重點
人工智慧和區塊鏈的交叉為願意承擔風險的投資者創造了絕佳的機會。儘管許多專案注定會失敗，但人工智慧/區塊鏈領域仍有少數成熟的參與者。人工智慧區塊鏈的潛力似乎很大，但風險也很大。如果您冒險進入這個領域，請謹慎行事並抱持合理的期望。
人工智慧的迅速崛起讓現代社會感到驚訝。進步和改進正以驚人的速度出現。在傳統市場，對人工智慧相關技術的需求增加也影響了NVIDIA 等科技公司的命運。
因此，隨著人工智慧代幣的興起，我們看到加密貨幣市場也出現了類似的混亂——這些項目要么在區塊鏈平台上積極開發人工智慧解決方案，要么創建基於區塊鏈的服務來幫助人工智慧和機器學習公司。
AI代幣真的值得大肆宣傳嗎？加密貨幣人工智慧革命即將來臨嗎？有沒有辦法安全地投資它？
這些是我們將在本指南中回答的一些問題。我們還將仔細研究目前市場上一些表現最好的人工智慧代幣，以便您做出明智的決定。
區塊鏈上人工智慧的牛市案例
人工智慧和區塊鏈都是可以改變我們處理線上事物甚至全球經濟本身的方式的技術。區塊鏈的去中心化與人工智慧模型提供的自主性相結合，有望提高生產力、降低成本並簡化多個產業。儘早投資區塊鏈和人工智慧技術及其相關代幣的正確組合可能會在未來為您帶來巨大的收益。
區塊鏈上人工智慧的熊市案例
由於近年來的快速發展，人工智慧已成為最新的技術流行語。雖然存在一些將人工智慧與區塊鏈技術結合可以帶來良好結果的用例，但目前這些用例比炒作所暗示的要少。許多人工智慧代幣計畫的既定目標要么不切實際，要么過於雄心勃勃，並且風險很高。在某些情況下，專案只是強調使用人工智慧來激發興趣，而沒有提供太多人工智慧功能。這種方法可能意味著對該市場領域的興趣將是短暫的，並且主要建立在炒作之上。
頂級AI 代幣和硬幣
位張量(TAO)
Bittensor 是一個雄心勃勃的人工智慧區塊鏈項目，構想於2019 年。它的目標是創建一個去中心化的市場，同行可以公開出售計算資源以換取獎勵。
目前，OpenAI 和Google等大型組織花費數十億美元購買推動人工智慧研究所需的昂貴硬體。即使是規模較小的開發商和新創公司也必須從亞馬遜等雲端服務供應商租賃運算資源，這會導致規模（和價格）迅速膨脹。
Bittensor 旨在透過為此類服務提供透明、去中心化的替代方案來緩解其中一些有限的資源問題。網路上的節點可以將GPU 資源捐贈給其他節點，以支援人工智慧等專案的高效能工作流程。
原生代幣
Bittensor專案的原生代幣稱為TAO。它充當區塊鏈上以下各方的獎勵代幣：
面向為平台上各個AI子網路貢獻運算資源的礦工。適用於使用TAO 來驗證交易並確保網路安全的驗證者。
交易者和投資者可以透過幣安、KuCoin 和MEXC 等重要交易所買賣TAO。
TAO 被設計為一種具有有限限制的代幣，就像比特幣一樣。只能開採2100 萬個TAO。目前，Bittensor 每天向礦工和驗證者發放約7,200 個TAO。
前景
作為一個區塊鏈項目，Bittensor 由於最近人工智慧的炒作而迅速發展。 2024 年3 月8 日達到730 美元的峰值，代幣價值一年內成長了1825%。截至2024 年第一季度，市值已突破100 億美元大關。
這種成長很大程度上是基於炒作和對未來採用的希望。儘管Bittensor 的去中心化人工智慧方法具有巨大潛力，但它也非常雄心勃勃，並涉及重大的可行性、治理、隱私和安全挑戰。
該區塊鏈目前擁有32 個不同的子網路或獨特的市場，專注於各種人工智慧應用，如醫療保健診斷、人工智慧文字和聊天以及預訓練。 Bittensor 希望擴展到1000 多個子網路。
如果Bittensor 能夠兌現其對人工智慧市場蓬勃發展的承諾，它可能會成為加密貨幣領域最有價值的區塊鏈之一。然而，人工智慧和區塊鏈領域存在太多未知變量，無法做出任何可靠的預測。
渲染網路(RNDR)
Render Network是Otoy於2016年創立的區塊鏈項目，並於2020年正式推出。與Bittensor一樣，它尋求匯集閒置圖形處理器（GPU）的運算資源，並將其出售給需要GPU能力來渲染影像和影片的使用者。
Render Network 最初在Polygon區塊鏈上推出，並於2023 年底完成了向Solana 的遷移。此舉是為了促進網路代幣經濟和其他功能的重大升級。
原生代幣
RNDR/RENDER 是渲染網路的原生代幣。該代幣在以太坊/Polygon 上以RNDR 的形式存在，而在Solana 上則稱為RENDER。
升級後，RNDR的最大供應量從原來的21.47億枚減少為5.36億枚。
與TAO 一樣，它可以用作驗證者服務的質押代幣，並獎勵向網路提供GPU 服務的節點營運商。
RNDR 代幣已累計發行3.81 億個。超過55% 的總供應量可供出售——想要在網路上購買GPU 服務的人可以使用該代幣向節點提供者付款。
前景
近幾個月來，RNDR 的價格大幅上漲。該代幣從2023 年9 月的1.3 美元低點，到3 月達到13 美元的峰值，漲幅為1000%。儘管在撰寫本文時該價格已修正至8 美元左右，但仍較去年同期上漲350%。正如他們所說——逢低買進。
這種迅速崛起可歸因於兩個主要原因：
Otoy 的OctaneX 應用程式在Apple 生態系統上推出，用戶可以選擇存取渲染網路。渲染網路決定超越基本的GPU 渲染服務，將人工智慧影像產生和編輯納入其中。
Otoy 已經是基於雲端的渲染領域的知名品牌。他們的服務應用於不同行業，例如視頻遊戲開發和電影。由於當今人工智慧開發對GPU 的需求量很大，渲染網路的轉向很有意義。
K線走勢圖(GRT)
The Graph 是一個備受推崇的區塊鏈項目，於2018 年在以太坊區塊鏈上推出。從技術上講，這不是一個AI 代幣專案——簡單來說，它是作為一個去中心化資料分析平台而開發的。
許多組織在網路上維護著高度組織化的資料結構。這些索引允許用戶從大量的線上資料中快速搜尋和查找資訊。區塊鏈網路也需要類似的索引服務。
圖譜在區塊鏈領域發揮重要作用，有助於使dApp 等服務真正實現去中心化。它允許Web3 應用程式和服務的開發人員透過查詢和API（也稱為子圖）查找基本的區塊鏈數據，然後使用該數據建立無伺服器應用程式。
因為The Graph 關注的是收集和組織區塊鏈數據，所以它對於未來以某種方式整合或依賴區塊鏈的人工智慧模型的訓練也非常有用。
總體而言，The Graph 解決了區塊鏈領域的一些關鍵數據可用性和可訪問性挑戰，促進了dApp 的更廣泛開發和採用。隨著Web3 的成熟，The Graph 可能成為dApp 生態系統不可或缺的一部分。
原生代幣
GRT 是The Graph 協議的原生代幣。為了充當去中心化索引網絡，圖譜依賴多種類型的參與者，例如索引者、管理者和代表團。 GRT代幣用於激勵個人（或團隊）參與網路。
儘管Web3開發人員和其他技術角色是GRT代幣的主要用戶，但任何人都可以在Kraken、KuCoin和Binance等交易所購買它。除了其他用例之外，GRT 還充當協議的治理代幣。
GRT的總供應量為107億枚，其中94億枚已經流通。您可以將硬幣放入委託人節點中，以幫助保護區塊鏈並賺取一些網路查詢費用作為獎勵。
前景
自2023 年第四季以來，GRT 的價格從0.07 美元的低點穩步上漲至2024 年第一季的0.44 美元高峰。在撰寫本文時，該代幣在經過一些重大調整後交易價格為0.31 美元。該代幣的市值在六個月內增長了四倍多。
儘管The Graph 沒有直接的人工智慧暴露，但如果更多的dApp 和區塊鏈服務整合演算法，情況可能會發生巨大變化。所有服務都需要區塊鏈數據，而The Graph 是去中心化數據索引領域的領導者。
目前的反彈幾乎完全是由於市場更廣泛的看漲情緒和人工智慧炒作。如果人工智慧在區塊鏈中的作用擴大，GRT 和The Graph 將成為這一切的中心。由於其基礎紮實，該項目值得長期關注。
Fetch.ai (FET)
Fetch.ai 是另一個像Bittensor 一樣雄心勃勃的項目。它打算創建一個去中心化的人工智慧服務網路。該計劃是創建一個平台，用戶可以在其中付費購買“人工智慧代理”，該軟體可以獨立於人類監督執行各種線上任務。
Fetch.ai 背後的團隊設想，未來您可以使用人工智慧代理商自動處理您所有的線上購物、根據您的日程預訂旅行機票等。他們還計劃涉足DeFi 和其他商業服務的自動化領域。
Fetch.ai 總部位於英國劍橋，自2019 年成立。該團隊已與德國電信和博世等主要組織建立合作夥伴關係，提供人工智慧代理服務。
原生代幣
在區塊鏈方面，FET 是以太坊區塊鏈上Fetch.ai 協議的原生代幣。它將主要支付平台上的AI Agent服務費用，並獎勵其他參與者，例如數據提供者和節點運營商。
此外，您還可以在節點上質押FET 以獲得獎勵。目前，質押的年化報酬率為8.99%，但可能會根據網路狀況而改變。代幣供應量上限為11.52億，目前流通量為8.45億。 FET 可在所有主要市場進行交易，例如幣安、Coinbase、KuCoin、Kraken 和Bybit。
前景
2024 年，FET 的價格在短短五個月內成長了近914%，從0.35 美元（2023 年11 月）成長到3.2 美元（2024 年3 月）。不到兩個月的時間，市值從4.37 億美元飆升至27 億美元。
這種成長純粹是由炒作和市場情緒驅動的。儘管Fetch.ai擁有強大的開發團隊和知名企業合作夥伴，但他們仍然工作在一個非常年輕且快速發展的市場。
該專案仍然缺乏可行的產品，並且不能真正保證它能夠開發這樣的服務。然而，如果真的如此，Fetch.ai 可能不會辜負其當前的炒作。
其他有前景的人工智慧/區塊鏈項目海洋協議(OCEAN)
Ocean Protocol旨在打造區塊鏈資料交易生態系統。這種資料交易所可以為人工智慧/機器學習開發人員提供高品質的資料集，以安全地訓練他們的模型。
數字(NMR)
Numerai 是對沖基金擁有的獨特區塊鏈協議。它舉辦數據科學錦標賽，挑戰參與者創建人工智慧數據模型，以改善和提高基金的投資回報。
單射(INJ)
Injective 是一個專注於DeFi 的Layer-1區塊鏈，為預測市場、現貨和衍生性商品交易等開發下一代金融應用程式。為了使這些應用程式更加準確和高效，該協議使用了人工智慧元素。
奇點網路(AGIX)
與Fetch.ai 一樣，SingularityNET 正在嘗試建立一個任何人都可以創建、共享和銷售人工智慧服務和工具的市場。該項目背後的團隊因開發世界上最具表現力的機器人索菲亞而聞名。
AI代幣的投資策略
AI 代幣的投資策略與我們推薦的常規代幣的投資策略沒有太大不同。基本面不變－做好研究，不要被快速上漲的代幣價格或市值沖昏頭。
盡職調查
儘管有助於比較各種代幣和項目，但代幣市值等指標並不是人工智慧項目未來成功的可靠指標。相反，在做出投資決定之前，請先專注於這些基本面：
用例：該專案是否試圖以優於任何現有解決方案的方式解決現實問題？如果沒有區塊鏈技術就能有效解決問題，該專案將不會有長遠的未來。開發人員：與其他加密貨幣項目一樣，請始終密切關注AI 代幣背後的團隊。他們是經驗豐富的專業人士或學者，在人工智慧、區塊鏈或相關領域擁有長期可靠的記錄嗎？合作：尋找主流企業與AI代幣專案合作開發適銷對路的服務或解決方案的報告。即使這些努力不能保證成功，但這至少是一個可靠專案的好兆頭。社群：許多AI 代幣專案都針對DeFi 和其他區塊鏈開發人員。檢查開發人員在平台上以及與專案相關的更廣泛的線上社群中的參與程度。如果沒有重大的開發人員活動，則代幣不安全。競爭：AI代幣領域相當活躍，許多項目都在爭奪投資者的注意力。檢查代幣是否有任何直接競爭對手提供類似或更好的解決方案。尋找競爭優勢或劣勢的跡象。
除此之外，盡職調查還包括閱讀專案白皮書並研究專案的代幣經濟模型、計劃路線圖、任何潛在的監管合規問題以及安全記錄。
多樣化
人工智慧代幣存在於更廣泛的加密貨幣市場中風險特別高的領域。多元化是成功的關鍵組成部分。作為我們的區塊鏈信徒投資組合的一部分，我們建議最多分配10% 的加密貨幣。
使用相同的邏輯，請考慮將您的AI 代幣投資限制為總加密貨幣分配的10%。這裡的長期風險太大，不建議在當前市場條件下採取更多措施。
風險在哪裡？
區塊鏈專家認為人工智慧代幣是風險相對較高的加密貨幣投資選擇有幾個原因。我們可以將其歸結為以下幾大因素：
炒作
加密貨幣市場中的投資者情緒往往受到炒作和敘事的推動，而這些炒作和敘事往往與客觀現實的連結有限。 2024 年，隨著OpenAI 和Nvidia 等公司取得的驚人進步，人工智慧已成為一個流行詞。
自2023年底以來，許多代幣都從這種炒作中受益。雖然有些公司擁有真實且廣受認可的開發團隊，但更多公司試圖透過在名稱中添加「AI」或「GPT」等術語來利用炒作來賺錢。
可行性
區塊鏈和人工智慧是兩種不同的技術。儘管在某些假設場景或情況下，將兩者結合起來可以提供實際價值，但我們距離交付階段仍然很遠。
沒有什麼是確定的； 即使是由才華橫溢的人工智慧專家領導的專案也有很高的失敗風險。最近AI 代幣估值飆升900 倍和1000 倍都是基於猜測和希望——這些項目在未來創造價值的機會微乎其微。
法規
OpenAI 面臨著與隱私權問題和智慧財產權侵權相關的重大監管挑戰和訴訟。人工智慧是一項新技術，法規仍在不斷改進。
更複雜的是，區塊鏈生態系統在美國和歐盟面臨巨大的監管壓力。與人工智慧代幣相關的潛在監管風險非常高。
投資者要點
人工智慧區塊鏈生態系統正處於其早期發展階段。極端的市場波動、快速發展的技術以及潛在的合規問題，使得人工智慧代幣即使在動盪的加密貨幣投資領域也成為極高風險的主張。
在這種情況下，最安全的選擇是採取高度保守的投資策略——進行廣泛的研究，避免基於炒作或代幣價格進行投資，並儘量將其保留在整個加密貨幣投資組合中的一小部分。
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資訊來源：由0x資訊編譯自BITCOINMARKETJOURNA。版權歸原作者所有，未經許可，不得轉載