本文主要討論了在加密貨幣領域尋找創新的重要性，以吸引更多用戶參與。作者表示對目前L2項目的多樣性和高估值的擔憂，認為需要更多的內部創新來推動市場。他透過分析推崇了一些新興消費者應用，如Fantasy Top和Polymarket，在市場上引起了許多關注。此外，他也摑關注了一些新的Web3遊戲，如Nyan Heroes、Metalcore和Shrapnel，為加密貨幣領域帶來了新的活力。最後，他呼籲尋找更多成功的消費者應用，以促進加密貨幣產業的發展。
作者：IGNAS | DEFI 研究
編輯：深潮TechFlow
我不想看到另一個以50億美元全面估值稀釋的（FDV）推出的L2項目。對新L2上的另一個Uniswap、Aave或Liquity分叉更是感到無聊。
購買另一個高估值、對代幣免稅的資金協議（如數據維護、預言機、區塊鏈即服務等）也讓我激發興趣。我渴望創新創新在哪裡？
尋找牛市內部催化劑
我在上一篇部落格中提到了市場無聊的優點，分享了可能推動市場上漲的外部催化劑。 ETH ETF 和美國政府對加密貨幣態度的改變可以起到作用，但更多的外部催化劑如降息將在稍後推動多頭市場。
我非常喜歡2020-21年牛市的定位。由於疫情，政府不得不印鈔（外部催化劑），而人們在家無聊，開始投機NFT、參與1000%的DeFi收益農場、探索元宇宙和在Axie Infinity或其他P2E遊戲「打工」。我們在加密貨幣領域的多種創新讓我們保持了興趣。
但三年，這輪牛市不再有些乏味。
我認為，要讓這輪牛市變成一個超級週期，需要強大的內部創新（除了宏觀環境外），以吸引散戶，並在讓大家看到市場收益增長的同時，持續保持他們活躍和參與。
如果無法活躍的加密貨幣市場，即使加密貨幣市場的用戶也會選擇簡單地持有BTC、ETH、SOL，因為在PvP市場交易風險/回報進行不划算。
目前，我們只是改變了Meme。 Meme確實堅韌，並且有跡象表明一些新的散戶已經加入市場。但如果你沒有特殊的優勢，在Meme上機會就不大。那些有影響力的人、做市商和拉高出貨的粉絲都會在天真的交易者大店中大賺一筆。
這是一種消退的空投趨勢，富人更富，因為獎勵通常取決於1）存入的資金和2）交易量。你至少可以透過創建多個錢包並執行手動交易來改變更多的空投。但大多數空投現在都是線性的，而LayerZero的反Sybill努力可能正在改變遊戲。
那麼，這個週期的哪些創新可以帶回戶熱情呢？
你好，我看好重新押押這個紀念幣，因為它是印刷新代幣的樂園，現在我們希望再押押者能夠再增加ETH。 但對散戶來說這並不是一個吸引人的故事。 很少人會真正理解或關心閱讀什麼是「通用消費工作代幣」。
再質押是大戶的遊戲。雖然創新的AVS（主動驗證服務）可能更吸引人技術嫻熟的散戶。
BTCFi 與Ordinals 和Runes 是我在這個週期中第二次喜歡的創新/紀念。在我之前的文章中提到的為什麼是：
研究人員致力於研究技術問題和缺乏較深入的知識，研究人員的團隊和Solana 玩家也非常感興趣。儘管有一些中國奶奶在研究BRC20 的搞笑影片。
我們需要一些能夠重燃我們投資熱情的東西，既能吸引大量新的散戶用戶，又能真正為他們帶來收益（與大多數Meme不同）。
很難預測當前週期中的NFT 或P2E 會是什麼，但我傾向於相信新一代的消費者應用程式。目前已經顯示這種趨勢正在發生。
頂級消費者應用
5 月7 日，四個新的社交應用只能進入以費用產生前15 個協議。
幻想上衣友達科技暴漲點樂趣YOLO 遊戲
「用戶數量仍然很少（沒有一個超過2萬的DAU），但從貨幣化角度來看，它們的成功代表了本地商業模式向消費推送的轉變。」– 來自網易通訊的消費者監管報告。
老實說，我對Blast L2（由Paradigm 支援）非常懷疑，因為它只是另一個讓你耕種的L2。並且不打算存入任何ETH 來耕種。
但Fantasy Top讓我參加了Blast。結果發現，我並不太在另一個L2。我在乎的是那個L2上的應用。
Fantasy Top允許投機Twitter影響者的參與度。你可以轉變為Blast Gold + FAN積分，或是交易你的英雄卡。
這是一個將加密貨幣與Twitter 結合的小眾協議。但就像Facebook最初是一個讓哈佛學生聯繫的平台，後來它在其內部的其他常春藤聯盟大學，Fantasy Top有可能擴大其覆蓋範圍，涵蓋著名的Twitter或Instagram影響者。
伊隆馬斯克的卡會很受歡迎。
這種超出加密貨幣範圍的圈子很難成為我這個週期的希望。哪個應用最有可能實現這一點？
朋友Tech不足以做到：積分Only Fan的女生，但她們沒有久留。朋友Tech目前正處於透過另一個本地L2的積分計畫重塑自我的十字路口。
Pumpdotfun 是個很好的平台。 是的，我很不喜歡投機Meme，但Pumpdotfun作為一個平台在當前市場階段找到了很好的市場契合。
YOLO遊戲也主要基於投機，但有一個消費者應用以太坊應用程式來更好地整合投機和社交元：Polymarket。
Polymarket預測市場
Polymarket是一個預測市場，允許交易以事件為驅動的二元期權，這些期權將在到期時以$1或$0結算。
您可以選擇在到期前退出部位。
例如，你可以賭誰將獲得成功的總統選舉，或者ETH是否會在2025年之前超越BTC。
喜歡它，是為了利用群眾的集體智慧進行即時情緒分析，有助於更清楚地理解世界事件。
Vitalik 在許多情況下批評了Polymarket：
在ETH ETF 批准的投機狂潮期間，Polymarket 擁有約2000 名日活用戶。仍然太少，但成長潛力很大。
Polymarket剛從Vitalik Buterin和Founders Fund（Peter Thiel投資投資公司）獲得了7,000萬美元的回報。我不會預測，否則很快就會推出空投。
我比較喜歡的另一個消費者應用：Farcaster
Farcaster – 去中心化Twitter
Farcaster 因其10.的估值而獲得了1.5億美元的回報
相較於2024年的其他事件，Eigenlayer的損失為1億美元，Optimism的損失為8,900萬美元，Berachain的損失為6,900萬美元。
Farcaster 是這個週期的0 到1 創新，結合了社群媒體（Twitter）和加密的最佳特性。它將成為超級加密貨幣應用程序，提供社交互動與支付、交易等金融交易功能。
這已經夠好，所以如果X突然消失，所有加密貨幣Twitter用戶都可以在短時間內召回Farcaster。
Farcaster在2月用戶大幅增加，當時$DEGEN社群代幣空投給早期用戶。令人驚訝的是，日活用戶持續成長，達到59,000。
Lens協議是另一個以社群媒體為中心的層，擁有19,000名日活用戶。
儘管Lens用戶很少，但Lens實際上是唯一一個在鏈上儲存使用者內容和身分的網路。 Farcaster的貼文和互動是鏈下的（而用戶資料在鏈上）。
在一次意外舉動中，Lens 宣布從Polygon PoS 遷移到zkSync 的一個ZK Stack 超級鏈。對zkSync 來說是一個重大勝利，對Polygon 來說是一個損失。
你看好哪些消費者使用？我在X上問了這個問題，收到很多有趣的評測。
新的模式
我看好消費者應用，並在用戶獎勵機制和代幣經濟學上進行了創新，提供了擺脫當前流通量低、估值高全面稀釋問題的途徑。
問題：流行的消費者應用還太少
此外，投機Farcaster或Lens迄今為止可能非常複雜，但我對加密的一件事感到厭惡，它總是能找到獎勵早期用戶的獨特方法。
我以早期Farcaster用戶收益數千美元的DEGEN空投。事實上，Farcaster還有47個你從未聽過的「場景幣」 – 社交Meme。
Lens 有自己的Meme，但我很有信心Lens 會在下次某個時候推出$LENS空投。我對Farcaster 就沒那麼確定了。
你的空投將取決於你的參與度，因此發一兩次帖子不必獲得太多，然而，這些平台提供擺脫當前“富人愈富”的積分模式的方法，你的空投取決於你的口袋深度。
即使在Fantasy Top或Polymarket上，獎勵也更基於能力：如果你夠聰明，就能獲得巨大的收益。
這些消費者應用可能有不同的代幣經濟學，並可能逃脫低流通量、高FDV的陷阱。朋友科技100%空投給社區。我希望其他消費者應用能跟隨FT的腳步。
一個公平且免費開放的Polymarket將震動市場，可能會吸引更多的VC資金和用戶關注從最重要的產品轉向消費者應用。
說真的，這個週期我們真的需要更多成功的消費者應用為了我們的產業。我喜歡Picolas的觀點，他需要農場來將商品從我們的墮落中提升出來。
Telegram 在吸引大量新用戶領域中具有潛力。 Telegram 與Ton 的整合和新遊戲。
請閱讀我對Ton yogi 和dApps 的關注成果。
還有一個領域是Gamefi。
在最新的頂級GameFi賭場，以及它們的創新代幣經濟學和激勵機制，我與我們的Pink Brains研究員Skipper合作。
GameFi：早期參與者「最值得」玩的3款頂級Web3遊戲
讓我們面對現實。大多數GameFi專案都缺少「玩」這個要素。
此外」的政策制定者，由於缺乏資金而無法利用這些政策。
近年來，2024年發生了變化。我們第一次看到這個以玩家為主角的Web3遊戲，它們能夠吸引人們的注意。
以下是3個值得一提的採用者投入時間的頂級Web3遊戲：
彩虹英雄
Nyan Heroes很像《鬥陣特攻》，如果你加上駕駛巨大機甲的戰鬥貓。這款基於Solana的FPS遊戲透過結合牆壁攀爬等動態移動，國家玩家。
Nyan Heroes 在Epic 遊戲商店的願望清單中排名前5 – 僅限預發布季的兩個賽季之後。
這款F2P遊戲剛在5月21日推出了$NYAN代幣，目前市值為2500萬美元，但已經在Bybit、Gate.io、HTX、MEXC 和Backpack交易所上市– 只要團隊繼續交付，該代幣就會成為一個好兆頭。
遊戲背後的9個生命之戰在3月初爆發了涉及300美元的融資事件。
Nyan Heroes 的關注催化劑：
在Epic Games Store上排名前30名的遊戲之一。 預發布兩週下載超過20萬。 整合NFT歐盟版遊戲將於2025年初發布。
作為早期玩家獲得獎勵的方法：
等待預發布日期的公告。 這是俄羅斯世界盃的第三年。 透過提高你的MMR排名來賺取CATNIP積分。 金屬核心
金屬核就像《戰地》與《星際大戰》的結合體，全部由潛在變數的Web3開放經濟所驅動。
Metalcore是少數在圖形和整體效能上能夠真正與主流遊戲競爭的Web3遊戲之一，這要歸功於虛幻引擎5 – 而遊戲仍處於衰退階段。
這款第一人稱/第三人稱的領土戰爭射擊遊戲結合了PvP和PvE元素。
Metalcore的關注催化劑：
談到UE5的Web3應用程式最引人注目的圖形。 預計區塊鏈獎上將獲得2024年最佳區塊鏈遊戲獎。 Metalcore 樂團共演奏了多達2000 場，由Delphi Digital、Arrington 和Spartan Group 提供支援。
作為早期玩家獲得獎勵的方法：
在開放存取時開始玩Metalcore。 致力於出色的合作遊戲，但更重要的是。 玩家將透過策略性遊戲和戰術決策轉化為$MCG代幣。 彈片
Shrapnel 將此內容添加到人名中以進行遊戲，基於虛幻5。
這款以Avalanche為基礎的FPS仍處於早期開發階段，但價值超過10萬美元的「玩即空投」活動在Web3創作者中引起了大量興趣，並開始吸引Web2的注意。
Shrapnel的看漲催化劑：
「玩即空投」活動，獎礦池為10萬美元。 來自《光環》、《決勝時刻》和《西方世界》等作品的艾美獎獲獎主題。 Shrapnel 擁有Web3 應用程式最大的創作者社群之一。
作為早期玩家獲得獎勵的方法：
購買Shrapnel提取包NFT才能玩遊戲。 參加下一個「玩即空投」活動（待宣布）。 在排行榜上排名前1000的玩家可分享獎勵礦池。
聯準會過度炒作刺激措施
希望您能吸引加密貨幣社群的更多用戶。
但Brave給我們上了一課：一個協議的成功並不一定意味著協議的表現會好。
儘管Brave是最成功的消費者應用程式之一，但其BAT代幣仍維持在以2017年的價格交易。
從長遠來看，本部落格中提到的任何dApp 都很難超越BAT 的樣子。
因此，我建議研究何時獲益。
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