通幣（TON）是由Telegram團隊開發的L1區塊鏈項目，旨在滿足Telegram數億用戶的需求。雖然在過去遭遇了一些法律挑戰，但目前已經重新啟動，並且取得了重要進展。該項目由於與Telegram的緊密聯繫，擁有龐大的潛在用戶基礎。透過其多樣化的服務及代幣經濟學，TON的生態系統正在快速擴展。然而，專案仍需面臨監管挑戰、激烈競爭和價值機制風險。展望未來，TON將繼續努力保持其市場地位，並利用其與Telegram的聯繫來吸引更多用戶參與區塊鏈技術。
項目名稱：通幣
項目類型：L1
代號：$TON
加密貨幣排名：10
市值：225億美元
全部發行價值（FDV）：332億美元
流通供應量：34.7億（佔68%）
總供應量：51.1億
最大供應量：無限
開篇詞
電報（Telegram）由Nikolai 和Pavel Durov 於2013 年在俄羅斯烘焙。如今，它是全球第三大下載量的即時通訊應用程序，第八大熱門的社交網絡，以及每月擁有8 億活躍用戶的五個大型即時通訊應用程序之一。其創辦人Pavel Durov是最富有的社群媒體億萬富翁之一，淨資產超過150億美元。
資料來源：Statista
TON，即開放網路（The Open Network），是由Telegram團隊開發的L1區塊鏈。他們在2017至2018年間開始開發這個項目，旨在滿足Telegram數億用戶的需求。儘管他們在2020年遭遇了美國證券交易委員會（SEC）的一些法律挑戰，但TON基金會於2022年接手，為計畫帶來了新的開始。由於DWF Labs等實體的財務投資和專案的策略願景，它迅速主要身於加密貨幣前十。
來源：TON 路線圖
如果您關注加密貨幣世界，您可能已經注意到Telegram 上的加密貨幣人員花費了很多時間。隨著TON 市值的迅速增長，更多用戶似乎將開始轉移到TON 網絡，就像Coinbase 用戶已經開始轉移到Base 一樣同樣，引發了一個「基地季節」。
Telegram 團隊似乎正在準備讓更多人加入TON，可能會開啟一個「TON 季」。這項策略性的出現出現在去年1 月，當時Telegram 將TON 整合到其應用中，並為內容創作者引入了加密貨幣支付。皇冠使在Telegram 內部直接開發和使用應用程式成為可能，讓用戶創造了一種流暢的體驗。
在本文中，我們將深入探討TON生態系統，尋求了解其核心功能並識別潛在機會。
TON的網絡
TON透過獨特的架構元件和共識機制的組合配合，確保快速、可擴展且安全的交易處理。
目前，TON生態內部提供的服務包括：
TON錢包：如Tonkeeper（非託管）和@wallet（託管）等數位錢包，具有DApp使用和質押等功能。 TON Storage：提供類似Dropbox 但更安全的私人加密貨幣區塊鏈儲存。 TON網站：在TON網路上創建去中心化網站，透過TON錢包和瀏覽器存取網路生態系統。 TON Proxy：提供存取TON網路的通道，確保免於審查並順利使用去中心化應用。智能合約：透過TON虛擬機器在TON上快速處理交易。 TON DNS：透過將複雜的地址轉換為使用者友好的名稱，簡化TON 網路導航。 Ton Bridge：主要在區塊鏈（如以太坊和幣安智能鏈）之間輕鬆轉移Toncoin。
未來展望
10 月31 日，TON 創造了世界最快區塊鏈的新紀錄，該紀錄在直播中展示。這一里程碑影片可在YouTube 上觀看。這項成就使團隊能夠探索區塊鏈的潛力並帶來的新機會。
TON團隊經常討論超級應用（SuperApp）的概念，旨在整合即時通訊、社交網路、DeFi和電子商務等各種服務，所有這些都得到TON的區塊鏈技術支援。其願景是將其轉變為Web3其中，可能會吸引數億用戶並促使願望億交易在Telegram 的用戶友好且簡潔的框架內進行，利用其建立的用戶基礎。
另外，TON最近從專注於web3的Mirana Ventures獲得了800萬美元的投資，以發展這個雄心勃勃的願景。
團隊也強調了GameFi作為一個潛在例子，指出遊戲產業如何能夠從TON中受益，以發展遊戲內經濟。去年，TON基金會宣布，一個數位財產權在遊戲和開放元宇宙前沿的Animoca品牌成為開放網路區塊鏈的最大驗證者之一。
TON似乎也適合做一個強大的支付系統，為個人和企業提供快速且成本較低的全球金融交易能力。
到2022年1月，TON擁有20萬活躍月錢包。一年後，這個數字大幅上漲至超過70萬人。目前，其接近170萬，顯示出Toncoin錢包的使用增加，並暗示廣泛採用可能成為現實。
資料來源：Tonstat
市場機會
TON以230億美元的市值將自己定位為具有強大用戶基礎的重要Layer 1區塊鏈。這種潛力源自於Telegram的獨特位置，它是一個擁有全球數百萬用戶的通訊應用，其中許多用戶已經參與加密貨幣領域。
DeFiLlama 報告稱，該鏈的鎖定價值為1.4 億美元。與Sui 的6.58 億美元、Avalanche 的11.4 億美元或Base 的14 億美元等其他Layer 1 或Layer 2區塊鏈相比，顯然有巨大的成長潛力。
來源：DefiLlama
如果TON的爆發實現，那么生態系統的早期採用者和關注者則認為其擴展中很大一部分。考慮到未來可能朝著這個生態系統轉變，關注並參與TON生態系統可能是一個策略性進展。
探索TON生態系統揭示了一個具有生長和發展空間的多樣化專案和代幣範圍。在迷因幣領域，這些通常是社區興趣和社會動力的指標，悼念似乎還處於一個早期階段。尚未出現擁有強大的社區或顯著社會成長的傑出價值幣命名。然而，某些代幣如$TEPE在上週表現出一些活動，成長了100%。其他迷因幣，如TON FISH、TON INU和DogWifHood，雖然缺乏獨特性，但顯示了TON迷因貨幣部門的萌芽性質。
TON內的DeFi領域有兩個主要的中心化交易所，這對生態系統的流動性和成長可能至關重要。 $STON是前面的DEX，固定為8000萬美元，DeDust是第二個大DEX，TVL為4900萬美元，這些代表了TON上DeFi活動的基礎設施。如果Telegram旨在培育一個繁榮的DeFi生態系統，這些平台的成功可能至關重要，因為它們將直接受益於任何流動性強化計畫。
在GameFi領域，TON託管了諸如PunkCity和Petcoin等項目。 PunkCity復健由Telegram聊天機器人驅動並整合NFT的GameFi生態系統，而Petcoin則推出了一款來自Tamagotchi的GameFi計畫Tongochi的靈感。
目前TON鏈上最受歡迎的一些代幣包括：
資料來源：CoinMarketCap
TON 市場機會的整體敘事取決於其生態系統成長的潛力，這一成長由Telegram 龐大的用戶基礎和將加密貨幣更深入地整合到其平台的舉措策略所驅動。儘管TON 上的DeFi 和GameFi計畫仍然存在幾十年來，典型的生態系統場景尚未成熟，但這個迫切增長的生態系統確實值得關注。
競爭對手
目前，在加密貨幣世界中，Layer 1區塊鏈之間存在大量競爭。雖然TON 的一些早期競爭對手如Polkadot、Tezos、NXT 和EOS 似乎正在失去動力，但在過去幾年中，如Aptos、Sui、 Solana、Avalanche 和Cosmos 等新玩家已經堅定了出來。儘管TONTON 取得了領先的加密貨幣排名前十，但保持大的市場貢獻並非易事。
來源：Coingecko
TON 的幾個關鍵優勢：
第五代區塊鏈：TON正在向支持自訂工作鏈的可分片的權益證明多鏈系統發展。它幾乎可以即時轉發各分片之間的訊息，並在其網路中保持一切同步。最初的分片支援：為了真正的可擴展性和建設，TON可以支援廣泛的應用，旨在處理任何可以在區塊鏈上運行的項目。全面的生態系統：TON提供包括P2P網路、儲存和其他服務在內的一系列服務，以建立完整的設施基礎，提升實用性和可擴展性。多用途應用的靈活性：TON的設計足夠靈活，可以支援從大型棉花區塊鏈專案到通用去中心化應用的廣泛和具體需求。
代幣經濟學
Toncoin ($TON)，TON區塊鏈的加密貨幣，支援交易和應用，如遊戲和收藏品。其代幣經濟學從2019年11月開始，鑄造了50億枚硬幣。 2020年5月的監管問題暫停了開發，轉而關注工作量論證。到2021年5月，TON提案到主網，繼續透過工作量論證分發硬幣。 2022年6月，TON升級為權益證明網絡，提高了安全性和穩定性，凸顯超過1,200萬個帳戶、0.6%的年通膨率和顯著的驗證者參與。
挖礦從2020年6月並於2022年6月，允許公眾參與並引發啟動發行結束的結束。挖礦後，TON啟動了Infinity TON礦池並繼續參與。作為一個PoS系統，TON的運作現在涉及驗證者和提名人，透過Toncoin獎勵促進網路成長。
市值：227.3億美元。完全稀釋估值(FDV)：341.3 億美元。流通量：34.7億（佔總量的67.98%） 總供應量：51.1億最大供應量：無限。
看漲股
TON 與Telegram 的整合提供了巨大的潛在用戶基礎，為用戶數量增長和dApp 開發創造了成熟的環境。 TON 的架構包括其先進的共識機制和如分片等可擴展性解決方案，在區塊鏈空間中設置領先的技術地位，能夠快速有效地處理交易。 TON的生態系統正在快速擴展，包括TON儲存、TON網站和DeFi應用等各種服務。該計畫已從DWF Labs等主要實體獲得了顯著的財務支持，顯示投資者信心強勁。這些投資支持TON的基礎設施和應用的開發，推動其成長和創新。
看跌股股東
TON 與SEC 的監管挑戰歷史可能帶來持續風險，可能影響其營運和未來發展。此外，TON 與Telegram 的緊密聯繫意味著Telegram 面臨的任何法律、公共關係或經濟問題都可能對TON 產生區塊鏈反應。種連結可能影響投資者信心、用戶採用率和TON整體市場的看法。 TON在競爭激烈的市場中運行，有如以太坊和Aptos等重量級項目和新興項目，需要不斷創新以保持相關性並吸引用戶。此外，由於TON獨特的架構框架，TON虛擬機器與以太虛擬機器不相容。這意味著TON無法直接利用以太坊廣泛的開發工具和去中心化的應用生態系統。儘管與Telegram 整合，將通訊應用用戶轉變為活躍的區塊鏈參與者雖然充滿希望，但仍存在不確定性。緩慢的生態系統發展可能會產生巨大的潛力。如果價值機制未能正確遵循，可能導致過多的代幣供應，降低單一代幣的，可能導致投資者興趣下跌。
結束語
源自流行的通訊應用Telegram，TON迅速在頂級Layer 1區塊鏈中聲名鵲起。儘管它迅速成為前十大加密貨幣，但TON未來的道路仍充滿挑戰之一。區塊鏈世界競爭激烈，新進入局者如Aptos、Sui、Solana、Avalanche 和Cosmos 都在攪動中。這些新的老參與者意味著TON 必須努力保持強大的市場存在。
展望未來，TON 與Telegram 的聯繫成長提供了巨大的機會。由於Telegram 龐大的使用者群體，TON 將加速採用和鼓勵新的中心化應用創造有利的地位。
隨著TON在區塊鏈世界的發展，其未來的成功將跟上創新按鈕，吸引開發者參與，以及最大化其與Telegram的特殊連結。前方有很多可能性，TON旨在改變區塊鏈鏈使用方式的目標可能會促使成為激勵更多人使用區塊鏈技術的關鍵參與者。
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