解析Lingo：利用RWA收益重塑Web3社群獎勵模式

前言

全球金融體系的權力長期以來一直掌握在少數機構手中，而加密貨幣的核心概念是將這些權力重新交還給大眾。這項使命不僅限於金融領域，也擴展到遊戲、藝術等多種產業和應用中的Web3生態系統。儘管社群是這項運動的基石，但許多Web3計畫在長期獎勵社群方面存在挑戰，導致計畫最終崩潰。

近年來，越來越多的計畫開始關注社區獎勵，並認識到一個活躍的社區對於成功至關重要。然而，這些項目中的許多最終還是失敗了，主要原因有三：

1. 龐氏經濟模式：依賴新人的不斷加入，一旦新人停止加入，代幣價值就會崩潰。

2. 缺乏實際價值生成：靠代幣本身的交易費用支持，無法創造真正的價值。

3. 缺乏現實世界獎勵：長時間保持社區忠誠的關鍵在於缺乏日常生活中可見的實際獎勵。

隨著區塊鏈技術的發展和監管制度的完善，我們已經準備好將現實世界資產（RWA）引入Web3生態系統，並利用它們來解決上述痛點。機構投資者正快速進入Web3領域，像貝萊德（Blackrock）和匯豐（HSBC）這樣的巨頭引領潮流。區塊鏈產業現在比以往任何時候都更透明、更受監管且波動性更小。 RWA的引進為Web3生態系統帶來了新的機遇，解決了資產代幣化缺乏指數成長的問題。

本文要介紹的項目Lingo 結合了RWA的真實價值生成和代幣經濟的指數成長特性。透過將真實的價值生成機制與全球合作夥伴獎勵生態系統結合，Lingo致力於提供一個更具指數性、用戶友好且有回報的Web3體驗。

1. 基礎訊息

Lingo 是世界上第一個社群獎勵代幣，在為生態系統產生真正價值的現實世界資產的支持下，以持續且指數級的方式獎勵其社群現實世界的利益。

Lingo 的前提非常簡單：創建一個不斷增長的獎勵生態系統，無論代幣和市場波動如何，都能產生現實世界的社群獎勵。

1.1 項目訊息

項目名稱：Lingo

官網：https://lingocoin.io/

推特：https://x.com/lingocoins （171K粉絲）

Discord：https://discord.com/invite/lingo （95.3K成員）

Litepaper：https://lingo.gitbook.io/litepaper

1.2 代幣訊息

代幣名稱：LINGO

目前估值：3億美元

$LINGO 代幣是Lingo 的原生代幣，建立在Base 和Solana 之上。

$LINGO主要是一種實用代幣，後期也將成為治理代幣，其目的是用現實世界的獎勵來獎勵用戶，並投票選出下一個獎勵池。

用戶將有多種方式獲得$LINGO 代幣：

• 即將到來的空投活動-> 請確保您在X 上關注我們以首先加入

• 私募輪

• 社區輪（更多細節即將公佈）

• 首次交易所發行（IEO）

2. Lingo 的專案背景

2.1 團隊背景

Lingo 由HM Rawat 和David Amsellem 創立，他們之前創建了全球領先的高端忠誠度公司John Paul，該公司在2016年以1.5億美元的價格被雅高酒店集團收購。

Lingo 團隊由Binance、Consensys 、 Booking.com和CA 銀行等公司的前高階主管組成。

2.2 融資與合作

根據官方訊息，在2023年中，專案獲取了以下重要進展

• 在熊市中籌集了超過550萬美元，並且是在0 行銷預算之下。

• 簽了超過100 名Web3 KOL和超過100名的社會名人，總計粉絲超過3億，簽約價值超過3000萬美元。

• 在杜拜世界區塊鏈高峰會的推廣比賽中獲得第二名。

• 確定了與頂級CEX 的合作。

3. Lingo的商業價值

3.1 Web 3專案的痛點

許多Web3 專案由於無法持續獎勵其社群而失敗，主要問題包括：

• 代幣生態系統缺乏真正的價值創造。

• 社區缺乏持續的獎勵。

• 缺乏激勵機制使社區長期保持忠誠。

3.2 Lingo 的解決方案與商業模式

Lingo 透過現金流量產生的真實世界資產推動獎勵生態系統，創造一個持續成長價值的良性循環模型。

1. 實際價值由現金流驅動的真實世界資產所支持的獎勵生態系統。

2. 指數模型Lingo 的獎勵模型不是惡性循環，而是良性循環，旨在隨時間創造不斷增長的價值。

3. 實際生活中的獎勵持續性獎勵可以在現實生活中體驗，從度假到購物到每月的門票等。

具體方法：

Lingo 代幣有固定供應量，透過交易產生的費用用於購買現金流資產（如房地產），這些資產的收益用於每月回購Lingo 代幣，並以忠誠度積分的形式分發給社區，忠誠度積分可以兌換假期、購物、門票等獎勵。

自此形成一個正向回饋的循環：

• 人們透過專用的應用程式在現實生活中領取免費獎勵

• 自然地吸引更大的社區

• 刺激交易量

• 產生更多手續費

• 購買更多的真實世界資產

• 增加每月購買壓力

• 為社區提供更多獎勵

簡單總結就是，Lingo 透過每月回購產生永久的購買壓力，使代幣持有者受益；真正的遊戲規則改變者來自飛輪模型：隨著社區的發展和交易Lingo 代幣的增加，Lingo 的房地產投資組合逐年成長。

透過這些房地產投資，Lingo 旨在維持一個圍繞Lingo 代幣的生態系統，利用這些投資的收益透過定期回購來支持Lingo 代幣的價值，並在其平台內保持穩定和強勁的經濟，從而實現持續擴展結果：Lingo 的模型的存在是為了獎勵其社區成員。

3.3 Lingo 的價值是如何產生的

Lingo 的價值創造系統由RWA 提供支持，例如短期租賃、飯店。這些資產從其營運中產生收入，用於推動獎勵系統。

Lingo 選擇RWA 投資組合有3 個主要標準：

1. 世界一流的城市和地區：目標是巴黎、杜拜、邁阿密等大城市。

2. 長期穩定收益率：平均目標6%。

3. 應針對短期租金進行最佳化（理想情況下為7-9%，並​​能提高實用價值）。

同時要關注的是，Lingo 不會對其擁有的房地產進行代幣化，也不是現實世界的資產代幣化協議。 Lingo 僅對RWA 的收益進行代幣化，是一種實用型代幣。這意味著，Lingo代幣收到實體房地產價格波動的影響相對較小，而主要的價值來源是租金。

同時，Lingo 也會利用其合作夥伴關係來協商大量訂單和折扣，為社群用戶帶來更高的獎勵。

3.4 Lingo 的市場機會

從Lingo提供的資訊來看，它們如此推測市場的規模：

• 總市場規模(TAM): 5000億美元，這是預計代幣的總市場。

• 特定市場規模(SAM): 400億美元，這是Lingo 直接關注的市場，包括實用代幣、藍籌NFTs、Meme coins 和RWA。

• 可服務市場規模(SOM): 40億美元，這是Lingo 視為可直接服務並在中短期內實現的市場份額。

3.5 Lingo增長預估

目前Lingo估值為3億美元，官方預估每日交易量1%，預計在五年增長之後總估值達到9.49億美元，邁入獨角獸行列，其中細分包括：

• 1.1億美元累計的真實世界資產（RWA）和現金

• 7.59億美元折現現金流（DCF）價值

• 8000萬美元品牌價值

4. Lingo的產品介紹

4.1 主要產品特性

Lingo的平台將會具備以下的核心特性：

• 具有Web2 和Web3 認證的抵押平台

• 由真實世界資產驅動的獎勵自動分發

• 整合的獎勵商店，包括購物、預訂引擎（超過10萬家酒店）和體驗

• 使用平台原生代幣直接預訂獎勵

• 透過遊戲化系統增強獎勵體驗

預定係統

Lingo 將會開發一個dAPP 用於預定飯店。第一個版本將整合世界各地超過100,000 家酒店，可以使用$LINGO 預訂。

收益系統

收益由RWA 系統提供支持，可以在系統中查看和管理積分。

安全與其他

Lingo 的智慧合約已經過Hacken 進行的全面審查。總體得分為9.5/10，安全得分為10/10。

在下一個產品迭代中，Lingo計劃創建一個DAO，讓社區能夠投票支持後續的房地產投資和獎勵。

5. 如何參與Lingo

Lingo 空投活動

Lingo開啟了空投活動，有各種機票還有代幣獎勵，參與方式也很簡單。

他們上線了空投群島頁面，是相對成熟的遊戲化空投。頁面上有5 個獨特島嶼，點擊完成任務就能獲得積分賺取LINGO代幣。

1. 參與連結：https://lingoislands.com/?invite=1P0LH

2. 在Ape Rock 上驗證推特和郵箱，以領取登機證並進入空投遊戲。完全其他島嶼的任務取得積分。

3. 每個擁有登機證的帳戶都有資格列入Lingo 公開預售的白名單。

6. 營運動態

6.1 路線圖

1-3年：

1. 建立一個頂尖的Web3 獎勵社群（目標：30萬，目前：13萬）。

2. 在獎勵商店中整合10萬家酒店。

3. 實現Tier-1 交易所上市。

4. 啟用主流名人（超過100人）。

5. 在獎勵商店中引入遊戲化機制。

6. 創建RWA 和獎勵決策的DAO。

3-5年：

1. 擴展獎勵模式至航空公司、俱樂部、購物等。

2. 引入與生態系合作夥伴的返現模型。

3. 將大使的覆蓋範圍從3億增加到10億人。

4. 吸引100萬Web2 用戶加入生態系統。

5-7年：

1. 將RWA 多元化至生活方式收購。

2. 與頂級公司合作推出Lingo B2B 獎勵。

3. 與全球房地產基金合作，將機構投資組合整合進Lingo 的RWA 池。

4. 將Lingo 建立為加密領域的第一個主流品牌（Web3 的Nike/Redbull）。

其他

什麼是RWA？

RWA（Real-World Assets，現實世界資產）是指將現實世界中的資產，如房地產、貴金屬、股票、債券等，透過區塊鏈技術進行數位化和代幣化，使這些資產可以在區塊鏈網路上進行交易和管理。 RWA的引進使得傳統資產能夠利用區塊鏈的透明性、安全性和去中心化特性，提高資產的流動性和可近性。

RWA的主要特點包括：

1. 透明性：所有交易記錄都公開可查，增加了資產交易的透明度。

2. 安全性：區塊鏈技術提供了防篡改的交易記錄，提高了資產管理的安全性。

3. 流動性：透過將現實世界的資產代幣化，可以更方便地進行交易，提高了資產的流動性。

4. 可訪問性：透過區塊鏈技術，更多的人能夠參與資產的交易和管理中，降低了進入門檻。

RWA的應用場景非常廣泛，包括但不限於房地產投資、貴金屬交易、股票和債券的交易等。透過將這些傳統資產引入區塊鏈，可以為投資者提供更多的選擇和更有效率的交易方式。