機構比特幣投資者MicroStrategy 透露，計劃透過私募可轉換票據籌集5 億美元。
在新聞發布會上 陳述 今天，該公司宣布打算利用所得收益來擴大其比特幣持有量。
MicroStrategy 宣布擬私募5 億美元可轉換優先票據 主鍵 https://t.co/5K8TqAi1D7
— 麥可塞勒⚡️（@saylor） 2024 年6 月13 日
MicroStrategy 5 億美元債券發行
MicroStrategy 正在根據《1933 年證券法》修訂後的第144A 條向合格的機構購買者提供這些票據。該公司試圖讓初始客戶有權在發行日期後的13 天內購買額外的7,500 萬美元總本金金額的票據。
報道稱，該票據為無擔保票據，且優先權較高。自2024年12月起，每六個月的6月15日和12月15日支付利息。
此外，除非提前贖回、回購或轉換，否則這些票據的到期日為2032 年6 月15 日。 MicroStrategy 保留在2029 年6 月20 日或之後以現金贖回投資的權利，但需遵守條件。
此外，投資者有權要求MicroStrategy 在2029 年6 月15 日以現金回購其票據。此外，MicroStrategy 可自行決定將票據兌換成現金、公司A 類普通股股票或兩者結合。
債券的具體細節，包括利率和初始轉換率，將在定價時最終確定。 MicroStrategy 預計初始轉換的參考價格將基於定價日其A 類普通股的成交量加權平均價格。
籌集5 億美元投資比特幣
MicroStrategy 打算將票據出售的淨收益用於擴大其比特幣持有量並支持公司活動。根據最新數據，該公司持有214,400 枚比特幣，價值超過144.9 億美元。值得注意的是，這位比特幣巨頭從該比特幣投資組合中獲得了約70 億美元的驚人未實現利潤。
票據銷售免責聲明
MicroStrategy 在公告中強調，該票據將私下發售給機構投資者，且不會像往常一樣在美國證券交易委員會(SEC) 或任何其他監管機構註冊。
因此，除非經過註冊或獲得註冊豁免，否則它們將不會在美國銷售。
資訊來源：由0x資訊編譯自THECRYPTOBASIC。版權歸作者Abdulkarim Abdulwahab所有，未經許可，不得轉載