2024年7月公鏈產業研究:市場波動中Solana表現搶眼,Layer 2競爭白熱化

作者:Stella L (stella@footprint.network)

資料來源:Footprint Analytics 公鏈Research 頁面

7 月份,加密貨幣市場表現活躍,波動幅度較大,這一現象映射了全球金融市場的整體趨勢。現貨以太坊ETP 在美國的上市,加上美國前總統川普對比特幣的高度讚譽,都顯現出加密貨幣產業的強韌性和巨大的成長潛力。市場情況複雜多變,比特幣價格逐漸趨於穩定,而Solana 則成為表現最為突出的貨幣之一;同時,以太幣在ETP 上市後遭遇了一定程度的下跌壓力。在這波波動中,公鏈加密貨幣的總市值實現了小幅增長,主要得益於比特幣和Solana 等關鍵項目的帶動。隨著Layer 2 領域的競爭日益激烈,不斷湧現的創新項目和新興力量正在重塑產業的競爭格局。

本報告資料來自Footprint Analytics 的公鏈研究頁面。該頁面提供了一個易於使用的儀表板,包含了解公鏈領域最關鍵的統計數據和指標,並即時更新。

加密市場概覽

在7 月,整個金融市場的波動性上升。上半年領漲的大型科技股和AI 相關股票表現不佳。加密產業則取得了重要進展,包括現貨以太坊交易所交易產品(ETP)的推出,以及美國共和黨總統候選人、前總統川普對比特幣的積極背書。

7 月的價格表現呈現分化態勢。月末,德國政府出售比特幣的影響減弱(於7 月13 日結束),Mt Gox 對其用戶的償還分配對市場影響有限,比特幣在月內雖有波動但以小幅增長結束7 月。除了比特幣之外,Solana 的表現特別搶眼,月內漲幅達25%。相較之下,以太坊在美國市場推出現貨以太坊ETP 後價格下滑。儘管這些ETP 的推出前對以太坊價格起到了支撐作用,但隨後的拋壓導致價格下跌。

公鏈概覽

截至7 月底,公鏈加密貨幣的總市值較6 月上升了1.2%,達到1.98 兆美元。市場領頭羊分別是比特幣、以太幣、BNB鍊和Solana,市佔率分別為64.8%、19.7%、4.3% 和4.1%。比特幣的份額絕對值增加了1.5%,Solana 增加了0.6%,而以太坊下降了1.5%。

資料來源:2024 年7 月公鏈代幣市值佔比

7 月份,加密貨幣市場經歷了顯著波動。比特幣從月初的62,923 美元起步,月末收在64,938 美元,實現了3.2% 的成長。 7 月5 日,比特幣觸及月內最低點56,608 美元,而7 月27 日則達到最高點68,806 美元。以太坊則從3,438 美元開盤,月末跌至3,243 美元,跌幅為5.7%。 7 月7 日,以太幣創下月內最低價2,939 美元,7 月21 日達到最高價3,542 美元。

2024年7月公鏈產業研究:市場波動中Solana表現搶眼,Layer 2競爭白熱化資料來源:比特幣與以太幣價格走勢

Solana 的代幣價格上漲了18.2%,市值成長了18.9%。 Meme 幣的熱潮持續,鏈上活動活躍。例如,幾個Neiro 代幣在Doge Memecoin 靈感的所有者宣布收養了一隻10 歲的救援柴犬Neiro 後飆升。

Kaspa 持續保持強勁表現,代幣KAS 價格上漲了14.5%,市值成長了15.7%。 KAS 在7 月創下了超過0.2 美元的新歷史高點。 blockDAG(Block Directed Acyclic Graph)技術受到了越來越多的關注,尤其是在上個月比特幣礦工Marathon Digital(MARA)宣布將其挖礦業務多元化並擴展到Kaspa 之後。

2024年7月公鏈產業研究:市場波動中Solana表現搶眼,Layer 2競爭白熱化資料來源:2024 年7 月底公鏈代幣價格與市值

在總鎖倉價值(TVL)方面,公鏈的TVL 在7 月底達到765 億美元,與6 月基本持平。以太坊、TRON 和BNB 鏈在TVL 方面繼續領先。

TON 已成為以代幣市值計算的第五大鏈,但在其DeFi 領域仍有很大的成長空間,其TVL 在公鏈中排名第九,為7.7 億美元。兩個去中心化交易所STON.fi 和DeDust 的TVL 佔比超過60%。

Core區塊鏈的TVL 在整個月成長了122.5%,得益於雙重質押(Dual Staking)模型的推出。該模型獎勵在Core 中長時間質押比特幣的用戶,當他們同時質押CORE 時,會增加他們的BTC 質押獎勵。

2024年7月公鏈產業研究:市場波動中Solana表現搶眼,Layer 2競爭白熱化資料來源:2024 年7 月底公鏈TVL

在一個波動和價格表現不一的月份中,Polygon上的去中心化預測市場Polymarket 脫穎而出。 Polymarket 允許用戶根據他們的預測建立投資組合,如果預測正確,可以獲得回報。利用區塊鏈技術,Polymarket 確保了關於當前重大事件、政治和公共衛生問題等廣泛主題的交易透明、安全和不可篡改。美國大選為Polymarket 帶來了額外的關注,其TVL 在7 月翻了一番。

2024 年7 月主要Layer 1 公鏈的發展

BNB Chain

  • 7 月18 日,BNB Chain 官方宣布,將於2024 年第三季舉辦「成為冠軍建造者」黑客馬拉松,獎金池將超過50 萬美元。

  • BNB Chain 第二次Sunset 分叉計劃已完成,

Solana

  • Solana 為Solana Actions 和Blinks Tools 的開發者推出40 萬美元的資助計劃。

NEAR

  • 灰階正式推出去中心化人工智慧基金Grayscale Decentralized AI Fund LLC ,其中Near 為基金中的最高權重資產。

Sui

  • Sui 宣布推出Sui 索引框架,提供對Sui 鏈上資料的可自訂存取。

Polygon

  • Polygon 推出全新ZK 證明系統「Plonky3」 作為開源工具包,它將比「Plonky2」 更具普適性。

  • Move 語言開發人員Movement Labs 加入Polygon 的AggLayer。

Ronin

  • Sky Mavis 發布2024 年上半年回顧,在過去6 個月中有超過300 萬用戶下載了Ronin 錢包,RON 日活躍地址飆升至150 萬的歷史新高。

Ton

  • TON 區塊鏈將基於Polygon 技術發布新的Layer 2 網路。

  • TON 基金會與Animoca Brands 旗下Mocaverse 合作推出2,000 萬美元生態發展計畫。

Core

  • Core 宣布Animoca Brands 已該鏈上啟動了一個驗證節點,以支援Core 的安全性和去中心化。

  • Core 基金會宣布雙重質押模式以提升比特幣質押收益。

Layer 2

7 月,在現貨以太坊ETPs 在美國市場推出後以太坊價格回撤的情況下,以太坊Layer 2 經歷了小幅波動。 Arbitrum One、Optimism和Base 在TVL 市佔率方面領先,分別持有59.8%、20.2% 和8.27%,但月增率均不到5%。

隨著空投結束後鏈上活動下降,Blast 的TVL下降了14.3%,zkSync EraTVL 下降了11.5%。

Scroll 的TVL 成長了13.2%,得益於Scroll Canvas 的活動的推動,這是一個在Scroll 生態系統中收集和展示成就、狀態和鏈上憑證的平台。使用者可以與生態系統中的各種項目互動,以獲得「徽章」形式的成就。

2024年7月公鏈產業研究:市場波動中Solana表現搶眼,Layer 2競爭白熱化資料來源:2024 年7 月以太坊Layer 2 概覽- Rollups (橋接相關指標)

另一方面,比特幣擴容解決方案,包括Layer 2 和側鍊等,在7 月繼續成長,儘管總TVL 低於6月的高點。 Merlin、Bitlayer 和Rootstock佔最大的TVL 市場份額,分別為44.0%、19.6% 和10.3%。

Solv Protocol 在7 月底成為比特幣生態系統中最大的DeFi 協議,其TVL 為5.7 億美元,佔比特幣擴容解決方案總TVL 的32.3%。

2024年7月公鏈產業研究:市場波動中Solana表現搶眼,Layer 2競爭白熱化資料來源:比特幣生態公鏈TVL

Layer 2 賽道正變得越來越具有競爭性。一個名為TON Applications Chain(TAC)的新專案正在為TON 區塊鏈生態系統開發一個Layer 2 解決方案。由專注於TON 區塊鏈的投資者The Open Platform 支持,TAC 將利用Polygon 的Chain Development Kit(CDK)。

同時,首個Move EVM Layer2 Movement 區塊鏈推出了公共測試網Parthenon,於7 月30 日正式啟動。 Movement 的MOVEDROP 計畫讓社區參與測試網到主網的過程。

2024 年7 月主要Layer 2 公鏈的發展

Arbitrum

  • Arbitrum 社群發布「允許在任何區塊鏈上部署新的Orbit 鏈」提案投票,規劃開放以太坊外的網路部署Orbit 鏈的權限。

Optimism

  • Optimism 公佈Retro Funding 4 結果, 擬對207 個項目提供1,000 萬枚OP 獎勵,其中Zora 和Layer 3 分別獲得了50 萬枚OP。

Starknet

  • Starknet 衍生性商品交易協議ZKX 創辦人Eduard 宣布ZKX 將停止營運。

Base

  • 美國政客可在Base 鏈上接受加密貨幣捐款。

Merlin Chain

  • Merlin Chain 攜手Ordzaar 和OrdinSwap 推出「Fourth Major Ordinal」白名單活動。

Rootstock

  • Rootstock 宣布將在8 月1 日舉辦首屆生態系統高峰會。

區塊鏈遊戲

7 月份,共有1,588 款遊戲在各大區塊鏈網路上活躍。 BNB鏈、Polygon和以太坊主導了市場,分別佔據市場份額的21.7%、19.0% 和15.1%。

Ronin、opBNB 和Saakuru Verse 在鏈上DAU 方面領先,月內日均DAU 分別為110 萬、47.96 萬和35.45 萬。 7月底它們的DAU 市佔率分別為32.6%、18.7% 和3.4%。

2024年7月公鏈產業研究:市場波動中Solana表現搶眼,Layer 2競爭白熱化資料來源:各公鏈區塊鏈遊戲每日活躍用戶數

Ronin 的DAU 市佔率從7 月1 日的18.6% 顯著成長至7 月31 日的32.6%,得益於Pixels數據的恢復以及新遊戲Lumiterra和Fight League的推出。此外,Ronin 上的遊戲在用戶留存方面表現優異,經常出現在每週新用戶留存排行榜上。例如,7 月最後一周,有五款遊戲位列新用戶留存前十。

opBNB 的DAU 份額在7月份從13.1% 上升至18.7%,得益於其遊戲MEET48 和SERAPH: In The Darkness 的受歡迎程度不斷提升。特別是SERAPH: In The Darkness 這款黑暗幻想ARPG 遊戲,自7 月中旬推出以來,在opBNB 上獲得了顯著的關注。

Oasys Layer 2 Saakuru Verse 在6 月底最後10 天內DAU 大幅成長,但在7 月成長放緩,DAU 市佔率從月初14.1% 降至月末3.4%。儘管如此,Saakuru 在所有鏈中仍保持著第三高的平均DAU。 Saakuru 的獨特代理模式,即鏈運營商(AAG)承擔交易成本,使得用戶和開發者能夠在不承擔Gas 費的情況下完成交互,顯著降低了入門門檻。

Base 的DAU 在一個月內從8.2K 飆升至222.5K,平均DAU 為101.6K,這一增長主要得益於遊戲BLOCKLORDS Dynasty 的推動。

更多區塊鏈遊戲產業趨勢,可閱讀《2024 年7 月區塊鏈遊戲研報:市場波動與資料分化的挑戰與機會》。

融資狀況

7月,公鏈產業記錄了9 輪融資事件,總計5.7 億美元,金額較6 月下降了20.1%。其中兩起事件未揭露金額,且沒有Layer 1 宣布新的融資輪次。

2024年7月公鏈產業研究:市場波動中Solana表現搶眼,Layer 2競爭白熱化2024 年7 月公鏈融資事件(資料來源:crypto-fundraising.info)

Pudgy Penguins的母公司Igloo 在由Peter Thiel 的Founders Fund 領投的融資輪中籌集了1,100萬美元。 Igloo 新成立了Cube Labs 來開發Abstract,這是一個基於Matter Labs 的ZK Stack 和EigenLayer 的EigenDA 構建的面向消費者的Layer 2 區塊鏈。這個新的區塊鏈旨在使去中心化應用程式開發更加容易、便宜和安全。

隨著Layer 2 解決方案的數量持續增長,支援這些Layer 2 的基礎設施正在成為一項不錯的業務。 7月,以太坊Rollup 部署平台Caldera 和Web3 AI 基礎設施開發商Network3 獲得了新的融資。

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