OKX與AICoin推出定投策略研究，旨在透過數據實測幫助用戶深入理解並學習此策略。定投策略是一種定期定額投資的方法，旨在降低風險和交易成本。透過長期定額投資，用戶可實現利潤最大化。研究採用兩大模型實測比特幣的定投收益：一是歷史減半週期收益分析；二是近四年每年定投收益分析。結果表明，長期定投能顯著增加收益，但短期定投則受市場波動影響較大，更需謹慎。 OKX也提供便利多樣的策略交易功能。
OKX 聯合優質資料平台AICoin 發起一系列經典策略研究，旨在透過資料實測和策略特性等核心維度分析，幫助使用者更了解並學習不同的策略，盡量避免盲目使用。
定投策略是策略交易中最經典的策略之一。通俗理解，策略交易是一種幫助使用者進行自動交易的工具，比手動交易具有降低風險、簡化操作等優勢。定投策略是一種定期定額交易的方法，去中心化一次性投入市場的風險並平滑交易成本。透過長期堅持定額交易，利用時間複利的效果達到獲利目的。
第1 期介紹「定投策略」，採用2 大數據模型對BTC 定投策略進行實測：
1）分析自比特幣誕生以來，不同減半週期下，定投能產生的收益狀況
2）分析近4 年，每年的年度定投所產生的收益狀況
本期資料測試將採用以時間點為基礎的定投策略模型，定投標準為：每週一0 點(UTC+8) 定投，定投金額0.1 BTC 。每次定投前將上次定投的利潤進行一次結算，留下先前投入的總本金。
定投策略一句話總結：對於BTC 的長期Holder 而言，市場會回饋長期的價值。
優劣對比
總的來說可，定投策略是一種適合一般交易者的長期交易策略，能有效平滑市場波動，培養紀律性交易習慣，但也需要交易者俱備一定的耐心和長期眼光。
模型一
分析自比特幣誕生以來，不同減半週期下，定投能產生的收益狀況
註：由於回測系統設定原因，交易金額包括買入BTC 及賣出BTC 的總費用，如第一個定投日買入0.1 枚BTC，第2 個定投日賣出0.1 枚BTC 的同時買入0.2枚BTC，以此類推。
模型二
分析近四年，每年的年度定投所產生的收益狀況
註：由於回測系統設定原因，交易金額包括買入BTC 及賣出BTC 的總費用，如第一個定投日買入0.1 枚BTC，第2 個定投日賣出0.1 枚BTC 的同時買入0.2枚BTC，以此類推。
分析與總結
模型一的定投策略是基於比特幣產業週期，從比特幣誕生初始獎勵到第三次減半，跨越了四個產業週期。每個週期的定投次數、交易金額和收益率均有所不同。模型1 顯示，隨著時間的推移和比特幣價格的上漲，定投收益顯著增加，無法捕捉更大化的收益。例如，第二個週期的收益率為9.74%，而第三週期的收益率躍升至170.03% 。模型一適合長期交易者，透過較長時間跨度的定投，逐步上漲比特幣，平滑市場波動，最終獲得顯著的長期收益。雖然勝率在各個週期有所波動，但整體維持在50% 以上，顯示出較高的穩定性和抗風險能力。儘管收益率較高，但主要由於比特幣本身價格的大幅波動，穩健性不足，因此需要注意市場波動對收益的影響。
模型二的定投策略是基於年度，分析了從2020 年到2023 年的比特幣年度定投收益。每年度定投次數固定為52 次，持幣總量維持在5.2 個BTC 左右。年度定投的收益率波動較大，例如2021 年的收益率為21.47%，而2022 年則出現了-48.75% 的負收益。這顯示年度定投策略受到短期市場波動的顯著影響。模型二突出即使在短期內（如一年）定投策略也會面臨負收益的風險，適合短期觀察市場表現的交易者，透過年度定投可以快速評估市場狀況，調整交易策略。儘管收益波動較大，但勝率仍在50% 。整體來看，雖然近幾年有正收益，但收益率水準比模型1 低，短期勝率和收益率不如長期策略穩健。
從收益與風險的角度來看，模型一儘管在某些週期內收益率極高，但需承受比特幣的大幅波動風險，即高收益伴隨高風險。模型二，顯示年度定投策略在短期內波動性較大，不適合追求穩定收益的保守型交易者，即短期策略充滿不確定性。總之，定投策略更適合長期交易，且能夠承受市場波動，有長期交易目光的交易者，在兩個模型中，模型一所表現的長週期定投策略更為適合，因其在多個週期內表現出較高的勝率和收益率。總之，儘管定投策略較穩健，但不同模型的定投策略也會產生較大差異，無論是在風險或效益方面均有所不同，使用者在使用定投策略時需要進一步區分。
OKX&AICoin 定投策略
定投策略是平均成本法最直接的交易策略之一。 OKX 的定投策略能讓平均成本法（DCA）策略的實施更加簡單，支援購買約20 多種不同的加密貨幣資產，用戶可以使用的USDT 餘額按選定的時間間隔，定投單一加密貨幣資產，或根據偏好的交易組合，依不同比例同時定投多種加密貨幣資產，從而平均其購買價格。
目前，OKX 定投策略也新增了暫停與重開機、交易幣種切換、設定定投幣種的價格區間（也就是允許用戶設定每個定投幣對的價格區間，只在價格區間內才會執行定投操作）、編輯參數、查看歷史等更多新功能，幫助使用者更方便有效率的進行定投策略交易。
如何存取OKX 的政策交易？使用者可以透過OKX APP 或官方網站，進入交易板塊的「策略交易」，然後點擊策略Square或建立策略都即可開啟體驗。除了自行創建策略，目前策略Square還提供「優質策略」和「策略帶單員的優質策略」，使用者可以複製策略或進行策略跟單。
OKX 策略交易具有操作簡易、低手續費和安全保障等多重核心優勢。
在操作方面，OKX 提供智慧參數輔助使用者更科學的設定交易參數；並提供圖文及影片教學價格，讓使用者快速上手、精通。在手續費方面，OKX 對手續費率體系進行了全面升級，大幅降低用戶交易手續費。在安全保障方面，OKX 擁有全球頂尖專家組成的安全團隊，可為您提供銀行級的安全保護
目前，OKX 策略交易提供便利、多樣化的策略品種，目前主要包括：
網格策略：現貨網格、合約網格、無限網格平均成本：合約馬丁格爾（合約DCA）、現貨馬丁格爾（現貨DCA）、定投策略組合套利：囤幣寶、抄底寶、逃頂寶、套利下單大單拆分：冰山策略、時間加權策略訊息交易：訊息策略
其中網格類、定期購買的囤幣寶類，是最簡單好用的策略。同時，套利下單、冰山策略、時間加權策略更適合高淨值用戶，因為使用這些策略需要面對更複雜的風險狀況。
此外，AICoin 也為用戶提供了多種策略交易，讓用戶更快捷，更直覺地了解當前市場。
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〈策略實測第1 期｜ OKX 與AICoin 研究院：「定投策略」大解析〉這篇文章最早發佈於《區塊客》。
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0X簡體中文版：策略實測第一期| OKX與AICoin研究院：「定投策略」深度解析