歡迎閱讀灰棘資產管理公司2024年6月的市場更新。 7月份，比特幣價格和市場情緒顯著改善，投資者持續增持資產，政治支持加強。以太坊ETF於7月底獲批，交易表現超乎預期。雖然有些山寨幣表現良好，但整體市場情緒水準不一。美國股市經歷調整，而聯準會主席鮑威爾對經濟前景發出謹慎訊號。中國降息顯示對經濟刺激的關注，同時日本即將推出首次加密貨幣ETF，顯示出加密貨幣市場的潛力與挑戰並存。
開篇
歡迎來到灰棘資產管理公司2024年6月的每月市場更新。我們很高興與您分享我們對市場趨勢的觀察和分析。我們的使命是投資於突破性技術和資產類別，旨在創造顯著價值並對行業產生積極影響。在Greythorn，我們每月提供加密貨幣市場的更新，包括對市場動態、監管發展和影響數位貨幣的宏觀經濟因素的詳細分析。想了解更多關於我們的詳細信息，請訪問我們的網站。
市場分析
回顧7月比特幣：價格與市場情緒飆升
7月對比特幣來說是一個顯著的月份，其價格走勢和市場情緒都較上月有顯著改善。
投資者繼續增持加密貨幣資產，懷俄明大學成立了比特幣研究所，Cantor Fitzgerald宣布計劃啟動比特幣融資業務，允許客戶利用其BTC持有量。在政治方面，川普在納許維爾舉辦了2024年的比特幣會議上召開了他對該行業的支持，建議將所有比特幣挖礦遷移到美國，承諾啟動SEC 主席加里·根斯勒(Gary Gensler )，並打算成立比特幣和加密貨幣總統顧問委員會。
來源：福布斯
亞利桑那州辛西婭·魯米斯提出了一項建立比特幣戰略儲備的法案，旨在減少美國債務。同時，有通報副總理卡馬拉·哈里斯的團隊聯繫了加密貨幣產業的代表，包括Coinbase、 Ripple和Circle的代表，以改善關係。整體而言，7月帶來了一系列正面的消息和行動，提升了比特幣的市場表現和市場情緒。
以太坊的ETF批准推動價格和情緒
7月底對以太坊來說是一個顯著的月份，以太坊ETF於2024年7月23日獲批並開始交易。 ETH坊現貨ETF首日表現強勁，超乎預期。淨流入超過1億美元，考慮到灰度$ETHE基金的急劇突破，這是一個令人印象深刻的成就。總成交量超過11億美元，大約是BTC現貨ETF首日成交量的四分之一——表現將預期。貝萊德的$ETHA首日交易量達到了其$IBIT BTC基金的四分之一。
來源：@JSeyff
然而，第二天出現了明顯的淨突破，在1.13億至1.33億美元之間，主要由於灰度的以太坊基金的大量出售，近期經歷了3.269億美元的突破。
那麼，ETH的表現預計，至少目前是這樣。這可能表明市場對下個月淨ETH現貨ETF流入的高預期，或上週下跌後的技術反彈。總體來說，7月顯示了以太坊坊間的價格波動和市場情緒的大幅上漲，推動因素包括ETF的批准和不斷發展的政治格局。
資料來源：TradingView
山寨幣：表現和市場情緒的混合
7月是山寨幣表現和市場情緒參差不齊的月份。
部分山寨幣漲幅顯著，包括$MANTRA（+64.8%）、$HNT（+53.2%）、$JUP（+41.4%）、$SOL（+33%）、$TAO（+27%）和$PYTH （+23%），受到其各自生態系內部的正面消息和發展所驅動。例如，Solana生態系內部的計畫在7月表現緊跟著市場。
然而，並非所有山寨幣都享受到如此積極的浪潮。一些經歷了價格上漲或下跌的人，主要包括$FLR（-21.8%）、$FTM（-16.7%）、$LDO（-15.0%）、$AKT （-13.9%）和$TON（-13.6% ）等。
總的來說，儘管一些山寨幣在7 月表現出色，但其他山寨幣卻遇到了挑戰，投資者保持穩定但充滿希望，可能會找到持續成長的形式。有趣的是，像Uniswap 和Curve 這樣的去中心化交易所（DEX）的月交易量相對於Coinbase和Binance等中心化交易所（CEX）達到了歷史新高。這次漲幅正值CEX交易量回落，而DEX交易量在7月恢復了下跌趨勢。
來源：The Block
宏觀意義
股票市場調整：7月中旬拋售
標普500和納斯達克在7月中旬經歷了明顯的拋售，前期有強勁的上漲趨勢。雖然這次調整很精彩，但可以從之前的高水準進行自然調整。市場目前在十字路口，經濟前景和強勁的商業狀況訊號混合在一起，再加上政治不確定性。投資者保持樂觀，在樂觀與市場活躍的現實之間尋求平衡。
資料來源：TradingView
聯準會主席鮑威爾的最新聲明
聯準會主席鮑威爾最近討論了美國經濟前景，指出尚未就9月可能的降息作出決定。聯準會正在密切監測其雙重任務兩個方面的風險，並評估即將到來的數據以指導未來的決策儘管第二季度的數據大幅上漲增加了人們的信心，但鮑威爾強調需要支持，巴勒斯坦過早的經濟。
另外，6月的美國職缺預期為820萬個，超過（820萬對800萬），顯示就業市場預期調整仍處於早期階段。然而，自疫情以來，首次有低於65%的行業經過就業成長，顯示未來可能面臨挑戰。
資料來源：Warren Pies
中國的政策焦點：降息與科技投資
中國近期的降息雖然只有0.1個百分點，但顯示政府嚴厲刺激貸款市場。這項關鍵利率的變化顯示政府對「品質成長」的關注，以及避免精準財政政策的嚴厲態度，以防止投機。這意味著今年可能不會有推動加密貨幣交易的強烈動力。三中全會的聲明顯示「社會主義經濟」的轉變，包括靈活的房地產規則和對亞馬遜公司的支持。特別強調了科技，目的在超越美國的技術。這對包括web3和區塊鏈在內的技術的關注，突顯了中國在經濟實力和創新方面的長期戰略。
來源：路透社
Coinbase 競選資金違規行為
Coinbase可能面臨麻煩，因為它向Fairshake超級政治行動委員會捐贈了2500萬美元，這可能違反了聯邦競選資金法。在Coinbase正在進行談判聯邦合約時，匯率巨額捐贈引發了對加密貨幣世界法律和監管風險的關注。這一突發情況顯著地影響了加密貨幣公司在遵守法規的同時駕馭政治影響的挑戰。這項爭議可能對Coinbase 和整個加密貨幣產業產生持久影響，凸顯了嚴格法律和道德遵守的重要性。
日本加密貨幣加密貨幣ETF，利率上調
日本即將推出首款加密貨幣ETF，這是由富蘭克林鄧普頓與SBI控股合作推動的重大進展。此合作結合了富蘭克林鄧普頓在傳統金融市場的豐富經驗和SBI控股在加密貨幣領域的專業知識，為日本投資者提供了一種創新且易於訪問的數位資產途徑。
這些ETF 的推出將於近期引起極大興趣，特別是來自散戶投資者的興趣。推動這一需求的一個關鍵優勢是ETF 相對於直接持有加密的更優惠的稅收待遇，使其成為一種具有吸引力的吸引力有力的投資工具。透過簡化投資流程和減少稅收負擔，這些ETF為個人提供了一種更具思考性和成本效益高的方式來獲得加密貨幣市場的可擴展口的蓬勃發展。
而且，日本央行幾乎在20年來第二次上漲，調高了0.15個基點。這一舉動顯示了更積極的貨幣政策管理的轉變，支持經濟成長並影響全球市場。日本國債其實是有趣的上漲，日圓兌美元升值。這一舉動特別有趣，因為歐洲和中國都在降息。日本作為唯一一個即將上漲的國家，可能因為它是美國國債的最大持有者。
結論
回顧7月，我們觀察到了加密貨幣和傳統金融市場的顯著發展。比特幣和以太坊表現活躍，受到積極的監管和政治新聞以及新金融產品如ETF的引入的驅動。山幣寨表現參差不齊，一些在其生態系統內顯示出成長潛力，
而其他貨幣則面臨挑戰。隨著我們進入8 月，預計市場將繼續波動並充滿機會。我們致力於為您提供簡單、深刻的更新。加密貨幣領域變化迅速，儘管我們努力提供全面的月度概述，但我們鼓勵您對自己的研究進行更深入的理解。
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