作者：Stella L (stella@footprint.network)
資料來源：Footprint Analytics 公鏈研究頁面
8 月，加密貨幣市場波動劇烈，比特幣和以太坊都遭遇了明顯下跌。 Layer 1 區塊鏈普遍遭受市場頹勢，然而，Tron 卻逆勢強勁成長。在比特幣Layer 2 領域，發展勢頭令人矚目，各擴容解決方案的TVL 大幅上升。同時，以太坊Layer 2 網路卻面臨較大壓力，但也持續進化，諸如索尼等重量級玩家的加入成為生態系統的亮點。儘管市值有所縮水，但比特幣和以太坊Layer 2 的創新仍然是未來成長的關鍵所在。
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市場概覽
8 月份，比特幣和以太坊均出現了顯著的下跌。日本央行於7 月底意外宣布升息，這項措施在各市場引發了連鎖反應。諸如短期波動策略和外匯套利交易等策略的回報率顯著下滑，導致8 月第一週加密貨幣價值大幅下跌。比特幣和以太幣均在8 月7 日觸及本月最低點。
資料來源：比特幣與以太幣價格走勢
日本央行於7 月底意外宣布升息，這項措施在各市場引發了連鎖反應。諸如短期波動策略和外匯套利交易等策略的回報率顯著下滑，導致8 月第一週加密貨幣價值大幅下跌。比特幣和以太幣均在8 月7 日觸及本月最低點。
持續的拋售壓力貫穿了整個月，多個政府行動和Mt. Gox 遺留問題等因素加劇了這一趨勢，儘管這些因素的影響逐漸減弱。
同時，以太坊正經歷著重要的轉變，這在一些投資者中引起了不確定性。區塊鏈計劃透過將更多交易轉移到Layer 2 網路來實現擴容。今年，以太坊Layer 2 網路的活動大幅增加，巨頭如索尼在這一生態系統中推出了Soneium 等項目。然而，活動向Layer 2 的轉移導致了以太坊手續費收入的減少，這可能影響以太幣的價值。
月末，在Telegram 創辦人Pavel Durov 在法國被捕後，市場的焦點越來越多地轉向區塊鏈技術與數位隱私之間的關係。儘管聯準會主席鮑威爾在下旬曾明顯「暗示」了降息的可能性，但整個月市場情緒總體上依然偏向負面。
Layer 1
截至8 月底，區塊鏈加密貨幣的總市值相比7 月底下跌了12.1%，定格在1.74 兆美元。市場仍由比特幣、以太幣、BNB 和Solana 牽引，它們的市佔率分別為67.2%、17.4%、4.5% 和3.6%。特別值得關注的是，比特幣的市佔率絕對值成長了2.4%，而以太坊的市佔率則下降了2.3%。
資料來源：2024 年8 月公鏈代幣市值佔比
比特幣以59,017 美元收盤，跌幅為8.7%。以太坊的下跌趨勢更為明顯，最終以2,516 美元收盤，跌幅高達21.4%。
在市值排名前15 的鏈中，Tron 是唯一在本月實現代幣價格與市值雙增長的鏈，TRON 的價格上升了23.1%，市值增長了22.7%。相比之下，其他鏈則呈現下降趨勢。
資料來源：2024 年8 月底公鏈代幣價格與市值
Tron 在市場波動中脫穎而出，得益於抓住Meme 熱潮，引發了鏈上活動的激增。 Tron 上首個Meme 公平發射平台SunPump 的推出，顯著提高了用戶參與度。
BNB 鏈也推出了新的政策和激勵措施，以促進鏈上Meme 相關活動，其中Simon’s Cat、TOkenFi 和FLOKI 在過去30 天的交易量中領先。
資料來源：BNB 鏈熱門Memecoins
此外，本月有多家主要金融機構拓展了其區塊鏈投資組合。頂尖資產管理公司Franklin Templeton 擴充了其區塊鏈基金，納入了Avalanche。同時，Grayscale Investments 推出了Avalanche Trust 以及一個新的Sui 基金。
截至8 月底，DeFi 領域的總TVL 為640 億美元，較7 月底下降了16.8%。
資料來源：2024 年8 月底公鏈TVL
在TVL 排名前15 的鏈中，Sui 是唯一實現成長的鏈，每月成長率達到41.8%。 Sui 上最大的DeFi 專案NAVI Protocol，提供借貸和流動質押產品。其TVL 激增了72.0%，從8 月1 日的1.4 億美元成長至8 月底的2.3 億美元。
儘管Polygon 的TVL 較7 月下降了1.3%，但預測市場Polymarket 吸引了極大關注。受美國大選週期影響，Polymarket 的月度交易量較上季成長了22.2%，達到4.7 億美元，交易者數量激增46.1%，達到8.3 萬人。 Polymarket 的TVL 在8 月成長了19.6%，達到1.1 億美元，在Polygon 鏈上排名第三，僅次於AAVE 和Uniswap。然而，Polymarket 總交易量的78.0% 與選舉相關，這引發了關於其能否在美國大選後維持這一增長的問題。
資料來源：Polymarket 資料看板
同時，Telegram 創辦人Pavel Durov 在法國被捕，對TON 的表現產生了直接影響。 8 月，TON 的TVL 暴跌了53.1%，機構投資者為避免潛在風險而退出。
比特幣Layer 2
截至8 月31 日，比特幣Layer 2 （包含側鏈）的TVL 達到了10.9 億美元，自2024 年1 月1 日以來增長了5.8 倍，自2023 年1 月1 日以來更是實現了驚人的18.7 倍增長。
Bitlayer 在該領域領先，佔據了總TVL 的32.7%，其次是Core，佔比為16.3%，Rootstock 佔14.6%，Merlin 佔12.0%。
資料來源：比特幣生態公鏈TVL
在單一鏈上的DeFi 項目個體來看，前10 名項目佔總TVL 的64.6%，其中Avalon Finance（Bitlayer）、Pell Network（Core）和MoneyOnChain（Rootstock）位居前列，分別佔據了16.7%、7.2 % 和6.6%。
資料來源：比特幣生態公鏈TVL
在考慮專案的多鏈TVL 時，Pell Network 在七條鏈上運營，以22.9% 的市佔率領先，而Avalon Finance 在三條鏈上運營，以22.8% 的市佔率緊隨其後。前10 名項目共佔據了總市場份額的77.5%。
資料來源：比特幣DeFi 專案TVL（多鏈匯總）
取得關於比特幣Layer 2 的更深入分析，請參閱我們與CoinMarketCap 聯合發布的最新研報：《BTCFi: 基於鏈上數據分析比特幣DeFi 生態系統》。
以太坊Layer 2
如前所述，以太坊在8月面臨諸多挑戰，其Layer 2 網路也不例外。
Arbitrum One、Optimism 和Base 在TVL 市場份額方面繼續佔據主導，分別持有50.2%、20.0% 和8.2% 的份額，與上月相比TVL 變化不大。
DeGate 的TVL 顯著成長了20.6%，Scroll 成長了7.4%，Taiko 上升了7.1%。然而，Blast 下降了18.8%，zkSync 下降了8.8%。
資料來源：2024 年8 月以太坊Layer 2 概覽- Rollups (橋接相關指標)
整體來看，以太坊Layer 2 的用戶活動依舊低迷，這表明需要新一輪的創新和更具吸引力的應用來重新吸引用戶。在比特幣Layer 2 今年表現強勁的背景下，以太坊Layer 2 生態系統可能需要新的敘事和更強的用戶參與，以重新獲得發展動力。
本月，Soneium 成為了熱門話題。 8 月23 日，由索尼集團與Startale Labs 共同發起的索尼區塊鏈解決方案實驗室（Sony Blockchain Solutions Labs）宣布，推出了基於以太坊的新Layer 2 網路—— Soneium。該網路將採用Optimism 的OP Stack 技術，跨越遊戲、娛樂和金融領域，將Web3 創新與消費者應用結合。
Soneium
在公告發布後的那一周，Soneium 推進迅速，包括推出“Minato” 測試網，啟動面向開發者的“Soneium Spark” 計劃，以及與Transak 合作提供全球法幣入金服務。隨著像索尼這樣的產業巨頭持續進軍區塊鏈領域，越來越多的人對於將更多用戶引入Web3 生態系統抱持樂觀態度。
區塊鏈遊戲
在8 月份，共有1,492 款遊戲在各個區塊鏈網路上活躍，較7 月下降了5.45%。 BNB 鏈、Polygon 和以太坊分別以20.2%、17.4% 和17.0% 的市佔率領先市場。
Ronin、opBNB、Nebula（SKALE 子網）以及NEAR 在DAUs方面表現突出，月內平均分別達到134.0 萬、69.1 萬、34.9 萬和32.1 萬。截至8 月底，這些鏈在DAU 市佔率中分別佔28.0%、23.8%、8.8% 和6.6%。
資料來源：各公鏈區塊鏈遊戲每日活躍用戶數
Ronin 的DAU 市佔率在8 月期間持續下滑，從8 月1 日的38.1% 下降至8 月31 日的28.0%。儘管如此，Ronin 在8 月的平均DAU 仍然是緊隨其後的opBNB 的近兩倍。這一下降趨勢主要是由遊戲Lumiterra 的表現所引起，其DAUs 從月初遊戲上線初期的60 萬降至月末的15 萬。
另外，8 月6 日，Ronin 跨鏈橋因一次白帽駭客攻擊而暫停，該攻擊揭露了跨鏈橋升級提案中的一個關鍵錯誤配置。大約有價值1,200 萬美元的加密貨幣被轉移。儘管問題迅速解決，所有資金都已追回，但這起事件對Ronin 生態系統的活動產生了一定的影響。
相反地，opBNB 的DAU 份額在8 月從17.5% 上升至23.8%。截至8 月31 日，其市佔率幾乎比7 月1 日的13.1% 翻了一番。 SERAPH: In The Darkness 這款在7 月中旬上線於opBNB 的遊戲，獲得了顯著的關注，其DAUs 從8 月1 日的18.7 萬增長至月底的51.5 萬。
Nebula 的市佔率同樣有所成長，從7.6% 上升至8.8%。作為一條採用「零Gas Fee」 模式的SKALE 子網，Nebula 的成長得益於Yomi Block Puzzle、moteDEX 和Haven’s Compass 等遊戲的推動。
更多區塊鏈遊戲產業趨勢，可閱讀《2024 年8 月區塊鏈遊戲研報：用戶成長與加密貨幣市場波動並存》。
融資狀況
8 月，公鏈領域共發生了12 起融資事件，總額達1.18 億美元，較7 月增加了20.1%。值得注意的是，其中四起融資事件並未揭露具體金額。
2024 年8 月公鏈融資事件（資料來源：crypto-fundraising.info）
本月融資總額的增加主要得益於一起重大融資事件。 7 月最大的融資輪為Caldera 的1,500 萬美元A 輪，而8 月則由Story Protocol 的8,000 萬美元B 輪融資大幅提升了整體數據。
Story Protocol 的核心貢獻者PIP Labs 獲得此次融資，得到了創投巨頭Andreessen Horowitz (a16z) 的支持。 Story Protocol 旨在透過將智慧財產權（IP）轉化為模組化、可編程的“IP 樂高”，從而革新智慧財產權管理。這些資產可以透過區塊鏈上的智慧合約進行授權、管理和變現。 Story Protocol 賦予創作者直接在其智慧財產權中嵌入授權和版稅條款的能力，從而實現對資料更大的控制權。該項目的主網預計將在今年稍後上線，引發了極大的期待。
Story Protocol
除了Story Protocol，還有三條Layer 1 區塊鏈，包括Quai Network、U2U Network 和Particle Network，在8 月獲得了新的融資。在Layer 2 方面，多個專案也成功籌集了資金，包括比特幣Layer 2 的Ark 和Nexio，以太坊Layer 2 的Essential、Corn 和Reddio，Solana Layer 2 的Soon，以及其他Layer 2 專案如Rivalz Network 和Lync。
一個值得關注的新興趨勢是Move Stack 的日益受到重視。由Move Stack 提供技術支援的兩條Layer 2 區塊鏈Nexio 和Lync，本月完成了新一輪融資。
