作者：Ishraq Alim、Mihai Grigore，Messari；編譯：鄧通，金色財經
摘要
-
2024 年第二季度，LayerZero 擴展了其全鏈互通性協議，增加了對12 個新網路的支持，並促進了50 億美元的加密資產轉移。 2024 年第二季度，平均轉移價值成長了78%，達到每則訊息400 多美元。
-
以太坊的轉帳量季增了26%，從2024 年第一季的7.25 億美元增至2024 年第二季的9.13 億美元，這要歸功於Dencun 升級導致的gas 費降低以及全鏈再抵押的引入，這激勵了LayerZero 的使用。
-
ZRO 代幣於2024 年6 月20 日推出，向128 萬個符合條件的錢包空投，實施代幣分發的反Sybil 措施和可認領的「捐贈證明」機制。
-
LayerZero 在2024 年第二季的全鏈應用程式(OApp) 合約部署量超過50,000 個，遊戲、DeFi、AI、橋接和其他利用其全鏈通訊的領域的應用程式採用率都在增長。
前言
儘管區塊鏈的設計初衷是安全的，但促進網路之間的安全通訊卻具有挑戰性。 LayerZero 是一種互通性協議，允許全鏈應用程式（例如代幣）在80 多個網路之間進行安全通訊。
它透過一組不可變的端點發送和接收訊息，並由一組無需許可的去中心化驗證器網路(DVN) 和執行器進行驗證和執行。執行器在目標鏈中執行訊息的指令，而DVN 則確保訊息的端對端有效性。每個基於LayerZero 構建的獨立應用程式都可以根據發送和接收訊息所需的安全等級配置安全堆疊（包括執行器和DVN）以及區塊確認。
LayerZero 是一種標準化的通訊協議，允許全鏈應用程式在不同網路上進行通訊。其主要用例是在這些網路之間傳輸任意數據，其中資產轉移是最常見的數據傳輸類型。其他用例包括可能需要在多個鏈之間發送訊息的任何應用程序，包括遊戲、跨鏈治理、身份解決方案、再質押和企業產品。
LayerZero V2 於2024 年1 月上線，具有通用訊息傳遞系統和通用安全屬性，可簡化跨網路通訊並改善開發人員體驗。
LayerZero Labs 是LayerZero 協議的初始開發者和核心貢獻者。 2023 年4 月，它籌集了1.2 億美元的B 輪融資。 LayerZero 於2024 年6 月推出了其原生代幣ZRO。
關鍵指標
性能分析
財務概況
市值和代幣
2024 年6 月20 日，LayerZero 基金會推出了LayerZero 協議的原生代幣ZRO。作為全鏈同質化代幣(OFT)，ZRO 授予持有者對協議費用開關的治理控制權，這是一種無需許可的機制，可以對透過LayerZero 發送的每條訊息收取費用並銷毀ZRO 費用代幣。
ZRO 推出時的市值超過10 億美元，每枚代幣的價格為4.40 美元。 ZRO 在2024 年第二季以市值超過8.6 億美元、價格為3.30 美元的成績躋身市值前三大跨鏈訊息傳遞協議之列。
訊息傳遞費用
訊息傳遞費用以源鏈的原生代幣形式收取。這些費用有三個用途：
-
分別分配給DVN 和執行者進行驗證和執行。
-
支付目標鏈上的gas 費用。
-
如果啟動了協議費用累積，則在源鏈上銷毀，這是由代幣持有者治理控制的決定，目前已關閉。
DVN 和執行者從這些費用中產生的收入用於支付安全費用。每個應用程式選擇自己的DVN 配置進行驗證。同時，也會選擇執行者來準確傳遞訊息。如果啟動了費用開關，協議費用累積會透過銷毀機制減少ZRO 的流通供應量。這種對供應和市值的控制激勵ZRO 持有者參與治理。
2024 年第二季度，用戶支付的總訊息傳遞費較上季下降34% 至1,270 萬美元。訊息傳遞費的主要來源鏈是Arbitrum（340 萬美元）、BNB Chain（320 萬美元）、Optimism（230 萬美元）和Polygon（140 萬美元）。這一下降是在Dencun 升級之後發生的，該升級透過EIP-4844 降低了以太坊gas 費，使LayerZero 交易更便宜。此外，費用的下降與消息量下降58% 一致，從2,960 萬條下降到1,230 萬條，這是由於對代幣發布的預期導致2024 年第一季活動激增所致。
平均費用指標計算網路上發送的每個訊息所收取的費用。這些費用的很大一部分用於支付各種網路上的gas 費用。像以太坊這樣的高費用鏈可以提高收取的平均費用，因為它們的交易成本較高。在測量的網路上，交易平均成本最低的是Polygon，2024 年第二季度，平均每個訊息發送費用為1 美元。代幣發行可能導致支援ZRO 的鏈上的交易費用激增（例如，Arbitrum 上的平均gas 費用從不到1 美分上漲到87 美分）。隨著Dencun 升級的推出，Arbitrum 和以太坊的平均費用分別較上季下降了63% 和45%。
價值轉移
截至2024 年第二季度，LayerZero 擁有超過54,000 個使用其全鏈通訊協議的合約，並在80 多個不同的網路上運行，包括以太坊、Optimism、Arbitrum、Polygon、Solana、BNB Chain、TRON 和Base 。這些合約將LayerZero 訊息傳遞用於各種用例，支援近300 個面向使用者的應用程式。
在不同網路之間轉移資產（橋接）是LayerZero 最常見的用例之一。其他用例包括遊戲、跨鏈治理和身分解決方案。
使用在LayerZero 上建立的橋樑，可以透過將源鏈上的原生資產交換為目標鏈上的原生資產（例如Stargate）或透過LayerZero 的代幣標準（稱為全鏈同質化代幣(OFT) 和全鏈非同質化代幣(ONFT)）來轉移資產。標準OFT 在源鏈上被燒毀並在目標鏈上鑄造。使用標準OFT 的原生橋接器範例包括：Aptos Bridge、Core DAO 和Harmony Bridge。對於現有的原生代幣，橋接器可以透過鎖定原生鏈上的代幣並在目標鏈上鑄造等價代幣來採用OFT 標準。目標鏈會接收代幣並發行新代幣，每個鎖定或銷毀的代幣的比例為1:1。
2024 年第二季度，透過LayerZero 在前十大網路中透過橋接應用程式轉移的資產價值總計50 億美元，環比下降26%。這一下降主要是由於在代幣生成事件(TGE) 之前努力阻止Sybil 挖礦，這一數字可能表明網路的使用更加合法。儘管有所下降，但這一數字仍比2023 年第四季的年度低點高出42%。
透過阻止Sybil 挖礦，鏈上資料顯示的是真實用戶，而不是使用多個錢包的實體的虛高數字（LayerZero Foundation 在TGE 之前將其定義為連結到同一個人的20 個地址群集）。雖然轉移的資產總價值環比下降，但每個訊息的平均價值增長了78.2%，達到每個資訊400 美元以上。這表明，與工業Sybil 挖礦者相比，真正的用戶正在利用LayerZero 協議來確保更高價值的交易。
2024 年第二季度，Arbitrum（12 億美元）、以太坊（9.13 億美元）和Optimism（8.93 億美元）是LayerZero 橋接交易量排名前三的來源網路。以太坊的轉帳量較上季成長了26%，從2024 年第一季的7.25 億美元增至2024 年第二季的9.13 億美元。一些關鍵因素激勵用戶使用以太坊生態系統，包括：由於引入EIP-4844 和引入全鏈原生再質押，以太坊的gas 費用降低，從而激勵用戶使用LayerZero。
協議概述
Usage
發送的訊息（資料包）是LayerZero 總使用量的關鍵指標，因為它們是由用戶發起的，並用於所有用例，例如橋接（例如Stargate）、代幣發行（例如PancakeSwap 和ether.fi）、跨鏈流動性（例如Orderly Network）治理（例如Angle）、遊戲（例如Nine Chronicles）、跨鏈身分（例如Clusters）和費用/獎勵分配（例如Pendle）。透過將Sybil 持有者排除在代幣發行之外，LayerZero 調整了鏈上使用指標以反映持久用戶，而不是使用多個錢包的實體的虛高數字。 2024 年第二季的數據準確代表了真實的協議使用情況。
2024 年第二季度，LayerZero 上發送的訊息數量超過1,230 萬條，較上季下降58%。 2024 年第一季的數據可能是社群對原生代幣發布的預期所致。
應用程式部署
透過LayerZero 發送和接收訊息的應用程式稱為全鏈應用程式(OApps)。這些應用程式由部署在來源網路或目標網路上的智慧合約組成。 OApps 透過各自網路上的端點合約連接到LayerZero。這些應用程式可以具有多種功能，包括資產/代幣轉移、治理投票、費用/獎勵分配以及遊戲物品。
2024 年第二季度，LayerZero 協議突破了50,000 個里程碑，最終部署了近55,000 個OApp。作為ZRO TGE 的一部分，團隊受邀提交提案並為該代幣部署OApp。團隊包括：GMX、Solidly Labs、DeFi Kingdoms 和Merkly。
定性分析
主要進展
代幣發行
LayerZero 基金會於2024 年6 月20 日推出了其原生代幣ZRO，總供應量為10 億枚。其中，23.8% 分配給社區和建設者，不包括基金會和成長分配，後者單獨獲得了14.5%。第一天，8.5% 的代幣供應量被分配：5% 分配給核心貢獻者，3% 透過提案請求(RFP) 分配，0.5% 分配給內容創作者、藝術家和研究人員的獨立社區池，與主社區池不同。超過128 萬個錢包有資格獲得此初始空投。剩餘的代幣將在未來36 個月內分發，每12 個月進行額外的追溯分配，並為未來的建造者提供進一步的RFP。分配明細如下：
-
38.3% 分配給LayerZero 社群（3.83 億ZRO）
-
32.2% 分配給策略夥伴（3.22 億ZRO）
-
25.5% 分配給核心貢獻者（2.55 億ZRO）
-
4.0% 代幣回購（4,000 萬ZRO）
為了激勵LayerZero 的開發，在2024 年5 月代幣發布之前進行了提案請求(RFP)。開發人員必須在LayerZero 協定上啟動OApp 才能考慮分配。截至2024 年5 月31 日，超過200 個開發團隊提交了ZRO 分配申請並部署了自己的OApp。僅RFP 中的開發人員數量就超過了一些主要區塊鏈。
LayerZero 的ZRO 代幣的推出對Arbitrum 網路產生了重大影響，作為代幣索賠的協調鏈。這起事件導致每日收入激增，達到340 萬美元。代幣的推出可能導致Arbitrum 的交易費用激增，平均費用從不到1 美分上升到87 美分。
協議費用轉換
ZRO 代幣的主要功能是允許持有者透過治理來控制協議費用切換。每六個月，ZRO 持有者可以透過不可變的全鏈投票來啟動或停用協議的費用切換，持有者可以在部署ZRO 的任何鏈上投票。如果激活，則收取的費用將由財政合約用於銷毀ZRO。此機制確保ZRO 持有者對協議的費用結構有直接影響。
捐贈證明
為了在ZRO 分發期間促進生態系統發展，LayerZero 開發了一種稱為捐贈證明的新機制。這種方法允許參與者透過向Protocol Guild 捐款來領取ZRO 代幣，Protocol Guild 是以太坊第1 層研發的資助機制。捐款金額為0.10 美元的穩定幣或ETH。 LayerZero 基金會為Protocol Guild 匹配所有捐款，最高金額為1000 萬美元。
Sybil 檢測
為了確保公平分配代幣，LayerZero 實施了一個三步驟流程，以排除使用多個地址利用系統的Sybil 用戶。 Sybil 活動是目標。 Sybil 用戶有機會自我舉報並獲得其預期分配的15%。那些沒有舉報的人會被公開列出，其他人可能會舉報他們以獲得賞金。 Sybil 檢測過程是與LayerZero、Nansen 和Chaos Labs 合作完成的。這項計劃成功過濾了Sybil 耕作，揭示了協議的真實用途，如本報告所示。
生態系統
網路整合
2024 年第二季度，LayerZero 增加了對12 多個新網路的支持，使網路總數達到83 個，包括Solana、TRON、Sanko GameCorp、ebi.xyz、Sei Network、Taiko、Skale Network、Humanity Protocol、Merlin Chain 、Camp 和Oasys。對Solana 和TRON 的支援擴大了支援的非以太坊虛擬機器(EVM) 網路的數量。 Solana 的整合最初支援八個網絡，但擴展到LayerZero 支援的完整網絡網格。 LayerZero V2 透過擴展到具有獨特共識和安全模型的網路來實現其全鏈協議的願景。
應用程式集成
第二季度，LayerZero 的OApp 部署量超過50,000 個，遊戲、DeFi、AI、代幣發行和其他利用其全鏈通訊的領域的應用程式數量均有所增長。值得注意的部署包括Woo Ecosystem、Soul Protocol、Phuture Finance、Anzen Finance、Myso Finance、Iskara、ether.fi、SatoshiSync、Ra1l 和Morpheus。 Ether.fi 是一個流動的以太坊再質押平台，支援在包括Blast、Base 和Linea 在內的多個L2 上進行全鏈再質押。 Ether.fi 支持在L2 上再質押超過5 億美元的ETH。透過BCW Group 的LZ Genie 等工具，部署OApps 變得更加簡化，這些工具具有專案建立、部署和DVN 配置設定等功能。
2024 年5 月28 日，Stargate Finance 推出了Stargate V2，其特點是交易批次以降低成本，人工智慧規劃模組(AIPM) 用於優化流動性分配，以及Hydra 橋接即服務，用於將資產橋接到較新的鏈。 Stargate V2 支援16 條鏈，包括以太坊、BNB 鏈、Avalanche、Polygon、Arbitrum 和Optimism。此次發布推出了Kaia 作為第一條Hydra 鏈，實現了Klaytn 和其他鏈之間的高速、低費用資產轉移。在成功獲得治理批准和審計後，V2 池和激勵措施於5 月27 日上線，並於5 月28 日啟用了完整的橋接功能。值得注意的是，Stargate 是LayerZero 上推出的第一座橋樑，於2024 年7 月1 日獲得了超過5 億美元的資產。
企業集成
2024 年5 月，LayerZero Labs 與IntellectEU 合作，使用LayerZero 協議促成了第一筆貨到付款(DvP) 交易。此交易涉及在Hyperledger Besu（私有）和Polygon（公共）區塊鏈之間發送Swift MT 訊息。 DvP 交易的開發旨在將現有金融機構基礎設施與區塊鏈技術無縫整合。此次合作增加了LayerZero 與主要金融機構的現有合作夥伴關係，包括摩根大通和Apollo 的Onyx Digital Assets，以及Avalanche 的Evergreen Subnet、Spruce。
遊戲開發商Ubisoft 與Oasys 合作，並使用LayerZero 作為互通供應商來開發其首款基於區塊鏈的遊戲Champion Tactics Grimoria。此次合作利用LayerZero 的全鏈互通性協議來增強跨鏈功能，使玩家能夠在不同的區塊鏈網路上安全地擁有和交易獨特的數位資產。
DVN 集成
LayerZero 上有超過35 個DVN 可供應用程式建構者使用。其中包括一組多樣化的驗證器解決方案，包括Polyhedra 和Lagrange 等zk-tech、運行DVN 的基於驗證器的團隊（如Nethermind）、多方計算(MPC)（如Zenrock）、企業驗證器（如Google Cloud）以及應用程式擁有的DVN（如Abracadabra 和Tapioca）。 Symbiotic 最近宣布了一款DVN，以促進Ethena Labs 的L2 質押。
此外，團隊可以在V2 中建立DVN 適配器作為一項功能，這使得在LayerZero 上建立的應用程式能夠利用第三方驗證器（例如橋接器、預言機和中間鏈）、Chainlink 和Axelar 作為DVN。 LayerZero Labs 為CCIP 和Axelar 提供了初始DVN 適配器；然而，這是一項無需許可的任務，正如多橋接解決方案Hashi 構建自己的DVN 適配器所示。透過在LayerZero 生態系統中整合外部驗證器，這提供了一種擴展的方法。
即將舉行的活動
擴展到Cosmos 生態系統
Solana Tron 和Aptos 是LayerZero 協議支持的首批非EVM Layer-1 之一。 LayerZero Labs 已與Initia Labs 合作，探索將全鏈支援擴展到Cosmos 鏈。這些擴展表明LayerZero 致力於標準化不同區塊鏈生態系統之間的互通性。
總結
2024 年第二季度，LayerZero 取得了重大進展，其原生代幣ZRO 的推出尤為突出，這對Arbitrum 網路產生了重大影響，每日收入激增至340 萬美元，交易費用從0.01 美元以下增加到0.87 美元。為阻止Sybil 挖礦，轉移資產的總價值環比下降26%，但每個訊息的平均價值增加了78.2%，達到400 美元以上。 LayerZero 擴大了其生態系統，增加了對12 個新網路的支持，OApp（全鏈應用程式）部署數量超過54,000 個，總金額增加了10%。跨鏈互通性、策略合作夥伴關係和創新解決方案的這些進步繼續使LayerZero 成為全鏈訊息傳遞領域的關鍵參與者。
