吳說區塊鏈，作為家族辦公室Maelstrom的首席投資官，專注於早期階段的代幣投資。他觀察到主要經濟體的實質經濟利率為負，認為政府債務驅動支出造成了重大挑戰。加密貨幣為避免通貨膨脹提供了逃脫機會。中國面臨困難，需要解決房地產危機和金融實踐改革。投資NFT和能源資產是未來趨勢，Solana的發展展示了加密貨幣市場潛力。在加密貨幣市場中導航需要紀律、研究和策略思維，平衡風險和投資目標。展望未來，加密貨幣和數位資產領域充滿了機會和挑戰，需要關注市場態勢並保持耐心和紀律。
編譯|吳說區塊鏈
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目前，我作為我家族辦公室Maelstrom 的首席投資官，主要關注早期階段的代幣投資，或者有些人可能稱之為「shitcoins」。
這是一個令人興奮的冒險，使我能夠應用一種與傳統風險資本方法不同的獨特投資哲學，透過積極管理資產在投資中尋求生命週期收益。這個角色不僅激發了我的熱情，也產生了深刻的影響了我對流動加密貨幣市場的看法。
在我整體的宏觀著眼點中，我受到一個原則性的指導，即像日本、中國、歐盟和美國這樣的主要經濟體的實際經濟利率，在政府債券利率上漲名目GDP時實際上是負的。這項觀察促使人們重新考慮傳統經濟理論，凸顯政府透過債務驅動支出籌集GDP數字的能力。這種環境誕生了一個週期，其中資產類別成本由政府支出推動，只要債務成本保持在經濟成長以下，這動態凸顯了我們負債累累的全球經濟中的重大挑戰和政府的機會。負有巨額債務的必須確保GDP成長超過利息債務，以防止債務部門投資。這種微妙的透過財政平衡和各種市場平衡來維持。然而，加密的出現為那些希望在這個通膨循環之外保護財富的個人提供了接近的逃脫機會。與難以移動和保護的黃金不同，就像比特幣一樣這樣的數位貨幣提供了一個無縫的、無重的價值體系。這代表了歷史上的轉捩點，人們開始選擇退出傳統金融體系並保護他們的資產手段政府所造成的通貨膨脹。
隨著中央銀行試圖在2022年及後續幾年間導航這些動蕩的野生動物，傳統經濟管理與蓬勃發展的加密貨幣經濟之間的緊張關係突顯數字資產作為現有金融範式的對沖和替代品的爆發增長中國房地產市場的結構，即購屋者在房屋建造之前預付款項，給北極帶來了巨大的壓力。當這些北極難以獲得信貸或資金管理不善時，他們面臨著未來這種情況加劇了債務通貨緊縮問題，人們的資產被鎖定在不存在的資產中，減少了他們在其他地方的消費或投資的能力。
這對更廣泛的經濟產生了必然的影響。它不僅提高了消費者信心，也影響了銀行業和整體財務穩定。隨著尚未完成專案和緊急貸款，銀行面臨越來越多的不良影響這種情況需要政府以穩定市場和保護房主利益為目的，常常導致政策變化或財政措施支持。
在此背景下，中國的經濟挑戰是多方面的。一方面，政府必須解決房地產領域的緊急危機，確保能夠完成項目，買家不會陷入困境。另外，需要改革導致這一點託管的基礎金融實踐，包括依賴預付款進行房地產開發和房地產投資的投資性質。
政府對這些挑戰的回應將在決定國家經濟指標方面發揮至關重要的作用。有效的措施可能會恢復信心並穩定市場，而不充分的回應可能會加劇危機，影響的不僅是房地產行業，而且是更廣泛的經濟。觀察如何應對冠狀病毒可以為國家經濟政策及其對全球市場的潛在影響提供建議，尤其是考慮作為在全球經濟中的重要角色。
總之，房地產危機是一個重大問題，凸顯了國家經濟模式中暴露出的系統性風險。解決這次危機並採取措施防止其再次發生對中國的經濟穩定和成長前景至關重要。隨著情況的發展，密切監測發展、理解它們對全球市場和投資策略的意義將是重要的。
對一些公司來說，由於它們本身產生大量的獲利，這項動態從根本上改變了我們對利率對經濟不同部門影響的看法。對於高成長的科技公司或強勁發展的加密貨幣領域，傳統的貨幣政策槓桿，如利率，對它們的營運和財務健康的影響較小。它們對外部融資的依賴很少，無論是用於成長還是運營，這使它們天然更能抵禦貨幣政策的變化。
在數位經濟快速發展的背景下，這種現象十分明顯，其中創新和可擴展性經常超越中央銀行政策影響的更廣泛的經濟。因此，對於這些領域內營運商和公司來說，關注週期點從宏觀經濟貨幣條件轉向更多內在因素，如技術進步、市場採納率和監管環境。
當前的經濟環境，其特點是相對較高的利率旨在對抗通貨膨脹，反而對某些部分起到了刺激作用。支付超額儲備利息和逆回購機制的有效地經濟刺激金融機構持有這些儲備而不是將它們貸出，從而維持了金融系統內部的流動性，但可能打破了其預期的緊縮效果。
這一情況凸顯了一個更廣泛的主題：經濟影響力的變化性質。隨著科技公司和加密貨幣資產變得越來越重要，傳統的貨幣政策工具可能需要對其有效性和預期結果重新評估。那些對傳統銀行系統的成長依賴的部門，關於利率和貨幣壓縮的敘述呈現出不同的色彩，突顯了在數位時代對經濟槓桿有措施理解緊缺的需求。
當我們導航這一複雜景觀時，語音清晰，技術、加密貨幣與傳統經濟指標如利率之間的互動正在塑造一個新的範式。這種範式挑戰傳統智慧，需要研究研究每個領域的具體情況，要充分理解更廣泛的經濟意義。本質上，透過宏觀、加密貨幣和指數時代景觀的旅程繼續展開，揭示了導航未來的新手段和策略。加密貨幣救生筏代表了一個為個人和機構提供相同的服務的替代金融生態系統，以導航貨幣削弱加密的價值。與深度與中央銀行和政府的政策及徹底切斷的傳統資產不同，加密貨幣提供了從這些影響中分離出來的程度。它們提供了一種保值和潛在成長財富的手段，獨立於傳統金融體系的膨脹壓力。
在此背景下，加密貨幣不僅僅是數位資產；它們體現了向中心化和財務轉移的運動。隨著全球各地中央銀行繼續實施擴張性貨幣政策，導致貨幣貶值，就像比特幣和以太坊一樣這樣的加密貨幣資產這種價值概覽的出現。它們作為非主權的價值儲存和改變政府的意識形態，直接受到任何單一或中央銀行的財務管理不善的影響。
加密貨幣救生筏的概念特別吸引人，因為它提供了一種從傳統政策的循環本質中終結的路徑，這種政策傾向偏好短期經濟修復而不是長期穩定。透過投資加密貨幣，個人和機構可以以與傳統經濟及其貨幣表現日益相關的方式調整他們的投資組合。
另外，加密的基礎技術——區塊鏈——保證了傳統金融系統並不總是存在的透明度、安全性和效率水平。這項技術實現了更快的交易、降低了費用，並且在許多情況下接下來，更公平地分配財富和參與全球經濟的機會。
然而，重要的是要認識到，加密貨幣市場仍處於一個階段，帶來了自身的一系列風險和不穩定性。監管不確定性、市場挖礦和技術漏洞是投資者必須存在的挑戰之一。這些挑戰，加密貨幣作為在貨幣貶值的海洋中的救生筏的潛力仍然引人注目。
當我們展望未來時，隨著個人、企業甚至政府越來越多地接受加密貨幣市場的成長和成熟，加密貨幣市場可能會鞏固其作為全球金融生態系統的關鍵組成部分的角色。加密貨幣救生筏不僅代表了一種從貨幣貶值的直接影響中逃脫的手段，也標誌著一個更加去中心化、透明和負債未來的轉變。
總結來說，當傳統金融系統在處理貨幣貶值的後果和保護既定利益時陷入困境，加密貨幣救生筏為那些希望保護自己的財富並涉及財務獨立和創新的新時代的人們提供了一個可行的選擇。這個過程可能從ETF或其他不需要與優質資產直接互動的投資產品開始，但它為許多人提供了一個切入點。隨著個人對這一領域變得更加興奮和好奇，他們開始進一步探索、深入了解去中心化、自治以及主權在傳統政府和銀行結構之外運作的金融體系的更廣泛意義。
此旅程通常會導致對實際加密貨幣、控制私鑰的持有，並在更基本的方面與技術互動的重要性有更深入的理解和欣賞。隨著這種理解的增長，我們意識到選擇退出設計是通貨的並由部分中央權威控制系統的重要性。
加密的吸引力不僅為他們帶來了潛在的財務回報，而且讓他們代表了基本原則——如預警、抑制性和抗審查制度。這對那些對當前金融系統感到失望的人來說是一個強大的吸引力力，導致他們不僅投入了金錢，還投入了時間和努力去理解和參與加密貨幣生態系統。
政府和監管機構透過允許透過ETF 和類似的金融產品有限制地存取加密貨幣，無意中促進了這種探索。雖然他們的意圖可能是包含和控制，結果往往是增加了意識和採用。每一個來自加密貨幣ETF開始並進展到直接擁有和參與加密貨幣空間的個人，都代表了向一個更加去中心化和開放的金融系統的小但顯著的轉變。
這不僅改變了金融交易；它關係到改變我們對金錢、價值和社區的思考方式。這是一個金融體系服務眾多、控制一個人的財務命運，影響所有人及世界的運動，而不僅僅是那些擁有知識和資源來導航複雜的銀行和投資結構的人。
在此背景下，加密的監管接受，即使是有限的形式，也不是終點而是起點。這是通往財務賦權和自由更廣泛旅程的開始，這個旅程可能不僅限於個人生活，而且遍布整個全球金融景觀。將使用者引入生態系統，讓他們參與這些表面上的細節，但在網路效應和採用方面極為重要的以模式驅動的專案。這個過程強調了加密貨幣空間中的社群和文化那些能夠透過迷因吸引大眾想像力的項目，創造了一種文化資本，這種資本可能與區塊鏈本身的技術優點一樣有價值，如果不是更有價值的話。
代幣化文化現象展現了科技、金融和社會動態的獨特融合，定義了加密貨幣空間。它所顯示的價值不僅可以透過實用性或稀缺性的創造和維持，而且可以透過集體信念和參與共享的敘述這樣，加密貨幣及其所在的平台就變得不僅僅是金融資產；它們是一種新的社會和文化表達。
由ETF等金融產品推動的資金流入加密貨幣市場，可能會加速這一趨勢。隨著主流投資者透過這些工具接觸加密貨幣，資本的湧入可能進一步驗證並賦予這一新前沿邊緣的社群和專案以。這可能導致新一代貨幣、平台和應用的成長，擴大我們對價值和投資的當前理解。
然而，對於這一領域的參與者來說，用明確的風險理解來導航這些野生動物至關重要。受迷因驅動的市場固有的波動性、加密貨幣資產周圍的監管不確定性，以及區塊鏈技術的技術挑戰都構成了重大挑戰。然而，這些挑戰也是創新、學習和成長的機會。
隨著我們見證加密貨幣市場的持續發展，由投資興趣和真正的創新所驅動，很明顯我們正在朝著更加去中心化和民主化的金融系統的更廣泛轉變的一部分邁進。這種轉變不僅僅是改變資金的投資地點；它關乎改變我們對金錢、價值和社區的思考方式。在這個新興的創新中，創造並維持引人入勝的敘述或文化的能力，對於成功的專案來說，可能會使用技術基礎作為關鍵。
總之，加密貨幣與文化的交匯，例如迷因幣和代幣化文化運動的興起，代表了數位資產空間一個引人入勝且強大的維度。隨著傳統金融資本流入加密貨幣，引發了更多的創新和採納，這個空間的未來看起來既充滿了希望又不可預測。前方的旅程無疑充滿了挑戰和機遇，當我們繼續探索這一新的數位前沿的巨大潛力時。
在這種快節奏的環境中導航，需要一種靈活的投資方法、偏好敏捷性和快速適應變化的能力。隨著人工智慧加速創新和變革的周期，創投和股權投資的景觀無疑正在轉變。轉變可能導致人們更加重視投資於像Nvidia 和AWS 這樣的基礎技術和平台——它們使得這種快速發展成為可能，而不是試圖預測哪些單一新創公司將在長期內部取得成功。
對於在這個加速週期內可運作的人來說，代幣模型提出了一個有吸引力的替代方案。它提供了流動性和靈活性，允許投資者根據市場快速變化的動態進入位置。這個模型不僅在加密貨幣領域，隨著技術原則的廣泛投資，可能會變得越來越相關和吸引人。
本質上，AI驅動的創新快速、同步地挑戰了傳統的投資模式，推動一個成功不僅需要識別有前景的技術，而且還需要能夠快速重新分配資本，以響應不斷演變的市場動態的情況。下投資的未來可能包括策略序列的混合，包括專注於使能平台和技術，利用代幣模型及其流動性和靈活性，以及持續了解並適應技術和市場趨勢的最新發展。
當我們導航這不斷演變的景觀時，關鍵將是保持靈活性，對新的投資模式持開放態度，並根據創新和變革的加速週期調整策略做好準備。
鈾礦計畫是對未來能源的直接關注，特別是當我們開始考慮迫切的數位化和由人工智慧驅動的世界提供清潔、高效和可擴展的能源解決方案的需求時。像微軟這樣的公司涉足核能突顯了能源在我們未來的技術進步和更廣泛的經濟中發揮關鍵作用。
無論是透過傳統方式如擁有能源公司的股份，或是透過更直接的能源資產投資，投資能源看起來都是一項策略性舉措。隨著對能源的需求持續成長，特別是資料中心、人工智慧技術和領域的塊鍊網路普及，確保在能源供應鏈中的佔有率可能會提供顯著的回報。此外，它與向持續性和清潔能源解決方案需求的更廣泛趨勢相符，也為再生能源領域開啟了機會。
雖然投資NFT和其他數位資產代表了財富增持和營養的現代方法，但為數位世界供電的實體能源基礎需求凸顯了投資能源的價值。如你所說，擁有主要能源來源可能不僅提供一個支援只不過是個人財富，還有未來數位經濟基礎設施的基礎資產。
雙管齊下的方法，既投資於NFT這樣的尖端數位資產，也投資於基礎能源資產，可能提供一種結合策略來導航未來。它有了NFT的投機性和文化價值與能源生產和分配的實際、常綠價值，既解決了即時趨勢也滿足了長期必要。
對於Solana，我們想要實現的，但我們不知道如何著手。跳進來後就建造了這個。這一點令人著迷的不僅僅是速度；它還在於以微不足道的成本處理巨量交易的能力，對於DeFi、遊戲、區塊鏈上的社交媒體等來說，雖然存在潛在的可能性，但通常會遇到障礙。
這種在交易吞吐量上的飛躍確實可能使區塊鏈應用主流化。我們談論的是可能在去中心化網路上運行世界上大部分的金融交易，帶來安全性、透明度和許可性創新等區塊鏈帶來的所有好處。 Jump團隊的高端交易背景意味著他們習慣在數十年可能意味著數百萬美元的環境中的兼容。將這種思維模式和技術能力驗證區塊鏈，可能會引發新一波的創新和採用。
其中特別引人注目的是它如何與更廣泛的Solana 生態系統整合。它沒有創造新一代貨幣或單獨的網路；它在增強現有基礎設施，使Solana 上的一切都可能變得更快傳統金融這種專業知識與加密貨幣創新之間的合作是一種高效的組合。它代表了不同世界的匯聚，共同目標是：讓區塊鏈成為新的、更開放的金融系統的推動者。
相反，您在交易方面的背景下，以及您對推動加密貨幣技術的先進技術的興趣，Solana 的這一發展對您來說肯定特別令人興奮。這主要是關於投機潛力，而不是關於可能出現的真實、實際應用。這就是金融未來的走向，成為其中的一部分是令人興奮的。
需要像對待你的工作一樣對待它，因為它確實是。你正在與那些多元化全職職業作為人的競爭。他們不斷地研究、參與社區、測試策略，並保持對市場動態的關注。這關於人力資源努力，保持紀律，以及智慧地管理。
加密貨幣市場提供了巨大的機會，但它要求受到尊重。成功來自於理解市場，從你的錯誤中學習，有時，認識到最佳策略是最簡單的一個。保持你的投資在很大程度上就像比特幣或以太坊這樣的更成熟的資產中，同時允許一部分用於探索高風險、高回報的機會，可以提供一種平衡的方式來導航加密貨幣空間。
最後，關鍵在於找到一個與你的風險承受能力、投資目標和生活方式相符的策略。並且永遠記住，目標不是用單一的交易中彩票，而是隨著時間的推移，我們可持續地建立了財富。
很明顯，透過加密貨幣和數位資產景觀的旅程充滿了機會和挑戰。這些討論的關鍵訊息強調了紀律、研究和策略思維的重要性。無論是透過參與像Solana 這樣的最新技術發展，還是考慮區塊鏈和AI的能源需求的影響，前進的道路既涉及創新也需要精細考慮。
對於在這一領域導航的人來說，是經驗豐富的交易者還是被因幣和NFT 的潛力所吸引的新手，建議是一致的：專注於已建立的知識，理解你投資的基本原則，並保持對風險的平衡態度。加密貨幣變革的巨大潛力是巨大的，但要實現這一潛力，對個人投資組合來說，需要對新發展的熱情和對市場動態的核心態度的結合。
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