釋放加密貨幣市場的潛力:從運用到應用,再到實用

1. 加密貨幣市場與傳統市金融場的對比

1.1 總市值與成交量的差距

根據圖1.1所示,展現了美國股市、加密貨幣市場和黃金市場的市場價值比較。美國股市總市值(Wilshire 5000指數所涵蓋的美國股市中所有上市公司的總市值)超過54兆美元,遠遠領先其他兩個市場。相較之下,加密貨幣市場的市值僅2.5兆美元,約為美國股市的1/25。黃金市場的市場價值超過15兆美元,是加密貨幣市場的6倍左右,但仍不到美國股市的1/3。這顯示美國股市的市場價值顯著高於加密貨幣和黃金市場,後者的市場規模相對較小。透過對比發現,無論是透過吸引傳統市場資金流入,或是充分發揮自身的潛力優勢,加密貨幣市場的總市值都有巨大的成長空間。

釋放加密貨幣市場的潛力:從運用到應用,再到實用

Source: MacroMicro,CompaniesMarketCap 圖1.1

根據圖表1.2所示,2023年,加密貨幣的年平均交易量高達36.6萬億,遠遠超過了黃金的1626億、標普500指數的2529億以及道瓊斯指數的445億。這樣的交易量的差距,展現了加密貨幣市場具有高度的流動性和參與度,吸引了大量投資者和投機者,顯示出市場對新興資產類別的強烈興趣和信心。這種高流動性也增強了市場的抗風險能力,使得市場在面對突發事件時能夠迅速調整,維持穩定。這也顯示加密貨幣市場在全球範圍內越來越重要,成為金融體系中的重要部分。

年平均交易量(2023年)

黃金

162.6B

標普500指數

252.9B

道瓊指數

44.5B

加密貨幣

36.6T

Source: World Gold Council,CoinGecko 圖1.2 1.2 加密貨幣市場的潛力

用戶量基礎龐大

加密貨幣市場正處於快速發展的階段,用戶數量不斷增加,市場結構逐漸成熟。越來越多的個人和機構投資者加入市場,推動了整體市場的繁榮。加密貨幣市場對2024 年加密產業的用戶大幅成長持樂觀態度,近期,2024年6月8日幣安宣布平台全球註冊用戶數已突破兩億大關。

釋放加密貨幣市場的潛力:從運用到應用,再到實用

且根據Statista資料網站估計,如圖1.3所示,根據有利的市場條件,加密貨幣市場用戶數量在未來將在8.5 億至9.5 億之間,這凸顯了全球對加密資產日益增長的興趣。用戶量的不斷增長為加密貨幣市場帶來了顯著的市場活力。大量用戶的參與提升了市場的流動性,使得資產買賣更加便利和有效率。釋放加密貨幣市場的潛力:從運用到應用,再到實用

Source: Statista 圖1.3

參與一級市場項目的投資

加密貨幣市場的進入門檻相對較低,一般投資者有更多機會參與一級市場的專案投資。這意味著投資者不僅能夠在二級市場交易,還可以在專案的早期階段介入,從中獲得更高的回報。且加密貨幣市場還擁有較高的創新性。區塊鏈技術的發展和應用不斷催生新的項目和投資機會,而這些新興的技術和商業模式往往能在較短的時間內快速成長。這樣的環境為投資者帶來了前所未有的機會。

活躍的用戶社群也為新計畫的推廣和發展提供了強大的支持,用戶不僅是市場的參與者,也是新計畫的早期投資者和推廣者。這種用戶驅動的市場動態,促進了加密貨幣技術的應用普及和生態系統的健康發展,同時吸引了更多的投資者和開發者進入市場,形成了一個良性循環,進一步增強了市場的創新能力和競爭力。

2. 利用用戶量優勢釋放潛力

2.1 DePIN賽道:拓展用戶的同時,強化資源利用

運用:DePIN賽道的概念與運作模式

DePIN(Decentralized Physical Infrastructure Networks)指的是利用區塊鏈技術和代幣激勵機制,將原本由中心化公司提供的基礎設施,例如儲存空間、網路流量、雲端運算能力、能源等,分散給全球的使用者來共同建構和維護的網路基礎設施。

使用:實例分析:Ionet

在過去的幾個月裡,DePIN賽道的專案io.net 因其獨特的社群參與和獎勵機制吸引了廣泛關注。我們先來詳細探討io.net 的整個運作邏輯。如圖2.1所示,Ionet透過收集遊戲玩家或礦場機構的剩餘GPU算力,將其打包出售給新創AI公司或開發者。由於這些新創公司和開發者在資金和團隊技術方面的限制,他們不會與行業領先的AI公司競爭進行大模型訓練,而是專注於對算力要求相對較低的AI模型推理和結果階段。因此,這些新創公司和開發者更傾向於選擇性價比更高的算力整合商,如Ionet,而非租用大廠的GPU算力。

io.net 的成功案例表明,DePIN本質上充當了中間人的角色,既解決了B端特定主體對算力、網絡等的要求,又解決了C端用戶們硬體能力範圍內追求的多餘經濟效益。 DePIN透過整合不同使用者的手機或電腦的剩餘算力、網路和儲存空間,為需要這些資源的機構提供服務,如AI公司、遊戲公司等。 DePIN特別適合為AI提供算力支持,這也是人們提到DePIN時首先想到的應用場景。

io.net 不僅吸引了大量用戶,也成功為新創AI公司和開發者提供了具有成本效益的算力解決方案。這種成功模式展示了DePIN在優化資源利用、降低成本和提升效率方面的巨大潛力。

釋放加密貨幣市場的潛力:從運用到應用,再到實用

Source: io.net 圖2.1

實用:未來展望

io.net 的成功展示了DePIN模式如何透過將使用者的閒置資源轉化為經濟效益,實現去中心化基礎設施的建置。這種資源再分配的模式一方面為使用者帶來了直接的經濟利益,強化了使用者剩餘資源的利用;另一方面,又解決了大量AI公司和開發者對中等算力的迫切需求。因此,DePIN不僅對專案方和使用者有雙向利好,還具有很強的社會效益。 DePIN模式透過提升資源利用率,減少了資源浪費,同時降低了中小企業和開發者的成本,使他們能夠更專注於創新和產品開發。這種模式不僅為經濟發展注入了新的動力,也為資源節約貢獻了一份力量。因此,DePIN不僅是商業模式的創新,更是一種社會進步的體現,具有廣泛而深遠的影響。

2.2 RWA賽道:吸引傳統交易者

運用:RWA賽道的定義與作用

RWA(Real World Assets)是指那些有實際價值的資產透過區塊鏈技術進行代幣化,擁有代幣就代表你在現實世界裡有這個資產的所有權,你可以在鏈上進行借貸、出租、買賣等交易。而作為其價值支撐的底層資產通常是房地產、股票、債券等。

透過RWA賽道,傳統的Web2交易者可以更方便地進入Web3世界。例如,透過將房地產代幣化,投資者可以在區塊鏈上購買、出售和管理房地產資產,享受更高的交易效率和更低的成本。同樣,透過將股票和債券代幣化,投資者可以在去中心化交易所進行交易,實現24/7不間斷交易,提升投資彈性。

使用:實例探討:Propbase

Propbase 是一個尖端的房地產代幣化平台,利用Aptos 區塊鏈的力量為用戶提供一種新的、令人興奮的房地產投資方式。 $ PROPS 原生實用代幣為整個生態系統提供動力,並為所有智能合約互動、財產交易費用以及訪問Propbase DApp 上的新列表提供統一的方法。 PROPS幣可以在平台上購買虛擬商品、服務和內容,滿足用戶需求。隨著平台生態的不斷累積與發展,PROPS幣的應用場景將更加廣泛,進一步提升其價值。

Propbase 促進房地產資產代幣化,使業主能夠將實體財產轉換為可以在區塊鏈上輕鬆交易、轉讓和管理的數位代幣。透過打破房地產投資的傳統障礙,Propbase 實現了房地產投資的民主化並擴大了投資多元化的機會。

釋放加密貨幣市場的潛力:從運用到應用,再到實用

實用:未來展望

房地產等實體資產的資產代幣化只是RWA(Real World Assets)賽道的冰山一角,美債代幣化和信用借貸市場才佔據賽道的主導地位。根據波士頓顧問集團(BCG)的報告估計,到2030年,RWA的代幣化規模可能達到驚人的16兆美元,相當於全球GDP的10%。這包括鏈上資產的代幣化以及傳統資產的證券化(例如ETF和房地產投資信託基金)。在這一背景下,吸引傳統交易者進入RWA市場變得至關重要。傳統交易者習慣於高度穩定和監管明確的環境,而RWA的代幣化提供了新的投資機會,同時也帶來了更高的透明度和效率。透過智慧合約和區塊鏈技術,RWA代幣化可以顯著降低交易成本,提高資產流動性,這對傳統交易者來說是一個巨大的吸引力。此外,RWA市場的擴展還可以推動整個加密市場的發展,透過吸引更多的傳統金融資本進入這個新興領域,促進加密產業的成熟和穩健發展。

想知道更多的RWA賽道的具體資訊及相關項目推薦,可以翻閱之前發布的文章《揭開RWA賽道的財富密碼:前景解析和優質項目推薦》,裡面有對RWA賽道的全面解析

4. 結論與未來展望

結論

從上述的分析可以看出,加密貨幣市場雖然目前在總市值上與傳統金融市場仍存在較大差距,但其高流動性和用戶參與度顯示出巨大的潛力。隨著加密貨幣市場的用戶基礎不斷擴大,越來越多的個人和機構投資者參與其中,推動了市場的快速發展。同時,DePIN和RWA等賽道的興起,進一步增強了市場的創新能力和吸引力。這些新興賽道不僅為市場帶來了新的投資機會,還透過優化資源利用、降低成本和提升效率,推動了加密貨幣市場的成熟和發展。

未來展望

展望未來,加密貨幣市場的發展潛力大。首先,用戶數量的持續成長將為市場注入更多的活力和資金,推動市場規模的進一步擴大。其次,DePIN賽道的成功表明,透過整合用戶的閒置資源,可以有效地提升資源利用率和經濟效益,為市場帶來新的發展動力。未來,我們可以期待更多類似Ionet的計畫湧現,進一步推動去中心化基礎設施網路的發展。同時,RWA賽道的出現,為傳統資產和區塊鏈技術的結合提供了新的可能性。透過將現實世界的資產代幣化,加密貨幣市場不僅能吸引更多的傳統投資者,還能實現資產的高效管理與交易,提升市場的流動性和透明度。

總的來說,加密貨幣市場正處於一個快速發展的階段,隨著技術的不斷進步和應用的拓展,未來將有更多的投資機會和發展空間。市場參與者需要保持敏銳的洞察力,抓住市場的變化和機遇,在這個充滿活力和潛力的市場中獲得更大的利益。

聲明:請讀者嚴格遵守所在地法律法規,本文不代表任何投資建議

Total
0
Shares
Related Posts