比特幣生態系統中有許多未被激發的潛力，專家和參與者們正在積極討論這個主題。儘管比特幣在市值上仍然領先，但在DeFi領域的探索相對較溫和。論文探討了發展比特幣生態系統的挑戰和潛在策略，包括第二層解決方案和社區和機構的參與的重要性。比特幣社群非常龐大、活躍，輔以雄厚的資金儲備和吸引機構投資，比特幣生態系統可望超越以太坊規模，成為Web3領域最重要的DeFi生態系統之一。
作者：原始資本
編譯：白話區塊鏈
其中重點關注比特幣生態系統中尚未激發的潛力，這是參與者和專家們非常感興趣並進行辯論的話題。我們的目標是提供全面的意見，不僅豐富您對當前市場的理解，還突顯著未來的可能性。
由此看來，比特幣仍然是市值最大的區塊鏈，但與以太坊相比，它尚未發展出像以太坊那樣龐大的去中心化金融（DeFi）生態系統。儘管比特幣具備本地生態系統所需的工具和基礎設施，但它在DeFi 領域的探索相對溫和。但隨著對比特幣興趣的增長，我們可能會看到比特幣的滑桿露頭角，而不僅僅是「數位黃金」。論文探討了發展比特幣生態系統的挑戰和潛在策略，包括第二層解決方案、社區參與和機構採用，突顯了比特幣在DeFi 領域中同時開發利用的潛力。
下面是比特幣生態系統的基本飛輪模型圖：
1、引言
比特幣一直是區塊鏈領域的領導者，在場時就登上了中心舞台。就像一個先驅者在未知領地上插上旗幟一樣，中本聰在全新技術——區塊鏈的起源上宣布了自己的權利。確實，比特幣是所有區塊鏈技術的先驅，如今仍是市值最大的區塊鏈。憑藉其卓越的地位，一個龐大而充滿活力的比特幣生態系統的出現似乎是最初然而，這種情況的發生，這讓我們有一個問題：為什麼？
隨著區塊鏈運動的發展，許多網路支撐的出現，提供了比特幣所缺乏的生態系統和金融基礎設施。其中，以太坊是第一個實現這一點的，並成為多元化去中心化金融（DeFi）領域的平台冠軍。就比特幣的地位和意義而言，它似乎要進入並主宰DeFi 領域。然而，與預期正好相反，比特幣在DeFi 領域的探索相對溫和。例如，比特幣最大的第一個第二層網路——閃電網路（Lightning Network），其總鎖定價值（TVL）相對較小，想像為2.77億美元，而以太坊最大的第二層網路—— Arbitrum，撰寫論文時的TVL為33億美元。
有些人可能會解釋說，這只是因為比特幣缺乏像以太坊那樣的彈性。然而，建立在比特幣上的第二層網路的出現打破了這個錯誤的假設，為用戶提供了發展龐大多樣的本地生態系統所需的工具和基礎設施。現在，剩下的唯一要做的就是影響龐大的比特幣用戶和持有者社區，建立一個全面的生態系統。彌合比特幣所蘊藏的巨大價值DeFi 世界之間的鴻溝可能會為Web3 帶來無數的可能性。前沿的路線圖包括採用更多分層的解決方案，逐漸增加合作性的開發者社區，以利用比特幣無與倫比的安全性。
2.比特幣生態系的現狀
比特幣起源於密碼朋克社區，自2008年以來迅速發展。儘管如此，比特幣協議本身的核心程式碼幾乎沒有經過任何改變，其作用仍然主要圍繞著交易宗旨。當然，比特幣網路的真正價值仍然存在著作為數位黃金的Arbitrum者；比特幣本身。但即使在這個角色下，比特幣網路也面臨著與可擴展性、交易速度和成本相關的挑戰，這阻礙了其處理交易甚至支援全面的DeFi 生態系統的能力。
目前，比特幣網路由一系列礦工、節點、利害關係人、開發者以及一定規模的第二層網路、側鍊和其他去中心化應用程式（DApp）組成。礦工和節點透過驗證交易並為利益相關這是透過使用工作量論證（Proof of Work）投票機制來的，與使用權益論證機制的其他第一層協議相比，這可能導致生態系統增長較慢。同時，開發者社群幫助擴展本地生態系統，並不時對核心協議進行更新。在開發者社群內部達成升級的想法是困難的，因此變化多樣。例如，Taproot 是自2017 年SegWit 以來比特幣的第一個重大變更更新。以下是生態系的簡要介紹：
來源：Coin360
由於更新的不徹底，比特幣在可擴展性和可擴展性方面遇到了一些相應的問題。 ，在比特幣上創建一個DApp生態系統的先決條件是具備智慧合約功能的擴展解決方案。因此，在比特幣上幣網路上發展第二層網路和側鏈，以促進其本地生態系統的發展。
3.擴展解決方案
擴展解決方案是建立在區塊鏈基礎層之上的協議，旨在透過在主要區塊鏈外部處理交易來提高其效率。透過在主要區塊鏈外部處理交易，它們提供了改進的可可擴展性、降低交易成本和更快的確認時間。除了可擴展性之外，第二層網路和側鏈還可以引入複雜的智能合約功能。
第一個在比特幣網路上出現的擴展解決方案是閃電網路。該平台專門設計用於提高比特幣網路上交易的速度並降低成本。儘管閃電網路在這方面表現良好，並吸引了超過2.77億美元的總固定價值（TVL），但無法提供複雜的本地DApp生態系統所需的智慧合約功能。
幸運的是，出現了其他幾種專門設計用於實現智能合約的擴展解決方案。其中一些解決方案包括：
1）交易對手方
Counterparty 於2014 年推出，是比特幣的先驅智慧合約平台，具有其本地代幣XCP。它允許代幣創建、眾籌，並且與多個簽名兼容。儘管其受歡迎程度有所下跌，但透過像比特幣上的Ordinals 這樣的創新重新煥發了生機。
2）堆疊
堆疊作為比特幣的智慧合約和DApp 層，使用自己的區塊鏈，並採用轉移證明（PoT）機制。此機制應利用比特幣的工作量證明（PoW）來提供安全性。它透過DApps、DeFi 和不斷發展的生態系統增強了比特幣的功能。
3）砧木/RSK
RSK 是與比特幣合併挖礦的側鏈，具有圖靈保證的智能合約和EVM 相容性。它使用一種名為RBTC 的本地代幣，透過以太幣與比特幣保持1:1 的關聯機制。 Sovryn 和Money On Chain 等專案在RSK 上運作。
4）流動網絡
Liquid 是Blockstream 的比特幣側鏈，透過固定機制提供了本地代幣LBTC。它提供了去中心化交易、資產發行和機密交易的工具。 Liquid 支援創建各種數位資產，如NFT、穩定幣和代幣。
5）明層
Mintlayer 是一個使用動態分配插槽（DSA）思想的比特幣側鏈，融合了權益證明和比特幣的工作量證明。它支援智慧合約、資產發行和閃電網路相容性。 Mintlayer 的協議還允許跨區塊鏈樞紐和連接器固定的能力。
6）RGB
RGB 是比特幣的離鏈智慧合約層，可以創建代幣和NFT 等數位資產。這將比特幣的未使用交易輸出（UTXO）開始一次性，並提供完整的閃電網路接口，確保快速結算密封和可擴展性。
7）Omni Layer（Omni層）
Omni Layer 是比特幣的基礎智慧合約和資產平台，可實現代幣鑄造和去中心化交易平台（DEX）。 Tether（USDt）最初是在Omni 上推出的。 Omni Bolt 是其升級版本，增加了閃電網路相容性，從而實現更快速、更具可擴展性的OmniToken 交易。
這些擴展解決方案為比特幣生態系統帶來了更多的可能性，從而能夠支援智慧合約和複雜的去中心化應用。它們為比特幣網路提供了更高的可擴展性，並為用戶提供有了更便宜、更快速的交易體驗。隨著時間的推移，隨著更多的開發者和創新者的加入，比特幣的生態系統將繼續發展壯大，為用戶提供更多的選擇和功能。
4.知名項目
隨著比特幣網路上各種擴展解決方案的興起，許多項目都得到確認，為繁榮的DeFi 生態系統提供了基礎。除了比特幣網路的基本交易能力之外，這些項目為更複雜的金融應用和工具開放了大門，其中許多曾被認為只適用於更靈活的平台，如以太坊。從在比特幣上創建的Token到支援去中心化交易的平台，如去中心化交易平台（DEX），該生態系統是動態的，不斷發展演變。
例如Zest Protocol和Atomic Finance之類的平台引進了由比特幣支援的點對點去中心化借代。 Zest是Primal Capital的投資組合公司，專注於解決在比特幣網路上的借代中的交易對手風險。 Bisq Network和Alex Labs是比特幣去中心化交易平台（DEX），提供了一個P2P交易平台，並在去中心化自治組織（DAO）下自主運作。 Liquality錢包提供了一個支援多種資產的多鏈Web3這些只是針對比特幣網路的DApp 中的幾個。每個項目都帶來了獨特的DeFi 解決方案和交易平台，滿足不同的用戶需求，並增強DeFi 體驗的不同方面。
但比特幣生態系統並非只限於DApp。利用比特幣的基本Satoshi（或Sats），Ordinals 帶來了在比特幣上創建NFT 的獨特性。 Ordinals 本體機制上為每個Satoshi 增加了價值，並且能夠賦予單位「刻上」獨特的內容。 BRC-20Token 在此基礎上構建，使用JSON 刻印創建原始的代幣合約。更先進的ORC-20Token 進一步發展了該思想，利用Segwit 見證數據和JSON 來發行具有更多功能的代幣。而Stamps 和SRC-20Token 則利用區塊鏈插入任何資料來創建原始比特幣數位專案。 Ordinals 迅速贏得了人們的青睞，並呈現指數增長，自2023 年1 月推出以來，已經達到了6000萬刻印（鑄幣），剛剛過去一年。
來源：@dgtl_assets,沙丘
這些只是在比特幣網路上正在建立的大規模項目的一部分。它們共同構成了一個繁榮的去中心化金融體系的基礎。然而，儘管擁有相當規模的DeFi 生態系統，該網路在DeFi 發展方面仍落後於其競爭對手，尤其是以太坊。這種不發達與全球社區的規模和熱情形成了鮮明的對比，在加密貨幣世界中呈現出一種奇特的並置狀態。
5.本地社區
就這個生態系統的本地用戶社群而言，比特幣有很多選擇。比特幣社群的規模、熱情和奉獻精神是不可否認的。憑藉全球的用戶、礦工、開發者和傳教士基礎，比特幣可以說是加密貨幣世界中最具影響力和熱情的社群。這個社群以倫理開源為特徵，其中去中心化、合作、安全和透明等原則至關重要。從像BitcoinTalk這樣的線上論壇到全球性的會議，社群依靠共享知識和追求財務使命的集體追求而蓬勃發展。
大多數比特幣用戶是持有者，將其視為價值儲存或數位黃金的形式。比特幣極端主義者是這個持有者社群的一個大子群體。他們認為比特幣是唯一能夠承受的時間他們認為比特幣的去中心化性、安全性和先發優勢使得所有其他數位貨幣都受到考驗。極度主義者經常批評另類貨幣（另類加密貨幣），將其視為對比特貨幣的比特幣性和使命的干擾甚至潛在威脅。由於比特幣極度主義者反對另一種區塊鏈，它們是當地比特幣生態系統的主要潛在受眾。
比特幣還擁有一個龐大的實體和用戶網絡，他們將比特幣用於其預期目的——作為一種去中心化的點對點電子現金系統。這些用戶範圍從接受比特幣支付商品和服務的商業，到使用比特幣進行匯款、投資或作為對抗經濟不穩定的對沖工具的個人。除了這些活動之外，還有一些開發者和教育彌撒工作者組成的團體，在合知識差距、提供資源、開展研討會以及消除發揮有關加密的謬誤誤差方面的關鍵作用。它們通常是新手的第一個聯繫點，並在運算對比特幣的認知和理解方面產生關鍵作用。
這些群體往往存在重疊部分，共同構成了比特幣本土社群的核心。他們每個人都帶來了自己對網路未來的觀點、專業知識和熱情，他們是比特幣生態系統的核心組成部分。
6.發展比特幣生態系統
那麼比特幣許多網路中所儲存的巨額價值，發展比特幣的本地生態系統不僅僅是吸引新用戶的問題。相反，需要充分利用的項目已經存在於網路中的大量用戶、開發者和資本中。其中利害關係人致力於比特幣網絡，他們對於任何旨在發展生態系統的舉措來說都是寶貴的資源。
比特幣網路中沉睡的資金規模龐大，約佔總供應量的70%。如果其中只有10% 的價值用於比特幣生態系統，那麼根據目前的計算，將會達到1,220 億美元的鎖定價值（TVL）。為了有一個對比，目前所有DeFi 協議的TVL 估計約為910 億美元。這個生態系統的潛力是不可否認的，只要採取適當的措施來吸引新用戶。
這個生態系統的基礎已經奠定，現在的關鍵是吸引更多的社區參與、更大的吸引投資和建立更好的工具。這三重挑戰需要全面協調的方法，因為每個方面都在比特幣本地生態系統中未來的成長和持續中都體現出了至關重要的作用。
7.改變社區認知
比特幣協議的核心原則和價值保護在高度重視社群對變革的速度抵抗。然而，這種態度是一把雙面刃，因為它削弱了新功能的整合和本地生態系統內的採用為了克服這種矛盾，需要共同努力吸引使用者並提升使用者體驗。這可能涉及一系列舉措，從社交媒體宣傳活動到設計更洞察、用戶喜好的錢包介面，再到開展以揭示比特幣交易為目的的教育活動、智能合約和網路安全的複雜性。
對於特別關注比特幣純粹性的人來說，關鍵在於提供機會，同時不犧牲他們的核心價值觀，如去中心化和安全性。特別是需要適當的基礎設施和工具，以及教育資源，來培養他們對這些系統完整性的信任。考慮到比特幣網路的安全性，可以建立去中心化的擴展解決方案和強大的智慧契約框架。能夠兌現這項承諾的項目可能會吸引一個社區希望在不違背原則的情況下利用自己所持有的資產的極端主義。
1）建造更好的基礎設施和工具
目前漸進式的變革速度促使催生比特幣生態系統的任何顯著成長。我們的設想是進行重大的變革，基礎下一代可擴展性解決方案、先進的智慧合約框架以及與其他區塊鏈網路之間的無縫連接。在當前狀態下，許多現有的基於比特幣的擴展解決方案是不夠的。例如，智慧合約框架中的交易對手協議的剛性和某些功能所需的貨幣XCP方面存在問題，這可能會使純粹不想使用該平台。
擴展解決方案，例如閃電網絡，缺乏智慧合約功能。這些挑戰凸顯了在比特幣生態系統內部開發基礎設施和工具時需要更全面的方法。要真正改善比特幣基礎設施，需要採取多管齊下一個：策略
A、增強可擴展性
比特幣網路上已經有很多可擴展性的解決方案，例如前面提到的閃電網路。然而，大多數解決方案在一個或多個關鍵標準上都存在不足之處。我們需要的是全面的可擴展性解決方案，為智慧合約提供安全、去中心化和高效的平台。
B、促進智能合約
推動以太坊現在取得高度的一個關鍵優勢是網路解讀和強大的智慧合約引擎，例如Solidity和EVM。為了在比特幣網路上建立類似的生態系統，本地的擴展解決方案將需要採用強大的開發人們友善的智慧一致性，並提供廣泛的教育資源。
C、促進互通性建構橋樑和連接器，實現比特幣與其他區塊鏈用戶之間的無縫互動。這能夠輕鬆地在不同的鏈上轉移資產，並利用每個網路的最佳功能。
D、整合使用者體驗隨著生態系的發展，需要簡化開發與使用過程的工具。這包括更好的錢包、開發框架和調試工具。除此之外，對於那些可能在技術方面了解的人來說的用戶來說，用戶友善性對於他們與生態系統的相互作用和參與至關重要。
E、教育和社群建立的社群是任何成功的區塊鏈專案的推動者。投資教育、研討會和社區推動的倡議可以幫助用戶發現、開發者建立和投資者連結。
儘管比特幣生態系統多年來取得了重大進展，但仍有許多工作要做。像Stacks 這樣的平台代表著未來。它們擁有創造能夠與以太坊L2 生態系統競爭系統的生態系統的工具。透過專注於像Stacks這樣的平台並建立更好的基礎設施，比特幣生態系統可以引領DeFi 運動的前沿。
2）吸引開發者、投資者和企業家
一個繁榮的生態系統會自動產生其吸引力。憑藉強大的基礎設施、活躍的社群和可利用的機會，開發者自然會被吸引到比特幣網絡，並簡化生態系統開發新的解決方案。開發人員，年輕人也尋求回報率，尋找這個不斷成長的領域。對於企業家來說，這將提供一個機會，讓他們在一個已經龐大且充滿機會的生態系統的起步階段進入。標準、不斷成長的使用者群體和未開發的潛力，新企業的可能性會非常廣泛。
一旦開始，這個循環很快就會呈螺旋式地形成網路效應，每一個新參與者，無論是開發者、投資者還是企業家，都會為網路增加價值，從而對未來參與者產生吸引力。不斷成長的網路進入正向回饋循環，增加系統的整體實用性、安全性和價值。吸引開發者、投資者和企業家這三個面向的連鎖效應即將發生。每個群體都相互促進，創造出良好的效果，擴大成長。唯一需要一個開始循環的催化劑，這很可能會改善基礎設施和社區認知形式的變化。
3）機構採用
多年來，將比特幣添加到機構資產主權表上的理由已經從投資性博彩轉變為策略上的必要性。在充滿經濟不確定性、通貨膨脹上漲和市場波動的世界中，比特幣可以作為對沖工具和投資多樣性，實現投資組合的多元化。最近的重大變革是在2024年1月初批准和推出比特幣ETF。發行並吸引機構投資者成功的大量資金流入，對整個比特幣生態系統的認可充分證明了其價值。
認可可能為機構直接投資正在建構的新項目開闢新途徑。儘管機構投資依賴比特幣生態系統的有效發展和成長的成功，但其發生將是拼圖的最後一個難題。一旦機構資金開始流入這個計畫和鏈上金融產品，該網路將成為最大的Web3 DeFi生態系統之一，或可能成為最大的Web3 DeFi生態系統之一，引起廣泛關注。
八、結論
如果比特幣生態系統依照上述標準發展壯大，結果將是必然的。在網路上可用的大量儲存資本，加上來自鏈下的潛在資本的流入，可能推動比特幣生態系統超過以太坊的規模。這樣的轉變對整個加密貨幣領域的影響將是巨大的。當然，這取決於股票數量，每個因素都需要社區的共同努力。然而，無論市場成長如何，一個重大的催化劑可以引發這種變化正如歷史所證明的，Web3 領域唯一不變的變化，比特幣的成長和演變潛力不容小覷。
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