGER .，這是一種保證資料類型和快速存取的創新技術。在Web3生態系統中獨特的定位可滿足運算、人工智慧和資料儲存需求，提供高吞吐量解決方案，顯著減少資料上傳和搜尋的延遲。該結果需要成為快速存取應用程式的最佳選擇。我們需要進一步研究和驗證，以充分了解其功能和影響。
案例研究2：透過Render Network進行去中心化GPU計算
價值共建
渲染網路正在改變GPU市場，滿足現代媒體、人工智慧和雲端運算日益增長的需求。隨著GPU的價值接近世界領先的石油公司，GPU運算顯然在當今的數位世界中變得至關重要。
資料來源：十岡本連俊
隨著市場迅速擴大，渲染網路成為一個領先地位，為從媒體製作到科學研究的各種用途提供去中心化GPU運算。渲染網路整合人工智慧，提高數位創造力和效率，迎合不斷發展的人工智慧產業。
來源： 大觀研究
去中心化運算市場的領導者，渲染網路憑藉其龐大的GPU網路和策略合作夥伴關係作為，確保了強大的競爭地位。它透過在開放市場中的競爭，獲得了大規模的支持。 ，它也使得雲端運算對開發人員更容易存取和更有高效，從而推動中心化權力從亞馬遜網路服務和谷歌雲端等部門手中去中心化開來。這種方法不僅使運算資源的選擇多樣化，而且使Render Network成為數位和人工智慧革命時代的關鍵參與者。
渲染網路概述渲染器去中心化市場，將GPU擁有者與需要渲染能力的創作者連結起來，並由RNDR代幣促進安全交易。允許GPU所有者透過貢獻閒置運算能力、優化全球GPU基礎設施來賺錢。支援的項目廣泛，包括數位藝術、動態圖形、建築視覺化和科學模擬等。二維結構： 鏈下渲染網路：由創作者、節點營運商和供應商組成，節點營運商提供必要的GPU能力。區塊鏈層：使用RENDER代幣和託管託管管理交易，確保缺陷和缺陷。 OctaneRender：渲染的旗艦產品，提供先進的渲染技術，包括機器學習優化和顯著的速度提升。渲染服務對於產品設計、建築和科學研究至關重要，並且隨著元宇宙的擴展而變得越來越重要。與Io.net合作增強運算能力，與FedML合作推進去中心化機器學習，展示了渲染網路對拓寬其運算應用的承諾。代幣經濟學： 代幣：實用代幣，基於ERC-20，促進渲染交易，循環供應量為3.76億個RNDR，最大供應量為5.36億個RNDR。過渡到Solana ：RNDR 最初位於以太坊區塊鏈上，但已過渡到基於RNP-006 的新SPL 代幣。這可以利用區塊鏈的海灣、高吞吐量功能，實現更廣泛的應用程式支援。經濟模型：引入Burn Mint Equilibrium (BME) 以實現經濟穩定性，透過法幣到RENDER 的轉換和代幣推理機制來平衡渲染成本和代幣供應。競爭對手
Akash Network 是中心化雲端運算領域的先鋒力量，主要關注人工智慧應用。它作為開源GPU 網路運行，使得開發人員去礦池能夠透過提供對全球備用運算資源的存取來部署容器化應用程式。該模型經常被比作“伺服器託管的Airbnb”，它造成了電腦租賃和運算資源的市場容量過剩，包括CPU、GPU、記憶體和儲存。
2024年初，Akash擁有大量資源，且活動大幅上漲，特別是由於人工智慧的發展和對高效能GPU的需求增加。自2023年初以來，活躍租賃量增加了兩倍多。
來源：幣安研究院
Akash 與渲染網路：
模型差異：與Akash 的去中心化雲端基礎架構模式不同，Render 在平台即服務(PaaS) 上運行，重點在於Render 本身的功能。 Render 提供了一個託管平台，簡化了開發人員的基礎架構管理。策略定位：Akash針對廣泛的運算需求，專注於人工智慧，而渲染則整合人工智慧和元叢集應用程序，使專案在這些領域具有獨特的優勢。
總之，Akash Network推廣了一種去中心化的雲端運算方式，透過其點對點市場提供了傳統雲端服務的替代方案。它與渲染的專業服務形成了對比，證實了去中心化網路在滿足不同市場需求和技術進步方面的儲備潛力。
案例研究3：透過Helium實現去中心化無線網絡
價值共建
Helium是中心化無線基礎設施領域的一個開創性項目，專注於增強物聯網設備和行動裝置在全球範圍內的去連接。 Helium於2019年推出，首先推出了Helium Hotspot產品，旨在提供對物聯網的支援從此開始，Helium將劃分5G領域，從而對更高的頻寬和佇列延遲行動連線的需求不斷增長。
自此之後，新加入的氦熱點數量不斷增加，特別是在最近幾個月。
來源：幣安研究院
Helium的主要價值來自於其無線網路的去中心化方式，可實現廣泛的覆蓋範圍，而消耗通常與電信基礎設施相關設施的大量站點採購成本。透過利用用戶操作的節點，Helium使無線服務的提供民主化，允許參與者代幣，以換取網路的擴展和效率做出貢獻。這種模式不僅降低了營運成本，而且還促進了改善社區驅動方法的無線可近性。
氦概述代幣生態系統： HNT ：Helium 的原生代幣，對於網路運作至關重要，包括為數據交易創建「數據信用」。熱點主機可以用網路代幣（如IOT、MOBILE）交易所HNT。 IOT ：Helium IoT 網路的協議代幣，由LoRaWAN 熱點透過數據傳輸和覆蓋範圍證明進行挖礦。 MOBILE ：Helium 5G網路的協議代幣，獎勵給提供5G無線覆蓋和驗證網路運作的貢獻者。網路參與者： 設備：使用WHIP 相容的硬體從互聯網發送和接收數據，數據儲存在區塊鏈上。礦工：透過熱點提供網路覆蓋，參與覆蓋證明（Proof of Coverage），並根據網路貢獻和服務品質代幣。路由器：礦工從那裡購買加密貨幣資料並確保其正確交付，承載資料加密的端點。關鍵技術與協議： 覆蓋範圍證明（Proof of Coverage）：以經濟有效的方式驗證礦工的無線網路覆蓋範圍。共識協議：將非同步拜占庭內容錯與覆蓋範圍論證結合以進行網路治理。 WHIP ：一種、低功耗廣域網路協定。位置證明（Proof-of-Location）：允許設備使用網路智慧在沒有衛星硬體的情況下驗證其位置。遷移到Solana： Helium去年遷移到Solana，利用其可擴展性、低交易成本和高效能功能，增強網路彈性並支援更複雜的演算法。代幣經濟學： 減半週期為2年，HNT的最大供應量上限為2.23億枚，目前流通的代幣數量約為1.6088億枚（72.14%）。代幣實用程式：HNT用於網路參與獎勵、數據傳輸、創建數據積分（DC）以及網路安全質押。競爭對手
儘管不屬於區塊鏈領域，物聯網（TTN）已成為Helium 的顯著競爭對手，尤其是在人口密集的城市環境中。 TTN 於2015 年啟動，透過其開源軟體基礎和光伏，其概念與氦氣的方法類似。
與包含硬體提供的Helium 模式相反，TTN 專注於提供軟體方案以及全面的文檔，以協助個人自行建立的LoRaWAN 網路。採用TTN 背後的驅動解決動機並不追求經濟利益，而更多的是尋求對用戶或客戶有利的實用解決方案。
結束語
在結束對DePIN的探索時，我們發現了一個充滿但也存在重大挑戰的潛力。 DePIN透過共享經濟提供「最後一哩路（最後一哩連接）」連接，在增強傳統基礎設施方面發揮的作用，顯示數位基礎設施發展的關鍵轉變。將DePIN與Web2介面整合的努力有望極大提高用戶的可訪問性，透過使區塊鏈技術更易於使用來推廣更廣泛的採用。
DePIN代幣的發展，尤其是與DeFi 生態系統連結在一起時，著眼於一個有趣的未來，區塊鏈的實用經濟性將超越簡單的交易。然而，代幣價格波動、以利潤為用戶中心參與度以及輿論薄弱等挑戰仍然是其廣泛採用的障礙。解決這些問題需要可靠的經濟模型和貧困的社區參與。
隨著DePIN行業的成熟，預計預計將顯著成長，尤其是在亞洲。 Messari表示，預計亞洲預計將成為這一增長的主要催化劑，預計該地區將在2024年至2025年期間出現幾個頂級DePIN項目。 DePIN計畫的成功將取決於他們能否提供切實的利益和應對複雜性的數位基礎設施景觀的能力。
資料來源：梅薩裡
今天的文章只是探討了DePIN 領域新興計畫的一部分。隨著新機會的出現，我們鼓勵進一步探索。對於想要熟悉該領域的人來說，DePINscan 可能是一個很好的起點。
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