TON DeFi領域在2024年第一季迎來了Memecoin炒作潮，活躍度和TVL增加了7倍。 The Open League計劃旨在獎勵最佳基於TON專案的表現。 DEX交易量也大幅增加，STON.fi和DeDust成為領跑者。 Liquid質押仍是TON的TVL主導領域，Stakee協議提供高APY。 Evaa協議正式在TON上線，提供供應和借款機會。 RedStone成為TON上的第一個Oracle解決方案，提升了TON的DeFi資料治理。 TON區塊鏈在非洲市場取得獨特成就，展現了去中心化金融的潛力。未來，預計對Oracle服務的需求將增加。
1、TON DeFi領域
2024 年第一季度，TON DeFi 領域和整個加密貨幣市場都以Memecoin 炒作為中心主題，這個進程促使了鏈上活動和DeFi 指標的增加，使總鎖定價值（TVL）增長了7 倍。
來源：TonStat、DeFillama、CoinMarketCap
該季度的主要亮點之一是總鎖定價值（TVL）增長了7倍，主要是由於去中心化交易平台活動的增加以及流動權益挖礦協議的推動。
來源：DefiLlama。請注意，K線走勢圖中的總鎖定價值（TVL）包括「質押」和「流動權益挖礦」價值。
另一個重要主題是The Open League。該計劃旨在透過與TON專案互動，並設立一個Toncoin獎礦池競賽，以獎勵每個年度中表現最佳的基於TON專案。該計劃的密鑰要素提供了增強APY的流動性挖礦池。流動性挖礦池的引入，加上Memecoin交易量的大幅上漲，使得DEX成為基於TVL表現而言在TON上表現最佳的DeFi領域。
來源：DefiLlama。請注意，「借代」中包括Evaa協議，該協議僅於2024年2月29日在DefiLlama上進行了上市。
下一步，我們將更詳細地討論基於TON去中心化交易平台（DEX）效能提升背後的模式。
2、DEX：Open League 遇見Memecoin炒作
TON區塊鏈上的代幣，也稱為jettons，在2023 年最後一個季度出現了顯著的人氣大幅上漲，這一跡象至今仍在持續。 Memecoin 的轉型推動了交易活動的增加。
這一情況在時間上先於Notcoin的推出，Notcoin是一種以前無法交易的Memecoin，我可以透過Telegram的Notcoin迷你訂閱點擊按鈕來「挖礦」它。在推出僅幾個月內，Notcoin已經註冊了3,500萬活躍用戶。現在已在多個DE和CEX上訂閱，Notcoin也啟動了許多具有類似機制的Meme jettons。這種jetton的大量增加是導致基於TON的DEX交易量大幅增加的主要驅動因素之一。
迷因幣作許可證很多人關注DeDust和STON.fi貨幣DEX，它們列出了其中很大一部分的這些Token。根據Tonalytica數據，TON上DEX的總交易量在90翻譯成了420萬美元的歷史最高水準。歷史最高水準在第二個季度得到了更新，現在有了6000萬美元。
資料來源：Tonalytica.redoubt.online。瀏覽日期：2024年5月17日。
以下是我們的內部分析工具顯示從DEX到交易所的整個過程。該工具與TonalyticaK線走勢圖庫非常相似：
來源：開放平台。瀏覽日期：2024年5月17日。
STON.fi和DeDust是The Open League提供的提升流動性礦池的主要平台。這導致TON的總鎖定價值（TVL）成長超過9倍，其中兩個DEX在監管機構前面的三個季度中做出了重要貢獻。目前第三季中，讀者可以在STON.fi和DeDust上查看提供提升流動性礦池，並造訪The Open League Pools機器人。
STON.fi在The Open League的試點中在DeFi競賽中名列第一，DeDust緊隨其後。排名是根據試點季期間的總鎖定價值（TVL）變化和協議費用收入進行的。可以在此處查看最終排名。
2024 年第一季的一個主題是DeDust和STON.fi 呼叫Telegram Mini Apps。 DeDust和STON.fi現在都有自己的Mini Apps，它將使交易體驗更加複雜，用戶可以在Telegram中執行交易。對於使用基於Telegram的Token研究工具和新聞頻道工具者來說，這可能會導致特別方便。
此外，Storm Trade（目前是TON上主要的衍生性商品交易平台）現在允許交易者使用Toncoin作為期貨交易的質押品。這個更新消除了將TON轉換為jUSDT兌換質押的必要性，簡化了用戶入門流程，可以幫助您解答Toncoin在灰色中分佈了額外的實用性。此外，作為The Open League的一部分，Storm Trade完成了迄今為止最大規模的獎勵計劃，獎金礦池約為130,000美元。獎勵將分配交易量、PnL排名和在指定交易中提供流動性的頂級表現者。
3.Liquid質押將推進TON TVL 排名前20 的鏈之列
在TON中，流動型質押仍然是TVL占主導地位的領域。根據DefiLlama數據，在考慮質押和流動型質押價值的情況下，截止到本報告發佈時，TON在TVL排名中位列第17位。
來源：DefiLlama
Tonstakers在The Open League試點季中贏得了Liquid質押競賽的冠軍，緊隨其後的是bemo和新的Liquid質押協議Stakee，此後TVL市場占主導地位方面保持領先地位。與DeFi競賽類似，排名基於TVL的變化；另一個考慮因素是在相應期間加入協議的新用戶數量。
Stakee（Stakee Bot）是TON 上的一種新的流動型質押協議。 Stakee 結合了簡易性、可靠性和高APY，尋求以最低費用獲得增強收益的Toncoin 持有者。該平台在我們的TON 基金會開發智能合約上可用，確保我們已經公開這個平台。
此外，TON Whales啟動了一個新的流動型質押礦池Whale Liquid。該協議允許Toncoin持有者變為wsTON，在DeDust和TON上的借代協議上進行兌換。目前溫度處於測試階段，總質押量為848K Toncoin（超過500萬美元）。
4.借代：EVAA協議在TON上正式上線
Evaa協議已在TON主網上線。截至本報告，Evaa總供應量為2,610萬美元，總借款額為1,203萬美元。
作為The Open League的一部分，EVAA協議組織了供應和借款活動。該活動為使用者提供了借代Token（如TON、stTON、tsTON、jUSDC和jUSDT）專屬機會，可以透過EvaaAppBot或app.evaa.finance進行操作。參與者每週空投、供應和借款活動的利息獎勵，以及EVAA XP積分，這些積分將來可以用來兌換EVAA DAOToken。
儘管活動已正式結束，但仍可找到具有吸引力的目標獎勵礦池：
資料來源：https://app.evaa.finance/market。瀏覽日期：17/05/24
同樣，DAOLama舉辦了一個耕作作（Farm）季，並被稱為獎勵積分（RPs），類似於內部Token，旨在透過應用內向活動激勵用戶。每筆貸款都會獲得RP，可以兌換成LLAMA。促銷期間於3月30日結束，用戶現在可以在STON.fi和DeDust上交易該Token。
5.RedStone是TON上的第一個Oracle解決方案
Oracle在區塊鏈技術中至關重要，其聯盟協助將區塊鏈與外部世界連接起來的橋樑。它們提供了可靠方式將外部資料輸入到區塊鏈中，即Token或股票價格。這種能力對於實現智能合約（將條款直接編寫到程式碼中的執行合約）與外部事件的互動和回應至關重要。
RedStone 成為TON 上第一個Oracle，這標誌著TON 基於DeFi 資料治理出了重要的一步。
RedStone 的Toncoin 價格資訊來源匯集了來自11 個外部來源數據
RedStone 強調，由於TON 具有非同步和完全去中心化的特性，與其他區塊鏈的交互相比，需要進行更傳統的中間訊息傳遞，這要求進行重大轉變的整合方法。展望未來，RedStone 透過引入新的中繼系統來創建價格的持續更新、提供智慧模板以便更保密進行整合，並提前滿足基於TON 的DeFi 需求，從而增強TON 的DeFi 生態系統。
6、未來展望
TON區塊鏈正在非洲開展一個獨特的市場空間，代表了超越傳統實用主義的貢獻數位資產。儘管在活動上展示了Jettons 明確的實際應用，但該活動仍在整體公益事業中發揮重要作用。
如果您能夠完成資產騰挪，可以成為更大流程的起點：滿足Token持有者資本效率要求的DeFi基礎架構需求，不斷成長。我們已經可以透過Open League中激發活動的成功看到這一點。
說實話， 我不是我在2022年發現TON以來，我從未相信過它。從未。我曾經認為，「這只是一個幽靈鏈。」但正如你們所見，它並非如此。我第一次與TON互動是在2022年底，那時我在加密貨幣中只有兩位數（是的，兩位數），並且贏得了一場贈品活動。
該Telegram頻道的管理員私訊我說：「餵，我可以在Telegram錢包上給你發送你的獎品嗎？」我當時就想，「什麼？Telegram錢包？」他把一切都給了我，並給我發送了獎品。順便說一句，那是10美元。多虧TON的低費用，所以我已將它代理了交易平台。
當我開始撰寫貼文並決心學習全方位的內容創作時，我深入研究了行銷策略。由於某些原因，我當時並不喜歡TON的行銷策略。 6個月後，我仍然不完全喜歡他們的行銷策略。但是，根據我們的TVL和TON價格數據，儘管有我的觀點，它確實有效。
我開始聽到一些完全沒有涉足加密的普通人談論TON。 TON價格便宜、易於取得且易於理解。這就是為什麼一般人大量參與Notcoin的挖礦。按照CoinMarketCap數據，在我寫這篇文章的時候，TON在「今日市值排行的加密貨幣價格」中法則9。
儘管還有許多需要改進的地方，例如行銷（你好，Const），但TON未來會受到越來越多的關注。活躍的用戶數量、TVL和TON市值是驚人的，我真的不相信這個良性循環。
隨著TON上的DeFi格局出現複雜問題，對可靠的Oracle服務的需求將會成長。 RedStone該地區努力表明TON在數據故障方面的跡象。是否可以預期的Oracle解決方案不久將會進一步滲透到生態系中。
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