作者：Arjun Chand，Bankless；編譯：陶朱，金色財經
人工智慧x 加密貨幣是人們談論的話題。這是本次多頭市場最熱門的投資主題之一。
無論是在市值或思維佔有率方面，Bittensor（TAO）都是人工智慧領域的領先項目之一。但最近，加密推特上關於它的實用性引起了一些轟動，有些人甚至稱之為「蒸汽軟體」和毫無意義的去中心化行為。
但是，嘿，每枚硬幣總是有兩面。雖然批評者一直對Bittensor 及其設計表示懷疑，但我們今天關注的是光明的一面。
Bittensor 生態系統中發生了很多很酷的事情。我們將重點介紹最令人印象深刻的子網，並看看與Bittensor 和TAO 一起成長的DeFi 專案。
Bittensor 簡介
Bittensor 旨在透過創建一個開放的P2P 市場，讓人們可以共享和使用機器學習模型，從而使建立人工智慧驅動的用例的過程民主化。
Bittensor 背後的關鍵思想是它形成了一個互連的機器智慧神經網路。任何人都可以利用這個網路並建立子網，這些子網路是使用這種集體智慧來支援各種人工智慧專案的專用協定。
目前，Bittensor 生態系統中有32 個子網，每個子網都專注於獨特的用例。想想應用程式的語音到文字、圖像生成、人工智慧驅動的搜尋引擎、進階交易策略，甚至為其他用例微調大型語言模型(LLM)。可能性是無止境的。
例如，本文中的一些見解來自Corcel，這是Bittensor 生態系統中Subnet 18（也稱為Cortex.t 子網路）的使用者友善工具。它的功能與chatGPT 類似，但它使用Bittensor 網路機器學習模型的集體智慧來為使用者查詢提供最佳回應。
現在，讓我們來看看Bittensor 生態系統中的一些傑出子網及其功能：
Subnet 6 — 系統微調
Subnet 6 由著名的Nous Research 團隊經營，在Bittensor 生態系統中脫穎而出。此子網路專門利用來自Subnet 18 中Corcel 的合成資料來微調大型語言模型(LLM)。
Subnet 6 中的每個礦工每天都會獲得相同的綜合數據，並使用它來微調LLM 以獲取特定結果。他們採用自己的策略和技術來在這些數據上實現最佳效能。
關鍵的競爭元素在於TAO 獎勵。挖礦者的「頭對頭損失」較低（這意味著他們犯的錯誤較少）的礦工可以獲得更多的TAO 獎勵。這激勵每個人都盡自己最大的努力並不斷改進他們的模型，以登上微調子網排行榜。
這種使用新的合成資料來訓練挖礦者的方法是對依賴靜態資料集的傳統方法的改進，因為不斷變化的合成資料迫使挖礦者不斷適應和學習，使它們更能適應現實世界的場景。
Subnet 8 — 自營交易網絡
Subnet 8 被τaoshi 稱為自營交易網路(PTN)，是一個競爭激烈的遊樂場，頂級演算法交易者部署定量模型來分析市場並預測BTC 和TAO 等資產的價格變動。最好的演算法根據其盈利能力在TAO 中贏得獎勵。
提供有價值交易訊號的礦工將獲得TAO 獎勵，驗證者將從交易訊號銷售中獲得100%的收入，而用戶則可以獲得有助於他們跑贏市場的見解。
SN8 產生收入的事實對於Bittensor 社區來說是一個重要的里程碑，表明可以在Bittensor 上建立可行的業務。這個訊號可以吸引新的人才、使用者、礦工和驗證者，促進整個生態系統的成長和發展。
最近在Bittensor 上註冊的子網
隨著Bittensor 的受歡迎程度不斷提高，整個生態系統中信譽良好的團隊紛紛在Bittensor 上註冊自己的子網路。值得注意的例子包括：
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Subnet 3，MyShell TTS — 致力於實現頂級文字轉語音(TTS) 模型的民主化存取。
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Subnet 5，開放Kaito — Kaito 致力於讓Web3 資訊普遍可訪問，旨在消除障礙，促進集體努力組織和解釋Web3 的海量資料。
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Subnet 30，WomboAI — WOMBO 的所在地，WOMBO 是一款非常受歡迎的應用程式（下載量超過1 億次），它透過AI 增強創造力，將簡單的想法轉化為動畫圖片或從幾句話生成藝術。
此外，目前測試網中有超過200 個子網路等待在主網上註冊，每個子網路都有獨特的目標和獎勵結構。
由於目前Bittensor 生態系統的子網數量上限為32 個，因此競爭非常激烈，在一周競爭後，性能最低的子網將被新的子網取代。隨著越來越多的專案競相在Bittensor 之上建立子網，這種競爭只會加劇。看看未來幾個季度子網格局的變化將會很有趣。
在了解了Bittensor 上的子網後，讓我們進入本文的下一部分——Bittensor DeFi 生態系統。
Bittensor 的DeFi 生態系統
Bittensor DeFi 生態系統正在即時形成。就在六個月前，它還不存在，但現在它已經有十多個應用程序，提供以Bittensor 及其原生代幣TAO 為中心的金融產品。
讓我們看看其中一些應用程式：
Tensorplex Stake (stTAO)
Tensorplex 提供專注於去中心化人工智慧的產品系列，建構在Bittensor 等網路之上。作為Bittensor 生態系統的積極參與者，他們提供一系列服務，包括Tensorplex Stream，它為播客、Twitter 空間和新聞文章提供人工智慧生成的摘要。此外，他們是Bittensor 子網路上的活躍礦工。
他們的產品之一Tensorplex Stake 於2024 年2 月在以太坊上推出，使用戶能夠參與Bittensor 網路上的質押並賺取收益（目前超過16%）。
它的工作原理如下：
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Tensorplex Stake 允許用戶抵押其wTAO，並接收stTAO 作為回報。 stTAO 代表您質押的TAO 並追蹤質押獎勵。
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底層的wTAO 連接到Bittensor 網路並與驗證者進行質押，從而獲得收益。該收益將返還給以太坊上的用戶。
這種方法為以太坊上的用戶提供了一種便捷的方式，讓他們可以透過TAO 探索收益機會，而無需將其資產橋接到Bittensor。
TaoPad — 為TAO 建置DeFi
TaiPad 是第一個專注於Bittensor 的啟動板，旨在提高TAO 代幣的價值並支援更廣泛的Bittensor 網路。
TaoPad 的啟動板使新專案（尤其是那些專注於去中心化人工智慧的專案）能夠透過代幣銷售啟動。
TAO 是TaiPad 設計的基礎，以下是它如何利用TAO 來產生實用程式：
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獎勵系統－TaoPad 以wTAO 的形式向持有者分配獎勵。
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Launchpad 參與－TaoPad Launchpad 讓使用者可以使用wTAO 參與新專案的啟動。這為wTAO 創建了一個用例，並透過引入新專案促進了Tai 生態系統的發展。為了參與專案在TaoPad上的啟動，投資者將其$wTAO的一部分分配到專案的資金池中。用戶承諾的wTAO 數量越多，他們獲得新項目代幣的定價就越優惠。
TaoBank
TaoBank 是一個基於以太坊和Arbitrum 的借貸協議。它使用戶能夠使用wTAO 作為抵押品來獲得$taoUSD 的無息貸款，$taoUSD 是一種與美元軟掛鉤的穩定幣，旨在保持低波動性。
對於TAO 持有者來說，TaoBank 提供了無需出售即可釋放其持有資產流動性的機會，這在牛市期間是一個特別有吸引力的功能。此功能允許DeFi 策略，例如循環，用戶可以利用他們的貸款來獲取額外的TAO。
有趣的是，TaoBank是由TaoPad孵化的，事實上，這是第一個在其Launchpad上上線的專案。這是兩個以Bittensor 為中心的專案協同工作的一個很好的例子，為TAO 創建了新的實用程式。
Tao Accounting System (TAS)
TAS 是一種將代幣標準引入Bittensor 網路的協議。
他們推出的眾多實驗性代幣標準中的第一個是Tai Request for Comment (TRC-20)，類似於EVM 生態系統中的ERC-20 標準。 TRC-20 為Bittensor 上的代幣創建、交換和治理建立了一套統一的規則，為任何人推出TRC-20 代幣創建了標準化方法。
TAS 作為一個分散式帳本系統運行，記錄TRC-20 代幣餘額，儲存在他們最近註冊的Subnet 31 上。很快，他們計劃在其子網路上啟動礦工和驗證器，以保持這些記錄的準確性。
一旦TAS 子網路上線，任何人都可以在Bittensor 上輕鬆部署和交易TRC-20 代幣。
目前，用戶只能透過購買$TAS 代幣並將其質押來參與，以賺取收益，從分配給TAS 子網的TAO 排放中受益。
此外，TAS 還為用戶將以太坊上的wTAO 轉換為tTAO（TAS 的封裝TAO 版本）提供了一個橋樑，使他們能夠將其轉移到Bittensor 網路上或將其抵押以獲取收益。
RivusDAO — TAO 的流動性質押
RivusDAO 提供專為以AI 為中心的區塊鏈（包括Bittensor）量身定制的流動性質押服務。它透過$rsTAO 為TAO 引入了流動性質押機制，使用戶能夠將其wTAO 質押在以太坊上，作為回報，獲得$rsTAO 來累積質押獎勵。
$rsTAO 的願景是將其整合到生態系統中的DeFi 應用程式中。例如，rsTAO 可以用作Aave 和其他借貸平台的抵押品。
此外，RivusDAO 正在開發一座橋樑，以促進資產從選定的區塊鏈轉移到Bittensor。
TAO 涉及Hyperliquid
Hyperliquid 已成為領先的永久性DEX，自推出以來總交易量超過1000 億美元。它為鏈上交易者提供了卓越的用戶體驗，並已成為許多交易者的首選平台。
今年2 月，Hyperliquid 透過上市$TAO 擴大了其產品範圍，為用戶提供了以高達5 倍的槓桿在TAO 上建立多頭或空頭頭寸的機會。此次添加增加了TAO 的交易量。
MultiversX 生態系中圍繞TAO 的DeFi 策略
上個月，Hatom Labs 在其MultiversX 生態系統中推出了幾款圍繞TAO 的DeFi 產品，旨在提高TAO 的實用性以及與DeFi 平台的整合。
MultiversX 生態系中TAO 的主要DeFi 功能包括：
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流動質押－用戶可以質押他們的wTAO 並接收swTAO，使他們能夠從質押資產中賺取收益。
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借貸－wTAO 和swTAO 可以在各個市場借出。目前，wTAO 和swTAO 的代幣借貸年利率分別為45% 和36%，令人印象深刻。
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xExchange 上的LP —— 使用者可以在xExchange 上的wTAO / EGLD 流動性池中提供wTAO。
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AshSwap 上的LP —— 使用者可以在AshSwap 上的wTAO / USDC 流動性池中提供wTAO。
Bittensor 上的Sturdy 人工智慧DeFi 子網
Sturdy 是以太坊和Mode 上的借貸協議，作為貨幣市場運作，具有兩層結構，具有獨立的借貸對和聚合金庫。這些金庫旨在儲存多個貸款對，旨在最大限度地提高收益率並確保最優惠的利率。
目前，聚合金庫依靠人工幹預或簡單的演算法來決定存款分配，這種方法既低效又集中。為了解決這些限制，Sturdy 在Bittensor 上啟動了一個子網路。
在這個子網路上，礦工可以為聚合金庫提出最佳的分配策略，並相互競爭以獲得TAO 獎勵。這樣，使用者可以獲得更好的費率，聚合商的分配過程也變得開放和有競爭力。
雖然這並不完全是與清單中其他類似的DeFi 機會，但它為其他DeFi 應用程式利用Bittensor 來優化其當前產品樹立了先例。此外，應用程式可以利用Sturdy 的子網路來優化其操作，而無需在Bittensor 上建立自己的子網路。
結束語
Bittensor 生態系統正在經歷一個成長和演變的時期。尋求註冊子網路的信譽良好的實體的興趣明顯上升，Corcel 等應用程式的用戶參與度也在上升。
Bittensor 內的DeFi 版圖也不斷擴大，儘管還處於起步階段，目前以流動性質押、橋樑以及一些借貸協議為特色。然而，這些是任何生態系統的基本模組。
採用的明顯跡象、增加的DeFi 機會以及對子網註冊日益增長的興趣表明Bittensor 可能不僅僅是蒸汽軟體。