加密市場七月展望:重點關注ETH ETF,Solana或再次領先L1

撰文:雨中狂睡

gm frens 七月展望來了~

主要來聊聊七月可能會炒作的敘事,以及我個人的評級。

1/ 以太坊S 級

7 月最重要的事情就是ETH ETF 和Mt. Gox。市場總是會先於事件做出反應。隨著事件的來臨,事件對於市場的影響會越來越小。這也是為什麼人們會常說「Buy the Rumour, Sell the News」的原因。如果歷史押韻的話,ETH 可能會走出類似BTC 在ETF 通過後的類似表現——當然我們也要考慮到整體的宏觀環境和美國大選對市場的影響。

不過在Sell the news 這件事上,我同意Zhusu 的觀點。市場的反身性,bro

加密市場七月展望:重點關注ETH ETF,Solana或再次領先L1

關於ETH Beta,我之前選了四個幣: $ENS $ETHFI $TURBO $MOG 。 $TURBO 和$MOG 價格的波動很大,適合做波段,而$ENS 表現最好。關於$TURBO 這幣我更新一下我的理解:與ETH 關聯性不大,所以會移出List。現在的List 是: $ENS $LDO $PEPE $MOG $MKR ( $MKR 還是那個分割改名敘事,協議收入/ 基本面也很棒)

加密市場七月展望:重點關注ETH ETF,Solana或再次領先L1

有興趣的朋友可以回看我的這篇推文⬇️

加密市場七月展望:重點關注ETH ETF,Solana或再次領先L1

https://x.com/0xSleepinRain/status/1801638573176930698

2/ Layer1(A 級), Layer2 (B 級), Layer3(C 級)

Solana A 級

之前我已經聊過我的觀點了,Solana 目前只有一個敘事就是memecoin 的賭場。關於ETF 申請的催化劑,以及Blink,還有先前的Depin、Solana Mobile 這些敘事還需要時間來驗證。歸納總結就是Solana 的目標是Mass adoption,但任重道遠。目前市場對於Solana 的需求只有炒作memecoin。

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Avalanche B 等級

Avalanche 可能會推出一些新的活動,類似於先前的Avalanche Rush。 「Proof of$AVAXBoost」

https://x.com/Flowslikeosmo/status/1805643864193351908

Fantom B 級

轉換為$S ,之前推文我已經聊過⬇️

https://x.com/0xSleepinRain/status/1805875415116136876

Layer2 部分我沒什麼太多想分享的,主要關注Basechain 的財富效應和Arbitrum 上的Farm 機會。但是$ARB $OP 等Layer2 代幣沒有太多的介入機會。同時,如果ZK 敘事爆發,你們知道選哪個標的: )

$ZK 是ZK 最好的meme。

關於Layer3 的$XAI 我簡單聊聊自己的觀點。

目前Xai 鏈上的TPS 已經達到了104,位居以太坊Layer2&Layer3 第一名。之前我在推文中也已經解釋過這個現象。另外,在7 月9 日,$XAI 將會解鎖約兩億枚代幣(佔目前流通的71%)——這是一個超大額解鎖事件。陰謀論地想,這兩件事情的發生會不會有什麼關聯? Xai 會不會使用做數據的手段來讓價格成長變得更合理呢?一切是未知的。但我已經把$XAI 列入到了我的Watchlist,一旦價格發生不尋常的變化,我就會立刻介入。

https://x.com/0xSleepinRain/status/1803298199295369417

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$DEGEN 我其實一直蠻看好的,奈何幣價表現很垃圾。所以,在這裡就不多贅述。

總而言之,Layer3 Token 代幣的價格主要還是看催化劑和敘事,真正的用戶沒有多少(這裡指$DEGEN $DMT 和$WINR ),短期大於長期。

3/ RWA A 級

$ONDO 是最好的標的,和貝萊德的東西息息相關。 Ondo 和以太坊就是貝萊德推代幣化的主陣地。

4/ AI A 級

沒有太多好聊的, $FET $OCEAN $AGIX 的合併快要落幕, $WLD 的解鎖已經開始。如果板塊的上漲取決於外部產品/ 技術的發布,也是短期炒作。在30 天敘事強弱中,AI Token 的價格表現是最弱的。

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https://dune.com/dyorcrypto/relative-strength-crypto-narrative

5/ 社交,目前依然是偽命題,目前評級C。

之前我認為Coinbase Smart Wallet 會帶來一波關於Basechain 的炒作,最終奈何在這種市場情緒下,Basechain 生態的整體表現並不亮眼,只有$BRETT 跑了出來。在這波選幣上大失敗。檢討一下就是,市場的流動性和情緒不足以維持Basechain 生態的大爆發,可能只有一個幣或兩三個幣會出現亮眼表現。太左側介入也不好,只能隨時監控鏈上行情並在右側介入。

6/ 遊戲,目前評級C。偽命題x2

Pixels Online 的表現依然強勢,但價格表現很差。

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The Beacon 表現不佳——雖然相關活動推動了老玩家的回流和新玩家的加入,但持續性並不好。

Mavia 推出了Phase 2,具體可以參考這則推文,但市場不買單⬇️

https://x.com/MaviaGame/status/1801857117797892497

從過去90 天的敘事代幣強弱對比中,我們可以清楚的看到,遊戲敘事在上一季表現並不亮眼(低情商:最差的)。我期待反轉,但目前不會介入。

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7 月具體事件可看這張圖⬇️

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關於宏觀的預測,我推薦這兩篇內容:

https://x.com/DistilledCrypto/status/1803935278035537931

https://cryptohayes.substack.com/p/shikata-ga-nai?utm_source=substack&utm_campaign=post_embed&utm_medium=web

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