本文主要討論了七月可能會炒作的敘事，包括以太坊、Solana、Avalanche、Fantom等項目的評級和展望。文章指出以太坊可能會出現重要事件如ETF和Mt. Gox，Solana依然在籌資打造memecoin的賭場，Avalanche可能推出新活動等。此外，還涉及Layer2和Layer3計畫的展望，以及遊戲領域的現狀。文章在總結中提到，短期內Layer3代幣代幣價格主要看催化劑和註冊，真正的用戶不多。文章給了一些相關連結供讀者參考。
撰文：雨中狂睡
gm frens 七月展望來了～
主要來聊聊七月可能會炒作的敘事，以及我個人的評級。
1/ 以太坊S 級
7 月最重要的事情就是ETH ETF 和Mt. Gox。市場總是會先於事件做出反應。隨著事件的來臨，事件對於市場的影響會越來越小。這也是為什麼人們常說「Buy the Rumour, Sell the News」的原因。如果歷史重演的話，ETH 已經可以走出類似BTC 在ETF 通過後的類似表現——當然我們也要考慮到整體的宏觀環境和美國大選對市場的影響。
不過在賣出消息時，我很滿意朱蘇的觀點。
關於ETH Beta，我之前選了四個幣：$ENS $ETHFI $TURBO $MOG 。 $TURBO 和$MOG 價格的波動很大，適合做波段，而$ENS 表現最好。關於$TURBO 這幣我更新了一下我的理解：與ETH關聯性不大，所以我會移出List。現在的List是： $ENS $LDO $PEPE $MOG $MKR （$MKR 還是那個拆分改名審核，協議收入/ 基本面也很棒）
有興趣的朋友可以回看我的這篇推文‼ ️
https://x.com/0xSleepinRain/status/1801638573176930698
2/ 層1（A級）、層2（B級）、層3（C級）
Solana A 級
在我聊過我的觀點後，Solana 目前仍在籌資打造memecoin 的賭場。關於ETF 申請的催化劑，以及Blink，還有Depin、Solana Mobile 的融資，這些融資值得我期待。歸納總結就是Solana 贏得了大規模採用，但有責任確保遠超預期。目前市場上對Solana 來說只有炒作memecoin 的需求。
AvalancheB級
Avalanche 可能會推出一些新的活動，類似於Avalanche Rush。 「Proof of$AVAXBoost」
https://x.com/Flowslikeosmo/status/1805643864193351908
Fantom B 級
轉化為$S ，之前推文我已經聊過⬇️
https://x.com/0xSleepinRain/status/1805875415116136876
Layer2 部分我沒什麼太多想分享的，主要關注Basechain 的財富效應和Arbitrum 上的Farm 機會。但是$ARB $OP 等Layer2 代幣沒有太多的參與機會。同時，如果ZK 監理監督，你們知道選哪個標的: ）
$ZK 是ZK 最好的meme。
關於Layer3的$XAI 我簡單聊了一下自己的觀點。
目前Xai 鏈上的TPS 已經達到了104，位居以太坊Layer2&Layer3 第一名。之前我在推文中也已經解釋過這個現象。另外，在7 月9 日，$XAI 將會解鎖約兩億代幣（佔目前流通量的71%）——這是一個超大規模的解鎖事件。陰謀論地想，這兩件事情的發生不會有關聯？ Xai 會不會使用做數據的手段來讓價格成長從一開始就合理呢？一切都是未知的。但我已經開始把$XAI 列入我的Watchlist，一旦價格發生不尋常的變化，我就會參與。
https://x.com/0xSleepinRain/status/1803298199295369417
$DEGEN 其實我一直看好的，奈何幣表現很垃圾。所以，在這裡就不多贅述。
整體而言，Layer3代幣代幣價格主要還是看催化劑和註冊，真正的用戶沒多少（這裡指$DEGEN $DMT 和$WINR ），短期大於長期。
3/ RWA A 級
$ONDO是最好的目標，且和貝萊德相關的東西。 Ondo 和以太坊就是貝萊德推代幣的主陣地。
4/ AI A 級
沒有太多好玩的， $FET $OCEAN $AGIX 的合併要快要落幕， $WLD 的解鎖能力。如果板塊的上漲取決於外部產品/技術的發布，也是短期炒作。在30 天審核強弱中，AI代幣價格表現最弱。
https://dune.com/dyorcrypto/relative-strength-crypto-narrative
5/ 社交，目前依然是偽命題，目前評級C。
之前我認為Coinbase智慧錢包充滿了關於Basechain的炒作，最終奈何在這種市場情緒下，Basechain生態的整體表現並不亮眼，只有$BRETT跑了出來。在這波選幣上大失敗。檢討一下就是，市場流動性和情緒不足以維持Basechain生態的大監督，可能只有一個幣或兩三個幣會出現亮眼表現。太私人參與也不好，只能隨時監控鏈上行情況並在政府參與。
6/ 遊戲，目前評級C。偽命題x2
Pixels Online 的外觀依然強勢，但價格表現很差。
Beacon表現不佳－雖然相關活動推動了老玩家的回流和新玩家的加入，但持久力並不太好。
Mavia 啟動第二階段，具體可以參考本週推文，但市場不買單⬇️
https://x.com/MaviaGame/status/1801857117797892497
從過去90 天的感恩代幣強弱中，我們清楚地看到，遊戲感恩在上一季表現並不亮（低情商：最差的）。我期待扭轉，但目前不會參與。
7 月具體活動可查看選民圖⬇️
關於宏觀經濟預測，我推薦今年的一篇文章內容：
https://x.com/DistilledCrypto/status/1803935278035537931
https://cryptohayes.substack.com/p/shikata-ga-nai?utm_source=substack&utm_campaign=post_embed&utm_medium=web
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