Solana網路日均現貨DEX交易量較上季成長319%，達到15億美元，成為散戶和Memecoin交易者的聚集地。主要基於Solana建設的項目在第一季融資8920萬美元，比上一年增長，代幣擴展為代幣發行者提供了配置功能。 Solana網路遭遇近一年來的第一次中斷，但穩定。 SOL市值季增97%，營收季增200%。網路活動增加導致塞問題，計劃推出新調度程序和網路升級解決。 Solana最近也吸引了更多投資，生態系統變得更加中心化。 Solana成功吸引了更多DeFi和NFT交易。
來源：梅薩裡
編譯：Felix, PANews（文本刪減）
重要意見：
Solana網路日均現貨DEX交易量較上季成長319%至15億美元。 Solana成為散戶和Memecoin交易者的聚集地。主要基於Solana建設的專案在第一季融資8,920萬美元，比2023年年底融資多250萬美元。代幣擴展，為代幣發行者提供了一組可配置的功能。目前穩定、穩定的代幣發行方，包括Paxos和GMO Trust以及Photo Finish LIVE和Wen等加密貨幣擴建項目都採用了代幣擴展。隨著開發者商店Anza 和成長組織Colosseum 的推出，Solana 生態在進一步去中心化方面取得了顯著進展。由於繼承載入程式中的錯誤，Solana 網路遭遇了近一年來的第一次中斷，但該網路仍然保持穩定。即將推出的調度程序和網路升級將減少垃圾郵件並改善用戶體驗。
財務分析
SOL 市值繼續處於市場領先地位。其市值在所有代幣中排名第五，達到BTC、ETH、USDT 和BNB 水準。在上週期一個達到770 億美元的高峰後，SOL 市值繼續達到歷史最高截至24年第一季度，市值為864億美元，環比增長97%。然而SOL距其近260美元的歷史高點還有約25%的差距。
以SOL計算，營收季增200%。隨著SOL價格上漲，以美元計算的季度總收入季增597%，達到9,880萬美元。 Solana在3月18日的單日收入達到歷史新高，約490萬美元美元。
這些費用的一半被推測，而另一半則分配給區塊鏈生產者。推測代幣使Solana 第一季的年化季度成長率從5.5% 降至5.2%。 SOL 發行率將每年15% 的速度下跌，濃度為1.5%。
網路分析
採用
以非投票交易和付費交易緩慢的網路活動在第一季繼續上漲。日均付費用戶較上季成長214%，達到59.7人，在3月17日達到200多人的最高。是由Memecoin交易推動。日均非投票交易量較上季成長71%，達到7,000萬筆。然而，62%的非投票交易失敗，季增10%。失敗的交易主要來自套利機器人或DEXs上的用戶交易。
新付費用戶也出現了類似的成長趨勢，在3月17日達到約120萬的高點。平均每日新付費用戶較上季成長266%至11.5萬人。新付費用戶的留存率也居首位。 2023年年12月、2024年1月及2024年2月的新付費用戶群的一個月留存率均在30%以上，而2023年1月至2023年11月的平均留存率為18%。
安全和去中心化
SOL質押率連續第二季下跌，季減7%。下跌的主要原因是FTX Estate在代幣解鎖時取消了質押。然而，隨著SOL價格的上漲，以美元計算的質押本季環比增長71%至700億美元，在所有網路中排名第二，以太坊坊。
性能、升級和路線圖
2月6日，Solana網路遭遇了近一年來的首次中斷，宕機持續了約5個小時，原因是舊版載入程式的錯誤。這個錯誤之前在Solana的devnet上發現，但其修復尚未實施。
但Solana 網路仍然保持穩定。儘管網路使用量的增加導致了持續的塞問題，惡化了用戶體驗。已確定的問題和潛在的解決方案包括：推出事務調度程序、升級網路等。
本季最引人注目的是代幣擴展。代幣擴充是新的SPL 代幣標準的一部分，為代幣發行者提供了一組可配置的功能。這些擴充支援的功能基本上可以在其他網路上實現，但目前需要開發人員自行建造基礎設施或授權環境。
生態系分析
去中心化金融
Solana DeFi TVL 環比成長232%，達到49 億美元，在所有網路中排名第四。借貸與收益協議Kamino 從Solana 第四大協議躍升至TVL 榜首。其借貸協議在本季結束時獲得了近13 億美元的TVL，季增811%。
DeFi交易量持續持續成長，日均現貨DEX交易量較上季成長319%，達15億美元。 DEX交易量的成長主要是由Memecoin交易推動。 SLERF和BOME在交易量上排名第七。其他排名前15 位的Memecoin 包括BONK 和WEN。
Telegram 機器人已成為散戶的熱門交易場所，Solana Telegram 機器人的每日平均活躍位址數較上季成長573%，達到4.5 萬個。約5% 的季度總成交量來自Telegram 機器人，較上季成長超過2 倍。 BONKbot 是Solana Telegram 機器人中交易量最大的，平均每日交易量為3,700 萬美元。該機器人預付1% 的費用，用於購買BONK 並分發給各方，包括費用（費用的10%）。
三月中旬，BONKbot推出Valhalla升級版。 Solana木馬於1月底上線，每日平均交易量接近1,400萬美元，並於3月發布了Bolt Pro功能。其他電報交易機器人包括FluxBot、SolTradingBot和Banana Gun。
超過59%的現貨DEX交易量是透過Jupiter交易聚合器進行的。 Jupiter在1月底發布了其最初的代幣JUP。自推出以來，Jupiter Perps的每日平均成交量為3.28億美元。 Solana的另一個主要玩家Drift一直保持著強勁的成長勢頭。在第四季度，Drift的日均收益成長了約10倍，第一季成長了6倍，達到1.42億美元。 1月底，Drift推出了積分計劃，將於3月結束，隨後推出代幣。 3月中旬，Drift推出了其預發行市場產品，從Wormhole的W開始，為尚未發行的代幣提供獎勵。
繼上季成長21%之後，Solana的穩定幣市值季增了55%，達到28億美元，在所有網路中排名第五。這一增長完全是由USDC推動的，其Solana市值環比增長了111%，達到20億美元。 Solana現在擁有的USDC數量以太坊，排名第二。
流動性質押
Solana的流動性質押率較上季成長27%，達到5.5%。流動性質押協議Jito在成長方面一直處於領先地位。 Jito的TVL季增47%至940萬SOL，取代了Marinade，TVL排名第一。季度末，Jito的流動性佔市場貢獻接近50%。 Marinade Liquid的TVL季減了9%，降至640萬SOL。 Blaze的TVL月增了38%。
NFT
日均NFT交易量較上季成長57%，達760萬美元。在2023年12月突破超過3.31億美元的總交易量後，1月和2月的成長出現逆轉，但在2024年3月再次成長。
在NFT市場中，Tensor的市佔率較上季成長了9%，達到71%。 Magic Eden的市佔率持續下跌，較上季下跌18%至25%。
德PIN
Solana 正在成為DePIN 應用程式的中心，包括託管Helium、Hivemapper、Render、Teleport 和GenesysGo 等。第一季關注的事件包括：Helium Wi-Fi 與Telefonica 合作、Io.net 融資和啟動計劃等。
融資
在經歷了持續的熊市之後，Solana生態融資額正在回升。主要基於Solana建設的16個項目在第一季宣布了幾輪融資，融資總額為8,920萬美元。再加上2023年第四季，25個專案融資1.463億美元，在前兩個季度，7個專案融資960萬美元。
總結
Solana在2023年表現強勁，在2024年持續成長。 Solana成為散戶和Memecoin交易者的主要聚集地。其日均現貨DEX交易量較上季成長319%，至15億美元。 Solana仍然支援機構的能力方面取得了長足的進步，推出了代幣擴展，為代幣發行者提供了一組可配置的功能。
然而，網路活動的增加導致了一系列塞問題，這些問題即將在網路、調度程序和費用市場升級中解決。
在經歷了持久的熊市之後，對Solana計畫的投資正在啟動。基於Solana 建設的項目在第一季的招標額為8,920 萬美元，比2023 年全年電力的全國多250 萬美元。 Solana 生態系統也發生了變化得更加中心化。前Solana Labs工程師和高管宣布成立開發者商店Anza，前Solana基金會負責去人發起了生長組織Colosseum。
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